- Home
- Knowledge Base
- ธุรกรรม
- คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป
คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป
หลังจากสร้างชนิดธุรกรรมแล้ว ต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ และต้องเพิ่มชนิดธุรกรรมลงในกลุ่มเมนูเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ เมื่อเสร็จแล้วสามารถบันทึกธุรกรรมได้
หน้านี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ธุรกรรมบางส่วน
ราคา
- ราคาจะถูกเลือกภายใต้การตั้งค่าของประเภทธุรกรรม
- หากไม่ได้เลือกราคา จะไม่สามารถป้อนจํานวนเงินได้
| ราคา | คำอธิบาย |
|---|---|
| ไม่มี | ไม่มีราคาหรือจํานวนเงิน |
| ราคาต้นทุน | ใช้ ราคาต้นทุน ตามที่ป้อนบนแท็บ ราคา ของสินค้า เฉพาะสินค้าที่ใช้งานอยู่ที่มีราคาต้นทุนเท่านั้นที่สามารถเลือกได้เมื่อคลิก สินค้า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม มีตัวเลือก ราคาต้นทุน ทั้งหมด: – ราคาคงที่: ราคาจะถูกนําไปใช้เต็มจํานวนโดยไม่คํานึงถึงปริมาณ ราคาจะถูกหารด้วยปริมาณและเพิ่มลงในราคาต่อหน่วยเพื่อกําหนดต้นทุนรวมต่อหน่วยสําหรับสินค้าเฉพาะรายการ – ราคาต่อหน่วย: ราคาคูณด้วยปริมาณ – Adj %: ตัวเลขที่ป้อนจะถือเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขบวกจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั้นให้กับราคา (มาร์กอัป) ตัวเลขติดลบจะหักเปอร์เซ็นต์จากราคา (ส่วนลด) |
| ราคาขาย | ใช้ ราคาขาย ตามที่ป้อนบนแท็บ ราคา ของสินค้า เฉพาะสินค้าที่ใช้งานอยู่ที่มีราคาขายเท่านั้นที่สามารถเลือกได้เมื่อคลิก สินค้า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม มีตัวเลือก ราคาขาย ทั้งหมด: – ราคาคงที่: ราคาจะถูกนําไปใช้เต็มจํานวนโดยไม่คํานึงถึงปริมาณ ราคาจะถูกหารด้วยปริมาณและเพิ่มลงในราคาต่อหน่วยเพื่อกําหนดต้นทุนรวมต่อหน่วยสําหรับสินค้าเฉพาะรายการ – ราคาต่อหน่วย: ราคาคูณด้วยปริมาณ – Adj %: ตัวเลขที่ป้อนจะถือเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขบวกจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั้นให้กับราคา (มาร์กอัป) ตัวเลขติดลบจะหักเปอร์เซ็นต์จากราคา (ส่วนลด) |
| ราคาซัพพลายเออร์ | ใช้ ราคาซัพพลายเออร์ ตามที่ป้อนในแท็บ ราคา ของสินค้า เฉพาะสินค้าที่ใช้งานอยู่ที่มีราคาซัพพลายเออร์เท่านั้นที่สามารถเลือกได้เมื่อคลิก สินค้า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม มีตัวเลือก ราคาซัพพลายเออร์ ทั้งหมด: – ราคาคงที่: ราคาจะถูกนําไปใช้เต็มจํานวนโดยไม่คํานึงถึงปริมาณ ราคาจะถูกหารด้วยปริมาณและเพิ่มลงในราคาต่อหน่วยเพื่อกําหนดต้นทุนรวมต่อหน่วยสําหรับสินค้าเฉพาะรายการ – ราคาต่อหน่วย: ราคาคูณด้วยปริมาณ – Adj %: ตัวเลขที่ป้อนจะถือเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขบวกจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั้นให้กับราคา (มาร์กอัป) ตัวเลขติดลบจะหักเปอร์เซ็นต์จากราคา (ส่วนลด) |
| การบัญชี | ใช้สําหรับสมุดรายวัน ธุรกรรมธนาคาร ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า และการชําระเงินของซัพพลายเออร์ มีคอลัมน์จํานวนเงินสําหรับราคา รวมคอลัมน์ บัญชี Dr, บัญชี Cr และ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามค่าเริ่มต้น |
ปริมาณสต็อก
- อนุญาตให้มีปริมาณเป็นศูนย์
- ปริมาณติดลบได้รับอนุญาตเฉพาะในธุรกรรม การปรับปรุงสต็อก เท่านั้น
- ราคาต่อหน่วยและการปรับปรุงอาจเป็นค่าลบ (ถ้าคุณต้องการลดราคาสินค้าเฉพาะรายการ) แทนที่จะใช้ปริมาณติดลบ
- ไม่มีการตรวจสอบสต็อกจริงในมือ: คุณสามารถออกสต็อกที่คุณไม่มีซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการถือครองสต็อกติดลบ
สถานะ
- สถานะ จะปรับแต่งตามประเภทธุรกรรม
- สถานะใช้เพื่อทําเครื่องหมายรายการที่แก้ไขได้ใช้งานอยู่กระทบยอดหรือใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้สถานะใบเสนอราคาเพื่อระบุว่าเหตุใดใบเสนอราคาจึงได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ (เช่น ยอมรับ – ไม่มีเหตุผล, ยอมรับ – ราคาที่ดีที่สุด, ยอมรับแล้ว – ลูกค้าประจํา, สูญหาย – คุณภาพ, สูญหาย – ราคา, สูญหาย – บริการ)
- Status setups include a column for Accounting:
- หากเลือก ใน มุมมองแก้ไข ผู้ใช้สามารถคลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูรายงานการบัญชี เพื่อดูว่าธุรกรรมถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทอย่างไร
- ถ้าไม่มีอะไรแสดงในรายงาน แสดงว่าธุรกรรมไม่อยู่ในสถานะทางบัญชี และแถบคําเตือนจะแสดงข้อมูลนั้น
- หากตัวเลือกหายไป แสดงว่าไม่ได้เพิ่มการตั้งค่า เปิดใช้งานการบัญชี ลงในชนิดธุรกรรม หรือไม่ได้ตรวจสอบคอลัมน์การบัญชีสําหรับสถานะใดๆ
- Status setups include a column for Inventory:
- หากเลือก ใน มุมมองแก้ไข ผู้ใช้สามารถคลิก เมนู (ปุ่ม) > ดูรายงานสินค้าคงคลัง เพื่อดูว่าธุรกรรมส่งผลต่อสินค้าคงคลังอย่างไร
- หากไม่มีอะไรแสดงในรายงาน แสดงว่าธุรกรรมไม่อยู่ในสถานะที่ส่งผลต่อพื้นที่โฆษณา
- หากตัวเลือกนี้หายไป แสดงว่าคอลัมน์สินค้าคงคลังไม่ได้ถูกตรวจสอบสําหรับสถานะใดๆ
- การตั้งค่าสถานะมีค่าเริ่มต้นสําหรับ ใหม่ และ เอาต์พุต
- ทุกธุรกรรมต้องมีสถานะที่ปันส่วนให้กับธุรกรรมใหม่ (ใหม่)
- ค่าเริ่มต้นของ เอาต์พุต เป็นตัวเลือก มีการตั้งค่าหลังจากสร้างเอาต์พุต (ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา) ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ตัวเลือก เอาต์พุต เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขธุรกรรมหลังจากพิมพ์แล้ว
การตั้งค่า
- ปุ่ม เมนู มีลิงก์ไปยังการตั้งค่าและสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับธุรกรรมนั้น
เอาท์พุต
- ผลลัพธ์ หมายถึงฟอร์มหรือรายงานที่คุณสามารถสร้างสําหรับชนิดธุรกรรม
- มุมมองรายการ มีตัวเลือกในการส่งออกมุมมองในรูปแบบ.xlsx รายงานจะเปิดขึ้นในรูปแบบใน Excel ถ้ามุมมองรายการไม่มีปุ่ม ผลลัพธ์ จะไม่สามารถส่งออกได้
- มุมมองแก้ไข จะรวมฟอร์มหากมีการสร้างและเชื่อมโยงเทมเพลต
- องค์กรสามารถมีเทมเพลตได้หลายแบบสําหรับธุรกรรมชนิดเดียวกัน เทมเพลตที่เชื่อมโยงทั้งหมดจะแสดงอยู่ภายใต้ เอาต์พุต (ปุ่ม)
- ผลลัพธ์จะถูกส่งทางอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่กําหนดของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ และไปยังผู้ติดตาม
- ผู้ติดตามแบ่งออกเป็นภายใน (พนักงาน) และภายนอก (ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) กฎถูกสร้างขึ้นพร้อมกับตัวเลือกผลลัพธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางอีเมลไปยังลูกค้าหรือซัพพลายเออร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
