รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข
ลูกค้า มักเรียกว่าลูก หนี้ หรือ ลูกหนี้ พวกเขาเป็นตัวแทนของบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นหนี้เงินสําหรับสินค้าหรือบริการที่มีให้
ข้อมูล ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถป้อนได้ใน QuickEasy BOS รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ ข้อมูลการลงทะเบียน และเงื่อนไขเครดิต
มีสองมุมมองรายการแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีชื่อและข้อมูลสําคัญ แก้ไขมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ (ถ้าพวกเขามีสิทธิ์ที่จําเป็น)
การนําทาง: ลูกค้าตั้งค่า>เมนู>หลัก
มุมมองรายการ: ค่าเริ่มต้น
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | รายการดรอปดาวน์ของเรกคอร์ดที่ดูล่าสุดเพื่อการเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะถูกระงับหากไม่มีรายการล่าสุด |
| ใหม่ | สร้างเรกคอร์ดลูกค้าใหม่ |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต อนุญาตให้ส่งออกจอแสดงผลในรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: – รูปแบบ: จัดรูปแบบคําอธิบายเพื่อให้แต่ละคําขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และส่วนที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก |
| เมนู | มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – การบัญชี การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) – แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์) – แก้ไขแอตทริบิวต์ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน – แก้ไขหมวดหมู่ – แก้ไขตําแหน่ง เลย์เอ้าต์ |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | รายการแบบเลื่อนลงที่มีตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) |
| สร้างปุ่มตัวเลือก | เมื่อเลือก จะแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น |
| ปุ่มวิทยุอัปเดตแล้ว | เมื่อเลือก จะแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่อัปเดตในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น |
| หมวดหมู่ | รายการดรอปดาวน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงรายการของหมวดหมู่ทั้งหมดหรือเฉพาะ |
| ตัวแทน | รายการดรอปดาวน์ของ ตัวแทน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด |
| สถานะ | ช่องทําเครื่องหมาย เฉพาะรายการที่มีสถานะที่ทําเครื่องหมายไว้เท่านั้นที่จะแสดง หากไม่มีช่องใดถูกเลือก จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| สถานะ | สถานะปัจจุบันของรายการ |
| ชื่อ | ชื่อจดทะเบียนของลูกค้า |
| รู้จักกันในชื่อ | ชื่อทางการค้าของลูกค้า |
| เลขทะเบียน | หมายเลขลงทะเบียนของลูกค้า |
| รหัส | รหัสของลูกค้า |
| หมวดหมู่ | หมวดหมู่ที่ลูกค้าอยู่ |
| ตัวแทนฝ่ายขาย | ตัวแทนที่เลือกสําหรับลูกค้า |
| บัญชี | ผู้ติดต่อสําหรับบัญชี |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของลูกค้า |
| เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม | หมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า |
| สร้างแล้ว | วันที่ที่รายการถูกสร้าง |
| อัปเดตแล้ว | วันที่ที่รายการถูกอัปเดต |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการ โดยมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้: – ดู/แก้ไขโน้ตและไฟล์แนบ: เปิดโน้ตหรือไฟล์แนบทางด้านขวา – แก้ไขผู้ติดต่อ: เปิดแบบฟอร์มแก้ไขผู้ติดต่อ |
มุมมองรายการ: การบัญชี
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | รายการดรอปดาวน์ของเรกคอร์ดที่ดูล่าสุดเพื่อการเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะถูกระงับหากไม่มีรายการล่าสุด |
| ใหม่ | สร้างเรกคอร์ดลูกค้าใหม่ |
| เอาท์พุต | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต อนุญาตให้ส่งออกจอแสดงผลในรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm |
| เมนู | มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – การบัญชี การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) – แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์) – แก้ไขแอตทริบิวต์ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน – แก้ไขหมวดหมู่ – แก้ไขตําแหน่ง เลย์เอ้าต์ |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | รายการแบบเลื่อนลงที่มีตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) |
| สร้างปุ่มตัวเลือก | เมื่อเลือก จะแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น |
| ปุ่มวิทยุอัปเดตแล้ว | เมื่อเลือก จะแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่อัปเดตในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น |
| หมวดหมู่ | รายการดรอปดาวน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงรายการของหมวดหมู่ทั้งหมดหรือเฉพาะ |
| ตัวแทน | รายการดรอปดาวน์ของ ตัวแทน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกตัวแทนทั้งหมดหรือตัวแทนที่ระบุ |
| สถานะ | ช่องทําเครื่องหมาย เฉพาะรายการที่มีสถานะที่ทําเครื่องหมายไว้เท่านั้นที่จะแสดง หากไม่มีช่องใดถูกเลือก จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| สถานะ | สถานะปัจจุบันของรายการ |
| ชื่อ | ชื่อจดทะเบียนของลูกค้า |
| รู้จักกันในชื่อ | ชื่อทางการค้าของลูกค้า |
| เลขทะเบียน | หมายเลขลงทะเบียนของลูกค้า |
| บัญชี | ผู้ติดต่อสําหรับบัญชี |
| ข้อกําหนด | ข้อกําหนดของลูกค้า (เช่น 30 วัน, COD) |
| วงเงินสินเชื่อ | วง เงินสินเชื่อของลูกค้า |
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | วิธีการเรียกเก็บเงินของลูกค้า (เช่น EFT, ใบสั่งเดบิต) |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของลูกค้า |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลือกไว้สําหรับลูกค้า |
| เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม | หมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า |
| สร้างแล้ว | วันที่ที่รายการถูกสร้าง |
| อัปเดตแล้ว | วันที่ที่รายการถูกอัปเดต |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการ โดยมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้: – ดู/แก้ไขโน้ตและไฟล์แนบ: เปิดโน้ตหรือไฟล์แนบทางด้านขวา – แก้ไขผู้ติดต่อ: เปิดแบบฟอร์มแก้ไขผู้ติดต่อ |
แก้ไขมุมมอง
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ล่าสุด | รายการดรอปดาวน์ของเรกคอร์ดที่ดูล่าสุดเพื่อการเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะถูกระงับหากไม่มีรายการล่าสุด |
| แก้ไข | อนุญาตให้แก้ไขเรกคอร์ด |
| ใหม่ | สร้างเรกคอร์ดลูกค้าใหม่ |
| การดำเนินการ | รีเฟรชการค้นหา ลบผู้ติดต่อ |
| เมนู | ดู/แก้ไขโน้ตและไฟล์แนบ การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) – แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์) – แก้ไขแอตทริบิวต์ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน – แก้ไขหมวดหมู่ – แก้ไขตําแหน่ง – แก้ไขรายการค้นหาที่อยู่ เลย์เอ้าต์ |
- The Customer interface differs from the Contacts interface in these respects:
- ฟอร์มจะแสดง แก้ไขลูกค้า เป็นชื่อเรื่อง
- แอตทริบิวต์ลูกค้าถูกเพิ่มแล้ว
- แอตทริบิวต์ VAT และ Currency ถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทลูกค้า และวิธีการส่งใบแจ้งยอดลูกค้า
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายอินเทอร์เฟซการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและให้ตัวอย่างใบแจ้งยอดลูกค้า
- บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายอินเทอร์เฟซบัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า
- บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
- มุมมองที่อยู่ผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่มีรายละเอียดที่อยู่
- มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ: อธิบายการแสดงเริ่มต้นของรายการผู้ติดต่อ
- มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้น
- บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ
- การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายมุมมองต่างๆ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ติดต่อ
- วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายอินเทอร์เฟซของวิธีการเรียกเก็บเงินและวิธีสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน
- หมวดหมู่ผู้ติดต่อ: อธิบายว่ากลุ่มคืออะไรและใช้งานอย่างไร
- เงื่อนไขเครดิต: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับเงื่อนไขเครดิตและให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
- ตําแหน่ง: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข และลบตําแหน่งงาน
