เส้นทางการเรียนรู้สําหรับเสมียนลูกหนี้
บันทึกลูกค้า
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องชําระเงินในบัญชีของตน (เช่น คําสั่งเดบิต, EFT, SWIFT) วิธีการเรียกเก็บเงินแบบเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และฟีเจอร์ที่ใช้ได้สําหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน |
| หมวดหมู่ | ประเภทช่วยให้คุณสามารถเรียงลําดับบันทึกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน หมวดหมู่เดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ตาม สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คํานําหน้า หมวดหมู่: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างประเภท |
| เงื่อนไขเครดิต | เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชําระเงินที่เสนอให้กับลูกค้า เงื่อนไขเครดิตเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เงื่อนไขเครดิต: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดง การสร้าง หรือการแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต |
| ตำแหน่งงาน | ตําแหน่งช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่ทํางานให้กับลูกค้า (เช่น บัญชี ตัวแทน ซีอีโอ) ตําแหน่งเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ตําแหน่ง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างตําแหน่ง |
| เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์ | แอตทริบิวต์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่ เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์: อธิบายชุดแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่สามารถเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้าได้ |
| คุณลักษณะที่กำหนดเอง | สามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า แอตทริบิวต์ที่กําหนดเอง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างแอตทริบิวต์แบบกําหนดเองและเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้า (ผู้ติดต่อ) |
| บันทึกลูกค้า | ข้อมูลคงที่ของลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ติดต่อ รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้า บทช่วยสอนเรกคอร์ดลูกค้า: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า |
การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท
| การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท | การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและสร้างใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งาน |
ประเภทธุรกรรมและธุรกรรม
| ประเภทธุรกรรม | ชนิดธุรกรรมสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสําหรับการบันทึกธุรกรรม (เช่น บัญชีใดที่สามารถหักหรือเครดิตได้ วิธีปฏิบัติต่อ VAT และคุณลักษณะเพิ่มเติม (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ) ที่พร้อมใช้งาน มุมมองรายการประเภทธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดธุรกรรม ประเภทธุรกรรมแก้ไขมุมมอง: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขชนิดธุรกรรม บทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างชนิดธุรกรรม แต่ละแท็บ (1 – 5) อธิบายโดยละเอียดด้านล่าง: 1. การตั้งค่าประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายการตั้งค่าที่ใช้ได้ เวลาที่ควรใช้ และวิธีเพิ่ม 1a. ผู้ติดตาม: P art ของการตั้งค่าประเภทธุรกรรม ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับผลลัพธ์ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติของผู้ติดตาม 2. การคัดลอกธุรกรรม (Copy Rules) : ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายกฎที่กําหนดว่าเมื่อใดที่สามารถคัดลอกธุรกรรมเพื่อสร้างธุรกรรมใหม่ (เช่น ใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) อธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกธุรกรรมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ 2a. การเชื่อมโยงธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการคัดลอกธุรกรรม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโฟลว์ธุรกรรมและวิธีการสร้าง 3. อินเทอร์เฟซสถานะประเภทธุรกรรมและบทช่วยสอน: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎ เช่น เมื่อสามารถแก้ไขธุรกรรม ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท หรือส่งผลต่อสินค้าคงคลัง 4. อินเทอร์เฟซและบทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อนุญาตให้จัดกลุ่มธุรกรรมเพื่อดึงข้อมูลการวิเคราะห์ออกจากธุรกรรม อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภท 5. แท็บเอาต์พุตประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม ผลลัพธ์หมายถึงฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างขึ้นจากธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีการเชื่อมโยง เอาต์พุต กับชนิดธุรกรรมและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวอย่างประเภทธุรกรรม | ธุรกรรมของลูกค้า: ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบลดหนี้ของลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – บันทึกการจัดส่ง ตัวอย่างการตั้งค่า – สมุดรายวันลูกค้า ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า |
| ธุรกรรม | อธิบายคุณลักษณะของการบันทึกธุรกรรมและรายงานรายการธุรกรรมที่พร้อมใช้งาน คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป: อธิบายคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมทั้งหมดและกฎ (เช่น การกําหนดราคาและปริมาณ) ที่ใช้ อินเทอร์เฟซมุมมองรายการธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการดูรายการธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองรายการธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณสมบัติที่มีเมื่อดูรายการธุรกรรม ธุรกรรมแก้ไขมุมมองอินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองการแก้ไขธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และลบธุรกรรม คําเตือนการทําธุรกรรมและการแก้ไขปัญหา: แสดงรายการคําเตือนและข้อผิดพลาดของธุรกรรม และอธิบายวิธีแก้ไข บทช่วยสอนการทําธุรกรรมบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการบันทึกธุรกรรมบัญชีแยกประเภทเฉพาะ: หนี้สูธ, ส่วนลดที่อนุญาต, ส่วนลดที่ได้รับ, ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สัญญาเช่าซื้อ, ธุรกรรมเงินเดือน, รายการสมุดรายวันประจํางวด (การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง) การจัดสรรธุรกรรม: (หมายถึงการจัดสรรการชําระเงินให้กับใบแจ้งหนี้) อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อปันส่วนธุรกรรม ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรธุรกรรม |
| ตัวอย่างการทําธุรกรรม | คําอธิบายสั้น ๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของธุรกรรม ตัวอย่างธุรกรรม – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า ตัวอย่างธุรกรรม – บัญชีแยกประเภท: การชําระเงินผ่านธนาคาร ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร และรายการสมุดรายวันต่างๆ |
บัญชีแยกประเภททั่วไป
| บัญชีแยกประเภท (อุปกรณ์เสริม) | รายการธุรกรรมของลูกค้าสามารถดูได้จากบัญชีแยกประเภทและจากโมดูลธุรกรรมแต่ละรายการ มุมมองรายการบัญชีแยกประเภท: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อแสดงรายการบัญชีแยกประเภทหรือธุรกรรม บทช่วยสอนบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขปัญหา: คําแนะนําทีละขั้นตอนในการแสดงธุรกรรมบัญชีแยกประเภทและการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง |
จุดขาย
| จุดขาย (ถ้ามี) | Point of Sale (PoS) มีอินเทอร์เฟซในการนับและบันทึกเงินสดในคงเหลือ อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนและไถนา นอกจากนี้ยังแสดงยอดขายเงินสดที่บันทึกไว้บนแดชบอร์ด อินเทอร์เฟซการตั้งค่า Point of Sale: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อตั้งค่า PoS บทช่วยสอนการตั้งค่า Point of Sale: คําแนะนําทีละขั้นตอนในการตั้งค่า PoS อินเทอร์เฟซ ณ จุดขาย: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีให้เมื่อใช้อินเทอร์เฟซ PoS บทช่วยสอน ณ จุดขาย: คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ PoS |
