บทช่วยสอนมุมมองรายการธุรกรรม

ใน QuickEasy BOS ธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์) มีสองอินเทอร์เฟซ รายการแรกแสดงรายการธุรกรรมพร้อมรายละเอียด เช่น สถานะ วันที่ ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ และจํานวนเงินธุรกรรม สิ่งนี้เรียกว่า มุมมองรายการ มุมมองรายการแบ่งออกเป็นสองมุมมอง: รายการ ที่แสดงรายการทุกรายการในธุรกรรมและ ธุรกรรม ที่แสดงเฉพาะผลรวมของธุรกรรม มุมมอง ที่สองเรียกว่า มุมมองแก้ไข เป็นที่ที่บันทึกธุรกรรม

ต้องเพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนูก่อนจึงจะสามารถป้อนธุรกรรมได้ สามารถเพิ่มชนิดธุรกรรมลงในเมนูใดก็ได้ การเข้าถึง ของผู้ใช้ ถูกตั้งค่าตามชนิดธุรกรรม

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีดูและกรองรายการธุรกรรมต่างๆ

---

วิธีแสดงรายการธุรกรรม

มุมมองนี้แสดงรายการธุรกรรมและรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนิดธุรกรรมนั้นมากที่สุด

1. Navigate to any Transaction.
   • หมายเหตุ: หากอินเทอร์เฟซของคุณแสดง แก้ไข แสดงว่าคุณอยู่ใน มุมมองแก้ไข คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากคําว่า แก้ไข เพื่อกลับไปยัง มุมมองรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > ธุรกรรม
3. ใช้ตัวกรองใด ๆ
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีการดูรายการของรายการธุรกรรม

มุมมองนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรทัดไอเท็มที่อยู่ในธุรกรรม

1. Navigate to any of the Transactions that you have created.
   • หมายเหตุ หากอินเทอร์เฟซของคุณแสดง แก้ไข แสดงว่าคุณอยู่ในมุมมองแก้ไข คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากคําว่า แก้ไข เพื่อกลับไปยังมุมมองรายการ
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > รายการ
3. ใช้ตัวกรองใด ๆ
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีกรองมุมมองตามวันที่

• เมื่อกรองตามวันที่ สามารถใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจาก ตั้งค่า เพื่อปรับวันที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้
• วันที่ทํางานกับปุ่มตัวเลือกดังนี้:
  • วันที่: กรองรายการตามวันที่ทําธุรกรรม
  • อัพเดท: กรองรายการตามเวลาที่ธุรกรรมได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุด
  • วันที่ที่ต้องการ: กรองรายการตามเวลาที่ต้องการสินค้า นี่คือวันที่ที่กรอกบนแถบสถานะ คําบรรยายบนแถบสถานะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กําหนดและอาจไม่ใช่วันที่ที่ต้องการ
  • วันครบกําหนด: กรองรายการตามเวลาที่สินค้าครบกําหนด (เช่น การผลิตต้องเสร็จสมบูรณ์) นี่คือวันที่ที่กรอกบนแถบสถานะ คําบรรยายบนแถบสถานะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กําหนดและอาจไม่ใช่วันครบกําหนด

1. When viewing a List of Transactions or Transaction Items, click the arrow on View (button) and select one of these options:
   • วันนี้: เปลี่ยนวันที่เป็นวันนี้
   • เดือนนี้: เปลี่ยนช่วงวันที่เป็นเดือนปัจจุบัน
2. or select one of these options next to Set:
   1. ไม่มีวันที่: แสดงธุรกรรมทั้งหมด
   2. วันที่ผู้ใช้: ให้คุณพิมพ์วันที่เริ่มต้นและวันที่ถึง
   3. วันนี้: เปลี่ยนวันที่เป็นวันนี้
   4. สัปดาห์นี้: เปลี่ยนช่วงวันที่เป็นสัปดาห์ปัจจุบันจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
   5. เดือนนี้: เปลี่ยนช่วงวันที่เป็นเดือนปัจจุบัน
   6. ปีนี้: เปลี่ยนวันที่เป็นปีปฏิทินปัจจุบัน

---

วิธีกรองมุมมองตามสถานะ

• ตัวกรองในตัวช่วยให้คุณสามารถกรองต่อ กลุ่มสถานะได้ หากต้องการกรองโดยใช้สถานะที่กําหนดเอง ให้ใช้ ไอคอนตัวกรองแบบนุ่มนวล ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ สถานะ แล้วเลือกตัวกรองแบบกําหนดเองที่นั่น
• ไอคอน Soft Filter จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือคําบรรยายของคอลัมน์

1. When viewing a list of Transactions or Transaction Items, click the arrow on View (button) and select one of these options:
   • รอดําเนินการ
   • ใช้งาน
   • รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่
2. or select one or more of the Status checkboxes in the header. If no boxes are checked, all the statuses are included.
   • รอดําเนินการ
   • ใช้งาน
   • สมบูรณ์
   • ยกเลิก

---

วิธีกรองมุมมองตามลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

• ตัวกรองในส่วนหัวช่วยให้คุณสามารถกรองธุรกรรมไปยังลูกค้ารายเดียวในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือไปยังซัพพลายเออร์รายเดียวในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์
• เมื่อต้องการดูรายงานที่มีลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หลายราย ให้ใช้ไอคอนตัวกรองแบบชั่วคราวถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ บริษัท และเลือกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่จะรวมไว้ที่นั่น
• ไอคอน Soft Filter จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือคําบรรยายของคอลัมน์

1. When viewing a list of Transactions or Transaction Items:
   1. ถัดจาก “ลูกค้า ” หรือ “ซัพพลายเออร์ ” ในส่วนหัว ให้เลือก “ลูกค้า ” หรือ “ซัพพลายเออร์ ” ที่คุณต้องการดูจากรายการดรอปดาวน์
   2. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีกรองมุมมองตามผู้ใช้

ในบริบทนี้ ผู้ใช้คือบุคคลที่สร้างหรือแก้ไขธุรกรรม

1. When viewing a list of Transactions or Transaction Items:
   1. ถัดจาก ผู้ใช้ ในส่วนหัว ให้เลือก ผู้ใช้ ที่คุณต้องการดูจากรายการดรอปดาวน์
   2. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีกรองมุมมองตามเอนทิตี

• ตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายในช่วยให้คุณสามารถกรองไปยัง เอนทิตี ที่ลงทะเบียนเดียวในกรณีที่มีเอนทิตีที่ลงทะเบียนหลายรายการ
• เมื่อต้องการดูรายงานที่มี เอนทิตีหลายรายการ ให้ใช้ ไอคอนตัวกรองแบบชั่วคราว ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์เอ นทิตี และเลือก เอนทิตี ที่จะรวมไว้ที่นั่น ตัวกรองนี้ไม่รวมเอนทิตีประเภทอื่นๆ (เช่น สถานที่ตั้งหรือศูนย์ต้นทุน)
• ไอคอน Soft Filter จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือคําบรรยายของคอลัมน์

1. When viewing a list of Transactions or Transaction Items:
   1. ถัดจาก เอนทิตี ในส่วนหัว ให้เลือก เอนทิตี ที่คุณต้องการดู
   2. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีกรองมุมมองตามตัวแทน

• ตัวกรองในตัวช่วยให้คุณสามารถกรองเป็น ตัวแทน เดียวได้หากเปิดใช้งานตัวแทนสําหรับชนิดธุรกรรม
• เมื่อต้องการแสดงรายงานที่มี ตัวแทนหลายรายการ ให้ใช้ ไอคอนตัวกรองแบบนุ่มนวล ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวแทน และเลือก ตัวแทน ที่จะรวมไว้ที่นั่น
• ไอคอน Soft Filter จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือคําบรรยายของคอลัมน์

1. When viewing a list of Transactions:
   1. ถัดจาก ตัวแทน ในส่วนหัว ให้เลือก ตัวแทน ที่คุณต้องการดู
   2. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีการส่งออกรายการธุรกรรมหรือรายการ

1. When viewing a list of Transactions or Transaction Items:
   1. คลิกส่งออก (ปุ่ม) > ส่งออก (.xlsx)
   2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกรายงาน
   3. คลิกบันทึก (ปุ่ม).

---

วิธีการคัดลอกธุรกรรม

1. ไปที่รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. Right click the transaction you want to copy and select the applicable copy option from the context menu.
   • หมายเหตุ รายการของตัวเลือกการคัดลอกขึ้นอยู่กับการตั้งค่า การคัดลอกกฎ สําหรับธุรกรรม
3. ป๊อปอัปช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการ กลุ่มของรายการ และตัวเลือกสถานะได้
   • หมายเหตุ ถ้าไม่มีสินค้า ธุรกรรมถูกคัดลอกไปแล้ว หรือไม่มีสินค้าที่มีคุณสมบัติตามกฎการคัดลอก
4. คลิก คัดลอก (ปุ่ม)
5. หากเลือกช่องทําเครื่องหมาย เปิดธุรกรรมใหม่ (บนป๊อปอัป) คุณจะถูกโอนไปยังธุรกรรมใหม่

---

วิธีคัดลอกธุรกรรมหลายรายการ

หากคุณคัดลอกธุรกรรมหลายรายการ คุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าแต่ละรายการได้ ธุรกรรมจะถูกคัดลอกตามกฎการคัดลอก

1. ไปที่รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. เลือกธุรกรรมที่คุณต้องการคัดลอก (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
3. Click Actions (button) > Copy to …
   • หมายเหตุ รายการของตัวเลือกการคัดลอกขึ้นอยู่กับการตั้งค่า คัดลอกกฎ สําหรับชนิดธุรกรรม
4. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในการยืนยันว่าคุณต้องการคัดลอก x จํานวนธุรกรรม
5. ข้อความยืนยันจะแสดงจํานวนธุรกรรมที่คัดลอกสําเร็จ
6. คุณจะถูกส่งกลับไปยังรายการธุรกรรม

---

วิธีอัปเดตธุรกรรมหลายรายการ

ตัวเลือก การปรับปรุงชุดงาน ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังดูรายการสินค้า หรือรายการธุรกรรม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณลักษณะสําหรับชนิดธุรกรรม

1. ไปที่รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. เลือกธุรกรรมที่คุณต้องการคัดลอก (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
3. คลิก การดำเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตแบบชุดข้อมูล
4. เลือกตัวเลือกการอัปเดตเป็นชุดทางด้านซ้ายและระบุข้อมูลที่จําเป็น:
5. Options for List View > Transactions:
   1. หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
   2. วันครบกําหนด: เลือกวันครบกําหนดในปฏิทินที่อยู่ติดกัน (นี่เป็นฟิลด์ที่ผู้ใช้กําหนดและอาจแตกต่างกัน)
   3. เอนทิตี: เลือกเอนทิตีที่ลงทะเบียนจากรายการดรอปดาวน์
   4. วันที่ต้องระบุ: เลือกวันที่ที่ต้องการในปฏิทินที่อยู่ติดกัน (นี่เป็นเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กําหนดเองและอาจแตกต่างกัน)
   5. สถานะ: เลือกสถานะใหม่จากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกัน
6. Options for List View > Items:
   • การปรับเปลี่ยน %: พิมพ์ตัวเลขในบล็อกที่อยู่ติดกันซึ่งต้องปรับราคา การปรับปรุงอาจเป็นค่าบวก (มาร์กอัปเพิ่มเติม) หรือค่าลบ (ส่วนลด)
   • บัญชี Cr: เลือกบัญชีแยกประเภทที่ต้องเครดิตจากรายการดรอปดาวน์
   • บัญชี Dr :เลือกบัญชีแยกประเภทที่ต้องเดบิตจากรายการดรอปดาวน์
   • Fix: Checkbox: Check or uncheck the checkbox.
     1. ถ้าเลือก ทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วยสามารถแก้ไขได้ และจะแทนที่เปอร์เซ็นต์มาร์กอัป (MU%) ซึ่งคํานวณตามราคาที่ป้อน
     2. หากไม่ได้เลือก MU% จะถูกนําไปใช้กับราคาต้นทุนเพื่อกําหนดทั้งราคาคงที่และราคาต่อหน่วย MU% จะแทนที่ราคาที่ป้อนและราคาจะถูกปรับให้สอดคล้องกับ MU%
     3. การเปลี่ยนแปลงที่ทํากับธุรกรรมจะปรับช่องทําเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ: หากป้อนราคา ช่องทําเครื่องหมายจะถูกเลือก หากป้อน MU% ช่องทําเครื่องหมายจะถูกยกเลิกการเลือก
   • กลุ่ม: พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่ม ชื่อกลุ่มเป็นธุรกรรมเฉพาะ กลุ่มอนุญาตให้จัดเรียงรายการได้
   • สถานที่: เลือกตําแหน่งที่ตั้งสําหรับสินค้าคงคลังจากรายการดรอปดาวน์
   • มิว%: พิมพ์ตัวเลขในบล็อกที่อยู่ติดกันเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์มาร์กอัป กระบวนการนี้จะยกเลิกการเลือก ช่องทําเครื่องหมายแก้ไข โดยอัตโนมัติ
   • แก้ไข: เลือกตัวเลือกการแก้ไขจากรายการดรอปดาวน์ของการแก้ไขที่เลือกสําหรับชนิดธุรกรรม
   • หมายเลขบริการ: เลือกหมายเลขตั๋วบริการจากรายการดรอปดาวน์
   • สถานะ: เลือกสถานะใหม่จากรายการดรอปดาวน์
   • ปฏิทินการทําธุรกรรม: เลือกทรัพยากรใหม่จากรายการดรอปดาวน์ (ปฏิทินธุรกรรมเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง ชื่อของปฏิทินที่เลือกสําหรับธุรกรรมจะปรากฏขึ้น)
   • เริ่มปฏิทิน: ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่และเวลาที่เลือก (เริ่มปฏิทินเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง)
   • สิ้นสุดปฏิทิน: ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่และเวลาที่เลือก (สิ้นสุดปฏิทินเป็นคําอธิบายที่กําหนดเอง)
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม: เปลี่ยนประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นประเภทที่เลือก และป้อนราคาแบบรวมหรือไม่รวม
   • หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม: เปลี่ยนประเภท VAT เป็นประเภทที่เลือก
7. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
8. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

---

วิธีดูการปันส่วนธุรกรรม

1. ไปที่รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกขวาที่ธุรกรรมแล้วเลือกดู /แก้ไขการจัดสรร จากเมนูบริบท
3. ใช้ลูกศรเลื่อนบนป๊อปอัปการจัดสรรเพื่อเลื่อนดูธุรกรรมทั้งหมดในรายการ
4. การปันส่วนสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อธุรกรรมอยู่ในสถานะที่สามารถแก้ไขได้
5. หากธุรกรรมไม่อยู่ในสถานะแก้ไขได้ปุ่มส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาเพื่อระบุว่าไม่สามารถแก้ไขการจัดสรรได้ (ดูภาพหน้าจอด้านล่าง)

---