- หน้าหลัก
- ฐานความรู้
- Getting Started
- การตั้งค่า QuickEasy BOS
การตั้งค่า QuickEasy BOS
ขณะนี้เรากําลังขยายไลบรารีออนไลน์ของเราเพื่อให้คุณสามารถนําเข้าฐานข้อมูลด้วยการตั้งค่าส่วนใหญ่ที่เสร็จสิ้น
นอกจากนี้เรายังดําเนินการนําเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถนําเข้าบันทึกเช่นลูกค้าซัพพลายเออร์และสินค้า
- ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างฐานข้อมูล (องค์กร) ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
- การตั้งค่าส่วนใหญ่เป็นไปตามวิธีการสามขั้นตอน:
- สร้างสถานะสําหรับโมดูล
- ตั้งค่าโมดูล
- ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับโมดูล
- จําเป็น:
- ใช่: ขั้นตอนนี้จําเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ QuickEasy BOS ได้
- ไม่: คุณสมบัตินี้สามารถเพิ่มหรือปรับแต่งได้ในภายหลัง
การตัดสินใจที่สําคัญ
| การตัดสินใจ | ข้อมูล |
|---|---|
| คุณต้องการรวมนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กี่แห่ง? | – ไม่มีการจํากัดจํานวนเอนทิตีที่คุณสามารถสร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว – นิติบุคคลทุกแห่งที่มีหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้ของตนเอง ควรตั้งค่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนแยกต่างหาก – ธุรกรรมสามารถปันส่วนให้กับเอนทิตีที่ลงทะเบียน และรายงานที่สร้างขึ้นต่อเอนทิตีที่ลงทะเบียน – พนักงานสามารถถูกบล็อกให้ทํางานในเอนทิตีที่ลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น |
| คุณต้องการรวมสาขา แผนก ศูนย์ต้นทุน ไถพรวน (POS) และสถานที่สินค้าคงคลังใดบ้าง | – ไม่มีการจํากัดจํานวนเอนทิตีที่คุณสามารถสร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว – หากธุรกิจของคุณทําหน้าที่มากกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้สร้างแผนกสําหรับแต่ละฟังก์ชัน – หากคุณมีสํานักงานหรือโรงงานในหลายแห่ง ให้สร้างสาขาสําหรับแต่ละสถานที่ – หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์เพียงไม่กี่รายการที่ใช้ในการสร้างรายได้ คุณก็สามารถสร้างศูนย์ต้นทุนสําหรับแต่ละบริการได้ – หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์จํานวนมาก คุณสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มและสร้างศูนย์ต้นทุนสําหรับแต่ละกลุ่มแทน |
| ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณคือใคร | – เมื่อมีคนมีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ ใน BOS พวกเขาสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงโมดูลทั้งหมดได้ – เมื่อติดตั้งใหม่ บุคคลแรกที่เข้าสู่ระบบจะได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ |
ข้อมูลที่คุณต้องการ
รายละเอียดธุรกิจ
ข้อมูลนี้จําเป็นสําหรับ นิติบุคคล สาขา และการไถพรวนที่จดทะเบียน (Pos) และปรากฏในเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้
- ชื่อเต็มตามกฎหมายและหมายเลขจดทะเบียน รวมถึงหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ชื่อทางการค้า
- รายละเอียดบัญชีธนาคาร
- รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)
- โลโก้ในรูปแบบ.png
รายละเอียดบัญชี
- ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร หรือรายการสินทรัพย์ของคุณ วันที่ซื้อ มูลค่าการซื้อ และมูลค่าทางการเงินปัจจุบัน (ต้นทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม)
- ง บทดลอง โดยละเอียดสําหรับปีการเงินก่อนหน้าหรืองบทดลองโดยละเอียดสําหรับส่วนของปีการเงินปัจจุบันหากการเปลี่ยนไปใช้ QuickEasy BOS ของคุณไม่ตรงกับสิ้นปีการเงินของคุณ
- รายการ สินค้าคงคลัง ของคุณ
- รายการ บริการ ของคุณที่แสดง (เพื่อสร้างรายการ)
- รายการหนี้สินระยะยาวของคุณ (เช่น สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาไฟแนนซ์รถยนต์) เว้นแต่จะมีรายละเอียดอยู่ในงบทดลอง
รายละเอียดลูกค้าและซัพพลายเออร์
คุณสามารถอัปโหลดหรือเชื่อมโยงเอกสาร เช่น การขอสินเชื่อหรือสัญญา เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้า สําหรับยอดคงเหลือ
- การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์สําหรับยอดคงเหลือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์แต่ละราย:
- ชื่อเต็มตามกฎหมายและหมายเลขทะเบียน
- ชื่อทางการค้า
- หมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- ที่อยู่จริงสําหรับการจัดส่ง
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- รายละเอียดการติดต่อสําหรับบุคคลสําคัญที่คุณติดต่อด้วย (เช่น ตัวแทน ผู้ทําบัญชี ซีอีโอ)
- ชื่อเต็ม
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- สถานที่หากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์มีสถานที่ตั้ง (ที่อยู่) หลายแห่ง
- ตําแหน่ง (ไม่บังคับ)
- รายละเอียดธนาคารสําหรับซัพพลายเออร์และลูกค้าหากชําระเงินด้วยใบสั่งเดบิต
- วิธีการเรียกเก็บเงิน
- เงื่อนไขเครดิต
รายละเอียดพนักงาน
- ชื่อเต็ม
- หมายเลขประจําตัว ประกันสังคม หรือหนังสือเดินทาง
- ที่อยู่บ้าน
- รายละเอียดการติดต่อฉุกเฉินสําหรับเพื่อนหรือญาติ:
- ชื่อ
- ความสัมพันธ์
- หมายเลขโทรศัพท์
- ที่อยู่อีเมล
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน:
- ตำแหน่งงาน
- วันเริ่มต้น
- ข้อมูลเงินเดือน
- ความถี่ในการชําระเงิน
- สกุลเงินที่จ่าย
- ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการบันทึก (เช่น ข้อมูลประจําตัว)
ขั้นตอนการติดตั้ง
ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามลําดับนี้หรือทั้งหมดในคราวเดียว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ ให้คลิกลิงก์ในคอลัมน์ หัวเรื่อง แล้วเรียกดูบทความที่มี
| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ QuickEasy BOS | หากคุณยังใหม่กับ QuickEasy BOS ให้เริ่มต้นด้วยการอ่านบทความนี้: การเรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐานของ QuickEasy BOS |
| ผู้ใช้ | 1. คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > อัปเดตผู้ใช้ 2. ตั้งค่าสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ สําหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ (คลิก แก้ไข (ปุ่ม) และเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมาย ผู้ดูแลระบบ ) 3. คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > ดู / แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้โดยใช้ r สําหรับผู้ใช้แต่ละคน ให้ตั้งค่าการเข้าถึงสําหรับโมดูลที่มีอยู่ตาม บทช่วยสอนนี้ |
| การตั้งค่า | 1. อ่านคําอธิบายการตั้งค่า 2. เพิ่มการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนตามบทช่วยสอนนี้ 3. แก้ไขค่าตามบทช่วยสอนนี้ |
| หน่วยงาน | 1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (เอนทิตี) และสร้างสถานะสําหรับเอนทิตีตาม บทช่วยสอนนี้ 2. สร้าง เอนทิตีที่ลงทะเบียน ตาม บทช่วยสอนนี้ เอนทิตีที่ลงทะเบียนประกอบด้วยฟิลด์สําหรับโลโก้ ส่วนหัว และรายละเอียดธนาคารที่รวมอยู่ในเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ คุณต้องสร้างเอนทิตีที่ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการ 3. สร้างเอนทิตีอื่นๆ (ดู ประเภทเอนทิตี) ตามบทช่วยสอนนี้ |
| การบัญชี | 1. สร้างผังบัญชีตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 2. สร้างหรือนําเข้า ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ (ดู ไลบรารีออนไลน์ สําหรับการนําเข้า) 3. สร้างสกุลเงินตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 4. สร้างเงื่อนไขเครดิตตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 5. สร้าง โปรไฟล์ธนาคาร ตาม บทช่วยสอนนี้ |
| ผู้ติดต่อ | 1. สร้างตําแหน่งตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 2. สร้างวิธีการเรียกเก็บเงินตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 3. สร้าง หมวดหมู่ ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ 4. สร้างผู้ติดต่อสําหรับพนักงานทุกคนของคุณตามบทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ผู้ใช้ | กลับไปที่ ผู้ใช้ เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับผู้ใช้: 1. คลิก แก้ไข (ปุ่ม). 2. ในคอลัมน์ ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อสําหรับพนักงานแต่ละคนจากรายการดรอปดาวน์ 3. คลิก บันทึก (ปุ่ม). |
| ลูกค้า | 1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (ลูกค้า) และสร้างสถานะสําหรับลูกค้าตาม บทช่วยสอนนี้ 2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขแอตทริบิวต์ และสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองตาม บทช่วยสอนนี้ (ไม่บังคับ) 3. สร้างบันทึกลูกค้าตามบทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ซัพพลายเออร์ | 1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (ซัพพลายเออร์) และสร้างสถานะสําหรับลูกค้าตาม บทช่วยสอนนี้ 2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขแอตทริบิวต์ และสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองตาม บทช่วยสอนนี้ (ไม่บังคับ) 3. สร้างบันทึกซัพพลายเออร์ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| รายการ | 1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขหมวดหมู่และสร้างหมวดหมู่สําหรับรายการตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ และสร้างสถานะสําหรับรายการตาม บทช่วยสอนนี้ 3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขแอตทริบิวต์ และสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองตาม บทช่วยสอนนี้ (ไม่บังคับ) 4. สร้าง รายการ ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ คุณต้องการรายการสําหรับทุกงาน วัตถุดิบ และสินค้าสําเร็จรูป |
| สินทรัพย์ | 1. คลิกเมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มและสร้างกลุ่ม (หมวดหมู่) สําหรับเนื้อหาตามบทช่วยสอนเหล่านี้ 2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ และสร้างสถานะสําหรับผู้ช่วยตาม บทช่วยสอนนี้ 3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขแอตทริบิวต์ และสร้างแอตทริบิวต์ที่กําหนดเองตาม บทช่วยสอนนี้ (ไม่บังคับ) 4. สร้าง สินทรัพย์ ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ประเภทปฏิทิน | 1. สร้าง ประเภทปฏิทิน ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ประเภทธุรกรรม | 1. อ่านรายการ การตั้งค่าประเภทธุรกรรม เพื่อทําความเข้าใจว่าการตั้งค่าใดบ้างที่พร้อมใช้งานและควรนําไปใช้ที่ใด 2. สร้างประเภทธุรกรรมตามบทช่วยสอนเหล่านี้ ดูตัวอย่างที่นี่: ตัวอย่างประเภทธุรกรรม – ลูกค้า: ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบส่งมอบ, สมุดรายวัน, ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างชนิดธุรกรรม – สินค้าคงคลัง: สินค้าที่ได้รับ, สินค้าที่ออก, สินค้าที่ส่งคืน, การโอนย้ายที่ออก, การโอนย้ายที่ส่งคืน, การปรับปรุงสินค้าคงคลัง ตัวอย่างชนิดธุรกรรม – บัญชีแยกประเภท: การชําระเงินผ่านธนาคาร, ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินเดือน, สมุดรายวันประจํางวด ตัวอย่างประเภทธุรกรรม – การผลิต: ใบสั่งงาน ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ตัวอย่างประเภทธุรกรรม – ซัพพลายเออร์: ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ สมุดรายวัน การชําระเงิน |
| ประเภทการประมาณการ | ขั้นตอนนี้จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการสร้างการประมาณการ รายการและประเภทสินค้าควรถูกสร้างขึ้นแล้ว 1. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ และสร้างสถานะสําหรับประเภทการประมาณการตาม บทช่วยสอนนี้ 2. สร้าง ประเภทการประมาณการ ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ประเภทบริการ | ขั้นตอนนี้จําเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการสร้างตั๋วบริการ คุณสามารถเริ่มใช้ QuickEasy BOS ได้โดยไม่ต้องใช้คุณสมบัตินี้และเพิ่มในภายหลัง 1. สร้าง ประเภทบริการ ตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| จุดขาย | ขั้นตอนนี้จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณได้รับเงินสดที่ต้องกระทบยอด 1. ตั้งค่า Point of Sale ตามบทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ห้องสมุดออนไลน์ | ขั้นตอนนี้จําเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณจะนําเข้าสินค้า ซัพพลายเออร์ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือข้อเสนอจากฐานข้อมูล QuickEasy BOS อื่น 1. ตั้งค่าการนําเข้าและนําเข้าข้อมูลตาม บทช่วยสอนเหล่านี้ |
| ตัวแก้ไขภาษา | ขั้นตอนนี้จําเป็นก็ต่อเมื่อมีการกําหนดภาษาให้กับองค์กรของคุณมากกว่าหนึ่งภาษา 1. อัปเดตพจนานุกรมหลักสําหรับแต่ละภาษาตามบทช่วยสอนนี้ 2. อัปเดตพจนานุกรมท้องถิ่นสําหรับแต่ละภาษาตามบทช่วยสอนนี้ |
| เมนู | 1. เพิ่มคุณสมบัติทั้งหมด (ประเภทและธุรกรรม) ที่สร้างขึ้นจนถึงจุดนี้ลงใน กลุ่มเมนู ตาม บทช่วยสอนนี้ 2. เพิ่มโมดูลคงที่ที่คุณจะใช้ลงใน กลุ่มเมนู ตาม บทช่วยสอนนี้ โมดูลคงที่คือ: – เอกสารแนบ: อนุญาตให้จัดการไฟล์แนบจากอินเทอร์เฟซเดียว – ธนาคาร: จัดให้มีการนําเข้าและการกระทบยอดของธนาคาร – การวิเคราะห์อายุของลูกค้า: ให้การวิเคราะห์อายุของลูกค้าบัญชีแยกประเภทลูกค้าและอนุญาตให้สร้างใบแจ้งยอด – รายงานที่กําหนดเอง: แสดงรายการดรอปดาวน์ของรายงานที่กําหนดเองที่สร้างขึ้นทั้งหมด – อีเมล: ระบุกล่องขาออก รายการที่ส่ง และอนุญาตให้สร้างเทมเพลตอีเมล – การรายงานทางการเงิน: จัดทํางบการเงินและแดชบอร์ดทางการเงิน – บัญชีแยกประเภท: จัดเตรียมบัญชีแยกประเภท รายการธุรกรรม และอนุญาตให้สร้างธุรกรรมทางบัญชีจากอินเทอร์เฟซเดียว – Point of Sale (PoS): จัดทํารายงานสรุป Point of Sale – การวิเคราะห์อายุซัพพลายเออร์: ให้การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์ บัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์ และอนุญาตให้สร้างคําแนะนําในการโอนเงิน – การบอกเวลาปกติ: มีอินเทอร์เฟซสําหรับจับภาพและดูบันทึกการบอกเวลา 3. สร้างเทมเพลตเมนูจากกลุ่มเมนูตามบทช่วยสอนนี้ |
| ผู้ใช้ | 1. เชื่อมโยง เทมเพลตเมนู กับผู้ใช้แต่ละคนตาม บทช่วยสอนนี้ 2. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่สร้างขึ้นตาม บทช่วยสอนนี้ ดู การเข้าถึงของผู้ใช้ตามโมดูล และ การเข้าถึงของผู้ใช้โดยผู้ใช้ สําหรับวิธีอื่นๆ ในการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ |
| ตัวออกแบบแบบฟอร์ม | 1. แก้ไขเทมเพลตใด ๆ (เช่นใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคา) ตาม บทช่วยสอนนี้ (ไม่บังคับ) |
| เทมเพลตผลลัพธ์ | 1. เชื่อมโยงเทมเพลตที่สร้างขึ้นในสองขั้นตอนก่อนหน้านี้และสร้างข้อความอีเมลเพื่อประกอบแบบฟอร์มตามบทช่วยสอนนี้ |
| แก้ไขรายงาน | 1. สร้างรายงานที่กําหนดเองตามบทช่วยสอนเหล่านี้ (ไม่บังคับและต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SQL) ดูเพิ่มเติมที่ แก้ไขรายงาน SQL และ แก้ไขข้อความที่จัดรูปแบบรายงาน 2. คลิกขวาที่รายงานที่คุณสร้างขึ้นแล้วคลิก แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ บนเมนูบริบท ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับรายงานตาม บทช่วยสอนนี้ 3. กลับไปที่ส่วน เมนู และเพิ่มรายงานลงในกลุ่มเมนูตาม บทช่วยสอนนี้ คุณสามารถค้นหารายงานแต่ละฉบับที่นําหน้าด้วย รายงาน คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กําหนดเองเป็นโมดูลซึ่งจะเพิ่มรายงานทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ดูลงในรายการดรอปดาวน์ 4. หากคุณสร้างกลุ่มเมนูใหม่จะต้องเพิ่มลงในเทมเพลตเมนูตามบทช่วยสอนนี้ |
| ถังขยะ | อย่าลืมล้างถัง รีไซเคิล ของคุณ ระเบียนและธุรกรรมบางอย่างจะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล จากนั้นสามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้ |
| เอกสารแนบ | คุณสามารถจัดการ ไฟล์แนบ ทั้งหมดของคุณได้จากอินเทอร์เฟซเดียวหากคุณเพิ่มไฟล์แนบลงในเมนู |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- เมนูตั้งค่า: อธิบายเมนูตั้งค่าและให้ลิงก์ไปยังโมดูลทั้งหมดในเมนูตั้งค่า
- การตั้งค่าทั่วไป: อธิบายวิธีตั้งค่าและแก้ไขการตั้งค่าทั่วไปที่ส่งผลต่อหลายโมดูล
- คําถามที่พบบ่อย (FAQ): คําจํากัดความ คุณลักษณะ และคําถามในการแก้ไขปัญหา
- อภิธานศัพท์: อธิบายคําศัพท์ที่ใช้ใน QuickEasy BOS และฐานความรู้
- ห้องสมุดออนไลน์: อธิบายไลบรารีออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้นําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น ให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ไลบรารีออนไลน์
