อินเทอร์เฟซและบทช่วยสอนประเภทธุรกรรม

ก่อนที่ธุรกรรมจะสามารถบันทึกได้ ต้องดําเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. Create a Transaction Type for every transaction needed (e.g. Customer Invoices, Credit Notes, General Journal, Bank Payments) and complete the additional tabs:
   1. เลือกการตั้งค่า
   2. สร้างสถานะ
   3. สร้าง หมวดหมู่ (ไม่บังคับ): อธิบายไว้ด้านล่าง
   4. สร้างกฎสําหรับการคัดลอกธุรกรรมและตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับกฎเหล่านั้น (เรียกว่าคัดลอกกฎ)
   5. สร้างหรือนําเข้าฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้) ที่ใช้ได้กับธุรกรรม (เรียกว่า เท็มเพลตเอาต์พุต)
2. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับชนิดธุรกรรม
3. เพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนู

องค์กรสามารถสร้าง ประเภทธุรกรรม ได้มากเท่าที่ต้องการ

การนําทาง: เมนู > หลัก การตั้งค่า > ประเภท > ธุรกรรม คลิกขวาเพื่อแก้ไขประเภท > ธุรกรรม (แท็บ)

• ผู้ใช้สามารถสร้าง หมวดหมู่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานและการกรอง
• สามารถสร้างประเภท สําหรับ สินค้า และ ธุรกรรมได้

หมวดหมู่ (แท็บ)

คำอธิบายปุ่ม

คำอธิบายฟิลด์

หมวดหมู่ Tutorials

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และคัดลอกประเภท

วิธีสร้างหมวดหมู่

1. ไปที่ หมวดหมู่
2. คลิกเพิ่ม/แก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. รหัส = พิมพ์ตัวย่อสําหรับ หมวดหมู่
   2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับประเภท
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หรือกด Tab เพื่อเปิดแถวใหม่โดยอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขหมวดหมู่

1. ไปที่ หมวดหมู่
2. คลิกเพิ่ม/แก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกที่ฟิลด์ใดก็ได้และแก้ไขข้อความ
4. คลิกบันทึก(ปุ่ม)

วิธีการคัดลอกหมวดหมู่

กระบวนงานนี้จะแทนที่ประเภทที่มีอยู่ด้วยประเภทจากชนิดธุรกรรมที่เลือก

1. ไปที่ หมวดหมู่
2. คลิก คัดลอกหมวดหมู่จาก (ปุ่ม)
3. เลือกชนิดธุรกรรมจากรายการดรอปดาวน์ของชนิดธุรกรรมที่มีประเภท
4. คลิก ใช่ (ปุ่ม) บนป๊อปอัปเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการคัดลอกหมวดหมู่
5. การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ