ตัวอย่างการตั้งค่า – สินค้าที่ได้รับ
- สินค้าที่ได้รับ (ธุรกรรม) ถูกสร้างขึ้นเมื่อได้รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ หรือได้รับสินค้าสําเร็จรูปจากการผลิต
- คุณสามารถสร้างธุรกรรมสองรายการได้ถ้าคุณต้องการแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ได้รับจากการผลิตและสินค้าที่ได้รับจากซัพพลายเออร์
ส่วนหัว
- รายละเอียด: สินค้าที่ได้รับ
- รหัส: GR-PUR / GR-PROD
- เอนทิตี: ทั้งหมด
การตั้งค่า (แท็บ)
- ส่วนนี้แสดงรายการการตั้งค่าบังคับและตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อปรับแต่งใบเสนอราคาได้
- การตั้งค่า ที่มีค่าเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบันทึกธุรกรรม
| การตั้งค่า | คำอธิบาย | ค่า | เมื่อจําเป็น |
|---|---|---|---|
| การบัญชี>การกําหนดราคา | รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกตัวเลือกการกําหนดราคา: – ไม่มี – ราคาต้นทุน – ราคาขาย – ราคาซัพพลายเออร์ – การบัญชี | ราคาต้นทุน | เสมอ |
| ค่าเริ่มต้น>ค่าเริ่มต้น – ตัวกรองข้อมูล | การแสดงเริ่มต้นเมื่อมีการดูรายการธุรกรรมสําหรับชนิดธุรกรรม ตัวเลือกคือ: – วันนี้ – เดือนนี้ – รอดําเนินการ – ใช้งานอยู่ – รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่ | เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ | ตัวกรองเริ่มต้นคือ: รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่ เพิ่มการตั้งค่าหากต้องการใช้ตัวกรองเริ่มต้นอื่น |
| ทั่วไป > เพิ่มรายการจากหมวดหมู่ต่อไปนี้ | การดําเนินการนี้จะเพิ่มรายการจากหมวดหมู่ที่เลือก คลิก แก้ไข ในคอลัมน์ค่า แล้วเลือกหมวดหมู่ | คลิก แก้ไข ย้ายหมวดหมู่จากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก เพื่อรวมหมวดหมู่เหล่านั้น ย้ายหมวดหมู่จากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน เพื่อยกเว้น | หากคุณต้องการจํากัดรายการที่สามารถเพิ่มได้ |
| บริษัท General > Enable | ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกการเข้าถึงได้ดังนี้: – ไม่มี – ลูกค้า (ทั้งหมด) – ลูกค้า (ใช้งานอยู่) – ซัพพลายเออร์ (ทั้งหมด) – ซัพพลายเออร์ (ใช้งานอยู่) | ลูกค้า (ทั้งหมด) | เสมอ |
| พนักงาน General > Enable | อนุญาตให้องค์กรกําหนดธุรกรรมได้ดังนี้ – ไม่มี: ไม่มีการกําหนดธุรกรรม – ทั้งหมด: สามารถกําหนดธุรกรรมให้กับ ผู้ใช้ และสามารถเลือก ตัวแทน ได้ – ตัวแทน: ธุรกรรมสามารถเชื่อมโยงกับ ตัวแทนเท่านั้น – มอบหมายให้: ธุรกรรมสามารถกําหนดให้กับ ผู้ใช้เท่านั้น | เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ | หากคุณต้องการปันส่วนธุรกรรมให้กับพนักงาน |
| การค้นหาข้อมูลอ้างอิง>ทั่วไป | เขตข้อมูลสําหรับพิมพ์ รายการค้นหาการอ้างอิง | คลิกคอลัมน์ ค่า และป้อนฟิลด์การค้นหาหนึ่งรายการต่อบรรทัด ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย ความสูงอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการค้นหาแบบเต็ม | หากคุณต้องการให้พนักงานเลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการค้นหาแทนการพิมพ์ |
| สินค้าคงคลัง>สถานที่ตั้งสินค้าคงคลังเริ่มต้น (ธุรกรรม) | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกสถานที่ตั้งสินค้าคงคลังเริ่มต้นสําหรับชนิดธุรกรรม (สถานที่สินค้าคงคลังถูกสร้างขึ้นภายใต้ เอนทิตี) | เลือกตําแหน่งที่ตั้งจากรายการดรอปดาวน์ | หากคุณต้องการระบุตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น |
| >สินค้าคงคลังเปิดใช้งานการแก้ไข | อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับสินค้าคงคลัง ตัวเลือกคือ: – การซื้อ: ต้องซื้อสินค้าคงคลัง การแก้ไขนี้ใช้สําหรับการคัดลอกธุรกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง – ผลิต: ต้องผลิตสินค้าคงคลัง การแก้ไขนี้ใช้สําหรับการคัดลอกธุรกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง (เช่น ใบสั่งงาน) – จอง: สินค้าคงคลังถูกสงวนไว้สําหรับคําสั่งซื้อ (เช่น ใบสั่งขาย) – ปัญหา: สินค้าคงคลังจะออกให้กับงานหรือลูกค้า (เช่น ใบสั่งงาน ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) – On Order: สินค้าคงคลังได้รับการสั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ (เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน) – รับ: ได้รับสินค้าคงคลังแล้ว (เช่น ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ ใบสั่งงาน) – ปรับ : สินค้าคงคลังจะถูกปรับให้สอดคล้องกับสต็อกสินค้าคงเหลือที่ถูกต้อง (เช่น การปรับสต็อกสินค้า) | รับ | เสมอ |
| เปิดใช้งาน>มือถือในแอพมือถือ | ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือก ธุรกรรมสามารถเข้าถึงได้จากแอพมือถือ | ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย | หากคุณต้องการจัดการธุรกรรมจากแอพมือถือ |
| รายการธุรกรรม > เปิดใช้งานการเพิ่มรายการ | อนุญาตให้ผู้ใช้ระบุชนิดของรายการที่สามารถเพิ่มลงในธุรกรรมได้ ตัวเลือกคือ: – ไม่มี: ไม่มีการเพิ่มรายการ จะแสดงเฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้น ตัวเลือกนี้ควรใช้เท่าที่จําเป็นและไม่ใช้สําหรับธุรกรรมทางบัญชี เนื่องจากจะไม่มีฟิลด์สําหรับยอดเงิน – ทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการและรายการที่กําหนดเองได้ – กําหนดเอง: ผู้ใช้เพิ่มเฉพาะรายการที่กําหนดเองเท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้สําหรับธุรกรรมบัญชีแยกประเภท – รายการ: ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้เฉพาะรายการเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเพิ่มรายการที่กําหนดเองได้ โดยทั่วไปจะใช้สําหรับการออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบลดหนี้ ปุ่มทั้งหมดสําหรับเพิ่มรายการจะยังคงแสดงอยู่ คุณลักษณะที่ถูกปิดใช้งานจะส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคลิก | รายการ | เสมอ (สินค้าที่กําหนดเองจะไม่ถูกติดตามเป็นสินค้าสินค้าคงคลัง) |
สถานะ (แท็บ)
- You may create an unlimited number of Statuses.
- However, there are only four Status Groups (Pending, Active, Complete, and Cancelled).
- The first status should allow editing.
- The final status should ideally not allow editing.
- If the setting Accounting > Enable Accounting is checked, at least one status should have the Accounting column checked.
- If Inventory is used, at least one status should have the Inventory column checked.
- If editing is allowed when the inventory or accounting columns are checked, any accounting or inventory reports should be considered provisional.
หมวดหมู่ (แท็บ)
- Categories are used to sort records.
- The categories you choose should be meaningful to your business.
- Using categories is optional but recommended.
- Categories can be copied from another transaction type. The existing categories are replaced by the copied categories.
ไม่มีหมวดหมู่
คัดลอกกฎ (แท็บ)
- Copy Rules determine the circumstances under which transactions may be copied.
- Although there are two transactions involved in the copy, you only need to create one copy rule.
- User access must be set for each copy rule.
- You can automate copying transactions by selecting a Trigger status.
- Columns that were hidden in the screenshot were left blank or unchecked.
ดู สินค้าที่ออก
เทมเพลตผลลัพธ์ (แท็บ)
- Output templates are the forms you need to print, preview or email a transaction (e.g. invoices).
- Default templates are included which will automatically include your company name, logo, and bank details as filled in on the Output tab of a registered Entity.
- You may edit these templates to include or exclude information.
- You may also create your own forms and templates from scratch.
