บทช่วยสอนเทมเพลตเอาต์พุต

• ผลลัพธ์ หมายถึงการส่งออกข้อมูล (รายงานและเทมเพลต) จาก QuickEasy BOS
• แบบฟอร์มถูกสร้างและบันทึกเป็นเทมเพลต ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกับแต่ละธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) หรือโมดูล (เช่น การวิเคราะห์อายุลูกค้า)
• แบบฟอร์มจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคลิกปุ่ม ผลลัพธ์ และเลือกตัวเลือกผลลัพธ์
• แบบฟอร์มหรือเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้
• ทุกครั้งที่เลือกเทมเพลตจาก ผลลัพธ์ ข้อมูลล่าสุดจะถูกดึงและคำนวณใหม่ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย นอกจากนี้อาจส่งผลให้ ผลลัพธ์ ไม่ตรงกับสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณ (เช่น หากมีคนอื่นเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทันทีหลังจากที่คุณทำ)
• รายการต่างๆ เช่น รายการธุรกรรม, สินค้า, ลูกค้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย สามารถส่งออกในรูปแบบ Excel ได้จากปุ่ม ผลลัพธ์

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่มเทมเพลตให้กับประเภทธุรกรรมและโมดูลอื่นๆ

วิธีเพิ่มเทมเพลตให้กับประเภทธุรกรรม

1. ไปที่ ประเภทธุรกรรม (เช่น เมนูหลัก > การตั้งค่า > ประเภทธุรกรรม)
2. ดับเบิลคลิกที่ ประเภทธุรกรรม ที่คุณต้องการแก้ไข
3. คลิกที่แท็บ เทมเพลตเอาต์พุต
4. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
5. คลิกที่แถวบนสุดในแท็บ เทมเพลตเอาต์พุต ที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่ และกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
6. คำอธิบาย = พิมพ์คำอธิบายสำหรับแบบฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบเสนอราคา)
7. ประเภท = เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • Reportbuilder (.rtm): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบเทมเพลตที่สร้างใน ตัวออกแบบแบบฟอร์ม
   • เอกสาร: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบเทมเพลตที่สร้างใน ตัวออกแบบเอกสาร
8. เอกสาร = หากเลือก เอกสาร เป็น ประเภท ใน ขั้นตอนที่ 7, ให้เลือกเอกสารที่เหมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลง
9. Follower = Select one of these options:
   1. ทั้งหมด: ทั้งผู้ติดตามภายในและภายนอกจะได้รับอีเมล
   2. ภายใน: เฉพาะผู้ติดตามภายใน (เช่น พนักงาน) จะได้รับอีเมล
   3. ภายนอก: เฉพาะผู้ติดตามภายนอก (เช่น ลูกค้า) จะได้รับอีเมล
10. Output = Select one of these output options from the lookup list:
    1. พิมพ์เท่านั้น
    2. ส่งอีเมลเท่านั้น
    3. พิมพ์และส่งอีเมล
11. Allow Status = Select the Status Groups for which output is allowed (e.g. Complete).
    • หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับธุรกรรมเท่านั้น เมื่อสร้างสถานะ จะถูกจัดสรรให้กับหนึ่งในสี่กลุ่ม ได้แก่ รอดำเนินการ, ใช้งานอยู่, เสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิก โดยการเลือกหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้ สถานะทั้งหมดที่จัดสรรให้กับกลุ่มนั้นจะมีคุณสมบัติ
    • คำเตือน: การไม่เลือกสถานะใดๆ จะอนุญาตให้สร้างเอาต์พุตสำหรับทุกสถานะ
12. If you have selected Email, set the email fields as follows:
    1. คลิกขวาที่รายการและเลือก แก้ไขหัวข้ออีเมล จากเมนูบริบท
    2. ในโปรแกรมแก้ไขข้อความที่เปิดขึ้น ให้พิมพ์หัวข้ออีเมลที่ต้องการ (เช่น แนบใบแจ้งหนี้จากองค์กร XYZ)
    3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
    4. คลิกขวาที่รายการอีกครั้งและเลือก แก้ไขเนื้อหาอีเมล จากเมนูบริบท
    5. ใช้ฟิลด์ทางด้านขวาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาอีเมล ตัวอย่างเช่น:
       1. พิมพ์ข้อความใดๆ (เช่น “ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ”) และกด Enter
       2. ดับเบิลคลิกที่ [USERFULLNAME] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
       3. ดับเบิลคลิกที่ [USERMOBILE] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
       4. ดับเบิลคลิกที่ [USEREMAIL] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
       5. Click Save (button).
          • หมายเหตุ: ฟิลด์ด้านข้างสามารถแทรกในข้อความได้ด้วย (เช่น กรุณาติดต่อ [USERFIRSTNAME] หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ)
13. If Reportbuilder (.rtm) was selected as the Type, right click the entry again and select Load Reportbuilder (.rtm) file.
    1. นำทางไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตของคุณและเลือกเทมเพลตที่เหมาะสม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบเสนอราคา)
14. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มเทมเพลตโดยใช้โมดูลเทมเพลตเอาต์พุต

1. ไปที่ เทมเพลตเอาต์พุต (เมนูหลัก > การตั้งค่า > เทมเพลตเอาต์พุต)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
3. Click the top row that shows: Click here to add a new row and fill in the details as follows:
   1. โมดูล = เลือก โมดูล จากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือกทั้งหมด
   2. คำอธิบาย = พิมพ์คำอธิบายสำหรับแบบฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบเสนอราคา)
   3. Output = Select one of these output options from the lookup list:
      1. พิมพ์เท่านั้น
      2. ส่งอีเมลเท่านั้น
      3. พิมพ์และส่งอีเมล
   4. Allow Status = Select the Status Group for which output is allowed (e.g. Complete).
      • หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับธุรกรรมเท่านั้น เมื่อสร้างสถานะ จะถูกจัดสรรให้กับหนึ่งในสี่กลุ่ม ได้แก่ รอดำเนินการ, ใช้งานอยู่, เสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิก โดยการเลือกหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้ สถานะทั้งหมดที่จัดสรรให้กับกลุ่มนั้นจะมีคุณสมบัติ
      • คำเตือน: การไม่เลือกสถานะใดๆ จะอนุญาตให้สร้างเอาต์พุตสำหรับทุกสถานะ
   5. If you have selected Email, set the email fields as follows:
      1. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกแก้ไข หัวเรื่องอีเมล จากเมนูบริบท
      2. ในโปรแกรมแก้ไขข้อความที่เปิดขึ้น ให้พิมพ์หัวข้ออีเมลที่ต้องการ (เช่น แนบใบแจ้งหนี้จากองค์กร XYZ)
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
      4. คลิกขวาที่รายการอีกครั้งแล้วเลือก แก้ไขเนื้อหาอีเมล จากเมนูบริบท
      5. ใช้ฟิลด์ทางด้านขวาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาอีเมล ตัวอย่างเช่น:
         1. พิมพ์ข้อความใดๆ (เช่น “ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ”) และกด Enter
         2. ดับเบิลคลิกที่ [USERFULLNAME] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
         3. ดับเบิลคลิกที่ [USERMOBILE] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
         4. ดับเบิลคลิกที่ [USEREMAIL] เพื่อเพิ่มลงไป กด Enter
         5. Click Save (button).
            • หมายเหตุ: ฟิลด์ทางด้านขวาสามารถแทรกลงในข้อความได้เช่นกัน (เช่น กรุณาติดต่อ [USERFIRSTNAME] หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ)
4. Right click the entry again and select Load Reportbuilder (.rtm) file.
   1. นำทางไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตของคุณและเลือกเทมเพลตที่เหมาะสม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า, ใบเสนอราคา)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

เรียนรู้เพิ่มเติม