การวิเคราะห์อายุของลูกค้า – ธุรกรรม
การวิเคราะห์อายุของลูกค้า (CAA) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ถูกใช้โดยองค์กรเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุมีคอลัมน์ที่แบ่งออกเป็นช่วงวันที่ปัจจุบัน 30, 60, 90, 120, 150 และ 180+ วัน ช่วงวันที่เหล่านี้จะอิงตามเดือนตามปฏิทิน และไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนวันในเดือน
การวิเคราะห์อายุของลูกค้า – ธุรกรรม แสดงข้อมูลมากกว่าการวิเคราะห์อายุของลูกค้า และช่วยในการระบุธุรกรรมที่ค้างชําระเฉพาะหากมีการใช้การจัดสรร อย่างไรก็ตาม คอลัมน์วันที่จะไม่เกิน 150+ วันเท่านั้น
การนําทาง: เมนู > หลัก การบัญชี > เมนูการวิเคราะห์ > อายุของลูกค้า (ปุ่ม) > ธุรกรรม
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| เมนู | มุมมอง – การวิเคราะห์อายุ – บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด – ธุรกรรม การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ เค้าโครง |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) ถึงวันที่ มีค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ |
| ลูกค้า | รายการดรอปดาวน์ของลูกค้าให้เลือก |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือเอ นทิตีเฉพาะ |
| ผลรวม | รายการดรอปดาวน์เพื่อแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่มียอดดุลเดบิตหรือเครดิต หรือเพื่อแสดงเรกคอร์ดทั้งหมด |
| สกุลเงินท้องถิ่น | ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือก จะแปลงค่าทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น |
| ยอดเยี่ยม | ช่องทําเครื่องหมาย หากทําเครื่องหมายไว้ จะแสดงเฉพาะธุรกรรมที่ค้างชําระเท่านั้น |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| สถานะ | สถานะของธุรกรรม |
| ธุรกรรม | รหัสของชนิดธุรกรรม |
| เลขที่ | หมายเลขของชนิดธุรกรรม |
| เลขที่ธุรกรรม | รหัสและหมายเลขของชนิดธุรกรรม |
| วันที่ | วันที่ของธุรกรรม |
| อ้างอิง | การอ้างอิงของธุรกรรม |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของธุรกรรม |
| หน่วยงาน | เอนทิตีที่เลือกสําหรับธุรกรรม |
| 150+ วัน | ธุรกรรมที่เก่ากว่า 5 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| 150 วัน | ธุรกรรมที่มีอายุระหว่าง 4 ถึง 5 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| 120 วัน | ธุรกรรมที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 4 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| 90 วัน | ธุรกรรมที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 3 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| 60 วัน | ธุรกรรมที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 2 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| 30 วัน | ธุรกรรมที่เก่ากว่า 1 เดือนคํานวณจากวันที่ ถึง |
| ปัจจุบัน | ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบันของวันที่ ถึง |
| ยอดเยี่ยม | ธุรกรรมที่ไม่ได้ปันส่วน (เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชําระ หรือใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้จัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้ เช่น การชําระเงินมัดจํา) |
| จัดสรร | ธุรกรรมที่มีการปันส่วนเต็ม |
| รวม | ยอดเงินทั้งหมดในธุรกรรม |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการ: – ธุรกรรมที่เปิดอยู่: เปิดธุรกรรมจริง |
อธิบายส่วนท้าย
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| คอลัมน์ 30-150+ วัน | ผลรวมของธุรกรรมที่ปรากฏในคอลัมน์เหล่านั้น |
| ปัจจุบัน | ผลรวมของธุรกรรมที่เป็นปัจจุบัน |
| ยอดเยี่ยม | ธุรกรรมที่ไม่ได้ปันส่วน นี่คือจํานวนเงินที่ลูกค้าค้างชําระ หรือหากติดลบ เป็นหนี้ลูกค้า (เช่น หากลูกค้าจ่ายเงินเกินหรือจ่ายเงินมัดจํา) |
| จัดสรร | ผลรวมของธุรกรรมที่ชําระแล้ว |
| รวม | ผลรวมของธุรกรรมทั้งหมด |
เรียนรู้เพิ่มเติม
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบัญชีแยกประเภทลูกค้า และวิธีการส่งใบแจ้งยอดลูกค้า
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและใบแจ้งยอด: อธิบายอินเทอร์เฟซการวิเคราะห์อายุของลูกค้าและให้ตัวอย่างใบแจ้งยอดลูกค้า
- รายการเรกคอร์ดลูกค้าและมุมมองแก้ไข: อธิบายอินเทอร์เฟซเพื่อดูรายชื่อลูกค้าและสร้างเรกคอร์ดลูกค้า
- บทช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียนลูกค้า: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายชื่อลูกค้า และวิธีการสร้าง แก้ไข และลบเรกคอร์ดลูกค้า
