เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการโครงการ
การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมเป็นมากกว่ากําหนดการและรายการงาน มันเกี่ยวข้องกับการมองเห็น โครงสร้าง และการควบคุมผู้คน เวลา และเงิน เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการโครงการนํา ทุกอย่างมารวมกันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมั่นใจตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
ผู้ติดต่อ
| ผู้ติดต่อ | ผู้ติดต่อเป็นฐานข้อมูลกลางของบันทึกลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน (เช่น ผู้ปฏิบัติงาน) ทั้งหมด มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการผู้ติดต่อ มุมมองที่อยู่ผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการที่อยู่ของผู้ติดต่อ มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขผู้ติดต่อ การสร้างและแก้ไขบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเรกคอร์ดผู้ติดต่อ การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ |
| คุณลักษณะที่กำหนดเอง | สามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ แอตทริบิวต์ที่กําหนดเอง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างแอตทริบิวต์แบบกําหนดเองและเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ (ผู้ติดต่อ) |
| ชุดแอตทริบิวต์ | เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์: แสดงรายการชุดแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานสําหรับเอนทิตี ชุดแอตทริบิวต์ บุคคล: แสดงรายการชุดแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานสําหรับแต่ละบุคคล |
| บันทึกลูกค้า | ข้อมูลคงที่ของลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ติดต่อ รายการระเบียนลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้า บทช่วยสอนเรกคอร์ดลูกค้า: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า |
| บันทึกซัพพลายเออร์ | ข้อมูลคงที่ของซัพพลายเออร์ทั้งหมด ซัพพลายเออร์เป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ติดต่อ รายการบันทึกซัพพลายเออร์และแก้ไขมุมมอง: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขเรกคอร์ดซัพพลายเออร์ บทช่วยสอนบันทึกซัพพลายเออร์: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดซัพพลายเออร์ |
เส้นทางการทําธุรกรรม
| รายการ | สินค้าคือวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปที่ใช้ในการผลิต รายการยังสามารถประกอบด้วยการประกอบและต้นทุน (เช่น รายการ: กระดาษ + รายการ: หมึก + งาน: การออกแบบ + งาน: พิมพ์ = รายการสําเร็จรูป: โบรชัวร์) ชนิดส่วนขยายรายการ: อธิบายชนิดของรายการที่พร้อมใช้งาน อธิบายราคาสินค้า: อธิบายราคาต่างๆ และวิธีการคํานวณและนําไปใช้กับธุรกรรม หมวดหมู่สินค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขประเภท และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภทเหล่านี้ อินเทอร์เฟซการสร้างและแก้ไขรายการ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขรายการ บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขรายการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขรายการและการใช้คุณสมบัติที่มี แอตทริบิวต์รายการ: แอตทริบิวต์คือข้อมูลเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในรายการ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นชุดคงที่ที่ใช้สําหรับการประมาณการหรือชุดที่กําหนดเอง บทความนี้อธิบายเขตข้อมูล ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ แสดงรายการแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ทั้งหมด ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการเพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับสินค้า อินเตอร์เฟซมุมมองรายการ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการดูรายการสินค้า บทช่วยสอนมุมมองรายการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการดูรายการและการใช้คุณสมบัติที่มี สรุปรายการ: อธิบายส่วนสรุปรายการ ฟิลด์ ปุ่ม และฟังก์ชันที่พร้อมใช้งาน ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้ฟังก์ชัน รายการ: พิมพ์ตัวอย่างการคิดต้นทุน: ตัวอย่างของสินค้าที่มีการคิดต้นทุนที่ใช้สําหรับโครงการการพิมพ์ |
| ปฏิทิน | ปฏิทินสามารถใช้เป็นโมดูลแบบสแตนด์อโลนหรือรวมเข้ากับธุรกรรมเพื่อจัดการทรัพยากร (เช่น บุคลากรหรือเครื่องจักร) ที่จําเป็นในการผลิตสินค้า ชนิดปฏิทินสร้างเทมเพลตสําหรับปฏิทินเฉพาะ การตั้งค่าประเภทปฏิทิน: อธิบายการตั้งค่าที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งปฏิทิน มุมมองแก้ไขประเภทปฏิทิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างประเภทปฏิทิน มุมมองรายการประเภทปฏิทิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการประเภทปฏิทิน บทช่วยสอนประเภทปฏิทิน: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภทปฏิทิน อินเทอร์เฟซปฏิทิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการใช้ปฏิทิน บทช่วยสอนปฏิทิน: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้ปฏิทิน ปฏิทินและธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการตั้งค่าและป้อนธุรกรรมเพื่อผสานรวมกับปฏิทิน |
| ประเภทธุรกรรม | ชนิดธุรกรรมสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสําหรับการบันทึกธุรกรรม (เช่น บัญชีใดที่สามารถหักหรือเครดิตได้ วิธีปฏิบัติต่อ VAT และคุณลักษณะเพิ่มเติม (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ) ที่พร้อมใช้งาน มุมมองรายการประเภทธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดธุรกรรม ประเภทธุรกรรมแก้ไขมุมมอง: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขชนิดธุรกรรม บทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างชนิดธุรกรรม แต่ละแท็บ (1 – 5) อธิบายโดยละเอียดด้านล่าง: 1. การตั้งค่าประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายการตั้งค่าที่ใช้ได้ เวลาที่ควรใช้ และวิธีเพิ่ม 1a. ผู้ติดตาม: ส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทธุรกรรม ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับผลลัพธ์ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติของผู้ติดตาม 2. การคัดลอกธุรกรรม (Copy Rules) : ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายกฎที่กําหนดว่าเมื่อใดที่สามารถคัดลอกธุรกรรมเพื่อสร้างธุรกรรมใหม่ (เช่น ใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) อธิบายวิธีการตั้งค่าการคัดลอกธุรกรรมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ 2a. การเชื่อมโยงธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการคัดลอกธุรกรรม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโฟลว์ธุรกรรมและวิธีการสร้าง 3. อินเทอร์เฟซสถานะประเภทธุรกรรมและบทช่วยสอน: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎ เช่น เมื่อสามารถแก้ไขธุรกรรม ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท หรือส่งผลต่อสินค้าคงคลัง 4. อินเทอร์เฟซและบทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อนุญาตให้จัดกลุ่มธุรกรรมเพื่อดึงข้อมูลการวิเคราะห์ออกจากธุรกรรม อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภท 5. แท็บเอาต์พุตประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม ผลลัพธ์หมายถึงฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างขึ้นจากธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีการเชื่อมโยง เอาต์พุต กับชนิดธุรกรรม และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวอย่างประเภทธุรกรรม | ภาพหน้าจอและคําอธิบายสั้น ๆ ของธุรกรรมประเภทต่างๆ ธุรกรรมของลูกค้า: ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ของลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – บันทึกการจัดส่ง ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า ธุรกรรมสินค้าคงคลัง: ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าที่ได้รับ ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าที่ออกแล้ว ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าที่ส่งคืน ตัวอย่างการตั้งค่า – การปรับสต็อก ตัวอย่างการตั้งค่า – โอนย้ายออก ตัวอย่างการตั้งค่า – โอนที่ได้รับ ธุรกรรมของซัพพลายเออร์: ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ซัพพลายเออร์ ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันซัพพลายเออร์ ตัวอย่างการตั้งค่า – การชําระเงินของซัพพลายเออร์ ธุรกรรมการผลิต (ไม่ใช่การบัญชี): ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งซื้อ ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งขาย ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งงาน |
| ธุรกรรม | อธิบายคุณลักษณะของการบันทึกธุรกรรมและรายงานที่มีอยู่ คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป: อธิบายคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมทั้งหมดและกฎ (เช่น การกําหนดราคาและปริมาณ) ที่ใช้ อินเทอร์เฟซมุมมองรายการธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการดูรายการธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองรายการธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณสมบัติที่มีเมื่อดูรายการธุรกรรม ธุรกรรมแก้ไขมุมมองอินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองการแก้ไขธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และลบธุรกรรม คําเตือนการทําธุรกรรมและการแก้ไขปัญหา: แสดงรายการคําเตือนและข้อผิดพลาดของธุรกรรม และอธิบายวิธีแก้ไข |
| ตัวอย่างการทําธุรกรรม | คําอธิบายสั้น ๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของธุรกรรม ตัวอย่างธุรกรรม – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบส่งมอบ, ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า ตัวอย่างธุรกรรม – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ การชําระเงิน ตัวอย่างธุรกรรม – การผลิต: ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน ตัวอย่างธุรกรรม – สินค้าคงคลัง: ธุรกรรมการเคลื่อนไหวของหุ้น |
เส้นทางผู้จัดการบริการ
| ผู้จัดการฝ่ายบริการ | สามารถใช้ Service Manager เพื่อสร้างและจัดการงานโครงการ ชนิดบริการ สร้างกฎและคุณลักษณะของตั๋วบริการ เทมเพลตโครงการถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการโครงการ รายการประเภทบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดบริการ ประเภทบริการแก้ไข View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างชนิดบริการ บทช่วยสอนประเภทบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขชนิดบริการ รายการตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการตั๋วบริการ แก้ไขตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างตั๋วบริการ บทช่วยสอนตั๋วบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการตั๋วบริการ รายการเทมเพลตโครงการและมุมมองแก้ไข: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างเทมเพลตโครงการ บทช่วยสอนเทมเพลตโครงการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเทมเพลตโครงการ |
การบอกเวลาปกติและแอพมือถือ
| การบอกเวลาปกติ | โมดูลการบอกเวลาปกติสามารถใช้เพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ในการทํางานกับธุรกรรม โครงการ และงาน การตั้งค่าการบอกเวลาปกติ: อธิบายการตั้งค่าการบอกเวลาปกติที่ใช้ได้และวิธีนําไปใช้ มุมมองแก้ไขการบอกเวลาปกติ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างเรกคอร์ดการบอกเวลา มุมมองรายการบอกเวลาปกติ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการบันทึกการบอกเวลาปกติ บทช่วยสอนการบอกเวลาปกติ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข หรือลบบันทึกการบอกเวลาปกติ บทช่วยสอนการเข้าถึงของผู้ใช้การบอกเวลา: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการจัดการการเข้าถึงบันทึกการบอกเวลาของผู้ใช้ บทช่วยสอนสถานะการบอกเวลาปกติ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างสถานะสําหรับบันทึกการบอกเวลาปกติ |
| แอพมือถือ | การบอกเวลาสําหรับธุรกรรมและงานโครงการสามารถจัดการได้จากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อินเทอร์เฟซแอพมือถือ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บทช่วยสอนฟังก์ชั่นทั่วไปของแอพมือถือ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้แอพมือถือ อินเทอร์เฟซ CRM ของแอพมือถือและบทช่วยสอน: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณลักษณะความสัมพันธ์กับลูกค้าในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อินเทอร์เฟซการบอกเวลาแบบบอกเวลาของแอพมือถือ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่ใช้ได้สําหรับการใช้แอพมือถือสําหรับการบอกเวลาปกติ บทช่วยสอนการบอกเวลาของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับการบอกเวลา |
การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท
| การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือและธุรกรรมของลูกค้าสามารถดูได้จากการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและสร้างใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งาน |
| การวิเคราะห์อายุซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือและธุรกรรมของซัพพลายเออร์สามารถดูได้จากการวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์และคําแนะนําในการโอนเงิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์และสร้างคําแนะนําการโอนเงิน บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของซัพพลายเออร์: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์ การวิเคราะห์อายุซัพพลายเออร์และบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์และบัญชีแยกประเภท และใช้คุณสมบัติที่มี |
