- หน้าหลัก
- ฐานความรู้
- Getting Started
- เมนูการตั้งค่า
เมนูการตั้งค่า
การนำทาง: เมนูหลัก > การตั้งค่า
- เมนูการตั้งค่ารวมคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่า QuickEasy BOS
- เมนูนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูเริ่มต้นที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจะเห็นเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก
- แม้ว่าหัวข้อจะถูกแสดงตามลำดับที่ควรตั้งค่า แต่กระบวนการไม่ได้เป็นเชิงเส้นตรง ผู้ใช้ต้องกลับมาที่หัวข้อบางหัวข้อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่สร้างขึ้นในภายหลัง (เช่น การเพิ่มธุรกรรมลงในเมนู)
- โมดูลส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น หมวดหมู่หรือกลุ่ม คุณสมบัติเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากปุ่มเมนูของโมดูล
- ทุกโมดูลต้องมีการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ คุณสมบัติการเข้าถึงของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากปุ่มเมนูของโมดูลหรือเมนูบริบทคลิกขวา
| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ผู้ใช้ | มีคุณสมบัติในการ: – อัปเดตรายการผู้ใช้ (พนักงาน) – จัดสรรเมนูและภาษาที่กําหนดเองให้กับผู้ใช้ – จัดการการตั้งค่า เช่น อีเมล (ชื่อที่แสดง ตอบกลับที่อยู่) การส่งออก และการบอกเวลา – ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับโมดูลทั้งหมดและกฎการคัดลอก (กฎที่กำหนดว่าธุรกรรมใดสามารถคัดลอกได้) – ดูผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ – ออกจากระบบผู้ใช้ – สร้างและแก้ไขแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดสำคัญบนแอปมือถือ |
| การตั้งค่า | มีการตั้งค่าทั่วไปที่อาจส่งผลต่อมากกว่าหนึ่งโมดูล |
| หน่วยงาน | มีคุณสมบัติในการสร้างและแก้ไข เอนทิตี ซึ่งอาจเป็นสถานที่ ศูนย์ต้นทุน สาขา หรือแผนก ต้องมีเอนทิตีที่จดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการ นิติบุคคลที่จดทะเบียน สาขา และ ณ จุดขาย ให้โลโก้ ส่วนหัว และรายละเอียดธนาคารที่รวมอยู่ในเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงพนักงานและสินทรัพย์กับเอนทิตี |
| การบัญชี | ประกอบด้วยผังบัญชี ชนิด VAT สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต และโปรไฟล์ธนาคาร |
| เมนู | มีคุณสมบัติในการสร้างและปรับแต่งเมนูซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มเมนูและเทมเพลตเมนู |
| ผู้ติดต่อ | มีคุณสมบัติในการสร้างผู้ติดต่อสำหรับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา |
| ลูกค้า | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขบันทึกลูกค้า รวมถึงที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขเครดิต |
| ซัพพลายเออร์ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขบันทึกซัพพลายเออร์ รวมถึงที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขเครดิต |
| รายการ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขรายการ รายการที่สามารถเพิ่มได้จะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าทั่วไป: เปิดใช้งานประเภทรายการ |
| สินทรัพย์ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไข ทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์และยานพาหนะ คุณลักษณะนี้สามารถใช้เพื่อจัดการทรัพย์สินขององค์กรและเพื่อเก็บบันทึกทรัพย์สินของลูกค้า (เช่น หากลูกค้านําอุปกรณ์หรือยานพาหนะมารับบริการ) |
| ประเภทปฏิทิน | มีคุณสมบัติในการปรับแต่ง ปฏิทิน ปฏิทินสามารถใช้เพื่อจัดการทรัพยากร จองการนัดหมาย และเพื่อจัดการโครงการหรืองาน |
| ประเภทธุรกรรม | มีคุณสมบัติในการสร้าง ชนิดธุรกรรม เพื่อป้อนธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า สมุดรายวันทั่วไป) กําหนดกฎ การตั้งค่า และตัวเลือกการคัดลอกสําหรับธุรกรรมแต่ละชนิด |
| ประเภทการประมาณการ | มีคุณสมบัติในการสร้าง ชนิดการประมาณการ ชนิดการประเมิน เป็นเทมเพลตสําหรับ การประเมิน และควบคุมว่างานและสินค้าใดสามารถหรือควรเพิ่มลงในการประเมิน |
| ประเภทบริการ | มีคุณสมบัติในการปรับแต่ง ประเภทบริการ สําหรับผู้จัดการบริการ ชนิดบริการ สามารถสร้างขึ้นสําหรับกระบวนการต่างๆ (เช่น เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแก้ไขคําถามของลูกค้า เพื่อจัดการโครงการ เพื่อแก้ไขรายงานความไม่สอดคล้อง) |
| จุดขาย (PoS) | มีการตั้งค่าทั่วไป เช่น สกุลเงิน เงินสด และบัญชีการขาย รวมการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้และสถานะ |
| ห้องสมุดออนไลน์ | มีอินเทอร์เฟซที่สามารถนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นได้ ดูเพิ่มเติมที่: ห้องสมุดออนไลน์ |
| ตัวแก้ไขภาษา | มีคุณสมบัติในการแก้ไขและแปลคุณสมบัติบางอย่าง ภาษาต้องถูกเปิดใช้งานและจัดสรรให้กับองค์กร มีพจนานุกรมสองชุดสำหรับแต่ละภาษา: – หลัก: ประกอบด้วยคำแปลสำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว – กำหนดเอง: ประกอบด้วยคำแปลสำหรับการปรับแต่ง |
| ตัวออกแบบแบบฟอร์ม | มีคุณลักษณะในการสร้างและแก้ไข ฟอร์ม (เรียกว่า เท็มเพลต) ที่แสดงข้อมูล แบบฟอร์มเหล่านี้จําเป็นสําหรับคุณลักษณะ ผลลัพธ์ ของธุรกรรม (เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลไปยังลูกค้า) นี่เป็นคุณลักษณะการปรับแต่งที่ไม่บังคับ เนื่องจากมีเทมเพลตสําหรับแบบฟอร์มพื้นฐานทั้งหมด (เช่น ใบแจ้งหนี้ คําแนะนําในการโอนเงิน แผ่นสต็อก) รวมอยู่ด้วย และโลโก้และที่อยู่ขององค์กรจะถูกนําไปใช้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกสําหรับเอนทิตีที่เชื่อมโยง |
| เทมเพลตผลลัพธ์ | ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซที่สามารถเชื่อมโยงและจัดการเทมเพลต เอาต์พุต ทั้งหมดได้ เทมเพลตผลลัพธ์คือแบบฟอร์มที่พิมพ์หรือส่งทางอีเมล (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) มีคุณสมบัติในการเขียนล่วงหน้าและปรับแต่งอีเมลที่ส่ง |
| แก้ไขรายงาน | มีคุณสมบัติในการสร้างรายงานแบบกําหนดเองโดยใช้รหัส SQL และ BB ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ป้อนสามารถแยกและใช้ในรายงานแบบกําหนดเองได้ |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การตั้งค่าทั่วไป: อธิบายวิธีตั้งค่าและแก้ไขการตั้งค่าทั่วไปที่ส่งผลต่อหลายโมดูล
- การตั้งค่า QuickEasy BOS: แสดงรายการขั้นตอนที่ต้องทําเมื่อสร้างองค์กรใหม่ใน QuickEasy BOS
- คําถามที่พบบ่อย (FAQ): คําจํากัดความ คุณลักษณะ และคําถามในการแก้ไขปัญหา
- อภิธานศัพท์: อธิบายคําศัพท์ที่ใช้ใน QuickEasy BOS และฐานความรู้
- ห้องสมุดออนไลน์: อธิบายไลบรารีออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้นําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น ให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ไลบรารีออนไลน์
