บทช่วยสอนบันทึกลูกค้า

ลูกค้า มักเรียกว่าลูก หนี้ หรือ ลูกหนี้ พวกเขาเป็นตัวแทนของบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นหนี้เงินสําหรับสินค้าหรือบริการที่มีให้

ข้อมูล ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถป้อนได้ใน QuickEasy BOS รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ ข้อมูลการลงทะเบียน และเงื่อนไขเครดิต

มี สองมุมมอง มุมมองรายการ จะแสดงรายชื่อ ลูกค้า ที่มีชื่อและข้อมูลสําคัญ แก้ไขมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ลูกค้า ได้ (ถ้าพวกเขามีสิทธิ์ที่จําเป็น)

การนําทาง: ลูกค้าตั้งค่า>เมนู>หลัก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า

---

วิธีแสดงรายชื่อลูกค้า

มุมมองรายการนี้จะสรุปข้อมูลของลูกค้า และแสดงข้อมูล เช่น ชื่อ ชื่อทางการค้า สกุลเงิน และข้อมูลการลงทะเบียน

1. นําทางไปยังลูกค้า
2. คลิกเมนู (ปุ่ม) > ค่าเริ่มต้น
3. ใช้ตัวกรองใดๆ ตามความจำเป็น
4. คลิกดู (ปุ่ม)

---

วิธีแสดงข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า

มุมมองรายการ นี้จะสรุปข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดธนาคาร และเงื่อนไขเครดิต

1. นําทางไปยังลูกค้า
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > การบัญชี
3. ใช้ตัวกรองใดๆ ตามความจำเป็น
4. คลิกดู (ปุ่ม)

---

วิธีส่งออกรายชื่อลูกค้า

1. นําทางไปยัง ลูกค้า
2. เลือกมุมมองเริ่มต้นหรือการบัญชีจากเมนู (ปุ่ม)
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. คลิก เอาต์พุต (ปุ่ม) > ส่งออก
5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์
6. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ (.xlsx, .htm, .csv)
7. คลิกบันทึก

---

วิธีแสดงลูกค้าที่เพิ่มหรืออัปเดตล่าสุด

1. นําทางไปยัง ลูกค้า
2. ถัดจากตั้งค่า เลือกวันนี้หรือสัปดาห์นี้
3. เลือกปุ่มตัวเลือกที่สร้างหรืออัปเดต
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างเรกคอร์ดลูกค้า

การสร้างลูกค้าจะเหมือนกับการสร้างผู้ติดต่อและเลือกเอนทิตี

1. ไปที่ เมนูหลัก > > ตั้งค่าลูกค้า
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. Fill in the Header section as follows:
   1. ชื่อ = พิมพ์ชื่อเต็มตามกฎหมายของลูกค้า
   2. รู้จักกันในชื่อ = พิมพ์ชื่อทางการค้าของลูกค้า
   3. เลขทะเบียน = พิมพ์เลขทะเบียนของลูกค้า
   4. Categories = Click the ellipses (…) in the categories’ block and select the categories you want to add.
      • หมายเหตุ หมวดหมู่ถูกสร้างขึ้นผ่านเมนู (ปุ่ม) > แก้ไขหมวดหมู่
   5. โทรศัพท์ = พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงรหัสโทรออกระหว่างประเทศ
   6. มือถือ = พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมถึงรหัสโทรออกระหว่างประเทศ
   7. WhatsApp = Type the customer’s number used for messaging services.
      • หมายเหตุ: WhatsApp เป็น การตั้งค่า คุณสามารถแทนที่ชื่อ: WhatsApp ด้วยบริการส่งข้อความที่คุณต้องการ
   8. อีเมล = พิมพ์ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
   9. เว็บไซต์ = พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ของลูกค้า
   10. ที่อยู่ไปรษณีย์: บล็อกนี้ถูกกรอกไว้ล่วงหน้าด้วยที่อยู่ทางไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
   11. ที่ตั้ง: บล็อกนี้ถูกกรอกไว้ล่วงหน้าด้วยที่อยู่เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
4. กรอกแอตทริบิวต์ (แท็บ) ให้ครบถ้วน
5. กรอกที่อยู่ให้ครบถ้วน (แท็บ)
6. กรอกพนักงาน (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์

---

วิธีแก้ไขบันทึกลูกค้า

ปุ่ม แก้ไข (ปุ่ม) จะเป็นสีเทาเมื่อ เปิดใช้งานโหมดแก้ไข ปุ่มสําหรับเพิ่มรายละเอียดจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ โหมดแก้ไข ทํางานอยู่ การคลิก แก้ไข (ปุ่ม) เมื่อเป็นสีเทาจะเป็นการยกเลิกโหมดแก้ไข

1. นําทางไปยังลูกค้า
2. คลิกขวาที่เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก แก้ไขผู้ติดต่อ จากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีการลบระเบียนลูกค้า

• ลูกค้าสามารถลบได้ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ก็ตาม
• ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นหากมีการใช้ลูกค้า แต่ไม่ได้บล็อกการลบ
• เรกคอร์ดลูกค้าที่ถูกลบจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล
• แทนที่จะลบลูกค้า คุณสามารถเปลี่ยน สถานะ เป็น รอดําเนินการ หรือ ยกเลิกได้

1. นําทางไปยังลูกค้า
2. คลิกขวาที่เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก แก้ไขผู้ติดต่อ บนเมนูบริบท
3. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > ลบผู้ติดต่อ

---

วิธีดูหรือเพิ่มบันทึกย่อหรือสิ่งที่แนบมา

1. นําทางไปยังลูกค้า
2. คลิกขวาที่เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ดู/แก้ไขโน้ต & ไฟล์แนบ บนเมนูบริบท
3. แผงจะเปิดขึ้นทางด้านขวา ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อแก้ไข หรือคลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มรายการใหม่

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---