บัญชีแยกประเภทรายละเอียดของลูกค้า
บัญชี แยกประเภทรายละเอียดของลูกค้า จะแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เลือก
ใน QuickEasy BOS บัญชีแยกประเภทนี้เชื่อมโยงกับ การวิเคราะห์อายุของลูกค้า และเข้าถึงได้จากที่นั่น
การนําทาง: เมนู > หลัก การบัญชี > การวิเคราะห์ > อายุลูกค้า เมนู (ปุ่ม) > บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | ลูกศรบนปุ่ม มุมมอง >รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล |
| ผลลัพธ์ | รายงานสามารถพิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งอีเมลได้หากมีการสร้างและเชื่อมโยงเทมเพลตผลลัพธ์ อนุญาตให้ส่งออกจอแสดงผลในรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm |
| เมนู | มุมมอง – การวิเคราะห์อายุ – บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด – ธุรกรรม การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ เค้าโครง |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) |
| ลูกค้า | รายการดรอปดาวน์ของ ลูกค้า เพื่อเลือกลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือเอ นทิตีเฉพาะ |
| สกุลเงินท้องถิ่น | ช่องทําเครื่องหมายที่ใช้กับลูกค้าที่ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แสดงบัญชีแยกประเภทในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินท้องถิ่น |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| ทรานส์ไอดี | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับธุรกรรม |
| สถานะ | สถานะรหัสสีของธุรกรรม |
| เลขที่ธุรกรรม | รหัสของชนิดธุรกรรม (เช่น SI สําหรับใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์) และหมายเลข |
| วันที่ | วันที่ของธุรกรรม |
| หน่วยงาน | เอนทิตีที่มีการปันส่วนธุรกรรม |
| อ้างอิง | การอ้างอิงที่ป้อนในธุรกรรม |
| สกุลเงิน | สกุลเงินที่ใช้ทําธุรกรรม แสดงเฉพาะเมื่อลูกค้ามีการออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ |
| เดบิต | จํานวนเงินที่หักสําหรับบรรทัดไอเท็มที่เฉพาะเจาะจง |
| เครดิต | จํานวนเงินที่เครดิตสําหรับบรรทัดไอเท็มที่เฉพาะเจาะจง |
| จัดสรร | จํานวนเงินที่ได้รับการปันส่วน (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่จัดสรรให้กับการชําระเงิน) |
| ยอดเยี่ยม | จํานวนเงินที่ยังค้างอยู่ |
| สมดุล | ยอดรวม (ยอดคงเหลือ) ในบัญชี |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่บรรทัด: – ดู/แก้ไขการจัดสรร: เปิดการปันส่วนสําหรับรายการที่เลือก ถ้าธุรกรรมสามารถแก้ไขได้ การปันส่วนสามารถแก้ไขได้ ถ้าธุรกรรมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว การปันส่วนจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวด้วย – เปิดธุรกรรม: เปิดธุรกรรมเดิม |
อธิบายส่วนท้าย
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| การเปิด | ยอดดุลยกมาเมื่อเริ่มต้นรอบระยะเวลาที่เลือก |
| ปิด | ยอดดุลปิดบัญชีเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาที่เลือก |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทลูกค้า และวิธีการส่งใบแจ้งยอดลูกค้า
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายอินเทอร์เฟซการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและให้ตัวอย่างใบแจ้งยอดลูกค้า
- รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซเพื่อดูรายชื่อลูกค้าและสร้างเรกคอร์ดลูกค้า
- บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
