ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบเสนอราคา

• ใบเสนอราคาจะใช้เพื่อให้ลูกค้าทราบราคาล่วงหน้า
• สามารถสร้างการประมาณการสําหรับทุกบรรทัดไอเท็มของใบเสนอราคา
• ข้อมูลการเรียกเก็บเงินสามารถสร้างไว้ล่วงหน้าเป็นสินค้าที่มีราคาขายได้
• ใบเสนอราคายังสามารถมีรายการแบบกําหนดเอง ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลที่สร้างใบเสนอราคาจะต้องป้อนข้อมูลและราคาเมื่อสร้างใบเสนอราคา

หน้านี้แสดงตัวอย่างของการตั้งค่า ชนิดธุรกรรม สําหรับ ใบเสนอราคา

ส่วนหัว

• รายละเอียด: ใบเสนอราคา
• รหัส: คิวที
• เอนทิตี: ทั้งหมด

การตั้งค่า (แท็บ)

• ส่วนนี้แสดงรายการการตั้งค่าภาคบังคับและไม่บังคับที่สามารถใช้เพื่อปรับแต่ง ใบเสนอราคาได้
• การตั้งค่า ที่มีค่าเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบันทึกธุรกรรม

สถานะ (แท็บ)

• You may create an unlimited number of Statuses.
• However, there are only four Status Groups (Pending, Active, Complete, and Cancelled).
• The first status should allow editing.
• The final status should ideally not allow editing.
• If the setting Accounting > Enable Accounting is checked, at least one status should have the Accounting column checked.
• If Inventory is used, at least one status should have the Inventory column checked.
• If editing is allowed when the inventory or accounting columns are checked, any accounting or inventory reports should be considered provisional.

หมวดหมู่ (แท็บ)

• Categories are used to sort records. 
• The categories you choose should be meaningful to your business.
• Using categories is optional but recommended.
• Categories can be copied from another transaction type. The existing categories are replaced by the copied categories.

คัดลอกกฎ (แท็บ)

• Copy Rules determine the circumstances under which transactions may be copied.
• Although there are two transactions involved in the copy, you only need to create one copy rule.
• User access must be set for each copy rule.
• You can automate copying transactions by selecting a Trigger status.
• Columns that were hidden in the screenshot were left blank or unchecked.

เทมเพลตผลลัพธ์ (แท็บ)

• Output templates are the forms you need to print, preview or email a transaction (e.g. invoices).
• Default templates are included which will automatically include your company name, logo, and bank details as filled in on the Output tab of a registered Entity.
• You may edit these templates to include or exclude information.
• You may also create your own forms and templates from scratch.