มุมมองที่อยู่ที่ติดต่อ
QuickEasy BOS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสมุดที่อยู่ของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้ติดต่ออื่นๆ ทั้งหมด สมุดที่อยู่นี้มีชื่อว่า ผู้ติดต่อ
มี มุมมองรายการสองมุมมอง ที่แสดงรายการ ผู้ติดต่อ พร้อมข้อมูลสําคัญ แก้ไขมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล (หากมีสิทธิ์ที่จําเป็น)
ผู้ติดต่อสามารถเปิดได้จากโมดูลอื่นๆ เช่น ธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว จะมีการเปิดแบบฟอร์มป๊อปอัปที่มีฟังก์ชันการทํางานที่จํากัด
การนําทาง: เมนู > หลัก เมนูตั้งค่า > ผู้ติดต่อ > เมนู (ปุ่ม) > ที่อยู่
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ล่าสุด | รายการดรอปดาวน์ของเรกคอร์ดที่ดูล่าสุดเพื่อการเข้าถึงเรกคอร์ดเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะถูกระงับหากไม่มีรายการล่าสุด |
| แก้ไข | อนุญาตให้ ผู้ใช้ แก้ไขรายการ |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต อนุญาตให้ส่งออกจอแสดงผลในรูปแบบ .xlsx, .csv หรือ .htm |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: อัปเดตแบทช์: อัปเดตฟิลด์ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่พิมพ์หรือเลือกในบล็อกที่อยู่ติดกัน – คําอธิบาย – สาย 1 – สาย 2 – เมือง – รัฐ/จังหวัด – ประเทศ – รหัส – ค่าเริ่มต้น รูปแบบ: จัดรูปแบบคําอธิบายเพื่อให้แต่ละคําขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และส่วนที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ |
| เมนู | มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – ที่อยู่ การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) – แก้ไขสถานะ (ซัพพลายเออร์) – แก้ไขสถานะ (สินทรัพย์) – แก้ไขแอตทริบิวต์ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน – แก้ไขหมวดหมู่ – แก้ไขตําแหน่ง เลย์เอ้าต์ |
คำอธิบายฟิลด์
ฟิลด์ที่มีเครื่องหมายสีน้ําเงินใน QuickEasy BOS สามารถแก้ไขได้
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| ติดต่อ | ชื่อของ ผู้ติดต่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อเต็มของบุคคลหรือชื่อของธุรกิจ |
| รู้จักกันในชื่อ | ชื่อ Nickname ของบุคคลนั้น หรือ Trade Name ขององค์กร |
| คำอธิบาย | คําอธิบายของที่อยู่ |
| บรรทัดที่ 1 | บรรทัดแรกของที่อยู่ (เช่น หมายเลขยูนิตและชื่ออาคาร) |
| บรรทัดที่ 2 | บรรทัดที่สองของที่อยู่ (เช่น ชื่อถนนและหมายเลข) |
| เมือง | เมืองที่มีที่อยู่ |
| รัฐ/จังหวัด | รัฐหรือจังหวัดที่มีที่อยู่ |
| ประเทศ | ประเทศที่มีที่อยู่ |
| รหัส | รหัส ไปรษณีย์ หรือ รหัสไปรษณีย์ สําหรับที่อยู่ |
| จีพีเอส | พิกัด GPS ของที่อยู่ |
| สร้างแล้ว | วันที่ที่รายการถูกสร้าง |
| อัปเดตแล้ว | วันที่ที่รายการถูกอัปเดต |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด |
| เริ่มต้น | ไม่ว่าที่อยู่จะเป็นที่อยู่ ทางไปรษณีย์ หรือ ที่อยู่จริง เริ่มต้น |
| วิดเจ็ต | คลิกซ้ายที่คอลัมน์สุดท้ายเพื่อแสดง X คลิก X เพื่อลบรายการ (ไม่สามารถลบที่อยู่เริ่มต้นได้) |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ: อธิบายการแสดงเริ่มต้นของรายการผู้ติดต่อ
- มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้น
- บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ
- การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายมุมมองต่างๆ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ติดต่อ
- รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซเพื่อดูรายชื่อลูกค้าและสร้างเรกคอร์ดลูกค้า
- บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
- รายการเรกคอร์ดซัพพลายเออร์และมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซที่แสดงและสร้างเรกคอร์ดซัพพลายเออร์
- บทช่วยสอนบันทึกซัพพลายเออร์: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อซัพพลายเออร์ และวิธีสร้างและแก้ไขบันทึกซัพพลายเออร์
- วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายอินเทอร์เฟซของวิธีการเรียกเก็บเงินและวิธีสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน
- หมวดหมู่ผู้ติดต่อ: อธิบายว่ากลุ่มคืออะไรและใช้งานอย่างไร
- เงื่อนไขเครดิต: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับเงื่อนไขเครดิตและให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
- ตําแหน่ง: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข และลบตําแหน่งงาน
