การคัดลอกธุรกรรม (คัดลอกกฎ)

ใน QuickEasy BOS การเก็บบันทึกทําได้โดยใช้ ชนิดธุรกรรม องค์กรสามารถสร้าง ประเภทธุรกรรม ได้มากเท่าที่ต้องการ (เช่น ใบแจ้งหนี้ สมุดเงินสด สมุดรายวัน)

ก่อนที่ธุรกรรมจะสามารถบันทึกได้ ต้องดําเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. Create a Transaction Type for every transaction needed (e.g. Customer Invoices, Credit Notes, General Journal, Bank Payments) and complete the additional tabs:
   1. เลือกการตั้งค่า
   2. สร้างสถานะ
   3. สร้าง หมวดหมู่ (ไม่บังคับ)
   4. สร้างกฎสําหรับการคัดลอกธุรกรรมและตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับกฎเหล่านั้น (เรียกว่าคัดลอกกฎ)
   5. สร้างหรือนําเข้าฟอร์ม (เช่น ใบแจ้งหนี้) ที่ใช้ได้กับธุรกรรม (เรียกว่า เท็มเพลตเอาต์พุต)
2. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับชนิดธุรกรรม
3. เพิ่ม ชนิดธุรกรรม ลงใน เมนู

การนําทาง: เมนู>หลัก ชนิดธุรกรรม>การตั้งค่า > ดับเบิลคลิกที่ชนิด>ธุรกรรม คัดลอกกฎ (แท็บ)

---

เกี่ยวกับการคัดลอกกฎ

ใน QuickEasy BOS คุณสามารถคัดลอกธุรกรรมหนึ่งไปยังธุรกรรมถัดไปเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ กระบวนการนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และมีชื่อว่า “คัดลอกกฎ”

หัวข้อ	คําอธิบาย
กลุ่มบัญชี	เมื่อคัดลอกธุรกรรม การตั้งค่ากลุ่มบัญชีของชนิดธุรกรรมจะส่งผลต่อสิ่งที่คัดลอกดังนี้: – หากธุรกรรมทั้ง 2 รายการ (ต้นทางและปลายทาง) มี กลุ่มบัญชีเดียวกัน ระบบจะคัดลอกบัญชีจากธุรกรรมต้นทาง – หากธุรกรรมมีกลุ่มบัญชีต่างกัน ระบบจะใช้การตั้งค่ากลุ่ม บัญชี จาก ประเภทธุรกรรมเป้าหมาย (กล่าวคือ จะไม่คัดลอกกลุ่มบัญชีหรือบัญชี) กลุ่มบัญชี จะถูกกําหนดโดยการตั้งค่าเหล่านี้ – ประเภทเครดิตทาง > บัญชี: ซึ่งสามารถเลือกลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบัญชีแยกประเภทได้ – ประเภทเดบิตทาง > บัญชี: ซึ่งสามารถเลือกลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบัญชีแยกประเภทได้ – ค่าเริ่มต้นทางบัญชี – บัญชีเครดิต: ตัวเลือกในการเลือกบัญชีแยกประเภทเริ่มต้น – ค่าเริ่มต้นการบัญชี – บัญชีเดบิต: ตัวเลือกในการเลือกบัญชีแยกประเภทเริ่มต้น – ตัวกรองบัญชีเครดิตทางบัญชี > (ป้อนสตริงที่มีอยู่ในการค้นหาบัญชี>): จํากัดบัญชีที่อาจเลือกได้ – ตัวกรองบัญชีเดบิตทาง > บัญชี (ป้อนสตริงที่มีอยู่ในการค้นหาบัญชี > ): จํากัดบัญชีที่อาจเลือกได้
ธุรกรรมทางบัญชี	ถ้า ชนิดธุรกรรมเป้าหมาย มีบัญชี เดบิต หรือ บัญชีเครดิตเริ่มต้น ระบบจะใช้บัญชีเริ่มต้น หากประเภทธุรกรรมต้นทางและเป้าหมายมีประเภทเดบิตและเครดิตเหมือนกัน (เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ บัญชีแยกประเภท) บัญชีจะถูกคัดลอกก็ต่อเมื่อบัญชีเหล่านั้นได้รับอนุญาตตามตัวกรองบัญชีเดบิตหรือเครดิต ถ้าชนิดธุรกรรมต้นทางและเป้าหมายมีประเภทเดบิตและเครดิตเหมือนกันแต่ตรงกันข้าม บัญชีจะถูกคัดลอกไปยังชนิดตรงกันข้าม (เช่น เมื่อมีการคัดลอกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (Dr Customer, Cr Sales) ไปยังใบลดหนี้ของลูกค้า (Dr Sales, Cr Customer)
ใช้งานอยู่กับลูกค้า / ซัพพลายเออร์ทั้งหมด	สถานะของบัญชีลูกค้าและซัพพลายเออร์จะถูกตรวจสอบหากชนิดธุรกรรมเป้าหมายอนุญาตเฉพาะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ ใช้งาน อยู่
สินทรัพย์	ถ้าเปิดใช้งานสินทรัพย์ในธุรกรรมทั้งสองชนิด สินทรัพย์จะถูกคัดลอกไปด้วย
การสร้าง	กฎการคัดลอกจะถูกสร้างขึ้นบน กฎการคัดลอก (แท็บ) ของการตั้งค่าธุรกรรม
สกุลเงิน	ธุรกรรมที่คัดลอกมาจาก และธุรกรรมที่คัดลอกไปต้องมีการตั้งค่าสกุลเงินเดียวกัน (สกุลเงินท้องถิ่น สกุลเงินของบริษัท สกุลเงินทั้งหมด)
ฟิลด์วันที่ที่กําหนดเอง	ฟิลด์ วันครบกําหนด และ วันที่ต้องระบุ จะถูกคัดลอกก็ต่อเมื่อชนิดธุรกรรมต้นทางและเป้าหมายแตกต่างกัน และมีคําอธิบายภาพเหมือนกันสําหรับฟิลด์เหล่านี้
ประเภทราคา	เมื่อคัดลอกธุรกรรมที่ใช้ชนิดราคาที่แตกต่างกัน จะมีการใช้กฎต่อไปนี้: – ใบสั่งขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของลูกค้าใช้ราคาขาย – การประมาณการใบเสนอราคารวมถึงส่วนเพิ่มและเปอร์เซ็นต์การปรับปรุง – ใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ใช้ราคาต้นทุน เปอร์เซ็นต์มาร์กอัปและการปรับปรุงจะไม่แสดงสําหรับราคาต้นทุน หากสินค้าไม่มีราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการสร้างสินค้าแบบกําหนดเอง คุณต้องแก้ไขราคาของธุรกรรมที่คัดลอกด้วยตนเอง ราคาจะได้รับการอัปเดตหากธุรกรรมเป้าหมายใช้ ประเภท ราคาอื่น (เช่น การคัดลอกธุรกรรมราคาขายไปยังธุรกรรมราคาต้นทุน) อย่างไรก็ตาม สินค้าต้องมีการป้อนราคา ต้นทุน และราคา ขาย สําหรับหน่วยเดียวกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ถ้าธุรกรรมที่มี สินค้าที่ รวม VAT ถูกคัดลอกไปยังธุรกรรม ไม่มี VAT การตั้งค่า ไม่มี VAT จะมีความสําคัญเหนือกว่า (เช่น การคัดลอกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าไปยังสินค้าที่ออก)
คําเตือน	คําเตือนจะแสดงในแถบสีส้มถ้ามีการสร้างกฎการคัดลอกซึ่งจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้: – ราคาซัพพลายเออร์ที่คัดลอกไปยังราคาขาย (เช่น การสร้างกฎอย่างไม่ถูกต้องเพื่อคัดลอกใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) – ราคาต้นทุนที่คัดลอกไปยังราคาขาย (เช่น การสร้างกฎอย่างไม่ถูกต้องเพื่อคัดลอกใบสั่งงานไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า) – ราคาต้นทุนที่คัดลอกไปยังราคาซัพพลายเออร์ (เช่น สร้างกฎอย่างไม่ถูกต้องเพื่อคัดลอกใบสั่งงานไปยังใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์) อย่างไรก็ตาม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะถูกระงับถ้ากฎการคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต เนื่องจากในกรณีนั้น ใบสั่งงาน (ราคาต้นทุน) จะถูกคัดลอกไปยังราคาของผู้จัดจําหน่าย (ใบสั่งซื้อ) ราคาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติหากแตกต่างกัน

---

คัดลอกกฎ (แท็บ)

---

---

• ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดลอกทริกเกอร์
  • ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์ที่กําหนด (เช่น เมื่อธุรกรรมต้นทางถูกตั้งค่าเป็นสถานะทริกเกอร์)
  • สถานะทริกเกอร์หมายถึงกลุ่มสถานะ (เช่น รอดําเนินการ ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์)
  • ถ้าคุณมีกฎการคัดลอกทริกเกอร์ คุณจะไม่สามารถมีกฎการคัดลอกด้วยตนเองสําหรับฟังก์ชันการคัดลอกเดียวกันได้ เนื่องจากระบบจะตรวจสอบว่ามีธุรกรรมที่เชื่อมโยงอยู่หรือไม่ และสําเนาใดๆ ที่มีอยู่ (แม้กระทั่งสําเนาด้วยตนเอง) ได้รับการอัปเดต
  • การเลือกตัวเลือกนี้จะปิดใช้งาน:
    • สถานะอนุญาต (H)
    • สถานะอนุญาต (I)
    • ตั้งค่าสถานะ (H)
    • โดดเด่น (รายการ)
    • ยืนยัน
    • เปิดทรานส์
  • หากคุณกรอกข้อมูลในฟิลด์ดังกล่าวข้างต้น ฟิลด์เหล่านั้นจะถูกล้างทันทีที่คุณคลิก บันทึก (ปุ่ม)
  • สําเนาทริกเกอร์จะตรวจสอบว่ามีธุรกรรมที่เชื่อมโยงอยู่หรือไม่:
    • มีธุรกรรม: สถานะได้รับการอัปเดต
    • ไม่มีธุรกรรม:
      • ธุรกรรมถูกสร้างขึ้นด้วยสถานะเริ่มต้นสําหรับธุรกรรมใหม่
      • เพิ่มสินค้าทั้งหมดในธุรกรรมใหม่
      • ตั้งค่า สถานะสินค้า ในธุรกรรมต้นทาง ถ้ามี
      • ละเว้นการเข้าถึงกฎการคัดลอกของผู้ใช้ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ใช้
  • Changing the Trigger Status of the source transaction to a lower status or to a cancelled status does the following:
    • ลบสินค้าทั้งหมดออกจากธุรกรรมใหม่
    • ตั้งค่า สถานะ ของธุรกรรมใหม่เป็น ยกเลิก
    • ไม่รีเซ็ตสถานะสินค้าในธุรกรรมต้นทาง (เนื่องจากสถานะก่อนหน้าไม่ได้ถูกบันทึก)

---

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
↑ ↓	ไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการนี้
เพิ่ม/แก้ไข	อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขกฎ
ใหม่	ไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการนี้ (สร้างชนิดธุรกรรมใหม่)
บันทึก	บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การดำเนินการ	ไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการนี้
เมนู	ไม่สามารถใช้ได้กับกระบวนการนี้
หมายเหตุ (เหนือคอลัมน์)	สลับเพื่อแสดงหรือซ่อนโน้ต

---

คำอธิบายตัวกรอง

ตัวกรอง	คำอธิบาย
จาก (รายการดรอปดาวน์)	เลือกเพื่อแสดงกฎทั้งหมด จาก หรือ คัดลอก

---

คำอธิบายฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ตัวเลือกฟิลด์ (*)	อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์
รหัส	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับกฎ
คัดลอกจาก	ธุรกรรมต้นทาง (เช่น หากคัดลอกจากใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคือธุรกรรมต้นทาง) ธุรกรรมยังสามารถตั้งค่าให้คัดลอกตัวเองเพื่อทําซ้ําธุรกรรม
คัดลอกไปที่	ธุรกรรมเป้าหมาย (เช่น หากคัดลอกไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าคือธุรกรรมเป้าหมาย)
สถานะอนุญาต (H)	สถานะที่ ส่วนหัว ต้องอยู่เพื่อให้สามารถคัดลอกธุรกรรมได้ (เว้นว่างไว้เพื่ออนุญาตให้คัดลอกในสถานะใดก็ได้)
สถานะอนุญาต (I)	สถานะที่ สินค้า ต้องอยู่ในเพื่อให้สามารถคัดลอกธุรกรรมได้ (เว้นว่างไว้เพื่ออนุญาตให้ทําสําเนาในสถานะใดก็ได้) ฟิลด์นี้จะถูกระงับหากไม่ได้ใช้สถานะสินค้า ฟิลด์นี้จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้นหากมีการใช้สถานะรายการและสามารถเพิ่มได้โดยใช้ตัวเลือกฟิลด์ (*)
ตั้งค่าสถานะ (H)	สถานะส่วนหัว ที่ตั้งค่าเมื่อมีการคัดลอกธุรกรรม (เว้นว่างไว้เพื่อไม่ให้สถานะไม่เปลี่ยนแปลง)
ตั้งค่าสถานะ (I)	สถานะสินค้า ที่ตั้งค่าเมื่อมีการคัดลอกธุรกรรม (เว้นว่างไว้เพื่อไม่ให้สถานะไม่เปลี่ยนแปลง) ฟิลด์นี้จะถูกระงับหากไม่ได้ใช้สถานะสินค้า ฟิลด์นี้จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้นหากมีการใช้สถานะรายการและสามารถเพิ่มได้โดยใช้ตัวเลือกฟิลด์ (*)
ดําเนินการ	รายการแบบเลื่อนลงให้ผู้ใช้เลือก: – ไม่มี: กฎยังไม่ทํางานในขณะนี้ – การดําเนินการ (ธุรกรรม): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง – การดําเนินการ (ธุรกรรม – NCR): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง โดยทั่วไปจะใช้เมื่อมีการคัดลอกชนิดธุรกรรมไปยังชนิดธุรกรรมเดียวกัน คําอธิบายภาพที่ตรงกันควรเป็น “คัดลอกเพื่อสร้างใบสั่งงานใหม่” (โดยที่ใบสั่งงานเป็นตัวอย่างของชนิดของธุรกรรม) – การดําเนินการ (การผลิต – วัสดุ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนวัสดุ – การดําเนินการ (การผลิต – งานภายนอก): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนงานภายนอก – ทริกเกอร์: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์บางรายการ (เช่น เมื่อธุรกรรมต้นทางถูกตั้งค่าเป็นสถานะทริกเกอร์)
คําบรรยายภาพ (การกระทํา)	เขตข้อมูลที่เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติสําหรับชื่อของฟังก์ชันที่แสดงภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) และเมนูบริบท
สถานะทริกเกอร์ (H)	กลุ่มสถานะส่วนหัวที่ทริกเกอร์ธุรกรรมที่กําลังคัดลอก ธุรกรรมจะถูกคัดลอกเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นสถานะทริกเกอร์ ถ้าธุรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นสถานะอื่น สินค้าในธุรกรรมที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกลบออกเพื่อป้องกันการทําซ้ํา (เนื่องจากจะถูกคัดลอกอีกครั้งหากธุรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นสถานะทริกเกอร์อีกครั้ง) สถานะทริกเกอร์ควรเป็นกลุ่มสถานะสุดท้ายของธุรกรรม
รายการ	รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกรายการที่ต้องคัดลอก – ไม่มี: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยไม่มีรายการ – ทั้งหมด: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกพร้อมกับรายการทั้งหมด – Amt (inc): คัดลอกสินค้าทั้งหมดไปยังสินค้าเฉพาะรายการเดียวในธุรกรรมใหม่ (เช่น คัดลอกสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าไปยังสินค้าเฉพาะรายการเดียวในใบเสร็จของลูกค้า) ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมต้นทางจะถูกเพิ่มและคัดลอกไปยังยอดเงินในธุรกรรมปลายทาง ธุรกรรมทั้งสองต้องมีสกุลเงินเดียวกัน – การซื้อ: เฉพาะไอเท็มที่มีการแก้ไข การซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก – ผลิต: เฉพาะไอเท็มที่มีความละเอียด ผลิตเท่านั้นที่ จะถูกคัดลอก – สํารอง: เฉพาะไอเท็มที่มีความละเอียด สํารอง เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก – ปัญหา: เฉพาะรายการที่มี การ แก้ไขปัญหาเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก – ปัญหา (BoM): ออกรายการตามรายการวัสดุ วัสดุสินค้าคงคลังในการคํานวณต้นทุนของสินค้า (แท็บ) ในธุรกรรมต้นทางจะถูกคัดลอกไปยังธุรกรรมเป้าหมาย รายการจะถูกรวมเพื่อป้องกันไม่ให้ซ้ํากัน (เช่น ส่วนผสมถูกออกเพื่อผลิตอาหารในร้านอาหาร) – การสั่งซื้อ: เฉพาะสินค้าที่มีการแก้ไข ตามคําสั่งซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก – รับ: เฉพาะรายการที่มีการแก้ไข การรับ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
ยอดเยี่ยม	เมื่อตรวจสอบแล้ว ระบบจะคัดลอกเฉพาะรายการที่ค้างชําระเท่านั้น ใช้ได้กับธุรกรรมที่มีรายการโฆษณาหลายรายการที่อาจมีสถานะต่างกัน
ราคาเริ่มที่	รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือก ประเภทธุรกรรม ที่ควรคัดลอกราคา รายการดรอปดาวน์ประกอบด้วยชนิดธุรกรรมที่สร้างขึ้นทั้งหมด
รีเซ็ตโฟลว์	ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือกธุรกรรมใหม่จะไม่เชื่อมโยงกับธุรกรรมก่อนหน้า
วันที่คัดลอก	ช่องทําเครื่องหมาย ถ้าเลือก วันที่ทําธุรกรรมจะถูกคัดลอกไปยังธุรกรรมใหม่ หากไม่ได้เลือก ระบบจะป้อนวันที่ปัจจุบันในธุรกรรมใหม่
ยืนยัน	ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือก ผู้ใช้จะต้องยืนยันว่าต้องการคัดลอกธุรกรรม
เปิดทรานส์	ช่องทําเครื่องหมาย หากเลือกธุรกรรมใหม่จะถูกเปิด
การเข้าถึงของผู้ใช้	ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกธุรกรรม ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มตัวเองลงในรายการได้
อัพเดทโดย	ผู้ใช้ที่อัปเดตเรกคอร์ด
สร้างแล้ว	วันที่ที่เรกคอร์ดถูกสร้างขึ้น
อัปเดตแล้ว	วันที่ที่เรกคอร์ดได้รับการปรับปรุง
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการ: – ดู/แก้ไขโน้ต: อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไข สร้าง หรือดูโน้ต (เช่น เพื่ออธิบายว่ากฎการคัดลอกมีไว้เพื่ออะไร) – แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้: ให้หรือลบสิทธิ์ของผู้ใช้ในการคัดลอกธุรกรรม สิทธิ์ได้รับโดยการย้ายผู้ใช้จากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก – ลบ: ลบกฎ

---

บทช่วยสอนคัดลอกกฎ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้าง กฎการคัดลอก และจัดสรร การเข้าถึงของผู้ใช้

วิธีสร้างกฎเพื่อคัดลอกธุรกรรม

1. ไปที่คัดลอกกฎ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
4. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. คัดลอกไปยัง = เลือก ชนิดธุรกรรม จากรายการดรอปดาวน์ เลือก ชนิดธุรกรรม เดียวกันเพื่อทําซ้ําธุรกรรม (เช่น เพื่อคัดลอกใบเสนอราคาไปยังใบเสนอราคา)
   2. สถานะที่อนุญาต (H) = เลือก สถานะ จากรายการดรอปดาวน์ที่ ธุรกรรม ควรอยู่ในเพื่ออนุญาตการคัดลอก เว้นว่างไว้สําหรับสถานะใดๆ
   3. Allow Status (I) = Select a Status from the dropdown list that the Items should be in to allow them to be copied. Leave blank for any status.
      • หมายเหตุ ฟิลด์นี้จะถูกระงับถ้าชนิดธุรกรรมไม่ใช้สถานะสินค้า มันจะถูกซ่อนถ้าชนิดธุรกรรมใช้สถานะสินค้า
   4. ตั้งค่าสถานะ (H) = เลือก สถานะ จากรายการดรอปดาวน์ที่ ธุรกรรม ควรเปลี่ยนไปเมื่อคัดลอกแล้ว เว้นว่างไว้เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
   5. Set Status (I) = Select a Status from the dropdown list that the Items should change to once they are copied Leave blank for no change.
      • หมายเหตุ ฟิลด์นี้จะถูกระงับถ้าชนิดธุรกรรมไม่ใช้สถานะสินค้า มันจะถูกซ่อนถ้าชนิดธุรกรรมใช้สถานะสินค้า
   6. Execute = Select an option from the dropdown list:
      1. ไม่มี: กฎนี้ยังไม่ทํางานอยู่ในขณะนี้
      2. การดําเนินการ (ธุรกรรม): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง
      3. การดําเนินการ (ธุรกรรม – NCR): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกด้วยตนเอง
      4. การกระทํา (การผลิต – วัสดุ): ตัวเลือกจะแสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนวัสดุ
      5. การดําเนินการ (การผลิต – งานภายนอก): ตัวเลือกนี้แสดงอยู่ภายใต้ การดําเนินการ (ปุ่ม) ในส่วนการทํางานนอกสถานที่
      6. ทริกเกอร์: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงทริกเกอร์บางอย่าง (เช่น เมื่อธุรกรรมต้นทางถูกตั้งค่าเป็นสถานะเฉพาะ)
   7. คําบรรยายภาพ (การดําเนินการ) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก การดําเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับ ขั้นตอนที่ 6 คําบรรยายถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขได้ เป็นชื่อของคําสั่งที่ปรากฏบนเมนูบริ บทหรือปุ่ม การดําเนินการ
   8. สถานะทริกเกอร์ (H) = ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก ทริกเกอร์ สําหรับ ขั้นตอนที่ 6 เลือก สถานะทริกเกอร์ จากรายการดรอปดาวน์ นี่ควรเป็นสถานะสุดท้ายที่ธุรกรรมจะอยู่
   9. Items = Select which items must be copied. The options are:
      • ไม่มี: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกโดยไม่มีรายการ เฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ทั้งหมด: ธุรกรรมจะถูกคัดลอกพร้อมกับสินค้าทั้งหมด
      • Amt (รวม): คัดลอกสินค้าทั้งหมดไปยังสินค้าเฉพาะรายการเดียวในธุรกรรมใหม่ (เช่น คัดลอกสินค้าในบรรทัดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าไปยังสินค้าบรรทัดเดียวในใบเสร็จของลูกค้า) ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมต้นทางจะถูกเพิ่มและคัดลอกไปยังยอดเงินในธุรกรรมปลายทาง ธุรกรรมทั้งสองต้องมีสกุลเงินเดียวกัน
      • ซื้อ: เฉพาะสินค้าที่มีการแก้ไข การซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ผลิต: เฉพาะไอเท็มที่มีการแก้ไข ผลิต เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • สํารอง: เฉพาะไอเท็มที่มีการแก้ไขสํารองเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ปัญหา: เฉพาะรายการที่มีการแก้ไข ปัญหา เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • ปัญหา (BoM): ออกรายการตามรายการวัสดุ วัสดุสินค้าคงคลังในการคํานวณต้นทุนของสินค้า (แท็บ) ในธุรกรรมต้นทางจะถูกคัดลอกไปยังธุรกรรมเป้าหมาย รายการจะถูกรวมเพื่อป้องกันไม่ให้ซ้ํากัน (เช่น ส่วนผสมถูกออกเพื่อผลิตอาหารในร้านอาหาร)
      • ตามการสั่งซื้อ: เฉพาะสินค้าที่มีการแก้ไข ในการสั่งซื้อ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
      • รับ: เฉพาะรายการที่มีการแก้ไข รับ เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก
   10. คงค้าง = ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการอนุญาตให้คัดลอกธุรกรรมเป็นส่วนๆ (ตัวอย่างเช่น หากเลือกเฉพาะบางรายการ หรือหากสินค้ามีสถานะต่างกัน สามารถคัดลอกธุรกรรมได้อีกครั้งเพื่อคัดลอกสินค้าที่ค้างอยู่)
   11. ราคาจาก = เลือก ชนิดธุรกรรม ที่จะคัดลอกราคา (เช่น หากคัดลอกจากใบส่งมอบที่ไม่มีราคา คุณสามารถเลือกธุรกรรมก่อนหน้า เช่น ใบสั่งขาย เพื่อคัดลอกราคา)
   12. รีเซ็ตโฟลว์ = ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเริ่มโฟลว์ธุรกรรมใหม่ (เช่น หากคัดลอกใบเสนอราคาไปยังใบเสนอราคาใหม่) ไม่เลือกหากสําเนาเป็นส่วนหนึ่งของโฟลว์ธุรกรรมปัจจุบัน (เช่น หากคัดลอกใบสั่งขายไปยังใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)
   13. คัดลอกวันที่ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเก็บวันที่ของธุรกรรม อย่าทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการให้ธุรกรรมใหม่มีวันที่ของวันนี้
   14. ยืนยัน = ทําเครื่องหมายในช่องหากคุณต้องการให้การดําเนินการได้รับการยืนยัน
   15. เปิดทรานส์ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการเปิดธุรกรรมใหม่ ไม่เลือกไว้หากคุณต้องการคงธุรกรรมปัจจุบันไว้
5. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้
6. คลิกบันทึก(ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขกฎการคัดลอก

1. ไปที่คัดลอกกฎ
2. คลิกเพิ่ม/แก้ไข(ปุ่ม)
3. แก้ไขกฎการคัดลอกตามต้องการ (ดูแท็บ: การสร้างกฎการคัดลอก)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับการคัดลอกกฎ

1. คลิกขวาที่กฎ การคัดลอกที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกแก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ จากเมนูบริบท
2. Move Users from the Available to the Selected section to grant them access.
   • หมายเหตุ ย้ายผู้ใช้จากส่วนที่เลือกไปยังส่วนพร้อมใช้งานเพื่อเพิกถอนการเข้าถึง
3. คลิกบันทึก(ปุ่ม)

---