ตัวอย่างธุรกรรม – ลูกค้า
ในกรณีที่พื้นที่จํากัด ฟิลด์ (คอลัมน์) ที่ไม่มีข้อมูลจะถูกซ่อนไว้บนภาพหน้าจอ
ใบเสนอราคา
- ใบเสนอราคาจะใช้เพื่อให้ลูกค้าทราบราคาล่วงหน้า
- ถ้าเปิดใช้งาน สามารถสร้าง การประมาณการ สําหรับทุกบรรทัดไอเท็มของใบเสนอราคา
- เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ จะสามารถคัดลอกไปยังใบสั่งขายและจากที่นั่นไปยังใบสั่งงานได้
- เมื่อใบสั่งงานถูกรวมเข้ากับการผลิต สินค้าในการประเมินที่เชื่อมโยงจะใช้เพื่อจัดการกระบวนการผลิต เช่น การสั่งซื้อวัสดุและการมอบหมายงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
- ใบเสนอราคาสามารถมีหมายเลขเวอร์ชันเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น เช่น โบรชัวร์ที่มีตัวเลือกกระดาษต่างกัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ต่างกัน
- สามารถสร้างแผ่นต้นทุนสําหรับใบเสนอราคาทุกรายการ แสดงรายการทุกรายการในใบเสนอราคาพร้อมข้อมูลการคิดต้นทุน
- คุณสามารถเพิ่มปริมาณเพิ่มเติมในใบเสนอราคาได้ คุณสามารถสร้างรายการราคาจากปริมาณเหล่านี้เพื่อมอบให้กับลูกค้าหรือตัวแทนของคุณ
- ในใบเสนอราคาที่แจกจ่าย ปริมาณที่ใช้งานอยู่จะแสดงเป็นสีดํา และกําหนดราคาของด้านล่างของใบเสนอราคา ปริมาณที่ไม่ได้ใช้งานอื่นๆ จะแสดงเป็นสีเทา และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากพวกเขาเลือกปริมาณที่แตกต่างออกไป
- ในการประมาณการ คุณสามารถกําหนดช่วงเวลาปริมาณได้โดยการตั้งค่าปริมาณเริ่มต้นและสิ้นสุดและขนาดขั้นตอน (เช่น 50 ถึง 1000 ทุกๆ 50)
- ถ้าลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้ 100 แทนที่จะเป็น 50 คุณนําทางไปยังการประเมินที่เชื่อมโยง และเปลี่ยน ปริมาณที่ใช้งาน อยู่ และส่งออกใบเสนอราคาอีกครั้ง ไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
การประมาณการที่เชื่อมโยง (บรรทัดที่ 1 ในใบเสนอราคา):
ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
- ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใช้เพื่อออกใบแจ้งหนี้สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
- บรรทัดไอเท็มของใบแจ้งหนี้สามารถเป็นสินค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมราคาขาย
- ใบแจ้งหนี้ยังสามารถมีรายการแบบกําหนดเอง ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลที่สร้างใบแจ้งหนี้จะต้องป้อนข้อมูลและราคาเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
- คุณสามารถระบุบัญชีแยกประเภทคงที่ (เช่น การขายหรือบริการที่แสดง) หรืออนุญาตให้ผู้ทําบัญชีเลือกบัญชีแยกประเภทเมื่อเข้าสู่ธุรกรรม การตัดสินใจเหล่านี้ต้องทําเมื่อคุณสร้างชนิดธุรกรรม ถ้าคุณต้องการให้ผู้ทําบัญชีเลือกบัญชีแยกประเภท จําเป็นต้องเพิ่มบัญชีที่จะเครดิต (บัญชี Cr) จากตัวเลือกฟิลด์ และบันทึกโครงร่างกริด เนื่องจากคอลัมน์ถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น (บัญชีลูกค้าจะถูกหัก)
ใบลดหนี้ลูกค้า
- ใบลดหนี้ลูกค้าจะใช้เมื่อลูกค้าได้รับส่วนลดหรือลดราคาหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ หรือมีการส่งคืนสินค้า
- ข้อมูลการเรียกเก็บเงินสามารถสร้างไว้ล่วงหน้าเป็นสินค้าที่มีราคาขายได้
- ใบลดหนี้ยังสามารถมีรายการที่กําหนดเองได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้สร้างใบลดหนี้จะต้องป้อนข้อมูลและราคาเมื่อสร้างใบลดหนี้
- โดยปกติใบลดหนี้จะถูกคัดลอกจากใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีเดียวกันจะถูกหักและเครดิต
บันทึกการจัดส่งของลูกค้า
- ใบส่งมอบใช้ เมื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- ใบส่งมอบจะไม่มีผลบังคับใช้หากคุณเสนอบริการ
- เป็นไปได้ที่จะออกใบแจ้งหนี้และใบส่งมอบรวมกันโดยใส่ที่อยู่จัดส่งในใบแจ้งหนี้ เทมเพลตใบแจ้งหนี้ยังสามารถแก้ไขเพื่อระบุว่าเป็นใบส่งมอบและใบกํากับภาษีที่รวมกัน ในกรณีนี้ คุณไม่จําเป็นต้องมีชนิดธุรกรรมสําหรับใบส่งมอบ
- ภาพหน้าจอตัวอย่างเป็นใบส่งมอบที่ไม่แสดงราคาใดๆ
- โดยปกติแล้ว ใบส่งมอบจะถูกคัดลอกจากใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
- ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า ใช้เพื่อบันทึกการชําระเงินจากลูกค้า
- ถ้าคุณมีบัญชีธนาคารในหลายสกุลเงินที่คุณได้รับใบเสร็จรับเงินของลูกค้า คุณควรสร้างชนิดธุรกรรม ใบ เสร็จรับเงินของลูกค้า สําหรับแต่ละสกุลเงิน
- มีตัวอย่างวิธีการบันทึกธุรกรรมหากลูกค้าของคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งฝากเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ
การปันส่วนใบเสร็จรับเงินให้กับใบแจ้งหนี้:
