บทช่วยสอนเทมเพลตโครงการ

ผู้จัดการบริการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการบริการขององค์กร ช่วยให้องค์กรทํางานอัตโนมัติและติดตามคําขอบริการ เหตุการณ์ การสอบถาม การเปลี่ยนแปลง และปัญหา ประกอบด้วยคุณสมบัติสําหรับการออกตั๋ว การจัดการ และการรายงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทํางาน และรับประกันคุณภาพการบริการในระดับที่สูงขึ้นโดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการบริการใน BOS ยังสามารถใช้เพื่อติดตามและติดตามลูกค้าเป้าหมายและเพื่อจัดการโครงการ

การนําทาง: ประเภทบริการตั้งค่า>เมนู>หลัก

เทมเพลตโครงการมีชุดคําแนะนําสําหรับผู้ใช้ในการปฏิบัติตามเมื่อจัดการโครงการ
บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและจัดการเทมเพลตโครงการ

---

วิธีสร้างหรือแก้ไขเทมเพลตโครงการ

• Project Templates work across three levels:
  • ตั้งชื่อโครงการ (เพิ่มรายการ)
  • สร้างส่วนย่อยสําหรับโครงการและตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน (เพิ่ม รายการย่อย)
  • สร้างงานแต่ละงานและเลือกทรัพยากรและระยะเวลาสําหรับแต่ละงาน (เพิ่มรายการด้านบน ด้านล่าง หรือทําซ้ํารายการ)

---

---

1. ไปที่ ชนิดบริการ
2. คลิกขวาที่ ประเภทบริการ แล้วเลือก แก้ไขเทมเพลตโครงการ จากเมนูบริบท
3. คลิก สร้าง (ปุ่ม)
4. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนถ้าไม่เป็นสีเทา
5. Fill in the Status Bar section as follows:
   1. ฟิลด์แรก = เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ ตัวเลือกคือ แบบร่าง ตรวจทาน หรือพร้อม
   2. ฟิลด์ที่สอง = พิมพ์ คําอธิบาย สําหรับเทมเพลต
   3. Third field = Select a Service Type from the dropdown list.
      • หมายเหตุ ถ้าคุณคลิกขวาที่ ชนิดบริการ ระบบจะเลือกประเภทบริการนั้นโดยอัตโนมัติ
6. Fill in Items (tab) as follows (it should be open by default, else click Items (tab)):
   1. คลิก เพิ่มรายการ (ปุ่ม)
   2. ในแถวที่สร้างขึ้นใหม่ ให้พิมพ์คําอธิบายสําหรับโครงการในคอลัมน์ คําอธิบาย
   3. Right click the description you just typed and select Add Sub-Item from the context menu.
      1. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับรายการย่อย
      2. การเรียกเก็บเงิน = เลือกตัวเลือกการเรียกเก็บเงินจากรายการดรอปดาวน์
   4. Right click the description of the sub-item you just added and select Add Sub-Item from the context menu.
      1. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับรายการย่อย
      2. ทรัพยากร (ค่าเริ่มต้น) = เลือกทรัพยากรจากรายการดรอปดาวน์ของทรัพยากร ทรัพยากรอื่นอาจถูกเลือกเมื่อสร้างตั๋ว
      3. ก่อนหน้า = เลือกงานที่ต้องทําให้เสร็จก่อนที่งานปัจจุบันจะสามารถเริ่มต้นได้ หากมีรุ่นก่อนหน้าที่ถูกต้องสามารถเลือกได้จากรายการแบบหล่นลงในคอลัมน์รุ่นก่อน
      4. วัน = พิมพ์จํานวนวันที่งานควรใช้
      5. Hrs = พิมพ์จํานวนชั่วโมงที่งานควรใช้
   5. คลิกขวาที่คําอธิบายของรายการย่อยที่คุณเพิ่งเพิ่ม แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
      1. ฉันใส่รายการข้างต้น
      2. แทรกรายการด้านล่าง
      3. ทําซ้ํา
   6. แก้ไขรายการที่เพิ่มใหม่ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6d
      1. ถ้าคุณเลือก แทรกรายการด้านล่าง or ทําซ้ําคุณสามารถเลือก ก่อนหน้า จากรายการดรอปดาวน์ใน คอลัมน์ ก่อนหน้า. คุณควรเลือกรุ่นก่อนหากคุณต้องการให้ขั้นตอนดําเนินการต่อเนื่องกันและไม่พร้อมกัน
      2. ทําซ้ํา ขั้นตอนที่ 6f เพื่อเพิ่มงานทั้งหมดเป็นรายการย่อย
7. ทําซ้ํา ขั้นตอนที่ 6 สําหรับแต่ละขั้นตอนที่เป็นอิสระของโครงการ
8. Click Status (tab).
   1. คลิก เพิ่มสถานะ (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มสถานะ (ไม่บังคับ)
   2. กรอกข้อมูลในบรรทัดที่เปิดขึ้นที่ด้านล่างของสถานะที่มีอยู่ดังนี้:
      1. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ สําหรับสถานะ
      2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายหรือคําอธิบายที่ยาวขึ้นสําหรับสถานะ
      3. ค่าเริ่มต้น = เลือกว่าสถานะเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับ วันที่แก้ไข หรือ เมื่อมอบหมายงาน ปล่อยคอลัมน์ว่างไว้หากสถานะไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
      4. เลือก กลุ่ม สําหรับสถานะจากกลุ่มสถานะคงที่: รอดําเนินการ ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์ หรือ ยกเลิกแล้ว
      5. เลือกสีสําหรับสถานะโดยคลิกที่บล็อกสีเพื่อแสดงลูกศร และคลิกลูกศรเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการเลือกสี
   3. แก้ไขคําอธิบายสถานะและตัวเลือกที่มีอยู่ในคอลัมน์ ค่าเริ่มต้น หากมี
9. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา (หากเป็นสีเทา แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้แล้ว)

---

วิธีคัดลอกเทมเพลตโครงการ

1. แก้ไข เทมเพลตโครงการ
2. คลิก คัดลอก (ปุ่ม)
3. ยืนยันว่าคุณต้องการคัดลอกเทมเพลต
4. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) และแก้ไขเทมเพลตที่คัดลอกตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขเทมเพลตโครงการ

1. จากรายการ เทมเพลตโครงการ ให้ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
3. Edit the fields as needed on the Items and Status tabs.
   • หมายเหตุ ตัวเลือกปกติจะพร้อมใช้งานสําหรับแท็บ สถานะ (เช่น เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ลบ)
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ในแถวบนสุด

---

วิธีแก้ไขหลายฟิลด์

1. แก้ไขเทมเพลตโครงการ
2. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดของปุ่ม
3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากอัปเดต
   1. แท็ก:
      1. เลือก แท็ก จากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกัน
      2. คลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่มแท็กไปยังรายการที่เลือก
      3. คลิก ลบ (ปุ่ม) เพื่อลบแท็กออกจากรายการที่เลือก
      4. ยืนยันการดําเนินการ
   2. ทรัพยากร:
      1. เลือก ทรัพยากร จากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกัน
      2. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
      3. ยืนยันการอัปเดต
   3. วัน:
      1. พิมพ์จํานวนวันในเขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน
      2. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
      3. ยืนยันการอัปเดต
   4. Hrs:  
      1. พิมพ์จํานวนชั่วโมงในเขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน
      2. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
      3. ยืนยันการอัปเดต

---

วิธีลบเทมเพลตโครงการ

1. แก้ไข เทมเพลตโครงการ
2. คลิก ลบ (ปุ่ม)
3. ยืนยันการลบ

---

วิธีลบรายการโครงการ

1. แก้ไข เทมเพลตโครงการ
2. คลิก รายการ (แท็บ)
3. คลิก + เพื่อขยายมุมมองแบบต้นไม้
4. เริ่มต้นที่รายการต่ําสุดของสาขาที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ
6. ทําซ้ํา ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ขณะเลื่อนมุมมองต้นไม้ขึ้น (จากล่างขึ้นบน) จนกว่ารายการทั้งหมดที่คุณต้องการลบจะถูกลบ

---

วิธีเพิ่มรุ่นก่อน

รุ่นก่อนทําให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามลําดับที่ถูกต้อง

1. แก้ไขเทมเพลตโครงการ
2. คลิก รายการ (แท็บ)
3. คลิก + เพื่อขยายมุมมองแบบต้นไม้
4. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
5. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > เพิ่มรุ่นก่อนหน้า
6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดตสินค้า
7. รุ่นก่อนจะถูกเพิ่มตามการจัดกลุ่มและรายการที่เลือกดังนี้:
   1. หากมีรายการตั้งแต่สองรายการขึ้นไปในระดับเดียวกันรายการที่สองจะได้รับรายการแรกเป็นรายการก่อนหน้าและอื่น ๆ
   2. หากมีรายการเดียวในระดับ หรือหากรายการเป็นรายการแรกในระดับ จะไม่มีการเพิ่มรายการก่อนหน้า
   3. ส่วน (รายการระดับ 2) ได้รับส่วนก่อนหน้าเป็นส่วนก่อนหน้า

---

วิธีลบรุ่นก่อน

1. แก้ไขเทมเพลตโครงการ
2. คลิก รายการ (แท็บ)
3. คลิก + เพื่อขยายมุมมองแบบต้นไม้
4. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
5. คลิก การกระทํา (ปุ่ม) > ลบรายการก่อนหน้า
6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดตสินค้า

---

วิธีเพิ่มหรือลบแท็กในแต่ละรายการ

1. แก้ไขเทมเพลตโครงการ
2. คลิก รายการ (แท็บ)
3. คลิก + เพื่อขยายมุมมองแบบต้นไม้
4. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
5. คลิกขวาที่รายการที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกเพิ่ม /ลบแท็ก จากเมนูบริบท
6. ย้ายแท็กจากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มแท็ก
7. ย้ายแท็กจากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยังส่วน ที่เลือก เพื่อลบออก
8. Click Save (button).
   • หมายเหตุ ดู การแก้ไข > วิธีแก้ไขหลายช่อง สําหรับคําแนะนําในการเพิ่มหรือลบแท็กในหลายช่อง

---