ประเภทธุรกรรม แก้ไขมุมมอง
ก่อนที่ธุรกรรมจะสามารถบันทึกได้ ต้องดําเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์:
- Create a Transaction Type for every transaction needed (e.g. Customer Invoices, Credit Notes, General Journal, Bank Payments) and complete the additional tabs:
- เลือกการตั้งค่า
- สร้างสถานะ
- สร้าง หมวดหมู่ (ไม่บังคับ)
- สร้างกฎสําหรับการคัดลอกธุรกรรมและตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับกฎเหล่านั้น (เรียกว่าคัดลอกกฎ)
- สร้างหรือนําเข้าฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้) ที่ใช้ได้กับธุรกรรม (เรียกว่า เท็มเพลตเอาต์พุต)
- ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับชนิดธุรกรรม
- เพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนู
องค์กรสามารถสร้างประเภทธุรกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ
การนําทาง: เมนู>หลัก ชนิดธุรกรรมการตั้งค่า>
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ↑ ↓ | นําทางระหว่างชนิดธุรกรรม |
| เพิ่ม/แก้ไข | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขฟิลด์ |
| ใหม่ | สร้างชนิดธุรกรรมใหม่ |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ |
| การดำเนินการ | รีเฟรชการค้นหา: รีเฟรชรายการการค้นหา อัปเดตเริ่มต้น/หมายเลขถัดไป: อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนลําดับหมายเลข อย่างไรก็ตาม ตัวเลขถัดไปต้องไม่เล็กกว่าตัวเลขสุดท้ายที่ใช้ อัปเดตลําดับหมายเลขธุรกรรม (หมายเลขทรานส์): อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าลําดับของหมายเลขธุรกรรมต่อเอนทิตี การดําเนินการนี้จําเป็นเมื่อมีการสร้างเอนทิตีใหม่ และชนิดธุรกรรมถูกจํากัดเฉพาะเอนทิตีเฉพาะ คัดลอกประเภทธุรกรรม: อนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอกชนิดธุรกรรมที่เลือกเพื่อสร้างธุรกรรมใหม่ ลบชนิดธุรกรรม Ctrl+Del: อนุญาตให้ผู้ใช้ลบชนิดธุรกรรมตราบเท่าที่ยังไม่ได้ใช้งาน |
| เมนู | การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขการบัญชี ( ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต บัญชี) – แก้ไข เทมเพลตข้อเสนอ – แก้ไขสถานะ (วัสดุการผลิต) (จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกการผลิตเป็นตัวเลือกเปิดใช้งาน การประเมิน ) – แก้ไขสถานะ (งานการผลิต) (จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเลือกการผลิตเป็นตัวเลือกเปิดใช้งานการประเมิน) – แก้ไขสถานะ (ผลงานที่ออก) (จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกการผลิตเป็นตัวเลือกเปิดใช้งานการประเมิน) เค้าโครง |
ฟิลด์ที่อธิบาย: ส่วนหัว
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| คำอธิบาย | ฟิลด์สําหรับผู้ใช้ในการพิมพ์คําอธิบาย |
| รหัส | ฟิลด์สําหรับผู้ใช้ในการพิมพ์ตัวย่อของคําอธิบาย (Code) รายงานจํานวนมากมีเฉพาะรหัสและหมายเลขธุรกรรมในการแสดงผล (เช่น CI 5) |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์สําหรับผู้ใช้เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือ เอนทิตีเฉพาะ |
| บันทึก | ฟิลด์สําหรับผู้ใช้ในการพิมพ์โน้ต |
คำอธิบายแท็บ
แต่ละแท็บจะอธิบายโดยละเอียดในหน้าของตัวเอง
| แท็บ | คำอธิบาย |
|---|---|
| การตั้งค่า | อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไข การตั้งค่า สําหรับชนิดธุรกรรม การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม: เมื่อคลิก จะเปิดรายการการตั้งค่าที่มีอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เพิ่ม การตั้งค่าทั้งหมดสามารถแสดงได้โดยทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายแสดงทั้งหมด ช่องทําเครื่องหมายความสูงอัตโนมัติ: ปรับความสูงของแถวให้พอดีกับมุมมอง (ใช้ได้หากมีการสร้างรายการการค้นหา) การตั้งค่าจะกําหนดคุณลักษณะของธุรกรรม |
| สถานะ | อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไข สถานะ สําหรับชนิดธุรกรรม สถานะใช้เพื่อจัดการธุรกรรม (เช่น สามารถแก้ไขธุรกรรมหรือลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทได้หรือไม่) |
| หมวดหมู่ | อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขหรือสร้าง หมวดหมู่ สําหรับชนิดธุรกรรม ประเภทเป็นทางเลือกและใช้เพื่อจัดเรียงและกรองธุรกรรม |
| คัดลอกกฎ | อนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอกธุรกรรมและกําหนดเงื่อนไขสําหรับการคัดลอกธุรกรรม ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับกฎการคัดลอกแต่ละข้อ |
| เทมเพลตผลลัพธ์ | อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขหรือสร้าง เท็มเพลตเอาต์พุต สําหรับชนิดธุรกรรม เทมเพลตผลลัพธ์คือฟอร์มหรือรายงานที่สร้างขึ้นจากธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้) |
