บทช่วยสอนข้อเสนอ

ข้อเสนอเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเสนอทางเลือกในการซื้อให้กับลูกค้า เทมเพลตข้อเสนอช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างใบเสนอราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนเสริมหรือการปรับแต่งหลายรายการ

สามารถสร้างเทมเพลตข้อเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน ข้อเสนอจะผสานรวมกับธุรกรรมและเพิ่มเป็นรายการโฆษณา

เทมเพลตข้อเสนอ สามารถสร้างได้จากการแก้ไขธุรกรรมหรือชนิดธุรกรรม

เทมเพลตข้อเสนอ

การนําทาง: เมนู > หลัก การตั้งค่า > ชนิด > ธุรกรรม ดับเบิลคลิกที่เมนูชนิด > ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ปุ่ม) > แก้ไขเทมเพลตข้อเสนอ

เทมเพลตข้อเสนอจะระบุรายการบังคับและไม่บังคับทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
บทช่วยสอนนี้อธิบายวิธีสร้างเทมเพลตข้อเสนอ

วิธีสร้างเทมเพลตข้อเสนอ

สําหรับบทช่วยสอนนี้ เราจะแสดงพาหนะที่มีอุปกรณ์เสริมบางอย่าง อย่างไรก็ตาม จํานวนตัวเลือกที่คุณสามารถเพิ่มได้ไม่จํากัด

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการสําหรับองค์ประกอบบังคับและองค์ประกอบทางเลือกทั้งหมด

• รายการขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
• พวกเขาทั้งหมดต้องมี ราคาขาย แม้ว่าราคาจะเป็นศูนย์ในกรณีที่ตัวเลือกเสริมรวมอยู่ในราคาหลักก็ตาม
• ดูภาพหน้าจอด้านล่างสําหรับตัวอย่าง:

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเทมเพลตข้อเสนอ

ในเทมเพลตข้อเสนอ สามารถเพิ่มคําบรรยายลงในชื่อกลุ่มหรือรายการแบบสแตนด์อโลนเท่านั้น

1. ไปที่ เทมเพลตข้อเสนอ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. สถานะ = เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น ตรวจสอบ)
   • หมายเหตุ สถานะต้องเป็น พร้อมที่จะ ใช้ข้อเสนอในธุรกรรม
   • หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อเสนอ ให้คลิกแก้ไข (ปุ่ม) แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นฉบับร่าง
4. แถบสถานะ = (ไม่บังคับ) พิมพ์บันทึกย่อบนแถบสถานะ (เช่น บันทึกย่อสําหรับผู้ตรวจทาน)
5. คําอธิบาย = พิมพ์ชื่อสําหรับข้อเสนอ (เช่น BMW SUV X1)
6. รหัส = พิมพ์ชื่อย่อสําหรับข้อเสนอ (เช่น BMW SUV X1)
7. หมายเหตุ (บล็อกถัดจากคําอธิบายและรหัส) = พิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับข้อเสนอ (ไม่บังคับ)
8. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม) เพื่อเปิดแถวใหม่และกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. เลือก = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย
   2. ประเภท = เลือก บังคับ จากรายการดรอปดาวน์
   3. คําอธิบาย = ประเภท BMW SUV X1
   4. รายการ = เลือกรายการ BMW SUV X1 จากรายการแบบเลื่อนลง
   5. จํานวน = ประเภท 1
9. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
   1. เลือก = ปล่อยทิ้งไว้
   2. ประเภท = เลือก บังคับ จากรายการดรอปดาวน์
   3. คําบรรยายภาพ = ประเภท ภายใน
   4. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
      1. คําอธิบาย = ประเภทหนัง
      2. รายการ = เลือกรายการ ภายใน – หนัง จากรายการดรอปดาวน์
      3. จํานวน = ประเภท 1
   5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
      1. คําอธิบาย = ประเภทสังเคราะห์
      2. รายการ = เลือกรายการ ภายใน – สังเคราะห์ จากรายการแบบเลื่อนลง
      3. จํานวน = ประเภท 1
   6. เลือก ช่องทําเครื่องหมายถัดจาก ตัวเลือกภายในตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
10. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ปล่อยทิ้งไว้
    2. ประเภท = เลือก บังคับ จากรายการดรอปดาวน์
    3. คําอธิบาย = ประเภท สีทา
    4. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = ประเภท เมทัลลิก ซิลเวอร์
       2. รายการ = เลือกรายการ โลหะ – เงิน จากรายการแบบหล่นลง
       3. จํานวน = ประเภท 1
    5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = พิมพ์สีน้ําเงิน
       2. รายการ = เลือกรายการ ระบายสี – สีน้ําเงิน จากรายการแบบเลื่อนลง
       3. จํานวน = ประเภท 1
    6. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = พิมพ์สีขาว
       2. รายการ = เลือกรายการ ระบายสี – สีขาว จากรายการดรอปดาวน์
       3. จํานวน = ประเภท 1
    7. เลือกช่องทําเครื่องหมาย Select ถัดจากตัวเลือกสีตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
11. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ปล่อยทิ้งไว้
    2. ประเภท = เลือก บังคับ จากรายการดรอปดาวน์
    3. คําอธิบาย = ประเภท ล้อ
    4. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = ประเภทล้อมาตรฐาน
       2. รายการ = เลือกรายการ ล้อ – มาตรฐาน จากรายการดรอปดาวน์
       3. จํานวน = ประเภท 1 หากราคาเป็นราคาสําหรับล้อทั้งหมด แบบที่ 4 หรือ 5 ถ้าราคาเป็นล้อละ (4 ล้อ + ล้ออะไหล่)
    5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = ประเภทล้อแม็ก
       2. รายการ = เลือกรายการ ล้อ – แม็ก จากรายการดรอปดาวน์
       3. จํานวน = ประเภท 1 หากราคาเป็นราคาสําหรับล้อทั้งหมด แบบที่ 4 หรือ 5 ถ้าราคาเป็นล้อละ (4 ล้อ + ล้ออะไหล่)
    6. เลือกช่องทําเครื่องหมาย Select ถัดจากตัวเลือกล้อใดตัวเลือกหนึ่ง (ตัวเลือกเริ่มต้น)
12. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
    1. เลือก = ปล่อยทิ้งไว้
    2. ชนิด = เลือก ใด ๆ จากรายการดรอปดาวน์ ตัวเลือกนี้อนุญาตให้เลือกส่วนเสริมทั้งหมดได้ในขณะที่การเลือกตัวเลือกจะอนุญาตให้เลือกส่วนเสริมได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
    3. คําอธิบาย = พิมพ์ Optional Extras
    4. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = ประเภทแพ็คเกจอุปกรณ์
       2. รายการ = เลือก รายการ แพ็คเกจอุปกรณ์ จากรายการแบบเลื่อนลง
       3. จํานวน = ประเภท 1
    5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเพิ่ม รายการ จากเมนูบริบท
       1. คําอธิบาย = ประเภท ฝาครอบกระจก
       2. รายการ = เลือกรายการ Mirror Caps จากรายการแบบเลื่อนลง
       3. จํานวน = ประเภท 1
    6. เลือกช่องทําเครื่องหมาย อย่าง น้อยหนึ่งช่องเพื่อรวมส่วนพิเศษโดยอัตโนมัติมิฉะนั้นให้ยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายทั้งหมด
13. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
14. เปลี่ยน สถานะ ของเทมเพลตข้อเสนอเป็น พร้อม เมื่อตรวจสอบแล้ว

ธุรกรรม

ดู แก้ไขเทมเพลตข้อเสนอ และ มุมมองรายการ สําหรับการตั้งค่าที่จําเป็นในการใช้เทมเพลตข้อเสนอในธุรกรรม

บทช่วยสอนนี้อธิบายวิธีการเพิ่มเทมเพลตข้อเสนอลงในใบเสนอราคา

วิธีรวมข้อเสนอในธุรกรรม

1. ไปที่ใบ เสนอราคา (หรือธุรกรรมใดๆ ที่มีการเปิดใช้งานข้อเสนอ)
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม)
3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์
4. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์
5. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
6. การอ้างอิง = พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง (เช่น ใบเสนอราคาสําหรับ BMW)
7. ข้อเสนอ = เลือก BMW SUV X1 จากรายการดรอปดาวน์
8. จํานวน (ถัดจากข้อเสนอ) = พิมพ์จํานวนยานพาหนะที่รวมอยู่ในใบเสนอราคา
9. เอนทิตี = เลือกเอนทิตี ถ้ามี
10. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
11. เลขที่ใบสั่งซื้อ = พิมพ์หมายเลขคําสั่งซื้อในช่องที่ให้ไว้ (ไม่บังคับ)
12. เงื่อนไข = เลือกคําศัพท์จากรายการดรอปดาวน์
13. จัดส่งไปยัง = เลือกที่อยู่จัดส่งหากมี
14. รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจากข้อเสนอจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คลิก “การดําเนินการ ” (ปุ่ม) > ดู/แก้ไขข้อเสนอ เพื่อเปิดข้อเสนอ
    1. ตรวจสอบรายการที่ต้องรวมอยู่ในใบเสนอราคา ยกเลิกการเลือกส่วนที่เหลือ
    2. คลิก บันทึก (ปุ่ม) บนป๊อปอัปข้อเสนอ
    3. ปิดป๊อปอัป
15. ใบเสนอราคาจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มการปรับเปลี่ยนหรือรายการเพิ่มเติมตามต้องการ
16. เปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา
17. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

วิธีเลือกข้อเสนออื่นในธุรกรรม

คุณลักษณะนี้จะล้างรายการข้อเสนอและอนุญาตให้เลือกข้อเสนอใหม่ได้

1. หลังจากเพิ่มข้อเสนอลงในธุรกรรมตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ให้คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) >เลือกเทมเพลตข้อเสนออื่น
2. ยืนยันว่ารายการข้อเสนอทั้งหมดจะถูกลบ
3. เลือกข้อเสนอใหม่จากรายการดรอปดาวน์ถัดจาก ข้อเสนอ ในธุรกรรม

วิธีอัปเดตข้อเสนอเกี่ยวกับธุรกรรม

การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตข้อเสนอเป็นตัวเลือกเริ่มต้น

1. หลังจากเพิ่มข้อเสนอลงในธุรกรรมตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ให้คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตธุรกรรมจากข้อเสนอที่ลิงก์
2. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงบนป๊อปอัป