บทช่วยสอนเกี่ยวกับบันทึกและไฟล์แนบ

• บันทึกและไฟล์แนบสามารถเชื่อมโยงกับโมดูลหลักทั้งหมด เช่น รายชื่อติดต่อ, องค์กร, รายการ และธุรกรรม
• เมื่อเปิดจากเอกสารที่เชื่อมโยง อินเตอร์เฟซจะแสดงได้เฉพาะในแผงด้านขวาเท่านั้น
• ไฟล์แนบยังสามารถดูและจัดการได้จากโมดูลไฟล์แนบ

ตัวอย่างการนำทาง: เมนูหลัก > การตั้งค่า > รายชื่อติดต่อ > คลิกขวาที่รายชื่อติดต่อ > คลิกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบ

บทช่วยสอน: บันทึก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่ม แก้ไข และลบบันทึก

วิธีเพิ่มบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. บนแผงที่เปิดทางด้านขวา คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) > บันทึก
3. อ้างอิง = พิมพ์ชื่อสำหรับบันทึก
4. พิมพ์บันทึกในช่องด้านล่างฟิลด์อ้างอิง
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา คลิกขวาที่บันทึกใดก็ได้ที่คุณต้องการแก้ไขและเลือก แก้ไข จากเมนูบริบท
3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบบันทึก

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. คลิกขวาที่บันทึกที่คุณต้องการลบและเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

บทช่วยสอน: ไฟล์แนบ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเพิ่ม แก้ไข และลบไฟล์แนบ

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้องและเลือก ดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบ จากเมนูบริบท
2. บนแผงด้านขวา คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) > ไฟล์แนบ
3. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. สถานะ = เลือกสถานะจากรายการแบบเลื่อนลง
   2. การแจ้งเตือน = เลือกวันที่แจ้งเตือนจากปฏิทิน (เช่น ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
   3. คำอธิบาย = เลือกคำอธิบายจากรายการค้นหาถ้ามี หรือพิมพ์คำอธิบาย
   4. ประเภท = เลือกประเภทจากรายการแบบเลื่อนลงของประเภทที่รองรับ (ประเภทจะถูกเติมอัตโนมัติจากการอัปโหลด แต่ไม่ใช่จาก URL)
   5. ออกให้ = เลือกวันที่ออกให้จากปฏิทิน (เช่น ถ้าคุณอัปโหลดใบรับรอง และคุณต้องการบันทึกวันที่ที่ใบรับรองถูกออกให้)
   6. หมดอายุ = เลือกวันหมดอายุจากปฏิทิน (เช่น ถ้าการเป็นสมาชิกหมดอายุ)
4. คลิกที่แท็บที่ตรงกับตัวเลือกการอัปโหลดของคุณ:
   1. อัปโหลดจากอุปกรณ์:
      1. ตรวจสอบว่าขนาดไฟล์น้อยกว่าขีดจำกัดของคุณ (เช่น 50 KB)
      2. ลากไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณมาวางบนหน้าจอ
      3. คลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ (ปุ่ม) เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด
   2. URL: วางหรือพิมพ์ URL ในช่องที่กำหนดไว้
   3. จับภาพ:
      1. วางภาพที่คุณต้องการอัปโหลดไว้หน้ากล้องของคุณ
      2. เมื่อภาพอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ คลิก หยุดชั่วคราว (ปุ่ม) เพื่อหยุดการจับภาพบน BOS ชั่วคราว
      3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อจับภาพ
      4. การควบคุมกล้องเพิ่มเติม:
         1. คลิก สลับ (ปุ่ม) เพื่อสลับไปยังกล้องอื่น
         2. เลื่อนเมาส์ไปเหนือหน้าจอกล้องและคลิกไอคอนการตั้งค่าเพื่อสลับไปยังอุปกรณ์เฉพาะหรือเปลี่ยนความละเอียด
         3. ใช้การซูมที่มุมขวาล่างเพื่อซูมเข้าหรือออกจากภาพ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หรือ X ที่มุมบนถ้าปุ่มบันทึกเป็นสีเทา

วิธีดูไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. ที่แผงด้านขวา คลิกขวาที่ไฟล์แนบใดๆ และเลือกคัดลอกลิงก์จากเมนูบริบท
3. เปิดแท็บใหม่บนเบราว์เซอร์ของคุณและวางลิงก์ในช่องที่อยู่ (Ctrl + V)
4. คลิกเอนเทอร์

วิธีแก้ไขไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. ที่แผงด้านขวา คลิกขวาที่ไฟล์แนบที่คุณต้องการแก้ไขและเลือกแก้ไขจากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
4. ทำการเปลี่ยนแปลงหรือกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. Status: Select a status from the dropdown list:
      • รอดำเนินการ
      • ใช้งาน
      • หมดอายุ
   2. การแจ้งเตือน: เลือกวันที่แจ้งเตือนจากปฏิทิน (เช่น หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
   3. คำอธิบาย: เลือกคำอธิบายจากรายการค้นหาหรือพิมพ์คำอธิบายหากไม่มีรายการค้นหา
   4. ประเภท: เลือกประเภทจากรายการแบบเลื่อนลง (ตัวเลือก: ฟิลด์นี้จะถูกเติมโดยอัตโนมัติจากการอัปโหลดของคุณ):
      • เอกสาร (.pdf)
      • ไฟล์
      • ลิงก์
      • รูปภาพ (.jpg, .png)
      • รูปภาพ (ค่าเริ่มต้น)
      • ลายเซ็น (เริ่ม)
      • ลายเซ็น (หยุด)
   5. ออกเมื่อ: เลือกวันที่ออกจากปฏิทิน (เช่น หากคุณอัปโหลดใบรับรอง และต้องการบันทึกวันที่ออกใบรับรอง)
   6. หมดอายุ: เลือกวันที่หมดอายุจากปฏิทิน (เช่น หากการเป็นสมาชิกหมดอายุ)
   7. URL: ฟิลด์นี้จะถูกเติมล่วงหน้าด้วย URL สำหรับไฟล์แนบที่อัปโหลด
   8. คุณสามารถแทนที่ไฟล์ได้โดยเลือกอัปโหลดจากอุปกรณ์และลากหรืออัปโหลดไฟล์ใหม่
5. คลิกปุ่มบันทึกหรือXที่มุมบนหากปุ่มบันทึกเป็นสีเทา

วิธีลบไฟล์แนบ

1. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ธุรกรรม) และเลือกดู/แก้ไขบันทึกและไฟล์แนบจากเมนูบริบท
2. ที่แผงด้านขวา คลิกขวาที่ไฟล์แนบที่คุณต้องการลบและเลือกลบจากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ