บทช่วยสอนประเภทการประมาณการ

ใน QuickEasy BOS ขั้นตอนแรกในการประมาณการคือการสร้างชนิดการประมาณการ

ชนิดการประเมินใช้เพื่อกําหนดโครงสร้างของการประเมิน และเพื่อจํากัดส่วนประกอบและรายการที่สามารถใช้ในการประเมิน

การนําทาง: ประเภทการประมาณการตั้งค่าเมนู>>หลัก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และลบชนิดการประมาณการ

วิธีสร้างประเภทการประมาณการตั้งแต่เริ่มต้น

ก่อนที่ชนิดการประเมินจะสามารถสร้างเป็นครั้งแรก ต้องสร้างสถานะ: เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ

1. ไปที่ ชนิดการประเมิน
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม)
3. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับ ชนิดการประเมิน
4. กลุ่มเมนู = พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่มเมนู (ไม่บังคับ ซึ่งอนุญาตให้จัดเรียงรายการประเภทการประมาณการได้)
5. ชนิด = เลือก ชนิด จากรายการดรอปดาวน์ของชนิดที่พร้อมใช้งาน
6. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม ใน การตั้งค่า (แท็บ)
7. Click the settings you want to add and click Add / Update (button). The options are:
   1. General > Default MU%: Type the Default Markup you want to apply.
      • มาร์กอัปนี้จะถูกเพิ่มไปยังการปรับรายการตามการตั้งค่าแอตทริบิวต์
      • ถ้าสินค้ามีมาร์กอัปที่แตกต่างกัน ให้ตั้งค่ามาร์กอัปในการตั้งค่า แอตทริบิวต์ ของสินค้า (ฟิลด์การปรับปรุง) และปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
      • ขอแนะนําให้เพิ่ม มาร์กอัป เริ่มต้นตาม ผลิตภัณฑ์ หรือ ประเภทการประมาณการ แล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์การปรับปรุง (Adj%) เป็นส่วนลด
   2. ทั่วไป> เปิดใช้งานกลุ่ม: ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือก คุณจะสร้างกลุ่มและเลือกหมวดหมู่สําหรับแต่ละกลุ่มบนแท็บกลุ่มได้
   3. ทั่วไป > เปิดใช้งานชิ้นส่วน: ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือก สามารถเพิ่ม ชิ้นส่วน ได้
   4.  General > Item Category – Costings:  Click Edit in the Value column and select the category to include. Only one category may be selected.
      • หมายเหตุ การเลือกหมวดหมู่จะปิดใช้งาน กลุ่ม และ ส่วนโดยอัตโนมัติ
8. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อสร้างแท็บเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9. ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ (แท็บ) ถ้ามี
10. กรอก กลุ่ม (แท็บ) หากมี
11. เปลี่ยน สถานะ เป็น ใช้งานอยู่

วิธีการสร้างชนิดการประมาณการ โดยการคัดลอกชนิดการประมาณการอื่น

1. ไปที่ ชนิดการประเมิน
2. ในรายการ ประมาณการ ให้คลิกขวาที่ ประมาณการ ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก คัดลอก จากเมนูบริบท
3. การประมาณการใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกับ เพิ่ม ‘- คัดลอก’ เข้าไป
4. Edit the estimate as needed.
   • หมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกการประมาณการจากโหมดแก้ไขได้โดยคลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > คัดลอกชนิดการประมาณการ

วิธีแก้ไขชนิดการประมาณการ

1. ไปที่ ชนิดการประเมิน
2. ดับเบิลคลิกที่ การประมาณการ ที่คุณต้องการแก้ไข (หรือคลิกขวา แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท)
3. คลิกเพิ่ม/แก้ไข(ปุ่ม)
4. เปลี่ยนฟิลด์ใดๆ ตามต้องการ
   • หมายเหตุ หากคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อให้แท็บแสดงหรือซ่อน
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีการทําชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

แท็บนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม ชิ้นส่วน และ ส่วนประกอบ มาตรฐานที่ใช้ได้กับ ชนิดการประเมิน

1. แก้ไขชนิดการประมาณการ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิก อะไหล่ (แท็บ)
4. Click the top row to add a new Part as follows:
   1. คําอธิบาย = พิมพ์ คําอธิบาย สําหรับชิ้นส่วน
   2. Qty Type = Select a Quantity Type from these options on the dropdown list:
      1. ปริมาณงาน = ปริมาณ จะแตกต่างกันไปตามขนาดงาน
      2. จํานวนคงที่ = ปริมาณ ไม่เปลี่ยนแปลง
   3. ปริมาณ = พิมพ์ ปริมาณ ของชิ้นส่วนที่ใช้ในการประมาณการ
   4. ความลึก = พิมพ์ ความลึกของชิ้นส่วน
   5. ความกว้าง = พิมพ์ ความกว้างของชิ้นส่วน
   6. มาร์จิ้น = พิมพ์ค่าเผื่อมาร์จิ้น
   7. D = Checkbox. If checked this part’s description is included in the estimate’s description on forms such as quotations.
      • หมายเหตุ คําอธิบายของประมาณการจะปรากฏบนเอกสารที่พิมพ์หรือส่งทางอีเมล (เช่น ใบเสนอราคา) (ดู 1 ในภาพหน้าจอ)
      • หมายเหตุ เมื่อเพิ่มการประมาณการให้กับธุรกรรม จะมีฟิลด์คําอธิบายที่มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้น และผู้ใช้พิมพ์เข้าไป (ดู 2 ในภาพหน้าจอ)

วิธีกรอกกลุ่มให้สมบูรณ์ (แท็บ)

• กลุ่ม จะจัดระเบียบรายการที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนๆ (เช่น การพิมพ์ วัสดุพิมพ์ การตกแต่ง)
• ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าสามารถเชื่อมโยงการคิดต้นทุนเพียงหนึ่งรายการหรือหลายรายการกับชิ้นส่วนได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น อาจมีพื้นผิวเพียงชิ้นเดียว แต่อาจมีบริการตกแต่งหลายอย่าง
• การเลือกประเภทช่วยให้แน่ใจว่ามีการเลือกรายการที่เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่ม

1. แก้ไข ชนิดการประมาณการ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิก กลุ่ม (แท็บ)
4. Click the top row and add a new Group as follows:
   1. กลุ่ม = พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่ม
   2. หมวดหมู่รายการ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์ของหมวดหมู่
   3. Link to Part = Select whether the group is linked to a Part. The options are:
      • ไม่มี: รายการไม่ได้เชื่อมโยงกับชิ้นส่วน ใช้ได้เมื่อเป็นบริการเพิ่มเติม
      • โสด: สามารถมีรายการเดียวที่เชื่อมโยงกับชิ้นส่วน (เช่น วัสดุพิมพ์)
      • หลายรายการ: อาจมีหลายรายการที่เชื่อมโยงกับชิ้นส่วน (เช่น บริการตกแต่ง)

วิธีลบรายการโฆษณาในส่วนหรือกลุ่ม

1. คลิกขวาที่บรรทัด แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
2. ยืนยันการลบ