เส้นทางการเรียนรู้สําหรับตัวแทนขายและผู้จัดการ
บันทึกลูกค้า
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | วิธีการเรียกเก็บเงินหมายถึงวิธีที่ลูกค้าต้องชําระเงินในบัญชีของตน (เช่น คําสั่งเดบิต, EFT, SWIFT) วิธีการเรียกเก็บเงินแบบเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ วิธีการเรียกเก็บเงิน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และฟีเจอร์ที่ใช้ได้สําหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขวิธีการเรียกเก็บเงิน |
| หมวดหมู่ | ประเภทช่วยให้คุณสามารถเรียงลําดับบันทึกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน หมวดหมู่เดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ตาม สามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้คํานําหน้า หมวดหมู่: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างประเภท |
| เงื่อนไขเครดิต | เงื่อนไขเครดิตคือเงื่อนไขการชําระเงินที่เสนอให้กับลูกค้า เงื่อนไขเครดิตเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เงื่อนไขเครดิต: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขเงื่อนไขเครดิต และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขเงื่อนไขเครดิต |
| ตำแหน่งงาน | ตําแหน่งช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่ทํางานให้กับลูกค้า (เช่น บัญชี ตัวแทน ซีอีโอ) ตําแหน่งเดียวกันนี้ใช้สําหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ตําแหน่ง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างตําแหน่ง |
| เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์ | แอตทริบิวต์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สกุลเงิน รายละเอียดธนาคาร และที่อยู่ เอนทิตีชุดแอตทริบิวต์: แสดงรายการชุดแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่สามารถเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้าได้ |
| คุณลักษณะที่กำหนดเอง | สามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า แอตทริบิวต์ที่กําหนดเอง: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างแอตทริบิวต์แบบกําหนดเองและเพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้า (ผู้ติดต่อ) |
| บันทึกลูกค้า | ข้อมูลคงที่ของลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ติดต่อ รายการระเบียนลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้า บทช่วยสอนเรกคอร์ดลูกค้า: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดง สร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า |
| การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท | การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและสร้างใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งาน |
ผู้จัดการฝ่ายบริการ (ประเภทบริการและตั๋วบริการ)
| ผู้จัดการฝ่ายบริการ | สามารถใช้ Service Manager เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ชนิดบริการ สร้างกฎและคุณลักษณะของตั๋วบริการ สามารถสร้าง ชนิดบริการ เฉพาะสําหรับการขายได้ รายการประเภทบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดบริการ ประเภทบริการแก้ไข View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างชนิดบริการ บทช่วยสอนประเภทบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภทบริการ รายการตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการตั๋วบริการ แก้ไขตั๋วบริการ View อินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างตั๋วบริการ บทช่วยสอนตั๋วบริการ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการตั๋วบริการ |
ประเภทธุรกรรมและธุรกรรม
| ประเภทธุรกรรม | ชนิดธุรกรรมสร้างกฎและสภาพแวดล้อมสําหรับการบันทึกธุรกรรม (เช่น บัญชีใดที่สามารถหักหรือเครดิตได้ วิธีปฏิบัติต่อ VAT และคุณลักษณะเพิ่มเติม (เช่น ปฏิทิน การประมาณการ) ที่พร้อมใช้งาน ประเด็นสําคัญ: 1. การสร้างสถานะสําหรับใบเสนอราคาที่ให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมาย (ขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง) 2. การตั้งค่าผู้ติดตามเพื่อให้คุณได้รับอีเมลสําเนาใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ส่งถึงลูกค้าของคุณ (ขั้นตอนที่ 1 และ 1a ด้านล่าง) 3. การสร้างหมวดหมู่ที่แบ่งธุรกรรมออกเป็นกลุ่มที่มีความหมาย (ขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง) มุมมองรายการประเภทธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงรายการชนิดธุรกรรม ประเภทธุรกรรมแก้ไขมุมมอง: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างหรือแก้ไขชนิดธุรกรรม บทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างชนิดธุรกรรม แต่ละแท็บ (1 – 5) อธิบายโดยละเอียดด้านล่าง: 1. การตั้งค่าประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายการตั้งค่าที่ใช้ได้ เวลาที่ควรใช้ และวิธีเพิ่ม 1a. ผู้ติดตาม: ส่วนหนึ่งของการตั้งค่าประเภทธุรกรรม ผู้ติดตามคือผู้รับอีเมลที่ได้รับผลลัพธ์ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติของผู้ติดตาม 2. การคัดลอกธุรกรรม (Copy Rules) : ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายกฎที่กําหนดว่าเมื่อใดที่สามารถคัดลอกธุรกรรมเพื่อสร้างธุรกรรมใหม่ (เช่น ใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) อธิบายวิธีตั้งค่าการคัดลอกธุรกรรมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ 2a. การเชื่อมโยงธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการคัดลอกธุรกรรม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโฟลว์ธุรกรรมและวิธีการสร้าง 3. อินเทอร์เฟซสถานะประเภทธุรกรรมและบทช่วยสอน: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขสถานะ รวมถึงกฎ เช่น เมื่อสามารถแก้ไขธุรกรรม ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท หรือส่งผลต่อสินค้าคงคลัง 4. อินเทอร์เฟซและบทช่วยสอนประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม อนุญาตให้จัดกลุ่มธุรกรรมเพื่อดึงข้อมูลการวิเคราะห์ออกจากธุรกรรม อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและแก้ไขประเภท 5. แท็บเอาต์พุตประเภทธุรกรรม: ส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทธุรกรรม ผลลัพธ์หมายถึงฟอร์มหรือเอกสารที่สร้างขึ้นจากธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผ่นงาน) อธิบายวิธีการเชื่อมโยง เอาต์พุต กับชนิดธุรกรรมและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง |
| ธุรกรรม | อธิบายคุณลักษณะของการบันทึกธุรกรรมและรายงานที่มีอยู่ คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป: อธิบายคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมทั้งหมดและกฎ (เช่น การกําหนดราคาและปริมาณ) ที่ใช้ อินเทอร์เฟซมุมมองรายการธุรกรรม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานเมื่อดูรายการธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองรายการธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณสมบัติที่มีเมื่อดูรายการธุรกรรม ธุรกรรมแก้ไขมุมมองอินเทอร์เฟซ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขธุรกรรม บทช่วยสอนมุมมองการแก้ไขธุรกรรม: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้าง แก้ไข และลบธุรกรรม คําเตือนการทําธุรกรรมและการแก้ไขปัญหา: แสดงรายการคําเตือนและข้อผิดพลาดของธุรกรรม และอธิบายวิธีแก้ไข |
| ตัวอย่างการทําธุรกรรม | คําอธิบายสั้น ๆ และตัวอย่างภาพหน้าจอของธุรกรรม ตัวอย่างธุรกรรม – ลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า |
ข้อเสนอ
| ข้อเสนอ | ข้อเสนอจะรวมเข้ากับธุรกรรมและอนุญาตให้ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ (เช่น ลูกค้าสามารถเลือกสีหรือคุณสมบัติการออกแบบ และสามารถสร้างใบเสนอราคาได้ทันทีเพื่อสะท้อนถึงตัวเลือกเหล่านั้น) เทมเพลตข้อเสนอแก้ไขและมุมมองรายการ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดง สร้าง หรือแก้ไขเทมเพลตข้อเสนอ บทช่วยสอนข้อเสนอ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างเทมเพลตข้อเสนอและใช้ในธุรกรรม |
การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท
| การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท | การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซเดียวกัน การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและสร้างใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของลูกค้า: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภท และใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งาน |
แดชบอร์ดแอปมือถือและตัวชี้วัด
| แอพมือถือ | ข้อมูลลูกค้าสามารถดูและแก้ไขได้จากเบราว์เซอร์โดยใช้แอพมือถือ อินเทอร์เฟซแอพมือถือ: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บทช่วยสอนฟังก์ชั่นทั่วไปของแอพมือถือ: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้แอพมือถือ อินเทอร์เฟซ CRM ของแอพมือถือและบทช่วยสอน: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณลักษณะความสัมพันธ์กับลูกค้าในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
| แดชบอร์ด (แอพมือถือ) | ข้อมูลสามารถแสดงบนแดชบอร์ดมือถือซึ่งเป็นแอปบนเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้รวมถึงสรุปธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย) และการวิเคราะห์อายุของลูกค้า อินเทอร์เฟซแดชบอร์ด (KPI) BOS Desktop: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการเลือกและตั้งค่าตัวบ่งชี้เพื่อแสดงบนแดชบอร์ดมือถือ บทช่วยสอนแดชบอร์ด (KPI) BOS Desktop: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อแสดงบนแอพมือถือ อินเทอร์เฟซแดชบอร์ดแอพมือถือและบทช่วยสอน: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการดูตัวบ่งชี้บนแดชบอร์ดมือถือ และให้คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการใช้คุณลักษณะ |
นักออกแบบเอกสาร
| นักออกแบบ (ไม่บังคับ) | นักออกแบบสามารถใช้เพื่อปรับแต่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ได้ มีนักออกแบบสองคนคือ BOS Document Designer และ Reportbuilder เอกสารจะเชื่อมโยงโดยใช้โมดูลเทมเพลตผลลัพธ์ อินเทอร์เฟซ BOS Document Designer: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานสําหรับการสร้างเอกสารแบบกําหนดเอง บทช่วยสอน BOS Document Designer: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างเอกสารแบบกําหนดเอง โมดูลเทมเพลตเอาต์พุต: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานสําหรับการใช้โมดูลเอาต์พุต บทช่วยสอนเทมเพลตเอาต์พุต: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการเชื่อมโยงเทมเพลตเอกสารกับโมดูล อินเทอร์เฟซตัวออกแบบแบบฟอร์ม: อธิบายฟิลด์ ปุ่ม และคุณลักษณะที่ใช้กันทั่วไปเมื่อสร้างเอกสารแบบกําหนดเองโดยใช้ Reportbuilder ตัวออกแบบแบบฟอร์ม – บทช่วยสอน Reportbuilder: คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างเทมเพลตเอกสาร |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การเรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานของ QuickEasy BOS: คุณสมบัติพื้นฐานของ QuickEasy BOS
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับนักบัญชี / ผู้ทําบัญชี: นิติบุคคล สกุลเงิน ธุรกรรม บัญชีแยกประเภท งบการเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับเสมียนเจ้าหนี้: บันทึกซัพพลายเออร์ รายงาน และธุรกรรม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับลูกค้าสัมพันธ์: โปรแกรมช่วยเหลือลูกค้าสัมพันธ์ตั๋วบริการและผู้ติดต่อ
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับเสมียนลูกหนี้: บันทึกลูกค้า รายงาน และธุรกรรม
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับตัวประมาณ: รายการและคุณสมบัติการประมาณการ
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับทรัพยากรบุคคล: ผู้ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบริการ และการบอกเวลา
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต: การวางแผนการผลิตและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- เส้นทางการเรียนรู้สําหรับผู้จัดการโครงการ: ตั๋วบริการโครงการและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
