บทช่วยสอนประเภทธุรกรรม

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง ชนิดธุรกรรม

หลังจากสร้างชนิดธุรกรรมแล้ว จะต้องเพิ่มลงใน เมนู. อย่างไรก็ตาม ชนิดธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท (เปิดใช้งานการบัญชี) สามารถเข้าถึงและสร้างได้จากอินเทอร์เฟซบัญชีแยกประเภท ดังนั้นการเพิ่มลงในเมนูจึงเป็นทางเลือก

ภาพรวมโดยย่อของกระบวนการ

QuickEasy BOS ทําให้ง่ายต่อการตั้งค่าธุรกรรมประเภทต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ รายการสมุดรายวัน และอื่นๆ คู่มือนี้จะอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการที่จําเป็นในการสร้างประเภทธุรกรรมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณให้ประสบความสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงการตั้งค่าประเภทธุรกรรม

ในการเริ่มสร้างประเภทธุรกรรมใหม่ ก่อนอื่นคุณต้องนําทางไปยังพื้นที่ที่ถูกต้องภายใน QuickEasy BOS:

1. เปิด QuickEasy BOS และเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจําตัวของคุณ
2. ไปที่เมนูหลักแล้วเลือกตั้งค่า
3. จากเมนู ตั้งค่า ให้เลือก ชนิดธุรกรรม เพื่อเปิดรายการประเภทธุรกรรมที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 2: สร้างชนิดธุรกรรมใหม่

เมื่อคุณอยู่ในส่วนประเภทธุรกรรม:

1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) การดําเนินการนี้จะเปิดฟอร์มที่คุณสามารถกําหนดรายละเอียดของชนิดธุรกรรมใหม่ของคุณได้
2. ป้อน รหัส และ คําอธิบาย สําหรับประเภทธุรกรรมของคุณ รหัสเป็นตัวระบุแบบสั้น (เช่น INV สําหรับใบแจ้งหนี้) และคําอธิบายควรระบุอย่างชัดเจนว่าชนิดธุรกรรมใช้ทําอะไร (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)
3. เลือกว่าธุรกรรมนี้สามารถใช้ได้โดยเอนทิตีทั้งหมดหรือถูกล็อกไว้กับเอนทิตีที่ลงทะเบียนเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 3: กําหนดการตั้งค่า

ที่นี่ คุณระบุรายละเอียดที่กําหนดวิธีการทํางานของชนิดธุรกรรม:

ในแท็บการตั้งค่า ให้กรอกรายละเอียดที่จําเป็น เช่น > General Enable Company ซึ่งกําหนดว่าประเภทธุรกรรมเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับทั้งสองอย่าง

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขสถานะ

สถานะเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสถานะให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณได้ สถานะจะกําหนดว่าธุรกรรมถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท (การบัญชี) สามารถแก้ไขได้ และส่งผลต่อสินค้าคงคลังหรือไม่

ขั้นตอนที่ 5: กําหนดกฎการคัดลอก

ในแท็บ คัดลอกกฎ ให้กําหนดกฎสําหรับการคัดลอกข้อมูลจากชนิดธุรกรรมนี้ไปยังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญต่อการรักษาความสอดคล้องของข้อมูลและโฟลว์ระหว่างกระบวนการ เช่น การแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต

เท็มเพลตผลลัพธ์จะใช้เพื่อสร้างฟอร์มและรายงานตามชนิดธุรกรรม:

1. ไปที่แท็บเทมเพลตผลลัพธ์
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) เพื่อเลือกเทมเพลตสําหรับประเภทธุรกรรมของคุณ เช่น แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่กําหนดเองสําหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

ควบคุมว่าใครสามารถทําอะไรได้บ้างกับธุรกรรมประเภทนี้:

1. คลิก เมนู (ปุ่ม) และเลือก การเข้าถึงของผู้ใช้ กําหนดว่าผู้ใช้หรือกลุ่มใดสามารถดู แก้ไข หรือลบธุรกรรมเหล่านี้ได้

ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบและบันทึก

ก่อนเสร็จสิ้น:

1. ตรวจสอบการตั้งค่าและการกําหนดค่าทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
2. คลิก บันทึก เว้นแต่จะเป็นสีเทา หากเป็นสีเทา แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้รับการบันทึกแล้ว

บทสรุป

เมื่อทําตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างประเภทธุรกรรมที่กําหนดเองใน QuickEasy BOS ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าใบเสร็จรับเงินจากธนาคารแบบธรรมดาหรือระบบใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ซับซ้อน QuickEasy BOS จะปรับปรุงกระบวนการ ทําให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงได้ ด้วยธุรกรรมประเภทใหม่นี้ คุณสามารถจัดการธุรกรรมทางธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการดําเนินงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

---

คําแนะนําโดยละเอียด

วิธีสร้างชนิดธุรกรรม

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายของชนิดธุรกรรม (เช่น ค่าใช้จ่ายในบัญชีเงินเดือน ใบลดหนี้ของลูกค้า)
4. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ ของชนิดธุรกรรม (เช่น PAY-EXP / CCN)
5. Entity = Select All or select an Entity from the dropdown list.
   • Transactions must link to a Registered Entity. Entities are assigned to new transactions as follows:
     • เอนทิตีที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ (ผ่านลิงก์พนักงาน) หากได้รับอนุญาตใน ชนิดธุรกรรม
     • เอนทิตีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมหากไม่ได้ตั้งค่าเป็นทั้งหมด
     • เอนทิตีแรกตามคําสั่ง
6. หมายเหตุ = พิมพ์บันทึกหากจําเป็น
7. ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)
8. สถานะที่สมบูรณ์ (แท็บ)
9. หมวดหมู่ที่สมบูรณ์ (แท็บ)
10. กรอก กฎการคัดลอก (แท็บ)
11. เทมเพลตผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ (แท็บ)
12. ตั้งค่าลําดับหมายเลขธุรกรรม
13. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้

---

วิธีทําการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

1. จากการแก้ไขประเภทธุรกรรม ให้คลิก การตั้งค่า (แท็บ)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. ถัดจาก เพิ่ม ให้คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม
4. Click the setting that is applicable to the transaction type you want to create and click Add/Update (button). Use Ctrl left click to select multiple settings.
   • หมายเหตุ การตั้งค่าจะใช้กับค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องเพิ่มการตั้งค่าเมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเท่านั้น
5. ปิดป๊อปอัป
6. แก้ไขการตั้งค่า โดยเปลี่ยนตัวเลือกในคอลัมน์ ค่า
7. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีกรอกสถานะ (แท็บ)

1. จากการแก้ไขประเภทธุรกรรม ให้คลิก สถานะ (แท็บ)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. โดยค่าเริ่มต้น สถานะ ค้างอยู่ ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์ และ ยกเลิก จะถูกสร้างขึ้น สถานะเหล่านี้สามารถแก้ไขหรือลบได้
4. To set up Statuses from scratch:
   1. Status Header: Click anywhere in the top row where it shows: Click here to add a new row. Fill in the details as follows:
      1. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ (เช่น รอดําเนินการ)
      2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบาย (เช่น รอดําเนินการ – รอการอนุมัติ)
      3. Accounting = Check the checkbox if the transaction should be posted to the ledger.
         • หมายเหตุ ควรตรวจสอบสถานะการบัญชีสําหรับสถานะสุดท้าย (เช่น เสร็จสมบูรณ์หรือกระทบยอดแล้ว) หรือสองสถานะสุดท้ายหากธุรกรรมได้รับการกระทบยอด (เช่น เสร็จสมบูรณ์และกระทบยอด)
      4. Inventory = Check the checkbox if the transaction should update inventory (e.g. stock quantities).
         • หมายเหตุ สําหรับการอัปเดต สินค้าคงคลัง ถาวร ควรตรวจสอบสถานะที่ทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ สําหรับการอัปเดตสินค้าคงคลังชั่วคราว ควรยกเลิกการเลือกสถานะสุดท้าย (เช่น หากใบสั่งขายใช้งานอยู่ ควรอัปเดตสินค้าคงคลังเพื่อจองสินค้าคงคลัง เมื่อใบสั่งขายเสร็จสมบูรณ์ สินค้าคงคลังไม่ควรได้รับการอัปเดตอีกต่อไป)
      5. Editing = Select an editing option from the dropdown list:
         1. ไม่มี: ไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้
         2. ทั้งหมด: ธุรกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ
         3. สถานะเท่านั้น: เฉพาะสถานะเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
      6. Default = Select one of these options if they apply:
         • ใหม่:
           • เลือกค่าเริ่มต้นนี้สําหรับสถานะที่ใช้กับธุรกรรมใหม่
           • ต้องตั้งค่าเริ่มต้นนี้สําหรับแต่ละชนิดธุรกรรม
           • โดยปกติจะถูกเลือกสําหรับสถานะ รอดําเนินการ
         • เอาท์พุต:
           • สถานะที่เกี่ยวข้องหลังจากสร้าง เอาต์พุต ซึ่งโดยปกติจะเป็นสถานะที่ไม่อนุญาตให้แก้ไข (อ่านอย่างเดียว)
           • ตัวอย่างเช่น ถ้าใบเสนอราคาถูกพิมพ์หรือส่งทางอีเมล สถานะของธุรกรรมสามารถตั้งค่าเป็นสถานะอ่านอย่างเดียวได้
           • การเปลี่ยนแปลงสถานะนี้จะทริกเกอร์แม้ว่าเอาต์พุตจะถูกแสดงตัวอย่าง (เนื่องจากสามารถพิมพ์ได้จากการแสดงตัวอย่าง)
           • เอาต์พุตตามแท็บ เทมเพลตเอาต์พุต ต้องได้รับอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งสถานะก่อนหน้านี้
           • ถ้าธุรกรรมอยู่ในสถานะที่สูงกว่าสถานะ เอาต์พุต จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสร้างเอาต์พุต
         • เสร็จสมบูรณ์:
           • เลือกค่าเริ่มต้นนี้สําหรับสถานะสุดท้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง (นอกเหนือจากยกเลิก)
           • หากเลือกค่าเริ่มต้นนี้ ผู้ใช้สามารถคลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะของธุรกรรมและบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
           • ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานะเป็น รอดําเนินการ ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์ และกระทบยอดแล้ว ให้เลือกค่าเริ่มต้นนี้สําหรับ เสร็จสมบูรณ์
      7. Group = Select one of these groups from the dropdown list:
         1. รอดําเนินการ: ใช้สําหรับธุรกรรมใหม่หรือไม่สมบูรณ์
         2. ใช้งานอยู่: ใช้สําหรับธุรกรรมที่กําลังดําเนินการและต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติม
         3. เสร็จสมบูรณ์: ใช้สําหรับธุรกรรมที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
         4. ยกเลิก: ใช้เพื่อสร้างเส้นทางการตรวจสอบสําหรับธุรกรรมที่ไม่สามารถหรือไม่ควรลบ
      8. สี = เปลี่ยนสีหากมีโดยคลิกที่แถบสีสองครั้งแล้วเลือกสีอื่น
   2. Status Item: Click anywhere in the top row where it shows: Click here to add a new row. Fill in the details as follows:
      1. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ (เช่น รอดําเนินการ)
      2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบาย (เช่น รอดําเนินการ – รอการอนุมัติ)
      3. ค่าเริ่มต้น = ถ้า สถานะ เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับ สินค้าใหม่ ให้เลือก สร้าง จากรายการดรอปดาวน์ มิฉะนั้น ให้เว้นว่างไว้ ต้องตั้งค่า ค่าเริ่มต้นใหม่ โดยปกติแล้วจะตั้งค่าเป็นสถานะรอดําเนินการ
      4. กลุ่ม = เลือกกลุ่มสถานะจากรายการแบบหล่นลง
      5. สี = เปลี่ยนสีหากมีโดยคลิกที่แถบสีสองครั้งแล้วเลือกสีอื่น
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีกรอกหมวดหมู่ (แท็บ)

หมวดหมู่เป็นตัวเลือก อย่างไรก็ตาม ต้องสร้างประเภทเพื่อให้คุณลักษณะปรากฏในธุรกรรม (ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทที่มีอยู่ได้เมื่อป้อนธุรกรรมเท่านั้น)

1. จากการแก้ไขประเภทธุรกรรม ให้คลิก หมวดหมู่ (แท็บ)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. รหัส = พิมพ์ รหัส สําหรับหมวดหมู่ (คําอธิบายสั้น ๆ )
5. คําอธิบาย = พิมพ์ คําอธิบาย สําหรับประเภท
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีการทําสําเนากฎให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การคัดลอกธุรกรรม

1. จากการแก้ไขประเภทธุรกรรม ให้คลิก คัดลอกกฎ (แท็บ)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. คัดลอกไปยัง = เลือก ชนิดธุรกรรม จากรายการดรอปดาวน์ เลือก ชนิดธุรกรรม เดียวกันเพื่อทําซ้ําธุรกรรม (เช่น เพื่อคัดลอกใบเสนอราคาไปยังใบเสนอราคา)
   2. สถานะที่อนุญาต (H) = เลือก สถานะ จากรายการดรอปดาวน์ที่ ธุรกรรม ควรอยู่ในเพื่ออนุญาตการคัดลอก เว้นว่างไว้สําหรับสถานะใดๆ
   3. Allow Status (I) = Select a Status from the dropdown list that the Items should be in to allow them to be copied. Leave blank for any status.
      • หมายเหตุ ฟิลด์นี้จะถูกระงับถ้าชนิดธุรกรรมไม่ใช้สถานะสินค้า มันจะถูกซ่อนถ้าชนิดธุรกรรมใช้สถานะสินค้า
   4. ตั้งค่าสถานะ (H) = เลือก สถานะ จากรายการดรอปดาวน์ที่ ธุรกรรม ควรเปลี่ยนไปเมื่อคัดลอกแล้ว เว้นว่างไว้เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
   5. Set Status (I) = Select a Status from the dropdown list that the Items should change to once they are copied Leave blank for no change.
      • หมายเหตุ ฟิลด์นี้จะถูกระงับถ้าชนิดธุรกรรมไม่ใช้สถานะสินค้า มันจะถูกซ่อนถ้าชนิดธุรกรรมใช้สถานะสินค้า
   6. Execute = Select an option from the dropdown list:
      1. ไม่มี: กฎนี้ยังไม่ทํางานอยู่ในขณะนี้
      2. การดําเนินการ (ธุรกรรม): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง
      3. การดําเนินการ (ธุรกรรม – NCR): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง
      4. การกระทํา (การผลิต – วัสดุ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนวัสดุ
      5. การดําเนินการ (การผลิต – งานภายนอก): ตัวเลือกนี้แสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนการทํางานนอกสถานที่
      6. ทริกเกอร์: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์บางอย่าง (เช่น เมื่อธุรกรรมต้นทางถูกตั้งค่าเป็นสถานะเฉพาะ)
   7. คําบรรยายภาพ (การดําเนินการ) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก การดําเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับ ขั้นตอนที่ 6 คําบรรยายถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขได้ เป็นชื่อของคําสั่งที่ปรากฏบนเมนูบริ บทหรือปุ่ม การดําเนินการ
   8. สถานะทริกเกอร์ (H) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก ทริกเกอร์ สําหรับ ขั้นตอนที่ 6 เลือก สถานะทริกเกอร์ จากรายการดรอปดาวน์ นี่ควรเป็นสถานะสุดท้ายที่ธุรกรรมจะอยู่
   9. Items = Select which items must be copied. The options are:
      • ไม่มี: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยไม่มีรายการ เฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ทั้งหมด: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกพร้อมกับสินค้าทั้งหมด
      • Amt (รวม): คัดลอกสินค้าทั้งหมดไปยังสินค้าเฉพาะรายการเดียวในธุรกรรมใหม่ (เช่น คัดลอกสินค้าในบรรทัดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าไปยังสินค้าบรรทัดเดียวในใบเสร็จของลูกค้า) ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมต้นทางจะถูกเพิ่มและคัดลอกไปยังยอดเงินในธุรกรรมปลายทาง ธุรกรรมทั้งสองต้องมีสกุลเงินเดียวกัน
      • ซื้อ: เฉพาะสินค้าที่มีการแก้ไข การซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ผลิต: เฉพาะไอเท็มที่มีการแก้ไข ผลิต เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • สํารอง: เฉพาะไอเท็มที่มีการแก้ไขสํารองเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ปัญหา: เฉพาะรายการที่มีการแก้ไข ปัญหา เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ตามการสั่งซื้อ: เฉพาะสินค้าที่มีการแก้ไข ในการสั่งซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • รับ: เฉพาะรายการที่มีการแก้ไข รับ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
   10. คงค้าง = ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการอนุญาตให้คัดลอกธุรกรรมเป็นส่วนๆ (ตัวอย่างเช่น หากเลือกเฉพาะบางรายการ หรือหากสินค้ามีสถานะต่างกัน สามารถคัดลอกธุรกรรมได้อีกครั้งเพื่อคัดลอกสินค้าที่ค้างอยู่)
   11. ราคาจาก = เลือก ชนิดธุรกรรม ที่จะคัดลอกราคา (เช่น หากคัดลอกจากใบส่งมอบที่ไม่มีราคา คุณสามารถเลือกธุรกรรมก่อนหน้า เช่น ใบสั่งขาย เพื่อคัดลอกราคา)
   12. รีเซ็ตโฟลว์ = ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเริ่มโฟลว์ธุรกรรมใหม่ (เช่น หากคัดลอกใบเสนอราคาไปยังใบเสนอราคาใหม่) ไม่เลือกหากสําเนาเป็นส่วนหนึ่งของโฟลว์ธุรกรรมปัจจุบัน (เช่น หากคัดลอกใบสั่งขายไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)
   13. คัดลอกวันที่ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเก็บวันที่ของธุรกรรม อย่าทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการให้ธุรกรรมใหม่มีวันที่ของวันนี้
   14. ยืนยัน = ทําเครื่องหมายในช่องหากคุณต้องการให้การดําเนินการได้รับการยืนยัน
   15. เปิดทรานส์ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเปิดธุรกรรมใหม่ ไม่เลือกไว้หากคุณต้องการคงธุรกรรมปัจจุบันไว้
5. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้
6. คลิกบันทึก(ปุ่ม)

---

วิธีกรอกเทมเพลตผลลัพธ์ (แท็บ)

• การสร้างเทมเพลตเอาต์พุตแบบกําหนดเองเป็นบริการที่นําเสนอโดย QuickEasy
• ลําดับ:
  • สร้าง เทมเพลต โดยใช้กระบวนการนี้
  • สร้างฟอร์มและบันทึกภายใต้ชื่อที่พิมพ์ในคอลัมน์ คําอธิบาย
• ข้อมูลเพิ่มเติม: เอาต์พุต

1. จากการแก้ไขประเภทธุรกรรม ให้คลิก เทมเพลตผลลัพธ์ (แท็บ)
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. Click anywhere in the top row where it shows: Click here to add a new row and fill in the details as follows:
   1. คําอธิบาย = พิมพ์ชื่อสําหรับเท็มเพลต
   2. ชนิด = เลือก Reportbuilder (.rtm) ถ้าเทมเพลตถูกสร้างขึ้นในตัวออกแบบฟอร์ม หรือเลือก เอกสาร ถ้าเทมเพลตถูกสร้างขึ้นในตัวออกแบบเอกสาร
   3. เอกสาร = ถ้าประเภทเป็น เอกสาร ให้เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากรายการแบบเลื่อนลง
   4. Follower = Select an option from the dropdown list to determine the email recipients:
      1. ทั้งหมด: ผู้ติดตามทั้งภายในและภายนอกจะได้รับอีเมลเทมเพลต
      2. ภายใน: เฉพาะผู้ติดตามที่ทําเครื่องหมายว่าเป็นภายใน (เช่น พนักงาน) เท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเทมเพลต
      3. ภายนอก: เฉพาะผู้ติดตามที่ทําเครื่องหมายว่าเป็นภายนอก (เช่น ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) เท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเทมเพลต
   5. Output = Select an option from the dropdown list:
      1. พิมพ์เท่านั้น: เทมเพลตสามารถดูตัวอย่างหรือพิมพ์ได้เท่านั้น
      2. อีเมลเท่านั้น: เทมเพลตสามารถส่งทางอีเมลเท่านั้น
      3. พิมพ์และอีเมล: เทมเพลตสามารถดูตัวอย่าง พิมพ์ หรือส่งอีเมลได้
   6. Allow Status = Check all the Status Groups in which output is permitted.
      • หมายเหตุ ระบบจะเลือกสถานะที่กําหนดเองทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มสถานะเฉพาะ
   7. หัวข้อย่อยอีเมล: เมื่อสร้างหัวเรื่องอีเมลที่กําหนดเองช่องทําเครื่องหมายจะถูกเลือก
   8. เนื้อหาอีเมล: เมื่อสร้างเนื้อหาอีเมลแบบกําหนดเอง จะมีการเลือกช่องทําเครื่องหมาย
   9. แม่แบบ: เมื่ออัปโหลดเทมเพลต ช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ เทมเพลต จะถูกเลือกก็ต่อเมื่อ ชนิด เป็น Reportbuilder (.rtm)

---

วิธีตั้งค่าลําดับหมายเลขธุรกรรม

จําเป็นต้องมีลําดับหมายเลขธุรกรรมถ้ามีเอนทิตีที่ลงทะเบียนหลายรายการ

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ ประเภทธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตลําดับหมายเลขธุรกรรม (หมายเลขทรานส์)
4. คลิก ตกลง บนป๊อปอัป: หมายเลขธุรกรรมการสร้าง เสร็จสมบูรณ์ .

---

วิธีลบชนิดธุรกรรม

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ ประเภทธุรกรรม ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบประเภทธุรกรรมในป๊อปอัป
   • หมายเหตุ ชนิดธุรกรรมที่มีรายการไม่สามารถลบได้

---

วิธีแก้ไขชนิดธุรกรรม

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ ประเภทธุรกรรม ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
4. ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ
5. Click Save (button) if it is not greyed out.
   • หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกเมื่อคุณทํา และจะไม่ถูกละทิ้งหากคุณไม่คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีคัดลอกชนิดธุรกรรม

ชนิดธุรกรรมจะถูกคัดลอกพร้อมกับการตั้งค่าทั้งหมด

1. ไปที่ ชนิดธุรกรรม
2. คลิกขวาที่ ประเภทธุรกรรม ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก คัดลอก จากเมนูบริบท
3. ชนิดธุรกรรมใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณแก้ไข

---