บทช่วยสอนการตั้งค่า Point of Sale

Point of Sale (PoS) เป็นระบบดิจิทัลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทําธุรกรรมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยทั่วไปจะรวมฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องลงทะเบียน เครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือเครื่องอ่านบัตร เข้ากับซอฟต์แวร์ที่บันทึกการขาย ประมวลผลการชําระเงิน และจัดการสินค้าคงคลัง ระบบ POS สมัยใหม่ เช่น QuickEasy BOS เป็นมากกว่าการทําธุรกรรมง่ายๆ โดยนําเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรายงานแบบเรียลไทม์ การจัดการลูกค้า และการผสานรวมกับเครื่องมือบัญชี

โมดูล PoS คือ QuickEasy BOS มีไว้สําหรับไถนาและผู้ใช้หลายคน

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการตั้งค่า QuickEasy BOS เพื่อใช้ Point of Sale

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. สร้าง เอนทิตี สําหรับแต่ละ PoS till.
2. ตั้งค่า สภาพแวดล้อม PoS: การตั้งค่า
3. ตั้งค่า สภาพแวดล้อม PoS: ผู้ใช้
4. ตั้งค่า สภาพแวดล้อม PoS: สถานะ
5. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
6. ตั้งค่าธุรกรรม
7. เพิ่ม Point of Sale (PoS) ลงในกลุ่มเมนู
8. เพิ่ม การออกจากระบบ (PoS) ลงในเทมเพลตเมนูที่เกี่ยวข้อง

---

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอนทิตี

ค่าใช้จ่ายและชั่วโมงการทํางานมีไว้ให้คุณดูว่า PoS มีค่าใช้จ่ายเท่าใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนําไปใช้ที่อื่นในขณะนี้

1. นําทางไปยังเอนทิตี (เช่น เอนทิตีการตั้งค่า>เมนู>หลัก)
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) และคลิก Till (PoS) ในรายการดรอปดาวน์
3. กรอกส่วนหัวให้ครบถ้วนดังนี้:
   1. ชื่อ = พิมพ์ ชื่อ สําหรับเอนทิตี (เช่น จนถึงสํานักงานใหญ่)
   2. รหัส = พิมพ์ รหัส สําหรับเอนทิตี (ชื่อย่อ)
   3. Parent = Select a Parent from the dropdown list of entities.
      • หมายเหตุ Till (PoS) สามารถเชื่อมโยงกับสาขาหรือแผนกที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่จดทะเบียน หรือโดยตรงกับนิติบุคคลที่จดทะเบียน
   4. ชั่วโมง/สัปดาห์ = พิมพ์จํานวน ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ ที่โดยทั่วไปจะทํางาน
   5. Monthly Cost =
      1. ป้อน ต้นทุนรายเดือน (เช่น ค่าบํารุงรักษา) ของกรงข้าว
      2. ถ้ามีการเพิ่มพนักงานและฟิลด์ต้นทุนรายเดือนว่างเปล่า ระบบจะโอนค่าใช้จ่ายของพนักงานไปยังฟิลด์ต้นทุนรายเดือนโดยอัตโนมัติ
   6. สัปดาห์/ปี = พิมพ์จํานวน สัปดาห์ ในหนึ่ง ปี ที่โดยทั่วไปจะดําเนินการไม่รวมวันหยุด
   7. Hourly Rate =
      1. หากกรอกขั้นตอน 3d ถึง 3f อัตรานี้จะถูกคํานวณ
      2. หรือคลิกที่ช่องทําเครื่องหมายถัดจาก แทนที่ แล้วป้อนอัตรา
   8. ช่องทําเครื่องหมายแทนที่ = ทําเครื่องหมายที่บล็อกเพื่ออนุญาตให้แก้ไข อัตรารายชั่วโมง ไม่เลือกเพื่อใช้อัตราที่คํานวณได้
4. เลือกเพิ่ม พนักงาน และ สินทรัพย์ (ดู บท ช่วยสอนเอนทิตี การสร้างและแก้ไข สําหรับคําแนะนําโดยละเอียด)
   • หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างพนักงานที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีและผู้ที่อาจใช้ PoS ของพนักงานนั้น การเข้าถึงของพนักงานจะถูกกําหนดโดยการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

---

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าสภาพแวดล้อม PoS: การตั้งค่า

1. ไปที่ Point of Sale (เช่น เมนูหลัก > การตั้งค่า > Point of Sale (PoS))
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิก การตั้งค่า (แท็บ) แม้ว่าจะเปิดอยู่แล้ว
4. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. เลือกการตั้งค่าทั้งหมดในรายการ
6. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
7. ป้อนค่าสําหรับการตั้งค่าแต่ละรายการดังนี้:
   1. บัญชีเงินสด =
      • คลิก “แก้ไข ” ในคอลัมน์ค่า
      • ย้ายบัญชีเงินสดจากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก เพื่อเพิ่ม (ย้ายบัญชีเงินสดจากส่วนเลือกไปยังส่วนพร้อมใช้งานเพื่อลบออก)
      • คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   2. ลูกค้าเริ่มต้น – กําหนดให้กับเอกสารลูกค้าทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น = คลิกลูกศรในคอลัมน์ ค่า และเลือกลูกค้าเริ่มต้น (เช่น ยอดขายเงินสด)
   3. สกุลเงิน = ป้อนธนบัตรทั้งหมดที่สกุลเงินของคุณมีอยู่ (เช่น 200, 100, 50) ใช้เลขทศนิยมสําหรับสกุลเงิน เช่น เหรียญที่ต่ํากว่า 1 (เช่น 0.5, 0.2, 0.1)
   4. บัญชีการขาย =
      • คลิก “แก้ไข ” ในคอลัมน์ค่า
      • ย้ายบัญชีการขายที่เกี่ยวข้องจาก พร้อมใช้งาน ไปยังส่วน ที่เลือก เพื่อเพิ่มบัญชีเหล่านั้น (ย้ายบัญชีจากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน เพื่อลบออก)
      • คลิก บันทึก (ปุ่ม)
8. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
9. ดําเนินการต่อใน ขั้นตอนที่ 3 3 (ดูด้านล่าง)

---

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าสภาพแวดล้อม PoS: ผู้ใช้

ระบบจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นสําหรับองค์กร ผู้ใช้ต้องเชื่อมโยงกับ ผู้ติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ PoS

1. ไปที่ Point of Sale (เช่น เมนูหลัก > การตั้งค่า > Point of Sale (PoS))
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
3. คลิก ผู้ใช้ (แท็บ)
4. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อหากยังไม่ได้จัดสรร
5. หมายเลขพิน = พิมพ์หมายเลขพินที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวพิมพ์ใหญ่
   • หมายเหตุ หากผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบโดยการสแกนบาร์โค้ด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อผู้ใช้แล้วคลิก สร้างหมายเลข PIN บนเมนูบริบทเพื่อสร้างตัวเลข 12 หลัก อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องพิมพ์พินในแต่ละครั้ง เราขอแนะนําให้คุณพิมพ์ไม่เกิน 5 หลัก
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา

---

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าสภาพแวดล้อม PoS: สถานะ

1. ไปที่ Point of Sale (เช่น เมนูหลัก > การตั้งค่า > Point of Sale (PoS))
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
3. คลิก สถานะ (เซสชัน PoS) (แท็บ)
4. คลิก เพิ่มสถานะเริ่มต้น (ปุ่ม)
5. แก้ไขสถานะหากจําเป็น
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
7. ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5

---

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

1. หลังจากแก้ไขการตั้งค่าตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 แล้ว ให้คลิกที่ เมนู (ปุ่ม) > การตั้งค่าผู้ใช้
2. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > เพิ่ม/ลบผู้ใช้
3. ย้ายผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงจากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. จัดสรรการเข้าถึงดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือจาก Actions (ปุ่ม) > Batch Update:
   1. ดู:
      • ไม่มี: ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง (ในกรณีนี้ คุณสามารถลบออกจากรายการได้)
      • ผู้ดูแลระบบ: อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนสถานะ PoS
      • ผู้ใช้: อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ PoS ตามสิทธิ์การเข้าถึงอื่นๆ
        • หมายเหตุ หากใช้การอัปเดตเป็นชุด ช่องทําเครื่องหมายถัดจาก มุมมอง จะให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
   2. ติดตั้ง: เลือกช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่า (ตามที่อธิบายไว้ในหน้านี้)
   3. ใหม่: ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สร้างระเบียน PoS ใหม่
   4. แก้ไข: ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไข/จับภาพระเบียน PoS
   5. ลบ: ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลบระเบียน PoS
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา

---

ขั้นตอนที่ 6 เปิดใช้งานการตั้งค่าประเภทธุรกรรม

• ธุรกรรม ประเภท ใดก็ได้สามารถใช้ใน PoS ได้
• เฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชี ยอดขาย และ เงินสด ตามที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 เท่านั้นที่จะแสดงในหน้าสรุปหรือรวมอยู่ในเงินสดที่คาดไว้
• ถ้าใช้บัญชีการขายเดียวกันสําหรับการขายเครดิตและเงินสด PoS จะแยกยอดขายเงินสด (ที่บันทึกผ่าน PoS) และแสดงเฉพาะยอดขายเงินสดบนแดชบอร์ด

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม (เช่น เมนู > หลัก ตั้งค่า > ชนิดธุรกรรม)
2. สําหรับธุรกรรมแต่ละ ประเภท ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับ PoS ให้เพิ่มการตั้งค่าต่อไปนี้บนแท็บ การตั้งค่า :
   • ทั่วไป> เปิดใช้งาน เอนทิตี และเลือก จนถึง (PoS) ในคอลัมน์ ค่า

---

ขั้นตอนที่ 7: เพิ่ม Point of Sale (PoS) ลงในกลุ่มเมนู

ตัวเลือกนี้แสดงสรุปของการไถพรวนที่ใช้งานอยู่

1. ไปที่เมนู (เช่น เมนูตั้งค่า>เมนู>หลัก)
2. ดับเบิลคลิกที่กลุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องหรือสร้างใหม่
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
4. เลือก Point of Sale (PoS) จากรายการดรอปดาวน์
5. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก เมนูไทล์ เพื่อแสดงบนเมนูไทล์ (ไม่บังคับ)
6. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก เริ่มกลุ่ม เพื่อลากเส้นก่อนเส้นบนเมนู (ไม่บังคับ)
7. ปิดป๊อปอัปโดยใช้ X ที่มุม

ขั้นตอนที่ 8 เพิ่ม PoS ในเทมเพลตเมนู

ปุ่ม ลงชื่อออก (PoS) จะเปิดอินเทอร์เฟซหลักที่ใช้จัดการไถนาและเงินสด

1. ไปที่เมนู (เช่น เมนูตั้งค่า>เมนู>หลัก)
2. สําหรับ แต่ละเทมเพลตเมนูที่เกี่ยวข้อง:
   1. ดับเบิลคลิกที่ เทมเพลตเมนู เพื่อแก้ไข
   2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทาที่แถวบนสุด
   3. คลิกรายการคงที่ (เหนือรายการโฆษณา) > ออกจากระบบ (PoS)
   4. ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายใน เริ่มกลุ่ม เพื่อลากเส้นก่อนรายการ (ไม่บังคับ)
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เว้นแต่จะเป็นสีเทา
   6. ปิดป๊อปอัป แก้ไขเทมเพลตเมนู
   7. คลิกขวาที่ เทมเพลตเมนู ที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก ดูตัวอย่าง บนเมนูบริบทหากคุณเปลี่ยนเทมเพลตเมนูของคุณเอง ผู้ใช้รายอื่นจะเห็นรายการหลังจากรีสตาร์ท BOS

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---