หมวดหมู่การติดต่อ

ผู้ใช้สามารถสร้าง หมวดหมู่ สําหรับ ผู้ติดต่อ ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการหมวดหมู่ใดและกี่หมวดหมู่ มีการใช้หมวดหมู่ชุดเดียวกันตลอด แต่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้

ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่สามารถสร้างขึ้นเพื่อระบุประเภทของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ (เช่น ค้าปลีกหรือค้าส่ง) หรืออาจเฉพาะเจาะจง (เช่น ลูกค้า-โรงแรม ลูกค้า-ลอดจ์ ลูกค้า-ที่พัก ลูกค้า-เตียงและอาหารเช้า ลูกค้า-แบ็คแพ็คเกอร์) อาจมีการเพิ่มหลายหมวดหมู่ลงในผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์

การนําทาง: เมนู > หลัก ตั้งค่า > เมนูลูกค้า/ผู้ติดต่อ/ซัพพลายเออร์ > (ปุ่ม) > แก้ไขหมวดหมู่

วิธีสร้างหมวดหมู่

1. ไปที่ แก้ไขหมวดหมู่
2. คลิกเพิ่ม/แก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. รหัส = พิมพ์ตัวย่อที่สื่อความหมายสําหรับหมวดหมู่ (เช่น เอเจนซี่โฆษณา)
5. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับหมวดหมู่ (เช่น เอเจนซี่โฆษณา)
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขหมวดหมู่

1. ไปที่ แก้ไขหมวดหมู่
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. แก้ไขข้อมูลโดยพิมพ์ทับข้อมูลที่มีอยู่
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบหมวดหมู่

1. ไปที่ แก้ไขหมวดหมู่
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกขวาและป้อน แล้วคลิก ลบ บนเมนูบริบท
4. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

วิธีกําหนดหมวดหมู่

ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ สามารถจัดสรรประเภทได้จากโมดูลที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้ติดต่อ

1. ดับเบิลคลิกที่รายชื่อติดต่อในรายการรายชื่อติดต่อ.
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนถ้าไม่เป็นสีเทา
3. คลิกจุดไข่ปลา (…) ถัดจาก ประเภท ในส่วนหัว
4. Using the arrow keys in the middle, move all the Categories you want to allocate from the Available to the Selected section.
   • หมายเหตุ เมื่อต้องการเอาประเภทออก ให้ย้ายประเภทจากส่วน ที่เลือก ไปยังส่วน พร้อมใช้งาน
5. Click Save (button).
   • หมายเหตุ หากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ให้ปิดป๊อปอัปที่มีเครื่องหมาย X อยู่ที่มุม

เรียนรู้เพิ่มเติม