อินเทอร์เฟซ CRM ของแอพมือถือและบทช่วยสอน

แอพมือถือเป็นแอพบนเบราว์เซอร์ที่รวมเข้ากับ QuickEasy BOS เวอร์ชันเดสก์ท็อป

มีหน้าที่หลักสามประการ:

1. ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการสามารถดูตัวชี้วัดหลักได้จากทุกที่ในโลก
2. อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกการบอกเวลา เวลาเดินทาง และระยะทางจากโทรศัพท์มือถือ
3. อนุญาตให้ตัวแทนจัดการบันทึกลูกค้าได้จากทุกที่

เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากตัวจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขผู้ติดต่อและบัญชีลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์:

• แสดงรายชื่อลูกค้าที่แสดงชื่อและประเภทตามตัวอักษร
• มีไอคอนที่มีรหัสสีเพื่อให้ตรงกับสถานะของลูกค้า
• รวมเมนูบริบทคลิกซ้าย / แตะ

การนําทาง: https://app.quickeasy.software/

---

เมนูบริบทและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกเมนู	คำอธิบาย
ดูลูกค้า	เปิดอินเทอร์เฟซที่มีรายละเอียดการติดต่อ รายละเอียดพนักงาน บันทึกย่อ และ ไฟล์แนบของลูกค้า รวมปุ่มเหล่านี้: ดู: เปิดข้อมูลการติดต่อและรวมปุ่มเหล่านี้ – แก้ไข: อนุญาตให้แก้ไขฟิลด์ได้ หากคลิกปุ่มจะเปลี่ยนเป็นบันทึกหรือยกเลิก – – การคลิก บันทึก (ปุ่ม) จะกลับไปยังหน้าติดต่อ – – การคลิก ยกเลิก (ปุ่ม) จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่บนหน้าจอแก้ไข – ย้อนกลับ: กลับไปที่หน้าติดต่อ ย้อนกลับ: กลับไปยังรายชื่อลูกค้า
เพิ่มหมายเหตุ	เปิดตัว แก้ไขบันทึกย่อ เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์บันทึกย่อใหม่ อินเทอร์เฟซประกอบด้วยปุ่ม บันทึก และ ยกเลิก เพื่อบันทึกหรือทิ้งโน้ต การคลิกปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก จะนําผู้ใช้กลับไปยังรายชื่อลูกค้า
อัปโหลดรูปภาพ	ปุ่ม: ถ่ายภาพ: เปิดกล้องที่ติดอยู่กับอุปกรณ์และขออนุญาตใช้งาน – ผู้ใช้สามารถเลือกกล้องอื่นได้โดยใช้ลูกศรวงกลมสองตัวที่ด้านล่างขวา (เช่น กล้องหน้า กล้องหลัง) – ผู้ใช้สามารถจับภาพได้โดยการกดวงกลมตรงกลาง – – หากถ่ายภาพ ผู้ใช้สามารถยอมรับได้โดยคลิก / แตะเครื่องหมายถูกสีเขียว หรือทิ้งโดยคลิกที่กากบาทสีเทา – – การคลิกกากบาทสีเทาทําให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพอื่นได้ – – การคลิกเครื่องหมายถูกจะแจ้งให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อไฟล์สําหรับรูปภาพและคลิกปุ่มบันทึกหรือยกเลิก – ผู้ใช้สามารถคลิกไอคอนรูปภาพที่ด้านล่างซ้ายของตัวอย่างรูปภาพเพื่ออัปโหลดรูปภาพแทนการถ่ายภาพ – – ระบบจะเปิดตัวนําทางไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ – – จากนั้นผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ป้อนคําอธิบายรูปภาพและคลิกปุ่มบันทึกหรือยกเลิก กลับ: กลับไปยังรายชื่อลูกค้า หากภาพถูกจับภาพหรืออัปโหลดสําเร็จ จะปรากฏในรายการ สิ่งที่แนบมา ของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
อัปโหลดเอกสาร	ปุ่ม: เลือกไฟล์: อนุญาตให้ผู้ใช้นําทางไปยังไฟล์บนอุปกรณ์ของตน วางไฟล์ที่นี่: อนุญาตให้ผู้ใช้ลากไฟล์เหนือข้อความเพื่ออัปโหลด – เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ อัปโหลด ไฟล์หรือ ยกเลิก การอัปโหลด – หากคลิก อัปโหลด (ปุ่ม) ระบบจะนําผู้ใช้กลับไปยังรายชื่อลูกค้า – หากคลิก ยกเลิก (ปุ่ม) ผู้ใช้จะกลับไปที่หน้าจออัปโหลด กลับ: กลับไปยังรายชื่อลูกค้า หากอัปโหลดสําเร็จ เอกสารจะปรากฏบนแท็บ สิ่งที่แนบมา
นําทาง	ฟังก์ชันนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ที่กําลังเดินทางไปหาลูกค้า ใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งแอปนําทางเท่านั้น เปิดที่อยู่ของลูกค้า (พิกัด GPS) บนแอปแผนที่เริ่มต้น โดยจะเริ่มนําทางจากตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ไปยังที่อยู่ของลูกค้า (ปลายทาง)
แอพ Messenger	แอพ Messenger จะถูกแทนที่ด้วยชื่อของแอพ Messenger ที่เลือกไว้ภายใต้ “การตั้งค่าทั่วไป“ ใช้งานได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปรับส่งข้อความเริ่มต้นบนอุปกรณ์ที่พวกเขากําลังเข้าถึงฟอร์มแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เปิดแอปส่งข้อความเพื่อส่งข้อความถึงไคลเอ็นต์
ติดต่อ	ใช้งานได้จากอุปกรณ์มือถือเท่านั้น เปิดโทรศัพท์ของอุปกรณ์และกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าล่วงหน้า หากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าไม่อยู่ในรายละเอียดการติดต่อ จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลที่ขาดหายไป

---

บทช่วยสอน CRM

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีใช้คุณสมบัติ CRM ในกรณีที่คําสั่งใช้คําว่า คลิก หมายถึง คลิกซ้ายหรือแตะ
คุณลักษณะเหล่านี้หลายอย่างยังพร้อมใช้งานเมื่อดูเรกคอร์ดลูกค้าจากปุ่ม การดําเนินการ (เช่น แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่> CRM >ดูการดําเนินการ>ลูกค้า (ปุ่ม))

วิธีดูข้อมูลของลูกค้า

1. เข้าสู่ระบบ แอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. Click a Customer on the alphabetical list of customers to display a context menu.
   • หมายเหตุ ไอคอนรหัสสีถัดจากชื่อลูกค้าจะแสดง สถานะ ของลูกค้า (เช่น A สําหรับใช้งานอยู่)
4. คลิก ดู Customer บนเมนูบริบท
5. คลิกที่แท็บใดก็ได้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
6. คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > มุมมอง เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

---

วิธีแก้ไขข้อมูลของลูกค้า

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก ดู Customer บนเมนูบริบท
5. คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > มุมมอง เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
6. คลิก แก้ไข (ปุ่ม)
7. เปลี่ยนฟิลด์ใดๆ ตามต้องการ
8. Click Save (button).
   • หมายเหตุ คลิก ยกเลิก (ปุ่ม) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

---

วิธีส่งข้อความถึงลูกค้า

ในบทช่วยสอนนี้ WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความเริ่มต้น หากคุณเลือกค่าเริ่มต้นอื่น WhatsApp จะถูกแทนที่ด้วยชื่อของแอพส่งข้อความเริ่มต้นของคุณ

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก WhatsApp บนเมนูบริบท
5. ทําตาม / ยอมรับข้อความแจ้งที่ขออนุญาตเปิด WhatsApp
6. WhatsApp จะเปิดขึ้นพร้อมกับลูกค้าที่เลือกไว้ และพร้อมให้คุณพิมพ์ข้อความ

---

วิธีโทรศัพท์หาลูกค้า

หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขผู้ส่งสารต้องมีรหัสประเทศในรูปแบบนี้: รหัสโทรออกระหว่างประเทศ สามหมายเลขแรกที่แปลงเป็นตัวเลขสองหมายเลข (ทิ้งเลขศูนย์นําหน้า) หมายเลขที่เหลือ (เช่น +27 82 123 4567 โดยที่ +27 คือรหัสโทรออกระหว่างประเทศสําหรับแอฟริกาใต้ และหมายเลขที่เหลือเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือในจินตนาการ)
ช่องว่างเป็นที่ยอมรับ โดยจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อใช้หมายเลข

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก โทร ในเมนูบริบท
5. หากคุณมีแอปเริ่มต้นสําหรับการโทร แอปนั้นจะเปิดขึ้นและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจะถูกกรอกไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้น กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นเพื่อขอให้คุณเลือกแอป

---

การเพิ่มข้อมูล

• เมื่อแนบบันทึกย่อ เอกสาร หรือรูปภาพแล้ว จะสามารถดูได้บนแท็บที่เกี่ยวข้องเมื่อดู ลูกค้า บนแอปมือถือ
• นอกจากนี้ยังสามารถดูได้บนแอพเดสก์ท็อป หากคุณเปิดบันทึกย่อและไฟล์แนบบนแอปเดสก์ท็อป ให้คลิกรี เฟรช (ปุ่ม) บนแผงบันทึกย่อและไฟล์แนบเพื่อแสดงบันทึกย่อและสิ่งที่แนบมาที่อัปโหลดจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีเพิ่มบันทึก

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก เพิ่มหมายเหตุ บนเมนูบริบท
5. การอ้างอิง = พิมพ์การอ้างอิงสําหรับบันทึกย่อ
6. หมายเหตุ = พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
7. Click Save (button).
   • หมายเหตุ คุณสามารถคลิก ยกเลิก (ปุ่ม) เพื่อทิ้งโน้ต คําเตือน: โน้ตจะถูกทิ้งโดยไม่มีการร้องขอการยืนยัน

---

วิธีเพิ่มรูปภาพ

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก อัปโหลดรูปภาพ บนเมนูบริบท
5. Click Take a Photo (button).
   • หมายเหตุ หากไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ แอปจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องของคุณ
6. คลิกปุ่มที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของภาพ (หรือหน้าจอสีดํา):
   1. Picture Icons: Allows you to upload an image:
      1. ไปที่รูปภาพที่คุณต้องการอัปโหลดโดยใช้เบราว์เซอร์ไฟล์ที่เปิดไว้
      2. คลิกไฟล์แล้วคลิก เปิด (ปุ่ม)
      3. พิมพ์คําอธิบายสําหรับรูปภาพในบล็อก คําอธิบายรูปภาพ
      4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   2. Round Circle: Captures whatever you are pointing the camera at.
      1. คลิก X สีเทาเพื่อทิ้งรูปภาพและถ่ายรูปอื่น
      2. Click the green checkmark to accept the photo.
         1. พิมพ์คําอธิบายสําหรับรูปภาพในบล็อก คําอธิบายรูปภาพ
         2. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   3. ลูกศรวงกลม: ให้คุณเลือกกล้องตัวอื่น (เช่น กล้องหน้าหรือกล้องหลังบนอุปกรณ์มือถือ)

---

วิธีเพิ่มเอกสาร

1. เข้าสู่ระบบแอพมือถือ
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิก อัปโหลดเอกสาร บนเมนูบริบท
5. คลิก “เลือกไฟล์ ” หรือลากไฟล์ทับข้อความ: วางไฟล์ที่นี่
6. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด ไฟล์ต้องเป็นไฟล์.pdf และน้อยกว่า 50MB
7. ชื่อของไฟล์ถูกกรอกแต่สามารถแก้ไขได้
8. คลิก อัปโหลด (ปุ่ม)

---

วิธีนําทางไปยังลูกค้า

• เพื่อให้คุณลักษณะนี้ทํางาน:
  • ลูกค้าต้องมีที่อยู่
  • ต้องเลือกที่อยู่นี้เป็นที่อยู่จริงเริ่มต้น
  • ที่อยู่ต้องมีพิกัด GPS ที่ถูกต้อง
  • เราขอแนะนําให้คุณทดสอบพิกัดก่อนโดยพิมพ์ลงในช่องค้นหาของแผนที่และตรวจสอบว่าระบุตําแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ (แอปแผนที่ไม่สอดคล้องกัน)
  • คําเตือน: หากคุณเข้าถึงฟีเจอร์นี้มากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ และใช้ Google Maps คุณอาจต้องพิสูจน์ให้ Google เห็นว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ก่อนที่ Google Maps จะเปิดขึ้น

1. เข้าสู่ระบบแอป มือถือ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งแอปแผนที่
2. คลิก CRM (ปุ่ม)
3. คลิกที่ลูกค้าในรายการลูกค้าตามตัวอักษรเพื่อแสดงเมนูบริบท
4. คลิกนําทางในเมนูบริบท
5. แผนที่เริ่มต้นของคุณจะเปิดขึ้นพร้อมกับเส้นทางจากตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปยังตําแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

---