บทช่วยสอนสถานะ

• โมดูล ข้อมูลหลักและธุรกรรมทั้งหมดมีฟิลด์สถานะที่สามารถใช้จัดการข้อมูลได้
• ธุรกรรมมีทั้งสถานะส่วนหัวและรายการ
• ผู้ใช้สามารถสร้างสถานะได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม มีรายการจำกัดของกลุ่มสถานะที่ต้องกำหนดให้แต่ละสถานะ
• การตั้งค่าสถานะกำหนดเงื่อนไขในขั้นตอนการทำงาน

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และลบสถานะ
ขั้นตอนการดำเนินการจะเหมือนกันสำหรับ สินทรัพย์ ผู้ติดต่อ ลูกค้า หน่วยงาน และ ผู้จัดหา
ในทุกกรณี ฟังก์ชันสถานะสามารถพบได้เมื่อดูรายการรายการภายใต้ เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ

วิธีการสร้างสถานะเริ่มต้น

• คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อยังไม่ได้สร้าง สถานะ สถานะเริ่มต้นที่สร้างขึ้นจะแตกต่างกันระหว่างโมดูล
• ตัวอย่างเช่น สำหรับลูกค้า สถานะต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยค่าเริ่มต้น: ผู้มีแนวโน้ม (กลุ่มรอดำเนินการ) ระงับ (กลุ่มรอดำเนินการ) ใช้งาน (กลุ่มใช้งาน) ปิด (กลุ่มยกเลิก)

1. นำทางไปยัง แก้ไขสถานะ
2. คลิกลูกศรที่ เพิ่ม (ปุ่ม) และเลือก ค่าเริ่มต้น
3. Edit the Statuses as necessary.
   • หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อสถานะ ลบ และเพิ่มสถานะได้

วิธีการสร้างสถานะเฉพาะ

1. นำทางไปยัง แก้ไขสถานะ
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกแถวบนสุดและกรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. รหัส = พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ สำหรับรหัส (เช่น รอดำเนินการ)
   2. คำอธิบาย = พิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับเมื่อใดที่ใช้สถานะ (เช่น รออนุมัติ)
   3. ค่าเริ่มต้น = เลือก ใหม่ จากรายการแบบเลื่อนลง หากสถานะนั้นใช้กับรายการที่สร้างใหม่
   4. Group = Select a group from the lookup list of groups. The options are:
      • รอดำเนินการ: รายการยังต้องได้รับการอนุมัติหรือไม่ควรใช้ (เช่น บัญชีถูกระงับ)
      • ใช้งาน: รายการอยู่ในสถานะใช้งาน
      • ยกเลิก: รายการไม่ใช้งาน / ยกเลิก (เช่น บัญชีถูกปิด)
   5. สี: คลิกภายในบล็อกสีและเลือกสีที่แตกต่างจากสีที่มีอยู่
4. คลิกบันทึก(ปุ่ม)

วิธีแก้ไขสถานะ

1. นำทางไปยัง แก้ไขสถานะ
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. แก้ไขฟิลด์ใดก็ได้
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีลบสถานะ

เมื่อ สถานะ ถูกใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้ หากคุณพยายามลบ หน้าต่างป๊อปอัปจะอธิบายว่าใช้ที่ไหน

1. นำทางไปยัง แก้ไขสถานะ
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกขวาที่สถานะที่ต้องการลบและเลือก ลบ จากเมนูบริบท
4. ยืนยันการลบในหน้าต่างป๊อปอัพ

วิธีเปลี่ยนลำดับของสถานะ

• ลำดับของสถานะควรตรงกับลำดับที่ใช้งาน (เช่น รอดำเนินการ > ใช้งานอยู่ > เสร็จสมบูรณ์)
• ลำดับนี้ช่วยในการตั้งค่าสถานะถัดไปในลำดับชั้นโดยอัตโนมัติเมื่อกระบวนการบางอย่างเสร็จสมบูรณ์

1. นำทางไปยัง แก้ไขสถานะ
2. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)
3. คลิกขวาที่ สถานะ ที่ต้องการย้ายและเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จากเมนูบริบท