1. หน้าหลัก
  2. ฐานความรู้
  3. Contacts
  4. บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ

บทช่วยสอนการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ

QuickEasy BOS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสมุดที่อยู่ของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้ติดต่ออื่นๆ ทั้งหมด สมุดที่อยู่นี้มีชื่อว่า ผู้ติดต่อ

มี มุมมองรายการสองมุมมอง ที่แสดงรายการ ผู้ติดต่อ พร้อมข้อมูลสําคัญ แก้ไขมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล (หากมีสิทธิ์ที่จําเป็น)

เมื่อคุณเข้าถึงผู้ติดต่อจากเมนูบริบท (คลิกขวา) จะเปิดขึ้นมาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

การนำทาง: เมนูหลัก > ตั้งค่า > ผู้ติดต่อ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขผู้ติดต่อ


วิธีการเลือกระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคล

เมื่อคุณสร้างผู้ติดต่อ คุณต้องเลือกสร้างบุคคลหรือนิติบุคคล ตัวเลือกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หากจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้สร้างผู้ติดต่อเพิ่มเติมสำหรับตัวเลือกอื่นและลบผู้ติดต่อเดิม (หากยังไม่ได้ใช้ในธุรกรรม)

  1. บุคคล:
    1. สมาชิกพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของคุณที่เป็นบุคคลธรรมดา
    2. ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกลุ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ (รายการข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับให้คุณกรอก):
      1. ธนาคาร: ช่องสำหรับรายละเอียดธนาคาร
      2. ญาติใกล้ชิด: ช่องสำหรับรายละเอียดการติดต่อฉุกเฉิน
      3. ภาษา: ช่องสำหรับภาษาที่พูดได้และระดับความชำนาญ
      4. การจ้างงาน: ช่องสำหรับบันทึกการจ้างงานปัจจุบันและในอดีต
      5. ข้อมูลประจำตัว: ช่องสำหรับคุณสมบัติและสมาชิกภาพ
      6. ใบสมัครงาน: ช่องสำหรับใบสมัครงานมาตรฐาน
      7. การอ้างอิง: ช่องสำหรับการอ้างอิง
      8. การแพทย์: ช่องสำหรับรายละเอียดทางการแพทย์
      9. เงินเดือน: ข้อมูลภาษีและเงินเดือน
    3. มีแท็บสำหรับเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับนิติบุคคล
  2. นิติบุคคล:
    1. ลูกค้า ผู้จัดหา หรือบุคคล (เช่น ผู้รับเหมา) ที่ดำเนินธุรกิจ (เช่น จดทะเบียน VAT)
    2. ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกลุ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ (รายการข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับให้คุณกรอก):
      1. ลูกค้า: ช่องรวมถึงรหัส เงื่อนไขและวงเงินเครดิต ผู้ติดต่อ และวิธีการเรียกเก็บเงิน
      2. ผู้จัดหา: ช่องรวมถึงรหัส เงื่อนไขและวงเงินเครดิต ผู้ติดต่อ และวิธีการเรียกเก็บเงิน
      3. สกุลเงินและ VAT: ช่องรวมถึงสกุลเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ ประเภท VAT เริ่มต้น และหมายเลขทะเบียน VAT
      4. ธนาคาร: ช่องสำหรับรายละเอียดธนาคาร
    3. มีแท็บสำหรับกรอกรายละเอียดพนักงาน

วิธีการสร้างผู้ติดต่อ: บุคคล

  1. นำทางไปยัง เมนูหลัก > ตั้งค่า > ผู้ติดต่อ
  2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > บุคคล
  3. Fill in the Header section as follows:
    1. Name =
      1. พิมพ์คำนำหน้าในช่องแรก
      2. พิมพ์ชื่อเต็มของบุคคลในช่องที่สอง หรือคลิก FS เพื่อกรอกข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกรอกชื่อและนามสกุลแล้ว
    2. ชื่อ = พิมพ์ชื่อของบุคคล
    3. นามสกุล = พิมพ์นามสกุลของบุคคล (อนุญาตให้มีช่องว่าง)
    4. เรียกว่า = พิมพ์ชื่อที่บุคคลนั้นเป็นที่รู้จัก
    5. หมายเลขประจำตัว = พิมพ์หมายเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัว หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประกันสังคม)
    6. Categories = Click the ellipses (…) in the categories block and select the categories you want to add.
      • หมายเหตุ หมวดหมู่ถูกสร้างขึ้นผ่านเมนู (ปุ่ม) > แก้ไขหมวดหมู่
    7. โทรศัพท์ = พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานรวมถึงรหัสโทรออกระหว่างประเทศ
    8. มือถือ = พิมพ์หมายเลขมือถือรวมถึงรหัสการโทรระหว่างประเทศ
    9. WhatsApp = Type the number the person uses for messaging services including any international dialling codes.
      • หมายเหตุ: WhatsApp เป็นการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ: WhatsApp เป็นบริการส่งข้อความที่คุณต้องการได้
    10. อีเมล = พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคล
    11. ที่อยู่ทางไปรษณีย์: ช่องนี้จะถูกกรอกล่วงหน้าด้วยที่อยู่ทางไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
    12. ที่อยู่ถนน: ช่องนี้จะถูกกรอกล่วงหน้าด้วยที่อยู่ถนนเริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
  4. กรอกคุณลักษณะ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  5. กรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  6. กรอกนิติบุคคล (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  7. กรอกสินทรัพย์ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการสร้างผู้ติดต่อ: นิติบุคคล

  1. นำทางไปยัง เมนูหลัก > ตั้งค่า > ผู้ติดต่อ
  2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) > นิติบุคคล
  3. Fill in the Header section as follows:
    1. ชื่อ = พิมพ์ชื่อทางกฎหมายเต็มของนิติบุคคล
    2. เรียกว่า = พิมพ์ชื่อทางการค้าของนิติบุคคล
    3. หมายเลขทะเบียน = พิมพ์หมายเลขทะเบียนขององค์กร
    4. Categories = Click the ellipses (…) in the categories block and select the categories you want to add.
      • หมายเหตุ หมวดหมู่ถูกสร้างขึ้นผ่านเมนู (ปุ่ม) > แก้ไขหมวดหมู่
    5. โทรศัพท์ = พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานรวมถึงรหัสโทรออกระหว่างประเทศ
    6. มือถือ = พิมพ์หมายเลขมือถือรวมถึงรหัสการโทรระหว่างประเทศ
    7. WhatsApp = Type the entity’s number used for messaging services including any international dialling codes.
      • หมายเหตุ: WhatsApp เป็นการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ: WhatsApp เป็นบริการส่งข้อความที่คุณต้องการได้
    8. อีเมล = พิมพ์ที่อยู่อีเมลของนิติบุคคล
    9. เว็บไซต์ = พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ของนิติบุคคล
    10. ที่อยู่ทางไปรษณีย์: ช่องนี้จะถูกกรอกล่วงหน้าด้วยที่อยู่ทางไปรษณีย์เริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
    11. ที่อยู่ถนน: ช่องนี้จะถูกกรอกล่วงหน้าด้วยที่อยู่ถนนเริ่มต้นจาก ที่อยู่ (แท็บ)
  4. กรอกคุณลักษณะ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  5. กรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  6. กรอกพนักงาน (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์
  7. กรอกสินทรัพย์ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์

การกรอกแท็บให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการกรอกคุณลักษณะ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์

  • มีตัวเลือกคุณลักษณะสองแบบ:
    • กลุ่มคุณลักษณะเป็นกลุ่มคุณลักษณะที่กำหนดไว้ คุณลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถลบได้ คุณลักษณะเหล่านี้หลายอย่างสามารถเพิ่มได้หลายครั้ง
    • คุณลักษณะกำหนดเองสามารถสร้างได้จาก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขคุณลักษณะ คุณสามารถสร้างคุณลักษณะกำหนดเองได้มากเท่าที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะกำหนดเองได้เพียงครั้งเดียว
  • เมื่อเพิ่มแล้ว กลุ่มคุณลักษณะสามารถลากและวางเพื่อจัดลำดับใหม่ได้
  1. Add Attribute Groups:
    1. Click Group (button) next to Add on the left and select one of the options from the dropdown list.
      • หมายเหตุ รายการขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังสร้างบุคคลหรือเอนทิตี
      • หมายเหตุ ถ้าแอตทริบิวต์ ที่กําหนดเอง ถูกสร้างขึ้น กลุ่มจะปรากฏในรายการด้วย
    2. คลิก กลุ่ม ที่เพิ่มทางด้านซ้าย
    3. คลิกคอลัมน์ ค่า ถัดจากแต่ละรายการ (ทางด้านขวา) แล้วพิมพ์หรือเลือกข้อมูลที่ต้องการ

วิธีการกรอกที่อยู่ (แท็บ) ให้เสร็จสมบูรณ์

  • แทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเดิมซ้ำๆ สามารถสร้างรายการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายการได้ รายการค้นหาสามารถสร้างได้สำหรับช่องที่อยู่ต่อไปนี้:
    • คำอธิบาย
    • เมือง
    • รัฐ/จังหวัด
    • ประเทศ
    • รหัส
  1. คลิก ที่อยู่ (แท็บ)
  2. คลิกแถวบนสุดที่แสดง:คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
  3. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
    1. คำอธิบาย = พิมพ์คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับคุณ (เช่น สำนักงานใหญ่ บ้าน)
    2. บรรทัดที่ 1 = พิมพ์บรรทัดแรกของที่อยู่ (เช่น 12 ถนนแบ็กซ์เตอร์ หรือ ยูนิต 8 ชั้น 1 อาคารอมิโก้)
    3. บรรทัดที่ 2 = พิมพ์บรรทัดที่สองของที่อยู่หากจำเป็น (เช่น ที่อยู่ถนนหากบรรทัดแรกเป็นอาคารหรือหมู่บ้านจัดสรร)
    4. เมือง = พิมพ์ชื่อเมือง ตำบล หรือเทียบเท่า
    5. รัฐ/จังหวัด = พิมพ์ชื่อรัฐ จังหวัด หรือเทียบเท่า
    6. ประเทศ = พิมพ์ชื่อประเทศ
    7. รหัสไปรษณีย์ = พิมพ์รหัสไปรษณีย์หรือรหัสที่คล้ายกัน
    8. GPS = Type the GPS location of the contact.
      • หมายเหตุ: คลิกที่ไอคอนในช่อง GPS เพื่อดูตัวอย่างวิธีการป้อนพิกัด พิกัด GPS จะถูกใช้โดยฟีเจอร์ นำทาง ของแอปพลิเคชันมือถือ
    9. ค่าเริ่มต้น = เลือก ที่อยู่จัดส่ง หรือ ที่อยู่ไปรษณีย์ เพื่อตั้งค่าที่อยู่นี้เป็นค่าเริ่มต้น (เว้นว่างไว้หากที่อยู่นี้ไม่ใช่ที่อยู่เริ่มต้นสำหรับทั้งสองตัวเลือก)
  4. Click Save (button).
    • หมายเหตุ: ที่อยู่เริ่มต้น ที่อยู่จัดส่งและที่อยู่ไปรษณีย์ จะปรากฏในส่วนส่วนหัวหลังจากคลิกปุ่มบันทึก เท่านั้น ที่อยู่เริ่มต้นไม่สามารถลบได้แต่สามารถแก้ไขได้

วิธีกรอกข้อมูลนิติบุคคล (แท็บ)

  • คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลที่มีอยู่โดยคลิกขวาที่รายการและเลือก เปิดนิติบุคคลหรือลบจากเมนูบริบท
  • เฉพาะฟิลด์ในคอลัมน์ที่มีหัวข้อสีน้ำเงินเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
  1. คลิกที่แท็บนิติบุคคล
  2. คลิกปุ่มนิติบุคคล ถัดจากเพิ่ม
  3. ชื่อ = เลือกชื่อจากรายการแบบเลื่อนลง
  4. ตำแหน่ง = เลือกตำแหน่งจากรายการแบบเลื่อนลงของตำแหน่ง
  5. สถานที่ = เลือกสถานที่จากรายการแบบเลื่อนลงของสถานที่ (รายการจะประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับนิติบุคคล)
  6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีกรอกข้อมูลพนักงาน (แท็บ)

  • คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลที่มีอยู่โดยคลิกขวาที่รายการและเลือก เปิดข้อมูลพนักงาน (ข้อมูลติดต่อ), แก้ไขข้อมูลพนักงาน (แบบฟอร์มป๊อปอัพแก้ไขพนักงาน) หรือ ลบการเชื่อมโยงกับพนักงาน จากเมนูบริบท
  • เฉพาะฟิลด์ในคอลัมน์ที่มีหัวข้อสีน้ำเงินเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
  1. คลิกที่แท็บ พนักงาน
  2. เพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นพนักงาน:
    1. คลิกปุ่มพนักงาน ถัดจากเพิ่ม > เลือกผู้ติดต่อ
    2. ชื่อ = เลือกชื่อจากรายการแบบเลื่อนลง
    3. ตำแหน่ง = เลือกตำแหน่งจากรายการแบบเลื่อนลงของตำแหน่ง
    4. สถานที่ = เลือกสถานที่จากรายการแบบเลื่อนลงของสถานที่ (รายการจะประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับนิติบุคคล)
    5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
  3. เพิ่มพนักงานใหม่:
    1. คลิกปุ่มพนักงาน ถัดจากเพิ่ม > เพิ่มผู้ติดต่อ
    2. กรอกแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ต้องการสำหรับส่วนหัวเมื่อคุณสร้างผู้ติดต่อประเภทบุคคล
    3. ปิดป๊อปอัป
    4. ในคอลัมน์ สถานที่ ให้เลือกสถานที่จากรายการแบบเลื่อนลงของสถานที่ (รายการจะประกอบด้วยคำอธิบายของที่อยู่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับนิติบุคคล)
    5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีกรอกข้อมูลสินทรัพย์ (แท็บ): การเลือกสินทรัพย์

  1. คลิกที่แท็บ สินทรัพย์
  2. คลิกปุ่มสินทรัพย์ถัดจากเพิ่ม
  3. คลิก เลือกสินทรัพย์
  4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ:
    1. เลือกประเภทจากรายการแบบเลื่อนลง
    2. คลิก ดู (ปุ่ม)
    3. พิมพ์บางส่วนของชื่อในช่องค้นหา (ไม่บังคับ)
    4. เลือกสินทรัพย์ทั้งหมดที่ต้องการเพิ่ม (ใช้ Ctrl + คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
    5. คลิก Select (ปุ่ม)

วิธีกรอกข้อมูลสินทรัพย์ (แท็บ): การเพิ่มสินทรัพย์

  1. คลิกที่แท็บ สินทรัพย์
  2. คลิกปุ่มสินทรัพย์ถัดจากเพิ่ม
  3. คลิก เพิ่ม สินทรัพย์และเลือกประเภทของสินทรัพย์ จากรายการแบบเลื่อนลง
  4. กรอกแบบฟอร์มตามที่จำเป็น ดูสินทรัพย์สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด
  5. ปิดแบบฟอร์มเพื่อกลับไปยังแก้ไขผู้ติดต่อ สินทรัพย์จะถูกเพิ่ม

วิธีแก้ไขบันทึกผู้ติดต่อเดี่ยว

หากคุณคลิกปุ่มแก้ไข มันจะเป็นสีเทาเพื่อแสดงว่าโหมดแก้ไขกำลังทำงาน โหมดแก้ไขบางครั้งจะถูกรีเซ็ตเมื่อคุณออกจากหน้าจอ ปุ่มเพื่อเพิ่มรายละเอียดจะใช้ได้เฉพาะเมื่อโหมดแก้ไขกำลังทำงานเท่านั้น

  1. ไปที่ผู้ติดต่อ
  2. ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อแก้ไข
  3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
  4. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
  5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขบันทึกผู้ติดต่อหลายรายการ

ถ้าคอลัมน์ ประเภท ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตัวเลือกเขตข้อมูล (*) ในคอลัมน์แรก แล้วเลือกช่องทําเครื่องหมายถัดจาก ประเภท

  1. นำทางไปยังรายการผู้ติดต่อ
  2. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > การอัปเดตเป็นชุด
  3. คลิก หมวดหมู่ ในรายการดรอปดาวน์ (ทางด้านซ้าย)
  4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกัน
  5. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มหมวดหมู่
  6. คลิก ลบ (ปุ่ม) เพื่อลบหมวดหมู่
  7. ยืนยันการอัปเดต

วิธีเพิ่มโปรไฟล์รูปภาพ

  • Additional features are available from the popup’s Actions button:
    • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ไปยังรูปภาพ
    • เปิดไฟล์: เปิดไฟล์
    • ลบ: ลบรูปภาพ
  1. ไปที่ผู้ติดต่อ
  2. ดับเบิลคลิกที่ รายชื่อบุคคล เพื่อแก้ไขข้อมูล
  3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดู/แก้ไขโปรไฟล์รูปภาพ
  4. ในหน้าต่างป๊อปอัพ:
    1. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
    2. Description = Prefilled with the user’s name. You can edit the name or select an option from the Description Lookup List.
      • หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขรายการค้นหาได้โดยคลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขรายการค้นหาคำอธิบาย
    3. ประเภท: ล็อคไว้ที่ โปรไฟล์รูปภาพ
    4. ดําเนินการตาม ขั้นตอน e หรือ ขั้นตอน f
    5. Click Capture Image (tab) to take a photo of the contact.
      1. รูปภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
      2. คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม)
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
      4. The image is displayed along with a link to the image on the Detail tab.
        • หมายเหตุ: คลิก สลับ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปยังกล้องอื่นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
        • หมายเหตุ: คลิกไอคอนการตั้งค่าบนรูปภาพเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรือความละเอียด
    6. Click Upload from Device (tab) to upload a photo.
      1. ลากไฟล์มาวางบนข้อความ: วางไฟล์ที่นี่หรือ คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ และไปยังไฟล์
      2. รูปภาพจะแสดงพร้อมกับลิงก์ไปยังรูปภาพในแท็บ รายละเอียด
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
    7. ปิดป๊อปอัป

วิธีเพิ่มโน้ตและไฟล์แนบ

  1. ไปที่ผู้ติดต่อ
  2. คลิกขวาที่รายชื่อผู้ติดต่อและเลือก ดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบ
  3. เพิ่มหมายเหตุหรือไฟล์แนบใดๆ

วิธีสร้างรายการค้นหาที่อยู่

  1. ไปที่ผู้ติดต่อ
  2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ค่าเริ่มต้น
  3. คลิกขวาที่รายชื่อผู้ติดต่อและเลือก แก้ไขผู้ติดต่อ จากเมนูบริบท
  4. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขรายการค้นหาที่อยู่
  5. ในรายการแบบเลื่อนลงด้านบน เลือกฟิลด์ ที่อยู่ ที่คุณต้องการสร้างรายการค้นหา
  6. พิมพ์รายการ หนึ่งรายการต่อบรรทัด
  7. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

การแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ขาดหายไป

  1. เมื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อจากโมดูลอื่น (เช่น ธุรกรรม) จะเปิดด้วยฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  2. ไปที่ เมนูหลัก > การตั้งค่า > รายชื่อผู้ติดต่อ และเปิดรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ที่นั่นเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

ไม่สามารถแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ

  1. หากมีปุ่ม แก้ไข บนหน้าจอ และไม่เป็นสีเทา ให้คลิกเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข
  2. คุณต้องมีสิทธิ์ เข้าถึงของผู้ใช้: แก้ไขสิทธิ์ ในการแก้ไขผู้ติดต่อ

การคลิกเมาส์ไม่ตอบสนอง

  1. หากคุณพยายามแก้ไขบันทึกและคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข (ปุ่ม แก้ไข ไม่เป็นสีเทา) จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  2. หากคุณพยายามแก้ไขการตั้งค่าในฟอร์มที่เพิ่มการตั้งค่า จะปรากฏเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น (การตั้งค่าสามารถแก้ไขได้เฉพาะหลังจากที่เพิ่มแล้วเท่านั้น)

ข้อความเตือนปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  1. คำเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น:
    1. ฟีเจอร์ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับคุณ แต่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้อื่น (เช่น คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น)
    2. คุณลักษณะจะพร้อมใช้งานโดยทั่วไป แต่ไม่พร้อมใช้งานสําหรับรายการที่เฉพาะเจาะจงนั้น
    3. คุณลักษณะพร้อมใช้งาน แต่การดําเนินการบางอย่างได้ปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าว
  2. คุณพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้น แต่เงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมดยังไม่ครบถ้วน (เช่น ธุรกรรมหรือรายการไม่มีสถานะที่จำเป็น)

เรียนรู้เพิ่มเติม

  1. มุมมองที่อยู่ผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่มีรายละเอียดที่อยู่
  2. มุมมองเริ่มต้นของผู้ติดต่อ: อธิบายการแสดงเริ่มต้นของรายการผู้ติดต่อ
  3. มุมมองแก้ไขผู้ติดต่อ: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้น
  4. การดูบทช่วยสอนผู้ติดต่อ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายมุมมองต่างๆ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ติดต่อ
  5. รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซเพื่อดูรายชื่อลูกค้าและสร้างเรกคอร์ดลูกค้า
  6. บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
  7. รายการเรกคอร์ดซัพพลายเออร์และมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซที่แสดงและสร้างเรกคอร์ดซัพพลายเออร์
  8. บทช่วยสอนบันทึกซัพพลายเออร์: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อซัพพลายเออร์ และวิธีสร้างและแก้ไขบันทึกซัพพลายเออร์
  9. วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายอินเทอร์เฟซของวิธีการเรียกเก็บเงินและวิธีสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน
  10. หมวดหมู่ผู้ติดต่อ: อธิบายว่ากลุ่มคืออะไรและใช้งานอย่างไร
  11. เงื่อนไขเครดิต: อธิบายอินเทอร์เฟซสําหรับเงื่อนไขเครดิตและให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
  12. ตําแหน่ง: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง แก้ไข และลบตําแหน่งงาน

สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือ?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support