บทช่วยสอนเกี่ยวกับบันทึกและไฟล์แนบ

• บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมาสามารถเชื่อมโยงกับโมดูลหลักทั้งหมด เช่น ผู้ติดต่อ เอนทิตี รายการ และธุรกรรม
• เมื่อเปิดจากเอกสารที่เชื่อมโยง อินเตอร์เฟซจะแสดงได้เฉพาะในแผงด้านขวาเท่านั้น
• ไฟล์แนบยังสามารถดูและจัดการได้จากโมดูลไฟล์แนบ

ตัวอย่างการนําทาง: เมนู > หลัก ตั้งค่า > ผู้ติดต่อ > คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ > คลิก View/Edit Notes & Attachments

บทช่วยสอน: บันทึก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกย่อ

วิธีเพิ่มบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงที่เปิดทางด้านขวา คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) > บันทึก
3. อ้างอิง = พิมพ์ชื่อสำหรับบันทึก
4. พิมพ์บันทึกในช่องด้านล่างฟิลด์อ้างอิง
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา ให้คลิกขวาที่ โน้ต ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีลบบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. คลิกขวาที่ โน้ต ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

---

บทช่วยสอน: ไฟล์แนบ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่ม แก้ไข และลบไฟล์แนบ

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้องแล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) > ไฟล์แนบ
3. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลวันที่ (ตัวเตือน ออกแล้ว และหมดอายุ) ให้คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > แสดงวันที่ ถ้าเลือก ฟิลด์วันที่จะแสดงและสามารถกรอกข้อมูลได้ หากไม่ได้เลือก ฟิลด์วันที่จะไม่แสดง
4. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. สถานะ = เลือกสถานะจากรายการแบบเลื่อนลง
   2. การแจ้งเตือน = เลือกวันที่แจ้งเตือนจากปฏิทิน (เช่น ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
   3. คำอธิบาย = เลือกคำอธิบายจากรายการค้นหาถ้ามี หรือพิมพ์คำอธิบาย
   4. ชนิด = เลือก ชนิด จากรายการดรอปดาวน์ของชนิดที่รองรับ (ประเภทจะกรอกโดยอัตโนมัติจากการอัปโหลด แต่ไม่ใช่จาก URL)
   5. ออกให้ = เลือกวันที่ออกให้จากปฏิทิน (เช่น ถ้าคุณอัปโหลดใบรับรอง และคุณต้องการบันทึกวันที่ที่ใบรับรองถูกออกให้)
   6. หมดอายุ = เลือกวันหมดอายุจากปฏิทิน (เช่น ถ้าการเป็นสมาชิกหมดอายุ)
5. คลิกที่แท็บที่ตรงกับตัวเลือกการอัปโหลดของคุณ:
   1. อัปโหลดจากอุปกรณ์:
      1. ตรวจสอบว่าขนาดไฟล์น้อยกว่า ขีดจํากัด ของคุณ (เช่น 50 KB)
      2. ลากไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณมาวางบนหน้าจอ
      3. คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ (ปุ่ม) เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด
   2. ป้อน URL: วางหรือพิมพ์ URL ในบล็อกที่ให้ไว้
   3. จับภาพ:
      1. วางภาพที่คุณต้องการอัปโหลดไว้หน้ากล้องของคุณ
      2. เมื่อรูปภาพเข้าที่แล้ว ให้คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม) เพื่อหยุดการจับภาพชั่วคราวบน QuickEasy BOS
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อจับภาพ
      4. การควบคุมกล้องเพิ่มเติม:
         1. คลิก สลับ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปยังกล้องอื่น
         2. เลื่อนเมาส์ไปเหนือหน้าจอกล้องและคลิกไอคอนการตั้งค่าเพื่อสลับไปยังอุปกรณ์เฉพาะหรือเปลี่ยนความละเอียด
         3. ใช้การซูมที่มุมขวาล่างเพื่อซูมเข้าหรือออกจากภาพ
   4. วางภาพ:
      • คัดลอกรูปภาพไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
      • คลิกภายในแท็บ วางรูปภาพ แล้วคลิก Ctrl V หรือคลิกขวาแล้วคลิก วาง บนเมนูบริบท
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
7. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก X ที่มุมบน

---

วิธีดูไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา ให้คลิกขวาที่ไฟล์แนบใดๆ แล้วเลือกคัดลอก ลิงก์จากเมนูบริบท
3. เปิดแท็บใหม่บนเบราว์เซอร์ของคุณและวางลิงก์ในช่องที่อยู่ (Ctrl + V)
4. คลิกเอนเทอร์

---

วิธีแก้ไขไฟล์แนบ

หากคุณอัปโหลดไฟล์ใหม่ ระบบจะออก URL ใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ปรับปรุงตัว ออกแบบเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้โลโก้ใน Document Designer และเปลี่ยนแปลงโลโก้นั้น คุณต้องคัดลอกและวาง URL ใหม่ลงใน Document Designer ด้วยตัวคุณเอง

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา ให้คลิกขวาที่ไฟล์ แนบ ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลวันที่ (ตัวเตือน ออกแล้ว และหมดอายุ) ให้คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > แสดงวันที่ ถ้าเลือก ฟิลด์วันที่จะแสดงและสามารถกรอกข้อมูลได้ หากไม่ได้เลือก ฟิลด์วันที่จะไม่แสดง
5. ทำการเปลี่ยนแปลงหรือกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. Status: Select a status from the dropdown list:
      • รอดำเนินการ
      • ใช้งาน
      • หมดอายุ
   2. การแจ้งเตือน: เลือกวันที่แจ้งเตือนจากปฏิทิน (เช่น หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
   3. คำอธิบาย: เลือกคำอธิบายจากรายการค้นหาหรือพิมพ์คำอธิบายหากไม่มีรายการค้นหา
   4. Type: Select a type from the dropdown list (optional: this field is filled in automatically from your upload):
      • เอกสาร (.pdf)
      • ไฟล์
      • ลิงก์
      • รูปภาพ (.jpg, .png)
      • รูปภาพ (ค่าเริ่มต้น)
      • ลายเซ็น (เริ่ม)
      • ลายเซ็น (หยุด)
   5. ออกเมื่อ: เลือกวันที่ออกจากปฏิทิน (เช่น หากคุณอัปโหลดใบรับรอง และต้องการบันทึกวันที่ออกใบรับรอง)
   6. หมดอายุ: เลือกวันที่หมดอายุจากปฏิทิน (เช่น หากการเป็นสมาชิกหมดอายุ)
   7. หากต้องการเปลี่ยนไฟล์หรือ URL ที่อัปโหลด ให้คลิกแท็บที่เกี่ยวข้อง
      • อัปโหลดจากอุปกรณ์: ลากไฟล์ลงบนข้อความ วางไฟล์ที่นี่ หรือเลือกไฟล์โดยคลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ (ปุ่ม)
      • จับภาพ: จับภาพใหม่โดยใช้กล้องของคุณ
      • วางภาพหน้าจอ: วางรูปภาพในบล็อกที่ให้ไว้ (Ctrl V)
        • หมายเหตุ ไฟล์หรือรูปภาพต้นฉบับจะถูกแทนที่โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
7. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก X ที่มุมบน

---

วิธีลบไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) แล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. ที่แผงด้านขวา ให้คลิกขวาที่ไฟล์แนบที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

---

วิธีสร้างรายการค้นหาสําหรับไฟล์แนบ

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายการค้นหาได้จากโมดูลสิ่งที่แนบมา

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้องแล้วเลือก View/Edit Notes & Attachments จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) > ไฟล์แนบ
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขรายการค้นหาคําอธิบาย
4. ป้อนข้อมูลอ้างอิง หนึ่งคําหรือวลีต่อบรรทัด
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---