บทช่วยสอนการประมาณการ

• เมื่อต้องการใช้การประมาณการในธุรกรรม คุณต้องเพิ่มการตั้งค่า ชนิดธุรกรรม: การประเมิน > เปิดใช้งานการประเมิน และเลือก ใบเสนอราคา หรือ การผลิต เป็นตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ มูลค่า โดยปกติแล้ว ตัวเลือก การผลิต จะถูกเลือกสําหรับใบสั่งงาน และเปิดใช้งานฟังก์ชันการวางแผนการผลิต
• ระบบจะสร้างค่าประมาณเป็นรายการโฆษณาในธุรกรรม และเพิ่มโดยการคลิกปุ่ม ประมาณการ ซึ่งอยู่เหนือรายการโฆษณาทางด้านขวาโดยตรง
• ปุ่ม ประมาณการ จะแสดงรายการดรอปดาวน์ของ ชนิดการประเมิน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้
• การประมาณการแบ่งออกเป็นแท็บ รายการจะถูกเพิ่มไปยังแท็บอินพุตจากหมวดหมู่ที่ระบุใน ชนิดประมาณการ
• รายการสามารถใช้สําหรับการประมาณการได้หาก:
  • แอตทริบิวต์การประมาณการได้ถูกเพิ่มไปยังสินค้าที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์แอตทริบิวต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • สินค้าจะถูกปันส่วนให้กับ ประเภท เฉพาะตามที่ระบุโดย ชนิดการประเมิน
• รายการประกอบ สามารถแปลงเป็นการประมาณการแบบจํากัดได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เมื่อแปลงแล้ว แท็บเดียวจะแสดงวัสดุและการกําหนดเส้นทาง และอนุญาตให้แก้ไขปริมาณและต้นทุนได้
  • โดยอัตโนมัติ: เพิ่มการตั้งค่า การประมาณการแปลง>สินค้า Assembly (ASM) เป็น ประมาณการ ไปยังชนิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย ในกรณีนี้ สินค้าแอสเซมบลีทั้งหมดที่เพิ่มลงในธุรกรรมจะถูกแปลงทันที คลิกขวาที่รายการแอสเซมบลีบนธุรกรรม แล้วเลือก เปิดการประเมิน จากเมนูบริบทเพื่อแสดงและแก้ไขการประมาณการ
  • ด้วยตนเอง: โดยคลิกขวาที่บรรทัดไอเท็มในธุรกรรม แล้วเลือกแปลงเป็นประมาณการจากเมนูบริบท เมื่อแปลงแล้วสามารถเปิดค่าประมาณได้จากเมนูบริบทคลิกขวา

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการกรอกรายละเอียดการประมาณการให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการเพิ่มการประเมินลงในธุรกรรม (ในตัวอย่างนี้ ธุรกรรมเป็นใบเสนอราคา) 

วิธีเพิ่มการประมาณการในใบเสนอราคา

1. สร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิก ประมาณการ (ปุ่ม) และเลือกหนึ่งใน ชนิดการประมาณการ จากรายการดรอปดาวน์
3. กรอก ส่วนหัวให้สมบูรณ์
4. ป้อนข้อมูลให้สมบูรณ์ (แท็บ)
5. ค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์ (แท็บ)
6. ราคาที่สมบูรณ์ (แท็บ)
7. เพิ่มปริมาณ
8. แก้ไข การกําหนด (ถ้ามี)

---

วิธีกรอกส่วนหัว

1. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับการประมาณการ คําอธิบายนี้จะแสดงบนธุรกรรมเป็นชื่อของรายการ นอกจากนี้ยังปรากฏบนจดหมายอ้างเป็นหัวเรื่องของส่วน

---

วิธีกรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

• บน อินพุต (แท็บ) คุณเลือกตัวเลือกส่วนประกอบสําหรับสินค้าที่คุณกําลังประเมิน แท็บประกอบด้วยส่วนต่างๆ (เช่น ชิ้นส่วน พื้นผิว กระบวนการ และการตกแต่ง) ส่วนที่ปรากฏจะถูกกําหนดโดยการตั้งค่าของชนิดการประเมิน
• กลุ่ม (เช่น การพิมพ์ การตกแต่ง พื้นผิว) จะเชื่อมโยงกับชิ้นส่วนต่างๆ หากส่วนหนึ่งถูกลบ กลุ่มที่เชื่อมโยงจะถูกลบด้วย
• ตัวอย่างนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดการประมาณการ ที่อนุญาตให้มีเพียงหนึ่งรายการสําหรับการพิมพ์และวัสดุพิมพ์ และหลายรายการสําหรับบริการตกแต่ง

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. คลิก ชิ้นส่วน (ปุ่ม)
3. คลิกส่วนที่คุณต้องการเพิ่มในป๊อปอัปของชิ้นส่วนที่มีอยู่
4. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) ที่มุมล่าง
5. แก้ไขรายละเอียดของชิ้นส่วนในป๊อปอัป (ไม่บังคับ):
   1. คําอธิบาย = เปลี่ยนคําอธิบาย
   2. ปริมาณ = เลือก ชนิดปริมาณ และ ปริมาณ ในฟิลด์ x
   3. ขนาด (DxW) = พิมพ์ขนาด ลึก x กว้างในช่องที่ให้ไว้
   4. มาร์จิ้น = พิมพ์มาร์จิ้น
   5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
6. คลิก เพิ่มชิ้นส่วน (ปุ่มที่ด้านล่างซ้าย) และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อเพิ่มชิ้นส่วนเพิ่มเติม
7. Add Printing as follows:
   1. คลิก Link to Part ทางด้านซ้าย (ควรเลือกโดยอัตโนมัติ)
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)
8. Add Substrates as follows:
   1. คลิก “สารตั้งต้น ” ภายใต้ “ลิงก์ไปยังกลุ่ม ” ทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง
   3. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
9. Add Finishing as follows:
   1. คลิก เสร็จสิ้น ภายใต้ ลิงก์ไปยังกลุ่ม ทางด้านซ้าย
   2. คลิกตัวเลือกในรายการตรงกลาง (ใช้ Ctrl + คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
   3. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)
10. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก X ที่มุมบนขวา

---

วิธีดําเนินการค่าใช้จ่ายให้เสร็จสมบูรณ์ (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ค่าใช้จ่าย (แท็บ)
2. ค่าใช้จ่ายจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อแท็บ อินพุต เสร็จสมบูรณ์
3. ฟิลด์ทั้งหมดที่เป็นสีน้ําเงินอาจได้รับการแก้ไข
4. อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ส่วนใหญ่จะถูกแก้ไขเป็น:
   1. เลือกซัพพลายเออร์รายอื่น:
      1. วัสดุ: คลิกที่รายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
      2. การกําหนดเส้นทาง: ใช้ได้เฉพาะเมื่องานบางส่วนได้รับการว่าจ้างจากภายนอก คลิกที่รายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ ซัพพลายเออร์ แล้วเลือกซัพพลายเออร์รายอื่น
   2. แก้ไขการปรับราคา: ตัวเลขบวกจะเพิ่มราคา (ค่าบริการเพิ่มเติม) ตัวเลขติดลบจะลดราคา (ส่วนลด)
      1. ภายใต้วัสดุ: พิมพ์ตัวเลขในคอลัมน์ Adj %
      2. ภายใต้การกําหนดเส้นทาง: พิมพ์ตัวเลขในคอลัมน์ Adj %
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อการประมาณการ

---

วิธีกรอกราคา (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. ถ้ามีการตั้งค่าสินค้าอย่างถูกต้อง ราคาควรถูกต้องสําหรับแต่ละปริมาณ ปริมาณติดลบจะแสดงเป็นสีแดงและถูกลบเมื่อคลิก บันทึก (ปุ่ม)
3. แท็บจะเต็มไปด้วยปริมาณเพิ่มเติมเมื่อมีการเพิ่ม
4. Fields in blue may be edited by overtyping the fields.
   1. ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ แก้ไข ราคาคงที่และราคาขายต่อหน่วยอาจถูกแก้ไข แต่ไม่ใช่ MU%
   2. ถ้าช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ แก้ไข ถูกยกเลิกการเลือก MU% อาจถูกแก้ไข แต่ไม่ใช่ราคาขายคงที่และราคาขายต่อหน่วย
   3. ฟิลด์จะถูกคํานวณใหม่เมื่อคลิก บันทึก (ปุ่ม) เท่านั้น

---

วิธีเพิ่มปริมาณ

• ปริมาณเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นปริมาณที่ใช้งานอยู่ และจะกําหนดราคาสุดท้ายในใบเสนอราคา
• คุณอาจรวมปริมาณที่ไม่ได้ใช้งานหลายรายการเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงผลกระทบของการเลือกปริมาณที่แตกต่างกัน
• ไม่อนุญาตให้มีปริมาณติดลบ

วิธีเพิ่มปริมาณเดียว

1. From editing an Estimate, look at the summary section:
   1. พิมพ์ปริมาณในช่องถัดจาก เพิ่ม (ด้านล่างปุ่มเมนูแถวบนสุด)
   2. คลิกเพิ่ม(ปุ่ม)

---

วิธีเพิ่มช่วงปริมาณ

• ปริมาณที่ป้อนจะถูกแทนที่ด้วยชุดปริมาณใหม่ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนงานนี้
• ปริมาณแรกในรายการที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นปริมาณที่ใช้งานอยู่

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. Click Actions (button) > Add Quantities and fill in the fields as follows:
   1. พิมพ์ปริมาณ เริ่มต้น ในบล็อกแรก (เช่น 100)
   2. พิมพ์ปริมาณ สิ้นสุด ในบล็อกที่สอง (เช่น 500)
   3. พิมพ์จํานวน ขั้นใน บล็อกถัดจาก ขั้นตอน (เช่น 100)
   4. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) (เช่น เพิ่ม 100, 200, 300, 400, 500)

---

วิธีเปลี่ยนปริมาณที่ใช้งานอยู่

• เมื่อเตรียมใบเสนอราคา ราคาสําหรับปริมาณที่ใช้งานอยู่จะแสดงในคอลัมน์ผลรวม
• อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ไม่ได้ใช้งานยังคงสามารถรวมไว้เพื่อให้ลูกค้าเห็นผลกระทบด้านราคาของการเลือกปริมาณอื่น

1. จากการแก้ไข การประมาณการ ให้คลิก ขวาที่ปริมาณที่เกี่ยวข้องในส่วน สรุป แล้วเลือก ตั้งค่าปริมาณที่ใช้งาน อยู่ จากเมนูบริบท

---

วิธีแก้ไขการกําหนด

การกําหนดถูกสร้างขึ้นจากขนาดของชิ้นส่วนและอนุญาตให้แก้ไขได้จํากัดเท่านั้น

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. ดับเบิลคลิกที่ภาพเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซ
3. On the Constraints section:
   1. แก้ไขระยะขอบโดยพิมพ์ทับ
   2. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก Allow Rotate เพื่ออนุญาตให้หมุนวัสดุพิมพ์ได้
4. On the Imposition section:
   1. Check the checkbox next to Override to edit the layout (i.e. how many items fit on a page) where applicable.
      • หมายเหตุ ฟิลด์ที่แก้ไขได้จะมีเงาตกเล็กน้อยเพื่อระบุว่าสามารถแก้ไขได้
   2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตหรือป้องกันการหมุน

---

วิธีกรอกคําอธิบาย (แท็บ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คําอธิบายถูกสร้างขึ้นจากรายการที่เลือกคอลัมน์ D ของแท็บอินพุต
3. You can add information to this description by clicking Note (button) next to Add.
   • หมายเหตุ คุณสามารถลบบันทึกย่อได้โดยคลิกขวาที่บันทึกย่อแล้วเลือก ลบจากเมนู บริบท

---

วิธีแทนที่คําอธิบาย

หากคําอธิบายถูกแทนที่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแท็บ อินพุต จะไม่มีผล (เช่น การเลือกหรือยกเลิกการเลือกคอลัมน์ D การเพิ่มหรือลบรายการ)

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คําอธิบายเพื่อเปลี่ยน และเลือก แทนที่ จากเมนูบริบท
3. สถานะคําอธิบายจะเปลี่ยนเป็น แทนที่
4. แก้ไขคําอธิบายตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดของปุ่ม

---

วิธีลบคําอธิบายแทนที่

• ถ้าคุณใช้คําอธิบาย อัตโนมัติ และลบรายการที่มี คําอธิบายของตัวเอง คําอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะถูกลบด้วย
• อย่างไรก็ตาม คําอธิบายจะไม่ถูกลบหากคุณลบล้าง ในกรณีนี้ให้คลิกขวาที่คําอธิบาย แล้วเลือกอัตโนมัติ จากเมนูบริบทเพื่อลบ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก คําอธิบาย (แท็บ)
2. คลิกขวาที่คําอธิบายที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกอัตโนมัติ จากเมนูบริบท
3. สถานะคําอธิบายจะเปลี่ยนเป็น อัตโนมัติ
4. คําอธิบายจะถูกแทนที่ด้วยคําอธิบายเริ่มต้น

---

วิธีทําความเข้าใจส่วนสรุป

แผงนี้จะปรากฏทางด้านขวามือเมื่อแก้ไข การประมาณการ ของธุรกรรม

1. ฟิลด์สําหรับพิมพ์ “ปริมาณ ” และเพิ่ม (คลิก “เพิ่ม ” (ปุ่ม))
2. แสดงปริมาณที่เพิ่มเข้ามา ช่องทําเครื่องหมายสีน้ําเงินระบุปริมาณที่ใช้งานอยู่ ราคาสําหรับ ปริมาณที่ใช้งาน อยู่จะแสดงในส่วนสรุป (3)
3. The Estimate Summary has two columns. The first column shows an amount and the column next to it shows the percentage. The fields are:
   1. วัสดุ: ต้นทุนรวมของวัสดุ (เช่น พื้นผิวและชิ้นส่วน)
   2. บริการ: ค่าบริการทั้งหมด (เช่น การตกแต่ง)
   3. งานนอกสถานที่: ต้นทุนรวมของบริการที่จ้างจากภายนอก
   4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: ค่าวัสดุ บริการ และงานนอก
   5. มาร์กอัป: กําไรที่คาดหวัง
   6. ผลรวมย่อย: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดบวกกับมาร์กอัป
   7. การปรับ: มาร์กอัปหรือส่วนลดเพิ่มเติม
   8. รวม (ไม่รวม): จํานวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดรวมย่อยบวกการปรับปรุง)
   9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกรรม
   10. รวม (รวม): ยอดรวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวม (ไม่รวม) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. สรุป:
   1. ค่าใช้จ่ายทางตรง: ต้นทุนของชิ้นส่วนหรือวัสดุ
   2. มูลค่าเพิ่ม: รายได้พิเศษจากการทํางาน

---

การลบค่าประมาณการ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการลบค่าประมาณ:
– การประมาณการคือบรรทัดไอเท็มในธุรกรรม เช่น ใบเสนอราคาและใบสั่งงาน
– ไม่มีฟังก์ชันเลิกทําหรือถังรีไซเคิลสําหรับการลบรายการโฆษณา
– หากคุณต้องการเก็บรักษาการประมาณการ แต่ไม่ต้องการให้อยู่ในธุรกรรมอีกต่อไป ให้คัดลอกธุรกรรมและลบรายการโฆษณาในธุรกรรมใหม่
– เปลี่ยน สถานะ ของธุรกรรมก่อนหน้าเป็นยกเลิก

วิธีลบการประมาณการ – ตัวเลือกที่ 1

1. นําทางไปยังธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคา)
2. คลิกขวาที่รายการโฆษณาที่มีค่าประมาณอยู่ แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบรายการโฆษณา

---

วิธีลบการประมาณการ – ตัวเลือกที่ 2

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > ลบการประมาณการ
2. ยืนยันว่าคุณต้องการลบค่าประมาณการ

---

คุณสมบัติเพิ่มเติม (การดูรายการที่เชื่อมโยง การอัปเดตรายการ)

วิธีอัปเดตการประมาณการด้วยการเปลี่ยนแปลงชนิดการประมาณการ

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตจากการตั้งค่า
2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องเพื่ออัปเดต คําอธิบาย แอตทริบิวต์ หรือ ราคา สําหรับแต่ละกลุ่มเหล่านี้: ทั้งหมด วัสดุ บริการ และ งานนอก
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
4. คุณสมบัติที่ได้รับการตรวจสอบและ / หรืออัปเดตจะแสดงบนป๊อปอัป
5. ปิดป๊อปอัปโดยใช้ X ที่มุม

---

วิธีดูรายการที่เชื่อมโยง

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ) หรือ ต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเปิด รายการที่เชื่อมโยง จากเมนูบริบท
3. ป๊อปอัปจะแสดงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถแก้ไขได้ ป๊อปอัปนี้มีฟังก์ชันการทํางานที่จํากัด

---

วิธีดูสรุปรายการ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ) หรือ ต้นทุน (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกดู สรุปรายการ จากเมนูบริบท
3. สรุปธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นทางด้านขวา
   • หมายเหตุ คลิกวงกลมสีแดงที่มี x เพื่อปิดสรุป

---

วิธีจัดลําดับรายการประมาณการใหม่

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง จากเมนูบริบท

---

วิธีลบรายการประมาณการ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก อินพุต (แท็บ)
2. Right click an entry and select Delete from the context menu.
   • หมายเหตุ หากคุณลบ ส่วน รายการที่เชื่อมโยงจะถูกลบด้วย

---

วิธีลบปริมาณโดยประมาณ

1. จากการแก้ไข การประมาณการ: คลิก ราคา (แท็บ)
2. Right click an entry and select Delete from the context menu.
   • หมายเหตุ คุณยังสามารถลบปริมาณออกจาก สรุป ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

---

วิธีการคัดลอกการประมาณการ

1. จากการแก้ไขการประมาณการ: คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > คัดลอกการประมาณการ
2. การประมาณการที่คัดลอกจะเปิดขึ้นและรายการใหม่ในธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการประมาณการที่คัดลอก

---