- Home
- Knowledge Base
- Getting Started
- เมนูการตั้งค่า
เมนูการตั้งค่า
การนำทาง: เมนูหลัก > การตั้งค่า
- เมนูการตั้งค่ารวมคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่า QuickEasy BOS
- เมนูนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูเริ่มต้นที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจะเห็นเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก
- แม้ว่าหัวข้อจะถูกแสดงตามลำดับที่ควรตั้งค่า แต่กระบวนการไม่ได้เป็นเชิงเส้นตรง ผู้ใช้ต้องกลับมาที่หัวข้อบางหัวข้อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่สร้างขึ้นในภายหลัง (เช่น การเพิ่มธุรกรรมลงในเมนู)
- โมดูลส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น หมวดหมู่หรือกลุ่ม คุณสมบัติเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากปุ่มเมนูของโมดูล
- ทุกโมดูลต้องมีการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ คุณสมบัติการเข้าถึงของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากปุ่มเมนูของโมดูลหรือเมนูบริบทคลิกขวา
| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ผู้ใช้ | มีคุณสมบัติในการ: – อัปเดตรายการผู้ใช้ (พนักงาน) – จัดสรรเมนูที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ของพวกเขา – ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับโมดูลทั้งหมดและกฎการคัดลอก (กฎที่กำหนดว่าธุรกรรมใดสามารถคัดลอกได้) – ดูสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดที่ผู้ใช้เฉพาะมี – ดูผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ – ออกจากระบบผู้ใช้ – แก้ไขการตั้งค่าอีเมล (ชื่อที่แสดง ที่อยู่สำหรับตอบกลับ) สำหรับเอกสารที่ส่งจาก QuickEasy BOS – สร้างและแก้ไขแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดสำคัญบนแอปมือถือ |
| การตั้งค่า | มีการตั้งค่าทั่วไปที่อาจส่งผลต่อมากกว่าหนึ่งโมดูล |
| การบัญชี | มีผังบัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน และเงื่อนไขเครดิต |
| เมนู | มีคุณสมบัติในการสร้างและปรับแต่งเมนูและกลุ่มเมนู |
| หน่วยงาน | มีคุณสมบัติในการสร้างและแก้ไขหน่วยงานซึ่งอาจเป็นสถานที่ ศูนย์ต้นทุน สาขา หรือแผนก หน่วยงานที่จดทะเบียนมีฟิลด์ต่างๆ เช่น โลโก้ ส่วนหัว และรายละเอียดธนาคารที่รวมอยู่ในเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานที่จดทะเบียน มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงพนักงานและสินทรัพย์กับหน่วยงาน |
| ผู้ติดต่อ | มีคุณสมบัติในการสร้างผู้ติดต่อสำหรับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา |
| ลูกค้า | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขบันทึกลูกค้า รวมถึงที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขเครดิต |
| ซัพพลายเออร์ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขบันทึกซัพพลายเออร์ รวมถึงที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขเครดิต |
| รายการ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขรายการ รายการที่สามารถเพิ่มได้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าทั่วไป: เปิดใช้งานประเภทรายการ |
| สินทรัพย์ | มีคุณสมบัติในการสร้างหรือแก้ไขสินทรัพย์เช่น อุปกรณ์และยานพาหนะ คุณสมบัตินี้สามารถใช้เพื่อจัดการสินทรัพย์ขององค์กรและเก็บบันทึกสินทรัพย์ของลูกค้า (เช่น หากลูกค้านำอุปกรณ์หรือยานพาหนะมาเพื่อรับบริการ) |
| ประเภทธุรกรรม | มีคุณสมบัติในการสร้างประเภทธุรกรรมเพื่อป้อนธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า สมุดรายวันทั่วไป) รวมถึงแท็บและการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งธุรกรรมเหล่านี้ เช่น ประเภทบัญชีที่อนุญาต สกุลเงินที่อนุญาต สถานะ ตัวเลือกการคัดลอก และการกำหนดหมายเลขเริ่มต้น |
| ประเภทการประมาณการ | มีคุณสมบัติในการสร้างประเภทการประเมิน ประเภทการประเมินเป็นเทมเพลตสำหรับการประเมินและควบคุมว่างานและรายการใดสามารถหรือควรเพิ่มลงในการประเมินได้ |
| ประเภทบริการ | มีคุณสมบัติในการปรับแต่งประเภทบริการสำหรับผู้จัดการบริการ ประเภทบริการสามารถสร้างขึ้นสำหรับกระบวนการต่างๆ (เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า หรือการจัดการโครงการ) |
| ประเภทปฏิทิน | มีคุณสมบัติในการปรับแต่งปฏิทิน ปฏิทินสามารถใช้ในการจัดการทรัพยากร จองนัดหมาย และจัดการโครงการหรืองาน |
| ตัวแก้ไขภาษา | มีคุณสมบัติในการแก้ไขและแปลคุณสมบัติบางอย่าง ภาษาต้องถูกเปิดใช้งานและจัดสรรให้กับองค์กร มีพจนานุกรมสองชุดสำหรับแต่ละภาษา: – หลัก: ประกอบด้วยคำแปลสำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว – กำหนดเอง: ประกอบด้วยคำแปลสำหรับการปรับแต่ง |
| ตัวออกแบบฟอร์ม | มีคุณสมบัติในการสร้างและแก้ไขฟอร์ม(เรียกว่าเทมเพลต)ที่แสดงข้อมูล ฟอร์มเหล่านี้จำเป็นสำหรับคุณสมบัติผลลัพธ์ของธุรกรรม (เช่น การส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า) นี่เป็นคุณสมบัติการปรับแต่งที่เลือกได้เนื่องจากเทมเพลตสำหรับฟอร์มพื้นฐานทั้งหมด (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งการชำระเงิน ใบสต็อกสินค้า) ถูกรวมไว้แล้ว และโลโก้และที่อยู่ขององค์กรจะถูกใช้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกไว้สำหรับนิติบุคคลที่ลงทะเบียน |
| เทมเพลตผลลัพธ์ | ประกอบด้วยอินเตอร์เฟซที่สามารถเชื่อมโยงและจัดการเทมเพลตผลลัพธ์ทั้งหมดได้ เทมเพลตผลลัพธ์คือฟอร์มที่ถูกพิมพ์หรือส่งทางอีเมล (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) มีคุณสมบัติในการปรับแต่งอีเมลรวมถึงผู้รับ (ผู้ติดตาม) หัวข้อ และเนื้อหา |
| แก้ไขรายงาน | มีคุณสมบัติในการสร้างรายงานที่กำหนดเองโดยใช้ SQL และ BB code ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่องค์กรต้องการจากข้อมูลของตนสามารถดึงออกมาได้โดยใช้รายงานที่กำหนดเอง |
