มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ
QuickEasy BOS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสมุดที่อยู่ของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้ติดต่ออื่นๆ ทั้งหมด สมุดที่อยู่นี้มีชื่อว่า ผู้ติดต่อ
มี มุมมองรายการสองมุมมอง ที่แสดงรายการ ผู้ติดต่อ พร้อมข้อมูลสําคัญ แก้ไขมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล (หากมีสิทธิ์ที่จําเป็น)
ผู้ติดต่อสามารถเปิดได้จากโมดูลอื่นๆ เช่น ธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว จะมีการเปิดแบบฟอร์มป๊อปอัปที่มีฟังก์ชันการทํางานที่จํากัด
การนําทาง: เมนู > หลัก ตั้งค่า > เมนูผู้ติดต่อ > (ปุ่ม) > ค่าเริ่มต้น
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | รายการดรอปดาวน์ของเรกคอร์ดที่ดูล่าสุดเพื่อการเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะถูกระงับหากไม่มีบันทึกเมื่อเร็ว ๆ นี้ view เอ็ด |
| ใหม่ | สร้างบุคคลหรือเอนทิตีใหม่ เลือก บุคคล สําหรับพนักงาน เลือก เอนทิตี ถ้าผู้ติดต่อเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต อนุญาตให้ส่งออกจอแสดงผลในรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: – หมวดหมู่การอัปเดต > แบทช์: อนุญาตให้เพิ่มหรือลบหมวดหมู่สําหรับระเบียนที่เลือกทั้งหมด – รูปแบบ: จัดรูปแบบคําอธิบายเพื่อให้แต่ละคําขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และส่วนที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก |
| เมนู | มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – ที่อยู่ การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) – แก้ไขสถานะ (ซัพพลายเออร์) – แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์) – แก้ไขแอตทริบิวต์ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน – แก้ไขหมวดหมู่ – แก้ไขตําแหน่ง เลย์เอ้าต์ |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่ | รายการแบบเลื่อนลงที่มีตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) |
| สร้างปุ่มตัวเลือก | เมื่อเลือก เฉพาะเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้นที่จะแสดง |
| ปุ่มวิทยุอัปเดตแล้ว | เมื่อเลือก เฉพาะเรกคอร์ดที่อัปเดตในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้นที่จะแสดง |
| หมวดหมู่ | รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือก หมวดหมู่ หรือ ทั้งหมด |
| ประเภท | รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกชนิดของเอนทิตี ตัวเลือกคือ ทั้งหมด บุคคล หรือ เอนทิตี |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| ประเภท | การแสดงกราฟิกว่าผู้ติดต่อเป็นบุคคลหรือองค์กร |
| นามสกุล | ชื่อของบุคคล |
| นามสกุล | นามสกุลของบุคคล |
| ชื่อเรื่อง | ตําแหน่งงานของบุคคลนั้น |
| ชื่อ | ชื่อของ ผู้ติดต่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อเต็มของบุคคลหรือชื่อของธุรกิจ |
| รู้จักกันในชื่อ | N ickname ของบุคคลนั้นหรือ Trade Name ขององค์กร |
| เลขประจําตัวประชาชน | หมายเลขที่ออกโดยรัฐบาลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น หมายเลขประจําตัวหรือหมายเลขประกันสังคม) |
| หมวดหมู่ | ประเภทที่เลือกสําหรับผู้ติดต่อ |
| โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ เพื่อให้ฟีเจอร์การโทรหรือส่งข้อความทํางานบนแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขต้องอยู่ในรูปแบบสากล (เช่น +00 82 123 4567) |
| มือถือ | หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ เพื่อให้ฟีเจอร์การโทรหรือส่งข้อความทํางานบนแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขต้องอยู่ในรูปแบบสากล (เช่น +00 82 123 4567) |
| หมายเลขข้อความ | ช่องสําหรับป้อน หมายเลขการส่งข้อความของผู้ติดต่อ (เช่น WhatsApp หรือ Line) ชื่อของแอปเริ่มต้นคือ การตั้งค่าทั่วไป |
| อีเมล | ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ |
| เว็บไซต์ | URL เว็บไซต์ของผู้ติดต่อ |
| ช่องทําเครื่องหมายลูกค้า | หากเลือก ผู้ติดต่อคือลูกค้า |
| ช่องทําเครื่องหมายซัพพลายเออร์ | หากตรวจสอบ ผู้ติดต่อคือซัพพลายเออร์ |
| สร้างแล้ว | วันที่ที่รายการถูกสร้าง |
| อัปเดตแล้ว | วันที่ที่รายการถูกอัปเดต |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด |
| วิดเจ็ต | คลิกขวาที่เรกคอร์ดเพื่อดูเมนูย่อย ตัวเลือกคือ: – ดู / แก้ไขบันทึกย่อและไฟล์แนบ: สร้างหรือดูบันทึกย่อและไฟล์แนบ – แก้ไขผู้ติดต่อ: อนุญาตให้แก้ไขรายการได้ – ลบ: ลบรายการ ผู้ติดต่อสามารถลบได้ไม่ว่าจะมีการใช้งานหรือไม่ก็ตาม ข้อความยืนยันจะแนะนําการใช้งานของผู้ติดต่อ เรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ถูกลบจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- มุมมองที่อยู่ผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่มีรายละเอียดที่อยู่
- มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้น
- บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ
- การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายมุมมองต่างๆ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ติดต่อ
- รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซเพื่อดูรายชื่อลูกค้าและสร้างเรกคอร์ดลูกค้า
- บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
- รายการเรกคอร์ดซัพพลายเออร์และมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซที่แสดงและสร้างเรกคอร์ดซัพพลายเออร์
- บทช่วยสอนบันทึกซัพพลายเออร์: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อซัพพลายเออร์ และวิธีสร้างและแก้ไขบันทึกซัพพลายเออร์
- วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายอินเทอร์เฟซของวิธีการเรียกเก็บเงินและวิธีสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน
- หมวดหมู่ผู้ติดต่อ: อธิบายว่ากลุ่มคืออะไรและใช้งานอย่างไร
- เงื่อนไขเครดิต: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับเงื่อนไขเครดิตและให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
- ตําแหน่ง: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข และลบตําแหน่งงาน
