เส้นทางการเรียนรู้สําหรับลูกค้าสัมพันธ์
บันทึกลูกค้า
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องชําระเงินในบัญชีของตน (เช่น คําสั่งเดบิต, EFT, SWIFT) วิธีการเรียกเก็บเงินแบบเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และฟีเจอร์ที่ใช้ได้สําหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน |
| หมวดหมู่ | ประเภทช่วยให้คุณสามารถเรียงลําดับบันทึกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน หมวดหมู่เดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ตาม สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คํานําหน้า หมวดหมู่: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างประเภท |
| เงื่อนไขเครดิต | เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชําระเงินที่เสนอให้กับลูกค้า เงื่อนไขเครดิตเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เงื่อนไขเครดิต: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดง การสร้าง หรือการแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต |
| ตำแหน่งงาน | ตําแหน่งช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่ทํางานให้กับลูกค้า (เช่น บัญชี ตัวแทน ซีอีโอ) ตําแหน่งเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ตําแหน่ง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างตําแหน่ง |
| เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์ | แอตทริบิวต์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่ เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์: แสดงรายการชุดแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่สามารถเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้าได้ |
| คุณลักษณะที่กำหนดเอง | สามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า แอตทริบิวต์ที่กําหนดเอง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างแอตทริบิวต์แบบกําหนดเองและเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้า (ผู้ติดต่อ) |
| บันทึกลูกค้า | ข้อมูลคงที่ของลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ติดต่อ รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้า บทช่วยสอนเรกคอร์ดลูกค้า: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า |
ผู้ติดต่อ
| ผู้ติดต่อ | ผู้ติดต่อเป็นฐานข้อมูลกลางของบันทึกลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานทั้งหมด โมดูลผู้ติดต่อช่วยให้คุณสามารถระบุและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานที่ทํางานให้กับลูกค้า มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการผู้ติดต่อ มุมมองที่อยู่ผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการที่อยู่ของผู้ติดต่อ มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขผู้ติดต่อ การสร้างและแก้ไขบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเรกคอร์ดผู้ติดต่อ การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเมื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ |
การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและคําชี้แจง
| การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท | การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและสร้างใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งาน |
แอพมือถือ
| แอพมือถือ | ข้อมูลลูกค้าสามารถดูและแก้ไขได้จากเบราว์เซอร์โดยใช้แอพมือถือ อินเทอร์เฟซแอพมือถือ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บทช่วยสอนฟังก์ชั่นทั่วไปของแอพมือถือ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้แอพมือถือ อินเทอร์เฟซ CRM ของแอพมือถือและบทช่วยสอน: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณลักษณะความสัมพันธ์กับลูกค้าในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
ผู้จัดการฝ่ายบริการ (ประเภทบริการและตั๋วบริการ)
| ผู้จัดการฝ่ายบริการ | Service Manager สามารถใช้เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายการขาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างและจัดการตั๋วสําหรับคําถามของลูกค้า ชนิดบริการ สร้างกฎและคุณลักษณะของตั๋วบริการ สามารถสร้างบริการได้หลายประเภท (เช่น สําหรับโอกาสในการขาย สําหรับการสอบถามบัญชี และสําหรับคําถามของลูกค้าทั่วไป) รายการประเภทบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดบริการ ประเภทบริการแก้ไข View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างชนิดบริการ บทช่วยสอนประเภทบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภทบริการ รายการตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการตั๋วบริการ แก้ไขตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างตั๋วบริการ บทช่วยสอนตั๋วบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการตั๋วบริการ |
การบอกเวลาปกติ
| การบอกเวลาปกติ | โมดูลการบอกเวลาปกติสามารถใช้เพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ทํางานในโครงการ งาน หรืองานทั่วไป การตั้งค่าการบอกเวลาปกติ: อธิบายการตั้งค่าการบอกเวลาปกติที่ใช้ได้และวิธีนําไปใช้ มุมมองแก้ไขการบอกเวลาปกติ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างเรกคอร์ดการบอกเวลา มุมมองรายการบอกเวลาปกติ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการบันทึกการบอกเวลาปกติ บทช่วยสอนการบอกเวลาปกติ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข หรือลบบันทึกการบอกเวลาปกติ บทช่วยสอนการเข้าถึงของผู้ใช้การบอกเวลา: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการจัดการการเข้าถึงบันทึกการบอกเวลาของผู้ใช้ บทช่วยสอนสถานะการบอกเวลาปกติ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างสถานะสําหรับบันทึกการบอกเวลาปกติ |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การเรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานของ QuickEasy BOS: คุณสมบัติพื้นฐานของ QuickEasy BOS
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับนักบัญชี / ผู้ทําบัญชี: นิติบุคคล สกุลเงิน ธุรกรรม บัญชีแยกประเภท งบการเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับเสมียนเจ้าหนี้: บันทึกซัพพลายเออร์ รายงาน และธุรกรรม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับเสมียนลูกหนี้: บันทึกลูกค้า รายงาน และธุรกรรม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับตัวประมาณ: รายการและคุณสมบัติการประมาณการ
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับทรัพยากรบุคคล: ผู้ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริการ และการบอกเวลา
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต: การวางแผนการผลิตและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการโครงการ: ตั๋วบริการโครงการและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับตัวแทนขายและผู้จัดการ: บันทึกและธุรกรรมของลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายบริการสําหรับโอกาสในการขาย
