การวิเคราะห์อายุของลูกค้าและบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท

การวิเคราะห์อายุของลูกค้า (CAA) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ถูกใช้โดยองค์กรเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุมีคอลัมน์ที่แบ่งออกเป็นช่วงวันที่ปัจจุบัน 30, 60, 90, 120 และ 180+ วัน ช่วงวันที่เหล่านี้จะอิงตามเดือนตามปฏิทิน และไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนวันในเดือน

วงเงินสินเชื่อจะแสดงในการวิเคราะห์อายุ และมีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้แสดง งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

ธุรกรรมจะปรากฏในการวิเคราะห์อายุเมื่อ สถานะส่วนหัว อยู่ในสถานะทางบัญชี (ช่องทําเครื่องหมายการบัญชีจะถูกเลือกสําหรับสถานะนั้น)

การนําทาง: เมนู > หลัก การบัญชี > การวิเคราะห์อายุลูกค้า

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดง การวิเคราะห์อายุของลูกค้า และใช้ฟังก์ชันเมนูบริบท

วิธีแสดงการวิเคราะห์อายุ

• ตัวเลือกตัวกรองช่วยให้คุณสามารถดูการวิเคราะห์อายุตาม เอนทิตี (ถ้ามีเอนทิตีที่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งรายการ)
• ช่องทําเครื่องหมาย สกุลเงินท้องถิ่น จะแปลงจํานวนเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ด้วยตัวเลือกนี้ บัญชีในสกุลเงินต่างประเทศอาจแสดงยอดดุลคงค้างเนื่องจากการแปลงสกุลเงิน

1. Navigate to the Customer Age Analysis.
   • หมายเหตุ การนําทางขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เพิ่มในเมนูของคุณ (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี > ลูกค้า การวิเคราะห์อายุ)
2. เลือกวันที่ที่คุณต้องการดูการวิเคราะห์อายุในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด
3. เลือก เอนทิตี จากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือก ทั้งหมด
4. คลิกช่องทําเครื่องหมาย แสดงทั้งหมด เพื่อแสดงบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์
5. คลิกช่องทําเครื่องหมายสกุลเงิน ท้องถิ่น เพื่อแปลงยอดเงินที่ค้างชําระทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
6. คลิก ดู (ปุ่ม)

วิธีพิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลใบแจ้งยอด

1. ไปที่การวิเคราะห์ อายุของลูกค้า
2. เลือกวันที่ที่คุณต้องการส่งใบแจ้งยอดในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด
3. เลือก Entity จากรายการดรอปดาวน์ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีเอนทิตีที่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งรายการ)
4. คลิกเรกคอร์ดที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งยอด
5. Click Output (button) and select one of these options:
   1. พิมพ์ > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะถูกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ถ้าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณคือเครื่องพิมพ์ PDF คุณจะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม
   2. ตัวอย่าง > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะแสดงบนหน้าจอซึ่งคุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้
   3. อีเมล > ใบแจ้งยอดลูกค้า: ใบแจ้งยอดจะแนบมากับอีเมลในรูปแบบ.pdf และวางไว้ในกล่องจดหมายออกของคุณซึ่งคุณสามารถดูและส่งได้

วิธีแสดงบัญชีแยกประเภทลูกค้า

คุณยังสามารถคลิกขวาที่รายการในการวิเคราะห์อายุและเลือกเปิด บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด จากเมนูบริบท

1. ไปที่การวิเคราะห์ อายุของลูกค้า
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด
3. เลือกตัวกรองใดๆ ทางด้านซ้าย (เช่น วันที่ เอนทิตี หรือลูกค้า)
4. คลิก มุมมอง (ปุ่ม)

วิธีเข้าถึงบัญชีของลูกค้า

1. ไปที่การวิเคราะห์ อายุของลูกค้า
2. เลือกวันที่ที่คุณต้องการดูการวิเคราะห์อายุของลูกค้าในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. Right click an entry and select Open Customer from the context menu.
   • หมายเหตุ: ป๊อปอัปมีฟังก์ชันการทํางานที่จํากัด หากต้องการแก้ไขเรกคอร์ดลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ให้เข้าถึงได้จากเมนูการตั้งค่าลูกค้า (เช่น ลูกค้าตั้งค่า>เมนู>หลัก)

วิธีเพิ่มงานที่กําลังดําเนินการในการวิเคราะห์อายุ

• คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมที่กําลังดําเนินการในการวิเคราะห์อายุเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าจะเกินวงเงินสินเชื่อหรือไม่
• คุณต้องมีสิทธิ์ เข้าถึงการตั้งค่า สําหรับ ชนิดธุรกรรม เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

1. ไปที่การตั้งค่า ชนิดธุรกรรม (เช่น เมนูหลัก > > การตั้งค่าชนิดธุรกรรม)
2. Double-click the Transaction Type you want to add (e.g. Sales Orders).
   • หมายเหตุ อย่าเพิ่มการตั้งค่านี้ให้กับธุรกรรมที่ปรากฏในการวิเคราะห์อายุ (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้) เนื่องจากจะถูกนับสองครั้ง
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก การตั้งค่า (แท็บ) (ควรเปิดตามค่าเริ่มต้น)
5. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
6. Click the setting: Accounting > Sum Active Transactions to Work in Progress in Customer Age Analysis.
   • หมายเหตุ หากการตั้งค่าไม่อยู่ในรายการ แสดงว่ามีการเพิ่มการตั้งค่าแล้ว ในกรณีนี้ ให้ดําเนินการต่อใน ขั้นตอนที่ 9
7. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
8. ยืนยันการอัปเดต
9. ปิดป๊อปอัปการตั้งค่า
10. ไปที่การตั้งค่า: ผลรวมการบัญชี>ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่เพื่อดําเนินการในการวิเคราะห์อายุของลูกค้า และทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ ค่า
11. คลิก บันทึก (ปุ่ม)