ธุรกรรมแก้ไขมุมมองบทช่วยสอน

ใน QuickEasy BOS ธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์) มีสองอินเทอร์เฟซ รายการแรกแสดงรายการธุรกรรมพร้อมรายละเอียด เช่น สถานะ วันที่ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ และจํานวนเงินธุรกรรม สิ่งนี้เรียกว่ามุมมองรายการ มุมมองรายการแบ่งออกเป็นสองมุมมอง: รายการที่แสดงรายการทุกรายการในธุรกรรมและธุรกรรมที่แสดงเฉพาะผลรวมของธุรกรรม มุมมองที่สองเรียกว่า มุมมองแก้ไข เป็นที่ที่บันทึกธุรกรรม

ต้องเพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนูก่อนจึงจะสามารถป้อนธุรกรรมได้ สามารถเพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนูใดก็ได้ การเข้าถึง ของผู้ใช้ ถูกตั้งค่าตามชนิดธุรกรรม

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และลบธุรกรรม
ดู การปันส่วนธุรกรรมด้วย

วิธีสร้างธุรกรรม

• ฟิลด์ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ของคุณ และ การตั้งค่าของธุรกรรม (เช่น หากคุณถูกล็อกไว้ที่ เอนทิตีเฉพาะ คุณจะไม่สามารถเลือก เอนทิตีอื่นได้)
• ฟิลด์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อาจยังคงแสดงอยู่ แต่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับหากมีการคลิก

1. นําทางไปยังธุรกรรม
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. Fill in the Header details as follows:
   1. Status Bar = Complete the information as follows:
      1. สถานะ = สถานะเป็นสถานะเริ่มต้นสําหรับธุรกรรมใหม่ตามการตั้งค่า สถานะสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อธุรกรรมถูกคัดลอกไปยังธุรกรรมอื่น) สถานะควรเปลี่ยนเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น และสามารถตั้งค่าโดยอัตโนมัติได้โดยคลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากเปิดใช้งานคุณสมบัติ
      2. ฟิลด์ว่าง = พิมพ์ บันทึกสถานะ (ไม่บังคับ) สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการอธิบายว่าเหตุใดธุรกรรมจึงถูกยกเลิก หรือฝากบันทึกไว้กับบุคคลที่อนุมัติธุรกรรม
      3. Req Date = Click the arrow and select the date on which the items are Required (e.g. when the customer wants the goods).
         • หมายเหตุ คําอธิบายภาพสําหรับฟิลด์นี้ถูกกําหนดโดยการตั้งค่า ของชนิดธุรกรรม หากไม่มีคําบรรยาย ช่องนี้จะไม่แสดง
      4. Due Date = Click the arrow and select the date by which the items are Due (e.g. when production must be finished).
         • หมายเหตุ คําอธิบายภาพสําหรับฟิลด์นี้ถูกกําหนดโดยการตั้งค่า ของชนิดธุรกรรม หากไม่มีคําบรรยาย ช่องนี้จะไม่แสดง
      5. @ = Click the arrow and select the Time by which the items are due (e.g. when production must be finished time).
         • หมายเหตุ คําอธิบายภาพสําหรับฟิลด์นี้ถูกกําหนดโดยการตั้งค่า ของชนิดธุรกรรม หากไม่มีคําบรรยาย ช่องนี้จะไม่แสดง
   2. ไม่ = หมายเลขธุรกรรมถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สําหรับเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่าย การตั้งค่า ชนิดธุรกรรม ช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขด้วยตนเองได้
   3. วันที่ = วันที่มีค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ คลิกลูกศรและเลือกวันที่อื่นหากจําเป็น
   4. ลูกค้า/ซัพพลายเออร์ = เลือก ลูกค้า/ซัพพลายเออร์ จากรายการดรอปดาวน์ แล้วกด Enter เพื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
   5. ผู้ติดต่อ = เลือก ผู้ติดต่อ จากรายการดรอปดาวน์หากผู้ติดต่อไม่ถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
   6. ตัวแทน = เลือก ตัวแทน จากรายการดรอปดาวน์ (ธุรกรรมของลูกค้าเท่านั้น)
   7. กําหนดให้ = เลือก ผู้ใช้ ที่จะกําหนดธุรกรรมให้
   8. Reference = พิมพ์ Reference สําหรับธุรกรรม (เช่น ชื่อโครงการ)
   9. หมายเหตุ = พิมพ์ หมายเหตุ เพิ่มเติมสําหรับธุรกรรม
   10. เอนทิตี = เลือก เอนทิตี จากรายการดรอปดาวน์ ฟิลด์จะถูกซ่อนหากมีเอนทิตีเพียงรายการเดียว
   11. ประเภท = เลือก ประเภท จากรายการดรอปดาวน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน
   12. เลขที่ใบสั่งซื้อ = พิมพ์ หมายเลขคําสั่งซื้อ (เช่น หมายเลขคําสั่งซื้อของลูกค้า)
   13. เงื่อนไข = เลือก ข้อกําหนด จากรายการดรอปดาวน์ (เฉพาะธุรกรรมของลูกค้าเท่านั้น)
   14. Deliver to = This field is usually auto filled.
       • ถ้า ผู้ติดต่อ ถูกเลือก และ สถานที่ ถูกจัดสรรให้กับผู้ติดต่อ (ในเรกคอร์ดลูกค้า) สถานที่นั้นจะถูกกรอกเป็นที่อยู่จัดส่ง
       • หากไม่ได้เลือกผู้ติดต่อหรือไม่มีตําแหน่งที่ตั้ง ระบบจะป้อนที่อยู่จัดส่งเริ่มต้นของลูกค้า
       • หากไม่มีการกรอกที่อยู่อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกหรือป้อนที่อยู่ได้
4. To add the details of the transaction, click one of the buttons next to Add. This setting: Transaction Items > Enable Adding Items determines which items can be added:
   • รายการ
     1. บนป๊อปอัป ให้เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ
        • หมายเหตุ คุณสามารถกรองรายการสินค้าตามหมวดหมู่หลักหรือประเภทย่อยได้
     2. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
     3. ปิดป๊อปอัปเมื่อคุณเพิ่มรายการเสร็จแล้วหรือกดปุ่ม Esc
     4. สําหรับแต่ละรายการที่เพิ่มเข้ามา ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
        1. จํานวน = พิมพ์ ปริมาณ ที่เกี่ยวข้อง
        2. ต้นทุนคงที่ = พิมพ์ ต้นทุนคงที่ ถ้ามี (ใช้ต้นทุนคงที่โดยไม่คํานึงถึงปริมาณ)
        3. ต้นทุนต่อหน่วย = พิมพ์ ต้นทุนต่อหน่วย ถ้ามี (ต้นทุนต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณ)
   • กําหนดเอง
     1. บรรทัดใหม่จะเปิดขึ้นในส่วนรายละเอียด กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
        1. จํานวน = พิมพ์ ปริมาณ ที่เกี่ยวข้อง
        2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบาย
        3. ต้นทุนคงที่ = พิมพ์ ต้นทุนคงที่ ถ้ามี (ใช้ต้นทุนคงที่โดยไม่คํานึงถึงปริมาณ)
        4. ต้นทุนต่อหน่วย = พิมพ์ ต้นทุนต่อหน่วย ถ้ามี (ต้นทุนต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณ)
   • ประมาณการ
     1. เลือก ชนิดการประมาณการ จากรายการดรอปดาวน์
     2. ดู การประมาณการ เกี่ยวกับวิธีการกรอกรายละเอียด
     3. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก “แก้ไข ” เพื่อกลับไปยังธุรกรรมเมื่อการประเมินเสร็จสมบูรณ์
     4. บรรทัดไอเท็มถูกกรอกจากการประเมิน
5. เพิ่มสินค้าต่อไปจนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์
   • หมายเหตุ คุณสามารถคัดลอกรายการโฆษณาได้โดยคลิกขวาที่บรรทัดที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือกคัดลอก รายการ จากเมนูบริบท
6. Click Save (button) or click Done (button).
   • หมายเหตุ ปุ่ม เสร็จสิ้น จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าสถานะ เสร็จสมบูรณ์ เริ่มต้นสําหรับ ชนิดธุรกรรม การคลิกปุ่มจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าสถานะตามการตั้งค่า (เช่น ทําเครื่องหมายว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์)

---

วิธีแสดงรายการสินค้าเฉพาะรายการบนปฏิทิน

• การตั้งค่าปฏิทินต้องเสร็จสมบูรณ์ใน การตั้งค่าของชนิดธุรกรรม การตั้งค่าเหล่านี้จะกําหนดชื่อของฟิลด์ดังนี้:
  • ปฏิทินทรัพยากร (รายการธุรกรรม): ชื่อของ ชนิดปฏิทิน (เช่น ปฏิทินธุรกรรม) คือชื่อของฟิลด์ในธุรกรรมที่เลือกทรัพยากร
  • เปิดใช้งานวันที่เริ่มต้น (ป้อนคําบรรยาย): ชื่อที่ป้อนที่นี่ (เช่น เริ่มต้นปฏิทิน) คือชื่อฟิลด์สําหรับวันที่และเวลาเริ่มต้นของธุรกรรม
  • เปิดใช้งาน Date End (ป้อนคําบรรยาย): ชื่อที่ป้อนที่นี่ (เช่น สิ้นสุดปฏิทิน) คือชื่อฟิลด์สําหรับวันที่และเวลาเริ่มต้นของธุรกรรม
• การตั้งค่านี้จะกําหนดว่าปริมาณจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติหรือไม่: ตั้งค่า ปริมาณจากปฏิทิน (ระยะเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด) ถ้าเลือก ฟิลด์ วันที่สิ้นสุด หรือ ปริมาณ จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์หนึ่งในสองฟิลด์

1. สร้างธุรกรรมและเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการ
2. คลิก ตัวเลือกฟิลด์ (*) และทําเครื่องหมายในช่องถัดจากฟิลด์ต่อไปนี้หากยังไม่ได้แสดง:
   • สิ้นสุดปฏิทิน – วันที่: แสดงเป็น สิ้นสุดปฏิทิน (โดยที่ สิ้นสุด คือคําบรรยายแบบกําหนดเอง)
   • สิ้นสุดปฏิทิน – เวลา: แสดงเป็น @
   • ปฏิทินเริ่มต้น – วันที่: แสดงเป็น เริ่มปฏิทิน (โดยที่ เริ่ม คือคําบรรยายแบบกําหนดเอง)
   • ปฏิทินเริ่มต้น – เวลา: แสดงเป็น @ (โดยที่ Start คือคําบรรยายที่กําหนดเอง)
   • ปฏิทินธุรกรรมปฏิทิน: แสดงเป็นปฏิทินธุรกรรม (โดยที่ปฏิทินธุรกรรมคือชื่อปฏิทินที่ผู้ใช้กําหนด)
3. กรอกข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้สําหรับทุกรายการดังนี้:
   1. ปฏิทินเริ่มต้น – วันที่: เลือกวันที่เริ่มต้นจากปฏิทิน
   2. ปฏิทินเริ่มต้น – เวลา: เลือกเวลาเริ่มต้นจากตัวเลือกเวลา
   3. สิ้นสุดปฏิทิน – วันที่: เลือกวันที่สิ้นสุดจากปฏิทิน
   4. สิ้นสุดปฏิทิน – เวลา: เลือกเวลาสิ้นสุดจากตัวเลือกเวลา
   5. ปฏิทินธุรกรรม: เลือกทรัพยากรจากรายการดรอปดาวน์หรือเว้นว่างไว้หากปฏิทินมีรายการที่ไม่ได้ปันส่วน รายการดรอปดาวน์ไม่พร้อมใช้งานสําหรับ ประเมิน สินค้า แต่รายการเหล่านี้ยังคงสามารถลากบนปฏิทินจริงจากที่ไม่ได้ปันส่วนไปยังทรัพยากรได้ ต้องกรอกวันที่และเวลา
   6. จํานวน: กรอกปริมาณเว้นแต่จะมีการคํานวณโดยอัตโนมัติ ปริมาณควรเป็นชั่วโมงทํางานระหว่างเวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้น
4. ทําธุรกรรมที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ตามปกติ

---

วิธีแก้ไขธุรกรรม

• หากต้องการแก้ไขธุรกรรม คุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไข ในส่วน การเข้าถึงของผู้ใช้ สถานะของธุรกรรมต้องอนุญาตให้แก้ไขได้ด้วย
• คุณสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นสถานะที่แก้ไขได้

1. แสดงรายการธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ธุรกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข จากเมนูบริบท
3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขหลายรายการในธุรกรรมพร้อมกัน

ถ้าคุณลักษณะไม่ได้เปิดใช้งานสําหรับ ชนิดธุรกรรม คุณลักษณะเหล่านั้นจะไม่พร้อมใช้งานในตัวเลือก การอัปเดตชุดงาน เช่นกัน

1. แสดงรายการธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ธุรกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข จากเมนูบริบท
3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
4. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > การอัปเดตเป็นชุด
5. Select one of these options from the dropdown list next to Update:
   1. การปรับเปลี่ยน %: พิมพ์ตัวเลขในบล็อกที่อยู่ติดกันซึ่งต้องปรับราคา การปรับปรุงอาจเป็นค่าบวก (มาร์กอัปเพิ่มเติม) หรือค่าลบ (ส่วนลด)
   2. บัญชี Cr: เลือกบัญชีแยกประเภทที่ต้องเครดิตจากรายการดรอปดาวน์
   3. บัญชี Dr :เลือกบัญชีแยกประเภทที่ต้องเดบิตจากรายการดรอปดาวน์
   4. Fix: Checkbox: Check or uncheck the checkbox.
      1. ถ้าเลือก ทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วยสามารถแก้ไขได้ และจะแทนที่เปอร์เซ็นต์มาร์กอัป (MU%) ซึ่งคํานวณตามราคาที่ป้อน
      2. หากไม่ได้เลือก MU% จะถูกนําไปใช้กับราคาต้นทุนเพื่อกําหนดทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วย MU% จะแทนที่ราคาที่ป้อนและราคาจะถูกปรับให้สอดคล้องกับ MU%
      3. การเปลี่ยนแปลงที่ทํากับธุรกรรมจะปรับช่องทําเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ: หากป้อนราคา ช่องทําเครื่องหมายจะถูกเลือก หากป้อน MU% ช่องทําเครื่องหมายจะถูกยกเลิกการเลือก
   5. กลุ่ม: พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่ม ชื่อกลุ่มเป็นธุรกรรมเฉพาะ กลุ่มอนุญาตให้จัดเรียงรายการได้
   6. สถานที่: เลือกตําแหน่งที่ตั้งสําหรับสินค้าคงคลังจากรายการดรอปดาวน์
   7. มิว%: พิมพ์ตัวเลขในบล็อกที่อยู่ติดกันเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์มาร์กอัป กระบวนการนี้จะยกเลิกการเลือก ช่องทําเครื่องหมายแก้ไข โดยอัตโนมัติ
   8. แก้ไข: เลือกตัวเลือกการแก้ไขจากรายการดรอปดาวน์ของการแก้ไขที่เลือกสําหรับชนิดธุรกรรม
   9. หมายเลขบริการ: เลือกหมายเลขตั๋วบริการจากรายการดรอปดาวน์
   10. สถานะ: เลือกสถานะใหม่จากรายการดรอปดาวน์
   11. ปฏิทินการทําธุรกรรม: เลือกทรัพยากรใหม่จากรายการดรอปดาวน์ (ปฏิทินธุรกรรมเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง ชื่อของปฏิทินที่เลือกสําหรับธุรกรรมจะปรากฏขึ้น)
   12. เริ่มปฏิทิน: ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่และเวลาที่เลือก (เริ่มปฏิทินเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง)
   13. สิ้นสุดปฏิทิน: ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่และเวลาที่เลือก (สิ้นสุดปฏิทินเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง)
   14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: เปลี่ยนประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นประเภทที่เลือก และป้อนราคาแบบรวมหรือไม่รวม
   15. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม: เปลี่ยนประเภท VAT เป็นประเภทที่เลือก
6. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
7. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

---

วิธีแสดงรายงานทางบัญชีของธุรกรรม

รายงานการบัญชี แสดงวิธีการลงรายการบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีแยกประเภท รายงานจะแสดงก็ต่อเมื่อธุรกรรมอยู่ในสถานะทางบัญชี (เช่น สถานะที่มีการตรวจสอบคอลัมน์ การบัญชี – ดู ประเภทธุรกรรม)

1. สร้างธุรกรรม
2. ตั้งค่าสถานะของธุรกรรมเป็นสถานะสุดท้าย (เช่น เสร็จสมบูรณ์)
3. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูการบัญชี
4. รายงานทางบัญชีของธุรกรรมจะปรากฏขึ้น (ดูตัวอย่างด้านล่าง)
5. คลิก X เพื่อปิดรายงาน

---

วิธีแสดงรายงานสินค้าคงคลังของธุรกรรม

รายงานสินค้าคงคลังแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมมีผลกระทบต่อสินค้าคงคลังอย่างไร รายงานจะแสดงก็ต่อเมื่อธุรกรรมอยู่ในสถานะสินค้าคงคลัง (เช่น สถานะที่ทําเครื่องหมายคอลัมน์ สินค้าคงคลัง – ดูประเภท ธุรกรรม)

1. สร้างธุรกรรม
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูสินค้าคงคลัง
3. รายงานสินค้าคงคลังของธุรกรรมจะปรากฏขึ้น (ดูตัวอย่างด้านล่าง)
4. คลิก X เพื่อปิดรายงาน

---

วิธีคัดลอกธุรกรรม: มุมมองรายการ

ในการคัดลอกธุรกรรม ต้องสร้าง กฎการคัดลอกที่จําเป็น คุณต้องมีสิทธิ์ เข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อคัดลอกธุรกรรมด้วยตนเอง เมื่อคัดลอกธุรกรรม ธุรกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จําเป็นในการสร้างธุรกรรมใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ตาม

1. แสดง รายการธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ธุรกรรมที่คุณต้องการคัดลอก และเลือกตัวเลือก คัดลอก ที่เกี่ยวข้องจากเมนูบริบท
3. ยืนยันการคัดลอกบนหน้าต่างป๊อปอัพ
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีคัดลอกธุรกรรม: แก้ไขมุมมอง

• ในการคัดลอกธุรกรรม ต้องสร้างกฎการคัดลอกที่จําเป็น
• คุณต้องมีสิทธิ์ เข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อคัดลอกธุรกรรมด้วยตนเอง
• ฟิลด์เพิ่มเติม เช่น จาก (ธุรกรรมต้นทาง) และ กลุ่ม สามารถแสดงได้โดยใช้ตัวเลือกฟิลด์ (*)
• สามารถบันทึกเค้าโครงได้โดยคลิก เมนู (ปุ่ม) > เค้าโครง.
• กล่องกาเครื่องหมาย คงค้าง จะสลับแสดงรายการทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้คัดลอก
• กล่องกาเครื่องหมาย เลือก อนุญาตให้เลือกรายการได้

1. แก้ไข ธุรกรรม
2. Click Actions (button) and select the applicable Copy option from the dropdown list below Actions.
   • หมายเหตุ ตัวเลือกการคัดลอกด้วยตนเองทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะแสดงอยู่ที่นั่น
3. เลือกสถานะสําหรับธุรกรรมที่มีอยู่และธุรกรรมใหม่ที่ด้านบนขวา (ไม่บังคับ)
4. เลือกรายการในรายการดรอปดาวน์ที่ต้องคัดลอกโดยทําเครื่องหมายหรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมาย
5. คลิก คัดลอก (ปุ่ม)
6. ยืนยันว่าคุณต้องการคัดลอกธุรกรรม

---

วิธีลบธุรกรรม

• คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่จําเป็นเพื่อลบธุรกรรม
• ธุรกรรมที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังถัง รีไซเคิล ซึ่งสามารถลบหรือคืนค่าได้อย่างถาวร

1. Display a List of Transactions.
   • หมายเหตุ คุณยังสามารถลบธุรกรรมออกจาก มุมมองแก้ไขได้โดยใช้ การดําเนินการ (ปุ่ม)
2. คลิกขวาที่ธุรกรรมที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีดูธุรกรรมที่เชื่อมโยง

1. จาก มุมมองแก้ไข ให้คลิกลิงก์ (ปุ่ม)
2. คลิกที่ลิงก์ใดก็ได้ที่แสดงไว้เพื่อเปิดเอกสารนั้น ลิงก์ประกอบด้วยรหัสของชนิดธุรกรรมและหมายเลขธุรกรรม รายการที่ไม่ใช่ธุรกรรมรวมอยู่ด้วย (เช่น ตั๋วบริการ)
   • หมายเหตุ เอกสารปัจจุบันที่คุณกําลังเข้าถึง ‘การเชื่อมโยง ‘ ก็อยู่ในรายการเช่นกัน และอาจเป็นเอกสารเดียวที่พร้อมใช้งาน

---

วิธีดูการประมาณการที่เชื่อมโยง

1. จาก มุมมองแก้ไข ให้คลิก ขวาที่รายการโฆษณารายการใดรายการหนึ่งที่แสดงประเภทของ EST แล้วเลือก เปิดการประมาณการ จากเมนูบริบท

---

วิธีแสดงหรือซ่อนโน้ต

1. From Edit View, click Actions (button) > Show Notes.
   • หมายเหตุ หากเลือก หมายเหตุจะแสดงด้านล่างรายการ หากไม่ได้เลือก โน้ตจะไม่แสดง

---

วิธีสร้างบันทึกย่อหรือสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถสลับการแสดงโน้ตใดๆ ใต้บรรทัดไอเท็มได้โดยคลิก เมนู (ปุ่ม) > แสดงโน้ต

1. จาก Edit View ให้คลิก Menu (ปุ่ม) > View/Edit Notes & Attachments
2. แผงจะเปิดขึ้นทางด้านขวาและแสดง โน้ต และ ไฟล์แนบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
3. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) และทําตามคําแนะนําที่นี่

---

บทช่วยสอนและข้อมูลงานศิลปะ

• อาร์ตเวิร์กเป็นสิ่งที่แนบมาประเภทหนึ่ง
• จําเป็นต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า>ประเภทธุรกรรมทั่วไปเปิดใช้งานอาร์ตเวิร์ก (ทําเครื่องหมาย)
• ตัวเลือกในการ ดู/แก้ไขอาร์ตเวิร์ก จะพร้อมใช้งาน จากปุ่มการดําเนินการ ของการ ประมาณการ
• นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการโฆษณาในธุรกรรม
• หากมีการอัปโหลดอาร์ตเวิร์ก จะพร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมที่เชื่อมโยงอื่นๆ (เช่น หากคุณคัดลอกใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขาย อาร์ตเวิร์กสามารถเปิดได้จากใบสั่งขาย)
• สามารถเชื่อมโยงอาร์ตเวิร์กกับไอเท็มได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น แต่ทุกรายการในธุรกรรมสามารถมีอาร์ตเวิร์กของตัวเองได้
• You can include artwork in custom templates (see Form Designer and Output):
  • trans_item_artwork จัดเก็บอาร์ตเวิร์กที่เชื่อมโยงกับรายการธุรกรรม
  • trans_artwork จัดเก็บอาร์ตเวิร์กทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม (เช่น หากคุณต้องการเพิ่มอาร์ตเวิร์กในหน้าที่สองแทนที่จะเพิ่มรายการ)

---

วิธีเพิ่มอาร์ตเวิร์กลงในรายการ: อัปโหลด

1. จาก มุมมองแก้ไข ของการประมาณการ ให้คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > ดู/แก้ไขอาร์ตเวิร์ก
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. Click Upload from Device (tab) and select an upload option:
   1. ลากไฟล์ลงบนข้อความ: วางไฟล์ที่นี่
   2. คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วคลิก เปิด (ปุ่ม)
4. อาร์ตเวิร์กจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

---

วิธีเพิ่มอาร์ตเวิร์กลงในรายการ: จับภาพ

1. จาก Edit View ให้คลิก Actions (ปุ่ม) > View/Edit Artwork(ดู/แก้ไขอาร์ตเวิร์ก)
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิก จับภาพ (แท็บ)
4. หากได้รับอนุญาตจากกล้อง ภาพจะปรากฏขึ้น ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อจับภาพและบันทึกภาพ:
   1. คลิก สลับ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปยังกล้องอื่น
   2. คลิกไอคอน การตั้งค่า บนรูปภาพเพื่อเปลี่ยนขนาดหรือความละเอียด
   3. คลิก เล่น (ปุ่ม) เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
   4. คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม) เพื่อหยุดถ่ายภาพ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดของปุ่มบนป๊อปอัป

---

วิธีดูอาร์ตเวิร์กของไอเท็ม

1. จาก Edit View ให้คลิก Actions (ปุ่ม) > View/Edit Artwork(ดู/แก้ไขอาร์ตเวิร์ก)
2. Click Actions (button) > Open File.
   • หมายเหตุ คุณยังสามารถคลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > คัดลอกลิงก์ และวางลิงก์ในเบราว์เซอร์ของคุณ

---

วิธีเพิ่มผู้ติดตาม

• ผู้ติดตาม คือบุคคลที่คุณต้องการส่งอีเมลธุรกรรมให้
• ผู้ติดตามที่เลือกสําหรับ ประเภทธุรกรรม จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
• ขั้นตอนนี้จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มเติม

1. From Edit View, click Menu (button) > View/Edit Followers.
   • หมายเหตุ คําสั่งจะไม่มีหาก ผู้ติดตาม ภายใต้ การตั้งค่า ประเภทธุรกรรม = N/A
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. Click the top row that states: Click here to add a new Follower and fill in the details as follows:
   1. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ของผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล
   2. คําอธิบาย = อธิบายประเภทของผู้ติดตาม
   3. ชนิด = เลือก ภายใน ถ้าผู้ติดต่อเป็นพนักงาน เลือก ภายนอก หากผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
   4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
4. ทําซ้ํา ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มเติม
5. หากต้องการลบผู้ติดตาม ให้คลิก X ในคอลัมน์สุดท้าย

---