บทช่วยสอนการประมาณการ

• เมื่อต้องการใช้การประมาณการในธุรกรรม คุณต้องเพิ่มการตั้งค่า ชนิดธุรกรรม: การประเมิน > เปิดใช้งานการประเมิน และเลือก ใบเสนอราคา หรือ การผลิต เป็นตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ มูลค่า โดยปกติแล้ว ตัวเลือก การผลิต จะถูกเลือกสําหรับใบสั่งงาน และเปิดใช้งานฟังก์ชันการวางแผนการผลิต
• ระบบจะสร้างค่าประมาณเป็นรายการโฆษณาในธุรกรรม และเพิ่มโดยการคลิกปุ่ม ประมาณการ ซึ่งอยู่เหนือรายการโฆษณาทางด้านขวาโดยตรง
• ปุ่ม ประมาณการ จะแสดงรายการดรอปดาวน์ของ ชนิดการประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้ อย่างไรก็ตาม หากมี ชนิดการประมาณการเพียงชนิดเดียว จะมีการเพิ่มโดยอัตโนมัติ
• การประมาณการแบ่งออกเป็นแท็บ รายการจะถูกเพิ่มไปยังแท็บอินพุตจากหมวดหมู่ที่ระบุใน ชนิดประมาณการ
• รายการสามารถใช้สําหรับการประมาณการได้หาก:
  • แอตทริบิวต์การประมาณการได้ถูกเพิ่มไปยังสินค้าที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์แอตทริบิวต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • สินค้าจะถูกปันส่วนให้กับ ประเภท เฉพาะตามที่ระบุโดย ชนิดการประเมิน
• รายการประกอบ สามารถแปลงเป็นการประมาณการแบบจํากัดได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เมื่อแปลงแล้ว แท็บเดียวจะแสดงวัสดุและการกําหนดเส้นทาง และอนุญาตให้แก้ไขปริมาณและต้นทุนได้
  • โดยอัตโนมัติ: เพิ่มการตั้งค่า การประมาณการแปลง>สินค้า Assembly (ASM) เป็น ประมาณการ ไปยังชนิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย ในกรณีนี้ สินค้าแอสเซมบลีทั้งหมดที่เพิ่มลงในธุรกรรมจะถูกแปลงทันที คลิกขวาที่รายการแอสเซมบลีบนธุรกรรม แล้วเลือก เปิดการประเมิน จากเมนูบริบทเพื่อแสดงและแก้ไขการประมาณการ
  • ด้วยตนเอง: โดยคลิกขวาที่บรรทัดไอเท็มในธุรกรรม แล้วเลือกแปลงเป็นประมาณการจากเมนูบริบท เมื่อแปลงแล้วสามารถเปิดค่าประมาณได้จากเมนูบริบทคลิกขวา

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการกรอกรายละเอียดการประมาณการให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการเพิ่มการประเมินลงในธุรกรรม (ในตัวอย่างนี้ ธุรกรรมเป็นใบเสนอราคา) 

วิธีเพิ่มการประมาณการในใบเสนอราคา

1. สร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
2. Click Estimate (button) and select one of the Estimate Types from the dropdown list.
   • หมายเหตุ หากมี เพียงชนิดการประมาณการ เดียว ระบบจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ
3. กรอก ส่วนหัวให้สมบูรณ์
4. ป้อนข้อมูลให้สมบูรณ์ (แท็บ)
5. ค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์ (แท็บ)
6. ราคาที่สมบูรณ์ (แท็บ)
7. เพิ่มปริมาณ
8. แก้ไข การกําหนด (ถ้ามี)

---

วิธีกรอกส่วนหัว

1. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับการประมาณการ คําอธิบายนี้จะแสดงบนธุรกรรมเป็นชื่อของรายการ นอกจากนี้ยังปรากฏบนจดหมายอ้างเป็นหัวเรื่องของส่วน

---

วิธีกรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

• บน อินพุต (แท็บ) คุณเลือกตัวเลือกส่วนประกอบสําหรับสินค้าที่คุณกําลังประเมิน แท็บประกอบด้วยส่วนต่างๆ (เช่น ชิ้นส่วน พื้นผิว กระบวนการ และการตกแต่ง) ส่วนที่ปรากฏจะถูกกําหนดโดยการตั้งค่าของชนิดการประเมิน
• กลุ่ม (เช่น การพิมพ์ การตกแต่ง พื้นผิว) จะเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนต่างๆ หากส่วนหนึ่งถูกลบ กลุ่มที่เชื่อมโยงจะถูกลบด้วย
• ตัวอย่างนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดการประมาณการ ที่อนุญาตให้มีเพียงหนึ่งรายการสําหรับการพิมพ์และวัสดุพิมพ์ และหลายรายการสําหรับงานเสร็จสิ้น

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. คลิก ชิ้นส่วน (ปุ่ม)
3. คลิกส่วนที่คุณต้องการเพิ่มในป๊อปอัปของชิ้นส่วนที่มีอยู่
4. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) ที่มุมล่าง
5. แก้ไขรายละเอียดของชิ้นส่วนในป๊อปอัป (ไม่บังคับ):
   1. คําอธิบาย = เปลี่ยนคําอธิบาย
   2. ปริมาณ = เลือก ชนิดปริมาณ และ ปริมาณ ในฟิลด์ x
   3. ขนาด (DxW) = พิมพ์ขนาด ลึก x กว้างในช่องที่ให้ไว้
   4. มาร์จิ้น = พิมพ์มาร์จิ้น
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
6. คลิก เพิ่มชิ้นส่วน (ปุ่มที่ด้านล่างซ้าย) และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อเพิ่มชิ้นส่วนเพิ่มเติม
7. Add Printing as follows:
   1. คลิก Link to Part ทางด้านซ้าย (ควรเลือกโดยอัตโนมัติ)
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)
8. Add Substrates as follows:
   1. คลิก “สารตั้งต้น ” ภายใต้ “ลิงก์ไปยังกลุ่ม ” ทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
9. Add Finishing as follows:
   1. คลิก เสร็จสิ้น ภายใต้ ลิงก์ไปยังกลุ่ม ทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง (ใช้ Ctrl + คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
   3. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)
10. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก X ที่มุมบนขวา

---

วิธีดําเนินการค่าใช้จ่ายให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ค่าใช้จ่าย (แท็บ)
2. ค่าใช้จ่ายจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อแท็บ อินพุต เสร็จสมบูรณ์
3. ฟิลด์ทั้งหมดที่เป็นสีน้ําเงินอาจได้รับการแก้ไข
4. อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ส่วนใหญ่จะถูกแก้ไขเป็น:
   1. เลือกซัพพลายเออร์รายอื่น:
      1. วัสดุ: คลิกที่รายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
      2. การกําหนดเส้นทาง: ใช้ได้เฉพาะเมื่องานบางส่วนได้รับการว่าจ้างจากภายนอก คลิกที่รายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
   2. แก้ไขการปรับราคา: ตัวเลขบวกจะเพิ่มราคา (ค่าบริการเพิ่มเติม) ตัวเลขติดลบจะลดราคา (ส่วนลด)
      1. ภายใต้วัสดุ: พิมพ์ตัวเลขในคอลัมน์ Adj %
      2. ภายใต้การกําหนดเส้นทาง: พิมพ์ตัวเลขในคอลัมน์ Adj %
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อการประมาณการ

---

วิธีกรอกราคา (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. ถ้ามีการตั้งค่าสินค้าอย่างถูกต้อง ราคาควรถูกต้องสําหรับแต่ละปริมาณ ปริมาณติดลบจะแสดงเป็นสีแดงและถูกลบเมื่อคลิก บันทึก (ปุ่ม)
3. แท็บจะเต็มไปด้วยปริมาณเพิ่มเติมเมื่อมีการเพิ่ม
4. Fields in blue may be edited by overtyping the fields.
   1. ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ แก้ไข ราคาคงที่และราคาขายต่อหน่วยอาจถูกแก้ไข แต่ไม่ใช่ MU%
   2. ถ้าช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ แก้ไข ถูกยกเลิกการเลือก MU% อาจถูกแก้ไข แต่ไม่ใช่ราคาขายคงที่และราคาขายต่อหน่วย
   3. ฟิลด์จะถูกคํานวณใหม่เมื่อคลิก บันทึก (ปุ่ม) เท่านั้น

---

วิธีเพิ่มปริมาณ

• ปริมาณเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นปริมาณที่ใช้งานอยู่ และจะกําหนดราคาสุดท้ายในใบเสนอราคา
• คุณอาจรวมปริมาณที่ไม่ได้ใช้งานหลายรายการเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงผลกระทบของการเลือกปริมาณที่แตกต่างกัน
• ไม่อนุญาตให้มีปริมาณติดลบ

วิธีเพิ่มปริมาณเดียว

1. From editing an Estimate, look at the summary section:
   1. พิมพ์ปริมาณในช่องถัดจาก เพิ่ม (ด้านล่างปุ่มเมนูแถวบนสุด)
   2. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)

---

วิธีเพิ่มช่วงปริมาณ

• ปริมาณที่ป้อนจะถูกแทนที่ด้วยชุดปริมาณใหม่ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนงานนี้
• ปริมาณแรกในรายการที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นปริมาณที่ใช้งานอยู่

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. Click Actions (button) > Add Quantities and fill in the fields as follows:
   1. พิมพ์ปริมาณ เริ่มต้น ในบล็อกแรก (เช่น 100)
   2. พิมพ์ปริมาณ สิ้นสุด ในบล็อกที่สอง (เช่น 500)
   3. พิมพ์จํานวน ขั้นใน บล็อกถัดจาก ขั้นตอน (เช่น 100)
   4. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) (เช่น เพิ่ม 100, 200, 300, 400, 500)

---

วิธีเปลี่ยนปริมาณที่ใช้งานอยู่

• เมื่อเตรียมใบเสนอราคา ราคาสําหรับปริมาณที่ใช้งานอยู่จะแสดงในคอลัมน์ผลรวม
• อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ไม่ได้ใช้งานยังคงสามารถรวมไว้เพื่อให้ลูกค้าเห็นผลกระทบด้านราคาของการเลือกปริมาณอื่น

1. จากการแก้ไข การประมาณการ ให้คลิก ขวาที่ปริมาณที่เกี่ยวข้องในส่วน สรุป แล้วเลือก ตั้งค่าปริมาณที่ใช้งาน อยู่ จากเมนูบริบท

---

วิธีแก้ไขการกําหนด

การกําหนดถูกสร้างขึ้นจากขนาดของชิ้นส่วนและอนุญาตให้แก้ไขได้จํากัดเท่านั้น

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. ดับเบิลคลิกที่ภาพเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซ
3. On the Constraints section:
   1. แก้ไขระยะขอบโดยพิมพ์ทับ
   2. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก Allow Rotate เพื่ออนุญาตให้หมุนวัสดุพิมพ์ได้
4. On the Imposition section:
   1. Check the checkbox next to Override to edit the layout (i.e. how many items fit on a page) where applicable.
      • หมายเหตุ ฟิลด์ที่แก้ไขได้จะมีเงาตกเล็กน้อยเพื่อระบุว่าสามารถแก้ไขได้
   2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตหรือป้องกันการหมุน

---

วิธีกรอกคําอธิบาย (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คําอธิบายถูกสร้างขึ้นจากรายการที่เลือกคอลัมน์ D ของแท็บอินพุต
3. You can add information to this description by clicking Note (button) next to Add.
   • หมายเหตุ คุณสามารถลบบันทึกย่อได้โดยคลิกขวาที่บันทึกย่อแล้วเลือก ลบจากเมนู บริบท

---

วิธีแทนที่คําอธิบาย

หากคําอธิบายถูกแทนที่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแท็บ อินพุต จะไม่มีผล (เช่น การเลือกหรือยกเลิกการเลือกคอลัมน์ D การเพิ่มหรือลบรายการ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คําอธิบายเพื่อเปลี่ยน และเลือก แทนที่ จากเมนูบริบท
3. สถานะคําอธิบายจะเปลี่ยนเป็น แทนที่
4. แก้ไขคําอธิบายตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดของปุ่ม

---

วิธีลบคําอธิบายแทนที่

• ถ้าคุณใช้คําอธิบาย อัตโนมัติ และลบรายการที่มี คําอธิบายของตัวเอง คําอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะถูกลบด้วย
• อย่างไรก็ตาม คําอธิบายจะไม่ถูกลบหากคุณลบล้าง ในกรณีนี้ให้คลิกขวาที่คําอธิบาย แล้วเลือกอัตโนมัติ จากเมนูบริบทเพื่อลบ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คําอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกอัตโนมัติ จากเมนูบริบท
3. สถานะคําอธิบายจะเปลี่ยนเป็น อัตโนมัติ
4. คําอธิบายจะถูกแทนที่ด้วยคําอธิบายเริ่มต้น

---

วิธีทําความเข้าใจส่วนสรุป

แผงนี้จะปรากฏทางด้านขวามือเมื่อแก้ไข การประมาณการ ของธุรกรรม

1. ฟิลด์สําหรับพิมพ์ “ปริมาณ ” และเพิ่ม (คลิก “เพิ่ม ” (ปุ่ม))
2. แสดงปริมาณที่เพิ่มเข้ามา ช่องทําเครื่องหมายสีน้ําเงินระบุปริมาณที่ใช้งานอยู่ ราคาสําหรับ ปริมาณที่ใช้งาน อยู่จะแสดงในส่วนสรุป (3)
3. The Estimate Summary has two columns. The first column shows an amount and the column next to it shows the percentage. The fields are:
   1. วัสดุ: ต้นทุนรวมของวัสดุ (เช่น พื้นผิวและชิ้นส่วน)
   2. งาน: ต้นทุนรวมของงาน (เช่น การตกแต่ง)
   3. งานนอกสถานที่: ต้นทุนรวมของงานหรือบริการที่จ้างจากภายนอก
   4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ต้นทุนของวัสดุ งาน และงานภายนอก
   5. มาร์กอัป: กําไรที่คาดหวัง
   6. ผลรวมย่อย: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดบวกกับมาร์กอัป
   7. การปรับ: มาร์กอัปหรือส่วนลดเพิ่มเติม
   8. รวม (ไม่รวม): จํานวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดรวมย่อยบวกการปรับปรุง)
   9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกรรม
   10. รวม (รวม): ยอดรวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวม (ไม่รวม) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. สรุป:
   1. ค่าใช้จ่ายทางตรง: ต้นทุนของชิ้นส่วนหรือวัสดุและงานภายนอก
   2. มูลค่าเพิ่ม: จํานวนเงินที่มีให้สําหรับค่าแรงและค่าใช้จ่ายภายในอื่น ๆ

---

การลบค่าประมาณการ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการลบค่าประมาณ:
– การประมาณการคือบรรทัดไอเท็มในธุรกรรม เช่น ใบเสนอราคาและใบสั่งงาน
– ไม่มีฟังก์ชันเลิกทําหรือถังรีไซเคิลสําหรับการลบรายการโฆษณา
– หากคุณต้องการเก็บรักษาการประมาณการ แต่ไม่ต้องการให้อยู่ในธุรกรรมอีกต่อไป ให้คัดลอกธุรกรรมและลบรายการโฆษณาในธุรกรรมใหม่
– เปลี่ยน สถานะ ของธุรกรรมก่อนหน้าเป็นยกเลิก

วิธีลบการประมาณการ – ตัวเลือกที่ 1

1. นําทางไปยังธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคา)
2. คลิกขวาที่รายการโฆษณาที่มีค่าประมาณอยู่ แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบรายการโฆษณา

---

วิธีลบการประมาณการ – ตัวเลือกที่ 2

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > ลบการประมาณการ
2. ยืนยันว่าคุณต้องการลบค่าประมาณการ

---

คุณสมบัติเพิ่มเติม (การดูรายการที่เชื่อมโยง การอัปเดตรายการ)

วิธีอัปเดตการประมาณการด้วยการเปลี่ยนแปลงชนิดการประมาณการ

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตจากการตั้งค่า
2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องเพื่ออัปเดต คําอธิบาย แอตทริบิวต์ หรือ ราคา สําหรับแต่ละกลุ่มเหล่านี้: ทั้งหมด วัสดุ งาน และ งานนอก
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
4. คุณสมบัติที่ได้รับการตรวจสอบและ / หรืออัปเดตจะแสดงบนป๊อปอัป
5. ปิดป๊อปอัปโดยใช้ X ที่มุม

---

วิธีดูรายการที่เชื่อมโยง

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ) หรือ ต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเปิด รายการที่เชื่อมโยง จากเมนูบริบท
3. ป๊อปอัปจะแสดงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถแก้ไขได้ ป๊อปอัปนี้มีฟังก์ชันการทํางานที่จํากัด

---

วิธีดูสรุปรายการ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ) หรือ ต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกดู สรุปรายการ จากเมนูบริบท
3. สรุปธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นทางด้านขวา
   • หมายเหตุ คลิกวงกลมสีแดงที่มี x เพื่อปิดสรุป

---

วิธีจัดลําดับรายการประมาณการใหม่

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จากเมนูบริบท

---

วิธีลบรายการประมาณการ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. Right click an entry and select Delete from the context menu.
   • หมายเหตุ หากคุณลบ ส่วน รายการที่เชื่อมโยงจะถูกลบด้วย

---

วิธีลบปริมาณโดยประมาณ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. Right click an entry and select Delete from the context menu.
   • หมายเหตุ คุณยังสามารถลบปริมาณออกจาก สรุป ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

---

วิธีการคัดลอกการประมาณการ

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > คัดลอกการประมาณการ
2. การประมาณการที่คัดลอกจะเปิดขึ้นและรายการใหม่ในธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการประมาณการที่คัดลอก

---