กลุ่ม

ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มสำหรับรายชื่อติดต่อ, ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการกลุ่มใดและจำนวนเท่าใด ชุดกลุ่มเดียวกันจะถูกใช้ทั่วทั้งระบบ แต่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้

ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างกลุ่มเพื่อระบุประเภทของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์(เช่น ค้าปลีกหรือค้าส่ง) หรือเฉพาะเจาะจง (เช่น ลูกค้า-โรงแรม, ลูกค้า-ลอดจ์, ลูกค้า-เบด แอนด์ เบรคฟาสต์, ลูกค้า-โฮสเทล) สามารถเพิ่มหลายกลุ่มให้กับรายชื่อติดต่อ, ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ได้

โมดูลอื่นๆ ก็มีฟังก์ชันกลุ่มเช่นกัน แต่จำกัดเฉพาะโมดูลนั้นๆ (เช่น สินทรัพย์และประเภทการประเมินราคา) กลุ่มเหล่านั้นถูกสร้างในลักษณะเดียวกัน

การนำทาง: เมนูหลัก > ตั้งค่า > ลูกค้า/รายชื่อติดต่อ/ซัพพลายเออร์ > เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่ม

วิธีสร้างกลุ่ม

1. ไปที่แก้ไขกลุ่ม.
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. รหัส = พิมพ์คำย่อที่อธิบายกลุ่ม (เช่น เอเจนซี่โฆษณา)
5. คำอธิบาย = พิมพ์คำอธิบายสำหรับกลุ่ม (เช่น บริษัทตัวแทนโฆษณา)
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีแก้ไขกลุ่ม

1. ไปที่แก้ไขกลุ่ม.
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
3. แก้ไขข้อมูลโดยพิมพ์ทับข้อมูลที่มีอยู่
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบกลุ่ม

1. ไปที่แก้ไขกลุ่ม
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกที่คอลัมน์สุดท้ายเพื่อแสดงX
4. คลิกที่Xเพื่อลบข้อมูล
5. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

วิธีกำหนดกลุ่ม

ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้ได้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ สามารถกำหนดกลุ่มได้จากโมดูลที่เกี่ยวข้องหรือจากรายชื่อติดต่อ

1. ดับเบิลคลิกที่รายชื่อติดต่อในรายการรายชื่อติดต่อ.
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนถ้าไม่เป็นสีเทา
3. คลิกที่จุดไข่ปลา (…) ถัดจากกลุ่มในส่วนหัว
4. Using the arrow keys in the middle, move all the Groups you want to allocate to the contact from the Available to the Selected section.
   • หมายเหตุ: เพื่อลบกลุ่ม ให้ย้ายกลุ่มจากส่วนที่เลือกไปยังส่วนที่มีอยู่
5. Click Save (button).
   • หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้ปิดหน้าต่างป๊อปอัพด้วยเครื่องหมาย X ที่มุม