บทช่วยสอนประเภทบริการ

ผู้จัดการบริการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการบริการขององค์กร ช่วยให้องค์กรทํางานอัตโนมัติและติดตามคําขอบริการ เหตุการณ์ การสอบถาม การเปลี่ยนแปลง และปัญหา ประกอบด้วยคุณสมบัติสําหรับการออกตั๋ว การจัดการ และการรายงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทํางาน และรับประกันคุณภาพการบริการในระดับที่สูงขึ้นโดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการบริการใน BOS ยังสามารถใช้เพื่อติดตามและติดตามลูกค้าเป้าหมายและเพื่อจัดการโครงการ

ชนิดบริการกําหนดอินเทอร์เฟซสําหรับตั๋วบริการ องค์กรอาจมีประเภทบริการไม่จํากัดจํานวน

การนําทาง: ประเภทบริการตั้งค่า>เมนู>หลัก

---

บทช่วยสอน: ประเภทบริการ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไข ชนิดบริการ

วิธีสร้างประเภทบริการ

1. ไปที่ ชนิดบริการ
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
4. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับชนิดบริการ
5. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ สําหรับชนิดบริการ
6. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์หรือเลือกทั้งหมด
7. Click Settings (tab).
   1. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   2. เลือกการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่ม ต้องเพิ่มเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
   3. คลิก เพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม) และยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่า
   4. สําหรับการตั้งค่าที่เพิ่มทั้งหมด ให้คลิกถัดจากการตั้งค่าในคอลัมน์ ค่า แล้วเลือกหรือพิมพ์ข้อมูลที่จําเป็น
   5. ปิดป๊อปอัป
8. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่ออัปเดตแท็บตามการตั้งค่า
9. กรอก แท็บ ให้ครบถ้วน (ดูหัวข้อแต่ละหัวข้อสําหรับแต่ละแท็บด้านล่าง)

---

วิธีแก้ไขชนิดบริการ

1. ไปที่ ชนิดบริการ
2. คลิก “ดู” (ปุ่ม)
3. ดับเบิลคลิกที่ ประเภทบริการ ที่คุณต้องการแก้ไข
4. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
5. เปลี่ยนฟิลด์ใดๆ ตามต้องการ
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีการลบชนิดบริการ

• ชนิดบริการที่ใช้แล้วไม่สามารถลบได้
• การลบเป็นแบบถาวร ประเภทบริการจะไม่ถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลซึ่งแตกต่างจากตั๋วบริการ

1. ไปที่ ชนิดบริการ
2. คลิก “ดู” (ปุ่ม)
3. คลิกขวาที่ประเภท บริการ ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
4. ยืนยันการลบ

---

วิธีเลือกธุรกรรมสําหรับการสร้าง

• สามารถสร้างธุรกรรมได้โดยตรงจากตั๋วบริการ
• ชนิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกเลือกโดยใช้กระบวนงานนี้
• คุณจําเป็นต้องเพิ่มชนิดธุรกรรมแรกในโฟลว์ธุรกรรมเท่านั้น เนื่องจากธุรกรรมอื่นๆ ถูกสร้างขึ้นโดยการคัดลอกธุรกรรมเริ่มต้น (เช่น เลือกใบเสนอราคาเท่านั้น เนื่องจากมีการคัดลอกไปยังใบส่งมอบและใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก การตั้งค่า (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
4. เพิ่มการตั้งค่า:
   1. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม)
   2. คลิกการตั้งค่า: ธุรกรรมทั่วไป>
   3. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   4. ยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่า
5. On the Settings tab click Edit in the Value column next to General > Transactions.
   1. เมื่อต้องการ เพิ่ม ธุรกรรม: ย้าย ชนิดธุรกรรม จาก พร้อมใช้งาน ไปยัง ส่วน ที่เลือก โดยใช้ลูกศรตรงกลาง
   2. เมื่อต้องการ ลบ ธุรกรรม: ย้าย ชนิดธุรกรรม จากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน โดยใช้ลูกศรตรงกลาง
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างรายการค้นหาแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิก การตั้งค่า (แท็บ)
4. เพิ่มการตั้งค่า:
   1. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม)
   2. คลิกการตั้งค่า: ยอดขาย > เปิดใช้งานการขาย (แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย, ผู้อ้างอิง, มูลค่า, ความน่าจะเป็น)
   3. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกการตั้งค่า: การค้นหาแหล่งที่มาของโอกาสในการขาย>
   4. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   5. ยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าทั้งสอง
5. On the Settings tab:
   1. เลือกช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ค่าถัดจาก ยอดขาย>ที่เปิดใช้งานการขาย (แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย ผู้อ้างอิง ค่า ความน่าจะเป็น)
   2. Click the Value column next to the setting Sales > Lead Source Lookup and type the lead sources (e.g. Website, Telemarketing, Referral).
      1. ป้อนรายการทีละคํา โดยกด Enter หลังแต่ละคํา
      2. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ความสูงอัตโนมัติ เพื่อดูรายการทั้งหมด
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างรายการค้นหาการอ้างอิง

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
3. คลิก การตั้งค่า (แท็บ)
4. เพิ่มการตั้งค่า:
   1. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
   2. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม)
   3. คลิกการตั้งค่า: การค้นหาอ้างอิง
   4. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   5. ยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มการตั้งค่า
5. On the Settings tab:
   1. Click the Value column next to the setting Reference Lookup and type the references.
      1. พิมพ์หนึ่งคํา กด Enter
      2. ทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ความสูงอัตโนมัติ เพื่อดูรายการทั้งหมด
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

บทช่วยสอน: Project Tags

แท็กช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคําอธิบายให้กับรายการโครงการได้ บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างและแก้ไขแท็กโปรเจ็กต์

วิธีสร้างแท็ก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก แท็กโปรเจ็กต์ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. Click the top line that shows: Click here to add a new row and fill in the details as follows:
   1. รหัส = พิมพ์ตัวย่อของแท็ก ตัวย่อแสดงบนตั๋ว
   2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับแท็ก
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขแท็ก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก แท็กโปรเจ็กต์ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. พิมพ์ทับฟิลด์ใดๆ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีลบแท็ก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก แท็กโปรเจ็กต์ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการลบแล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: สถานะ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไข สถานะ สําหรับ ชนิดบริการ

วิธีสร้างสถานะเริ่มต้น

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก สถานะ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิก เพิ่มสถานะเริ่มต้น (ปุ่ม) และเลือกสถานะเริ่มต้นจากรายการดรอปดาวน์
5. แก้ไขรายการใดก็ได้หากมี
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีเพิ่มสถานะ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก สถานะ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. Click the top row where it says: Click here to add a new row and fill in the details as follows:
   1. รหัส = พิมพ์คําอธิบายสั้น ๆ สําหรับรหัส (เช่น รอดําเนินการ)
   2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายว่าสถานะถูกใช้เมื่อใด (เช่น รอการอนุมัติ)
   3. ค่าเริ่มต้น = เลือก ใหม่ จากรายการดรอปดาวน์หากต้องนําสถานะนี้ไปใช้กับตั๋วใหม่
   4. Group = Select a group from the lookup list of groups. The options are:
      1. รอดําเนินการ: ตั๋วไม่สมบูรณ์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
      2. ใช้งานอยู่: ตั๋วใช้งานได้
      3. เสร็จสมบูรณ์: ตั๋วเสร็จสมบูรณ์
      4. ยกเลิก: ตั๋วไม่ใช้งาน / ถูกยกเลิก
   5. Notification: Select who should be notified when the status changes:
      1. ไม่มี: ไม่มีใครได้รับแจ้ง
      2. ภายใน: เฉพาะพนักงานภายในเท่านั้นที่จะได้รับแจ้ง
      3. ทั้งหมด: ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานจะได้รับแจ้ง
   6. สี: คลิกภายในบล็อกสีและเลือกสีที่แตกต่างจากสีที่มีอยู่
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีจัดลําดับสถานะใหม่

สถานะควรแสดงตามลําดับที่ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการ เช่น สถานะถัดไปหรือก่อนหน้า

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก สถานะ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่สถานะที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกย้าย ขึ้น หรือ เลื่อนลง จากเมนูบริบท
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีลบสถานะ

สถานะที่ใช้แล้วไม่สามารถลบได้

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก สถานะ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่สถานะที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: บันทึก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างหัวข้อสําหรับบันทึกย่อที่ควรเพิ่มลงในตั๋ว

วิธีเพิ่มหัวข้อบันทึกย่อเริ่มต้น

หัวข้อบันทึกย่อเริ่มต้น สามารถเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อรายการว่างเปล่า

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิก เพิ่มบันทึกย่อเริ่มต้น (ปุ่ม) และเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ (มาตรฐาน โปรแกรมช่วยเหลือ หรือ NCR)
5. แก้ไขบันทึกย่อตามต้องการ
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีเพิ่มหัวข้อบันทึกย่อ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
5. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. การอ้างอิง = พิมพ์ชื่อสําหรับบันทึกย่อ
   2. ตั้งค่าสถานะ = เลือกตัวเลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ของสถานะ เลือก ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
   3. กําหนดให้ = เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายตั๋วจากรายการดรอปดาวน์
   4. Transaction = Select a Transaction Type from the dropdown list if applicable. This feature creates a note when that transaction is created and set to the status as selected in the next step.
      • หมายเหตุ ใช้แป้น backspace เพื่อลบ ชนิดธุรกรรม ถ้าคุณไม่ต้องการ
   5. สถานะทรานส์: เลือก สถานะ สําหรับธุรกรรมที่ควรทริกเกอร์หมายเหตุ
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีแก้ไขหัวข้อบันทึกย่อ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. แก้ไขฟิลด์ใดก็ได้
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีเพิ่มบันทึกย่อในหัวข้อบันทึกย่อ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่ หัวข้อบันทึกย่อ แล้วเลือกดู /แก้ไขบันทึกย่อ จากเมนูบริบท
5. พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีแสดงหรือซ่อนบันทึกย่อที่เชื่อมโยงกับหัวข้อบันทึกย่อ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. Click Preview (button).  If there are notes they are displayed indented in the Reference column below the applicable heading.
   • หมายเหตุ คลิก ดูตัวอย่าง (ปุ่ม) หากเป็นสีเทาเพื่อซ่อนโน้ต

---

วิธีลบหัวข้อบันทึกย่อ

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก บันทึกย่อ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่ หัวข้อบันทึกย่อ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: หมวดหมู่

หมวดหมู่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มและจัดเรียงตั๋วบริการได้ บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขประเภท

วิธีสร้างหมวดหมู่

คอลัมน์สําหรับ ความรุนแรง และ SLA Hrs จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มและเลือกการตั้งค่า General > Enable Service Level Agreements (SLA)

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก หมวดหมู่ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
5. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบายสําหรับประเภท
   2. ความรุนแรง = เลือก ต่ํา ปานกลาง หรือ สูง จากรายการดรอปดาวน์เพื่อระบุว่าเรื่องเร่งด่วนเพียงใด
   3. SLA Hrs = พิมพ์จํานวนชั่วโมงที่คุณคาดว่าจะใช้
   4. สี = คลิกภายในบล็อกเพื่อแสดงลูกศร คลิกลูกศรแล้วเลือกสี
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีแก้ไขหมวดหมู่

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก หมวดหมู่ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. แก้ไขฟิลด์
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีลบหมวดหมู่

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก หมวดหมู่ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่หมวดหมู่ที่คุณต้องการลบแล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: ทรัพยากรโครงการ

ทรัพยากรโครงการหมายถึงบุคคลหรือบริการที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการกับตั๋วบริการ บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไข ทรัพยากรโครงการ

วิธีเพิ่มพนักงาน

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก ทรัพยากรโครงการ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิก “เพิ่มพนักงาน ” (ปุ่ม)
5. คลิกที่พนักงานที่ต้องการเพิ่ม (ใช้ Ctrl คลิกซ้ายเพื่อเลือกหลายรายการ)
6. คลิก เลือก (ปุ่ม)
7. พนักงานที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้ามา
   • หมายเหตุ หากคุณเลือกที่จะเพิ่มพนักงานทั้งหมด ระบบจะข้ามพนักงานที่เพิ่มไว้แล้ว

---

วิธีสร้างทรัพยากร

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก ทรัพยากรโครงการ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกแถวบนสุดที่แสดง: คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มแถวใหม่
5. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:
   1. รหัส = พิมพ์ตัวย่อสําหรับคําอธิบาย
   2. คําอธิบาย = พิมพ์คําอธิบาย
   3. อัตรารายชั่วโมง = พิมพ์อัตรารายชั่วโมงของทรัพยากร
   4. ใช้งานอยู่ (ช่องทําเครื่องหมาย) = ทําเครื่องหมายในช่องหากทรัพยากรทํางานอยู่
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีแก้ไขทรัพยากร

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก ทรัพยากรโครงการ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. แก้ไขฟิลด์ตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีลบทรัพยากร

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก ทรัพยากรโครงการ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่ทรัพยากรที่คุณต้องการลบ แล้วเลือกลบ จากเมนูบริบท
5. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: งบกําไรขาดทุน

สามารถแสดงกําไรขาดทุนสําหรับโครงการหรือรายงานความไม่สอดคล้องได้
เมื่อตั้งค่าแล้ว (ตามคําแนะนําด้านล่าง) บันทึกการบอกเวลาหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการจะต้องได้รับการจัดสรรให้กับตั๋วบริการที่เกี่ยวข้อง

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก การตั้งค่า (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. เพิ่มการตั้งค่า:
   1. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   2. กด Ctrl และคลิกการตั้งค่าแต่ละรายการในกลุ่ม กําไร / ขาดทุน
   3. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   4. ยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มสินค้า
   5. ปิดป๊อปอัปการตั้งค่าโดยคลิก X ที่มุม
5. แก้ไขการตั้งค่าที่เพิ่มเข้ามาดังนี้:
   1. กําไร/ขาดทุน > การบอกเวลาปกติ – ค่าใช้จ่าย (+): เลือกช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ มูลค่า หากคุณต้องการเพิ่มต้นทุนการบอกเวลาปกติลงในกําไรหรือขาดทุน (เวลาทํางานคูณด้วยอัตรารายชั่วโมง)
   2. ธุรกรรมกําไร/ขาดทุน > – ค่าใช้จ่าย (-):
      1. คลิกคอลัมน์ “ค่า” แล้วคลิก “แก้ไข”
      2. ในป๊อปอัป: ค้นหาประเภทธุรกรรมใดๆ ที่มีการบันทึกการคืนสินค้าหรือการคืนเงินจากซัพพลายเออร์ (เช่น ใบลดหนี้ของซัพพลายเออร์)
      3. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกชนิดธุรกรรมในคอลัมน์ พร้อมใช้งาน ที่คุณต้องการเพิ่ม
      4. คลิกลูกศรเพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ที่เลือก
      5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   3. ธุรกรรมกําไร/ขาดทุน > – ค่าใช้จ่าย (+):
      1. คลิกคอลัมน์ “ค่า” แล้วคลิก “แก้ไข”
      2. บนป๊อปอัป: ค้นหาชนิดธุรกรรมใดๆ ที่มีการบันทึกค่าใช้จ่าย (เช่น ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์)
      3. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกชนิดธุรกรรมในคอลัมน์ พร้อมใช้งาน ที่คุณต้องการเพิ่ม
      4. คลิกลูกศรเพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ที่เลือก
      5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   4. ธุรกรรมกําไร/ขาดทุน > – รายได้ (-):
      1. คลิกคอลัมน์ “ค่า” แล้วคลิก “แก้ไข”
      2. ในป๊อปอัป: ค้นหาประเภทธุรกรรมที่มีการบันทึกการคืนสินค้าหรือการคืนเงินให้กับลูกค้า (เช่น ใบลดหนี้ของลูกค้า)
      3. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกชนิดธุรกรรมในคอลัมน์ พร้อมใช้งาน ที่คุณต้องการเพิ่ม
      4. คลิกลูกศรเพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ที่เลือก
      5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
   5. ธุรกรรมกําไร/ขาดทุน > – รายได้ (+):
      1. คลิกคอลัมน์ “ค่า” แล้วคลิก “แก้ไข”
      2. ในป๊อปอัป: ค้นหาชนิดธุรกรรมใดๆ ที่มีการบันทึกรายได้ (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)
      3. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกชนิดธุรกรรมในคอลัมน์ พร้อมใช้งาน ที่คุณต้องการเพิ่ม
      4. คลิกลูกศรเพื่อย้ายไปยังคอลัมน์ที่เลือก
      5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

บทช่วยสอน: คัดลอกกฎ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไข กฎการคัดลอก สําหรับประเภทบริการ

วิธีสร้างกฎการคัดลอก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก คัดลอกกฎ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. กรอกแถวบนสุดดังนี้:
   • คัดลอกไปยัง = เลือก ประเภทบริการ ที่คุณต้องการคัดลอกตั๋วจากรายการดรอปดาวน์
   • ตั้งค่าจากสถานะ = เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานะของตั๋วเมื่อคัดลอกแล้ว ปล่อยฟิลด์ว่างไว้เพื่อไม่ให้เปลี่ยนสถานะ
   • คําบรรยายภาพ = พิมพ์คําบรรยายภาพที่จะปรากฏบนปุ่ม การดําเนินการ (เช่น คัดลอกไปยังโครงการ)
   • รีเซ็ตโฟลว์ = ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายหากตั๋วบริการใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับตั๋วที่กําลังคัดลอก หากต้องเชื่อมโยงตั๋ว (เช่น หากคุณคัดลอกตั๋วขายไปยังตั๋วโครงการ)
   • คัดลอกโครงการ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายว่าต้องคัดลอกโครงการหรือไม่ (ใช้เฉพาะเมื่อ ประเภทบริการ ใช้โปรเจ็กต์)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา
6. คลิกขวาที่กฎที่เพิ่งสร้างขึ้น แล้วคลิก แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้ บนเมนูบริบท
7. ย้ายผู้ใช้จากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงกฎ
8. ย้ายผู้ใช้จากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน เพื่อเพิกถอนการเข้าถึง

---

วิธีแก้ไขกฎการคัดลอก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก คัดลอกกฎ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. แก้ไขฟิลด์ใดก็ได้ตามต้องการ
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

วิธีเพิ่มโน้ตในการคัดลอกกฎ

โน้ตจะเปิดขึ้นเสมอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข (ปุ่มเพิ่ม/แก้ไข เป็นสีเทา) คุณจะไม่สามารถแก้ไขบันทึกย่อได้

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก คัดลอกกฎ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่กฎที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกดู /แก้ไขบันทึกจาก เมนูบริบท
5. พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
7. คลิก บันทึกย่อ (ปุ่ม) บนแท็บ คัดลอกกฎ เพื่อแสดงบันทึกย่อด้านล่างกฎ

---

วิธีลบกฎการคัดลอก

1. แก้ไข ชนิดบริการ
2. คลิก คัดลอกกฎ (แท็บ)
3. คลิก เพิ่ม/แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุดหากไม่เป็นสีเทา
4. คลิกขวาที่กฎการคัดลอกที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ลบ บนเมนูบริบท
5. คลิก ใช่ (ปุ่ม) บนป๊อปอัปยืนยันเพื่อยืนยันการลบ

---