บทช่วยสอนตั๋วบริการ

ผู้จัดการบริการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการบริการขององค์กร ช่วยให้องค์กรทํางานอัตโนมัติและติดตามคําขอบริการ เหตุการณ์ การสอบถาม การเปลี่ยนแปลง และปัญหา ประกอบด้วยคุณสมบัติสําหรับการออกตั๋ว การจัดการ และการรายงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทํางาน และรับประกันคุณภาพการบริการในระดับที่สูงขึ้นโดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการบริการใน QuickEasy BOS ยังสามารถใช้เพื่อติดตามและติดตามโอกาสในการขายและจัดการโครงการ

ก่อนสร้าง ตั๋วบริการ ต้องสร้าง ประเภทบริการ เพิ่มลงในเมนู และต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

การนําทางจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เพิ่ม ชนิดบริการ (เช่น Operations > Service: Account Queries)

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขตั๋วบริการ สามารถสร้างตั๋วได้หลังจาก  ประเภทบริการ ถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงใน กลุ่มเมนู

ถ้าใช้ โครงการ รายละเอียด (แท็บ) จะถูกสร้างขึ้น ถ้า โครงการ ไม่ได้ใช้ จะไม่มีแท็บ และจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่อยู่บนแท็บ รายละเอียด เท่านั้น

---

วิธีสร้างตั๋วบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย

• อินเทอร์เฟซขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ของชนิดบริการ ฟิลด์จะถูกกรอกไว้ล่วงหน้าหากมีเพียงตัวเลือกเดียว (เช่น หากมีผู้ติดต่อเพียงคนเดียว)
• ฟิลด์สามารถกรอกข้อมูลในลําดับใดก็ได้

1. นําทางไปยัง ตัวจัดการบริการ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการขาย
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะคือสถานะเริ่มต้นสําหรับตั๋วใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มบันทึกเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = พิมพ์บันทึกสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่จะเตือนเกี่ยวกับตั๋ว
   4. @ = เลือกเวลาสําหรับการเตือนความจํา
   5. ครบกําหนด = เลือกวันที่ต้องแก้ไขตั๋ว
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขตั๋ว
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด เข้าสู่ หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ผู้ติดต่อ และ ตัวแทน ฟิลด์
6. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ของผู้ติดต่อของลูกค้า
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
9. การอ้างอิง = เลือกการอ้างอิงจากรายการดรอปดาวน์ หากมี มิฉะนั้น ให้พิมพ์การอ้างอิงในฟิลด์ที่ให้ไว้
10. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์
11. มอบหมายให้กับ: สามารถเลือกทรัพยากรได้โดยการเพิ่มบันทึกย่อเท่านั้น
12. Lead Source = Select an option from the dropdown list if a lookup list was created, else type the name of the lead.
    • หมายเหตุ แหล่งที่มาของโอกาสในการขายคือแหล่งที่มาของการอ้างอิงในแง่ทั่วไป (เช่น เว็บไซต์ ตัวแทน ลูกค้ารายอื่น)
13. อ้างอิงโดย = เลือกผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ ฟิลด์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในเพื่อติดตามการอ้างอิงโดยพนักงาน
14. ครั้งเดียว = พิมพ์ยอดเงินในบล็อกที่อยู่ติดกันที่ลูกค้าได้รับใบเสนอราคาหรือจะเสนอราคาสําหรับบริการแบบครั้งเดียว (เช่น การตั้งค่าต้นทุน)
15. รายปี = พิมพ์จํานวนเงินที่คุณน่าจะได้รับจากลูกค้าในช่วงหนึ่งปี (เช่น ค่าสมัครสมาชิกรายเดือน x 12)
16. % ความน่าจะเป็น = พิมพ์ความน่าจะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าจะลงทะเบียนสําหรับบริการของคุณ
17. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
18. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) และเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น ข้อความ)
19. กรอกป๊อปอัป:
    1. พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
    2. เลือก ผู้ใช้ ที่จะ มอบหมายงาน ให้ (ถ้ามี)
    3. ตั้งค่า สถานะ ใหม่ (ไม่บังคับ)
    4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างตั๋วโครงการ

• อินเทอร์เฟซขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของชนิดบริการ
• ฟิลด์สามารถกรอกข้อมูลในลําดับใดก็ได้

1. นําทางไปยัง ตัวจัดการบริการ สําหรับ โครงการ
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะคือสถานะเริ่มต้นสําหรับตั๋วใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มบันทึกเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = พิมพ์บันทึกสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่จะเตือนเกี่ยวกับตั๋ว
   4. @ = เลือกเวลาสําหรับการเตือนความจํา
   5. ครบกําหนด = เลือกวันที่ต้องแก้ไขตั๋ว
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขตั๋ว
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด เข้าสู่ หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ผู้ติดต่อ และ ตัวแทน ฟิลด์
6. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ของผู้ติดต่อของลูกค้า
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. สินทรัพย์ = เลือกสินทรัพย์จากรายการดรอปดาวน์ หากมีการลิงก์เนื้อหาเพียงชิ้นเดียวกับลูกค้า ระบบจะเลือกชิ้นงานนั้นโดยอัตโนมัติ
9. หมวดหมู่ = เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
10. การอ้างอิง = เลือก การอ้างอิง จากรายการดรอปดาวน์ หากมี มิฉะนั้น ให้พิมพ์การอ้างอิงในฟิลด์ที่ให้ไว้
11. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์
12. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
13. Click Projects (tab).
    1. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > เพิ่มเทมเพลตโครงการ (บน โครงการ (แท็บ))
    2. ทางด้านซ้าย ให้เลือกเทมเพลตจากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม)
    3. คลิก มุมมอง (ปุ่ม) หากรายละเอียดโครงการไม่ปรากฏขึ้น
    4. ค้นหางานที่ต้องดําเนินการถัดไป และตั้งค่าสถานะของรายการเป็น ใช้งานอยู่ คลิกรายการดรอปดาวน์และเลือกสถานะอื่น
    5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่ออัปเดตสถานะ
14. คลิก รายละเอียด (แท็บ)
15. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) และเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์
16. กรอกป๊อปอัป:
    1. พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
    2. ตั้งค่า สถานะใหม่
    3. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างตั๋วบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

อินเทอร์เฟซขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ของชนิดบริการ ฟิลด์จะถูกกรอกไว้ล่วงหน้าหากมีเพียงตัวเลือกเดียว (เช่น หากมีผู้ติดต่อเพียงคนเดียว) ฟิลด์สามารถกรอกข้อมูลในลําดับใดก็ได้

1. นําทางไปยังตัวจัดการบริการสําหรับคิวรีบัญชี
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. แถบสถานะ:
   1. สถานะ: สถานะคือสถานะเริ่มต้นสําหรับตั๋วใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มบันทึกเท่านั้น
   2. หมายเหตุสถานะ = พิมพ์บันทึกสถานะ (ไม่บังคับ)
   3. เตือน = เลือกวันที่ที่จะเตือนเกี่ยวกับตั๋ว
   4. @ = เลือกเวลาสําหรับการเตือนความจํา
   5. ครบกําหนด = เลือกวันที่ต้องแก้ไขตั๋ว
   6. @ = เลือกเวลาที่ต้องแก้ไขตั๋ว
4. ลูกค้า = เลือกลูกค้าจากรายการดรอปดาวน์ของลูกค้า
5. กด Enter หรือคลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อกรอกข้อมูลในช่อง Contact และ Rep โดยอัตโนมัติ (ไม่บังคับ)
6. ผู้ติดต่อ = เลือกผู้ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์
7. ตัวแทน = เลือกตัวแทนจากรายการดรอปดาวน์
8. การอ้างอิง = เลือกการอ้างอิงจากรายการดรอปดาวน์ หากมี มิฉะนั้น ให้พิมพ์การอ้างอิงในฟิลด์ที่ให้ไว้
9. เอนทิตี = เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์
10. กําหนดให้ = เลือกทรัพยากรที่จะกําหนดตั๋วให้
11. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
12. คลิก หมายเหตุ (ปุ่ม) และเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ (เช่น ข้อความ)
13. กรอกป๊อปอัป:
    1. พิมพ์บันทึกย่อในบล็อกที่ให้ไว้
    2. เลือก ผู้ใช้ ที่จะ มอบหมายงาน ให้ (ถ้ามี)
    3. ตั้งค่า สถานะ ใหม่ (ไม่บังคับ)
    4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีแก้ไขตั๋วบริการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนสุด
4. แก้ไขตั๋วตามต้องการ (ดูแท็บด้านล่างสําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม)
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด

---

วิธีขยายบันทึกย่อ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนสุด
4. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
5. คลิก ช่องทําเครื่องหมาย ถัดจาก ขยาย หากเลือก บันทึกย่อทั้งหมดจะแสดงขึ้น หากไม่เลือก บันทึกย่อจะถูกตัดทอน

---

วิธีแก้ไขฟิลด์โครงการ

รายละเอียดโครงการอาจได้รับการแก้ไข ดู การตั้งค่า > เทมเพลตโครงการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวเลือกการแก้ไขจะอยู่ในเมนูบริบท (คลิกขวาที่รายการ)

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โครงการ (แท็บ)
5. สําหรับทุกรายการ ฟิลด์ต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้:
   • การเรียกเก็บเงิน = เลือกตัวเลือกการเรียกเก็บเงินจากรายการดรอปดาวน์
   • ทรัพยากร = เลือกทรัพยากรจากรายการดรอปดาวน์
   • แก้ไขวันที่ = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพื่อแก้ไขวันที่เพื่อไม่ให้มีการอัปเดตโดยกระบวนการอัตโนมัติอีกต่อไป ยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้เปลี่ยนวันที่
   • รุ่นก่อนหน้า = เลือกรุ่นก่อนหน้าจากรายการแบบหล่นลงหากมีรุ่นก่อนหน้า
   • จําเป็น = เลือกวันที่ที่งานจําเป็นต้องมี
   • เริ่มต้น = เลือกวันที่เริ่มต้นบนปฏิทิน
   • สิ้นสุด = เลือกวันที่สิ้นสุดในปฏิทิน
   • วัน = พิมพ์จํานวนวันที่งานคาดว่าจะใช้เวลา
   • ชั่วโมงโดยประมาณ = พิมพ์จํานวนชั่วโมงที่งานคาดว่าจะใช้เวลา
   • สถานะ = เปลี่ยนสถานะของรายการ ถ้ามี
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีปรับวันที่ของโครงการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โครงการ (แท็บ)
5. ตรวจสอบว่ามีการกรอกคอลัมน์ ชั่วโมงและวันโดยประมาณ ถ้าคุณแก้ไขเขตข้อมูล ให้คลิก บันทึก (ปุ่ม) เพื่อคํานวณผลรวมใหม่
6. กรอกวันที่ที่จําเป็นสําหรับรายการแรกในคอลัมน์ จําเป็น
7. กรอกวันที่เริ่มต้นสําหรับรายการแรกในคอลัมน์ เริ่มต้น
8. Click Actions (button) and select one of these options:
   1. อัปเดตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด (โดยเร็วที่สุดจากวันที่เริ่มต้นครั้งแรก): ใช้วันที่เริ่มต้นและปรับวันที่ให้เหมาะสม คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นหากจําเป็น
   2. อัปเดตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด (ALAP จากวันแรกที่กําหนด): ใช้วันที่ที่ต้องการและปรับวันที่ให้เหมาะสม คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนวันที่ที่ต้องการหากจําเป็น

---

วิธีอัปเดตหลายรายการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. คลิก โครงการ (แท็บ)
5. เลือกรายการทั้งหมดที่ต้องอัปเดต
6. Click Actions (button) on the Projects tab > Batch Update.
   • Select one of these options next to Update:
     • สถานะ = เลือก เทมเพลต จากรายการดรอปดาวน์แรก เลือก สถานะ จากรายการดรอปดาวน์ที่สอง
     • จําเป็น = เลือกวันที่ในปฏิทิน
     • เริ่มต้น = เลือกวันที่เริ่มต้นบนปฏิทิน
     • สิ้นสุด = เลือกวันที่สิ้นสุดในปฏิทิน
     • Hrs = พิมพ์จํานวนชั่วโมงในฟิลด์ที่อยู่ติดกัน
     • วัน = พิมพ์จํานวนวันในฟิลด์ที่อยู่ติดกัน
     • การเรียกเก็บเงิน = เลือกตัวเลือกการเรียกเก็บเงินจากรายการดรอปดาวน์ (ไม่มี, คงที่, ตัวแปร, นอกขอบเขต)
     • ทรัพยากร = เลือกทรัพยากรจากรายการดรอปดาวน์
     • วันที่แก้ไข = ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพื่อแก้ไขวันที่หรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายเพื่อยกเลิกการแก้ไข
     • แท็ก = เลือกแท็กจากรายการดรอปดาวน์แล้วคลิก เพิ่ม (ปุ่ม) เพื่อเพิ่ม หรือ ลบ (ปุ่ม) เพื่อลบออกและยืนยันการเปลี่ยนแปลง
   • คลิก อัปเดต (ปุ่ม) และยืนยันการอัปเดต
7. หรือคลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • อัปเดตสถานะจากเทมเพลต: อัปเดตสถานะที่พร้อมใช้งานจากเทมเพลตโครงการ
   • ตั้งค่า Start-To-Finish (SF) Predecessor: เริ่มจากด้านบน ให้ตั้งค่างานที่แสดงรายการก่อนเป็นงานก่อนหน้าสําหรับงานถัดไป (เช่น งานต้องเสร็จสมบูรณ์ตามลําดับและไม่สามารถทําให้เสร็จพร้อมกันได้)
   • ล้างรุ่นก่อน: ลบรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด
   • ตั้งค่าวันที่ตรวจสอบเป็นวันที่เริ่มต้น: ตั้งค่าวันที่ตรวจสอบทั้งหมดให้ตรงกับวันที่เริ่มต้น (คอลัมน์ที่มี วันที่ตรวจสอบ จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น)
   • ลบ: ลบรายการที่เลือก
8. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา

---

บทช่วยสอน: การบอกเวลาปกติ

การบอกเวลาปกติสามารถเริ่มหรือหยุดได้จากตัวจัดการบริการ บันทึกการบอกเวลาปกติจะแสดงในโมดูลการบอกเวลาปกติ

วิธีการบันทึกการบอกเวลาสําหรับตั๋วบริการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. Click Start (button) on the top row of buttons.
   • หมายเหตุ หากปุ่มแสดง หยุด แสดงว่าบันทึกการบอกเวลาปกติได้เริ่มต้นแล้ว
4. ยืนยันว่าคุณต้องการเริ่มการบอกเวลา

---

วิธีบันทึกการบอกเวลาสําหรับโครงการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก โครงการ (แท็บ)
4. คลิก มุมมอง (ปุ่ม) บนแท็บโครงการ
5. คลิกขวาที่งานที่คุณต้องการเริ่ม แล้วเลือก เริ่มการบอกเวลาปกติ จากเมนูบริบท
   • หมายเหตุ หากเมนูแสดง หยุดการบอกเวลาปกติ แสดงว่าบันทึกการบอกเวลาปกติได้เริ่มขึ้นแล้ว
6. ยืนยันว่าคุณต้องการเริ่มการบอกเวลา

---

วิธีหยุดการบอกเวลาสําหรับตั๋วบริการ

1. นําทางไปยังตัวจัดการบริการ
2. ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไขหรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. For a Ticket: Click Stop (button) on the top row of buttons.
   • หมายเหตุ หากปุ่มแสดง เริ่ม แสดงว่าบันทึกการบอกเวลาปกติไม่ได้ทํางานอยู่ในขณะนี้
4. สําหรับโครงการ: คลิกขวาที่งานที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก หยุดการบอกเวลาปกติ บนเมนูบริบท
5. ยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการบอกเวลา
   • หมายเหตุ: ฟิลด์ในส่วนท้ายของแท็บ โครงการ จะแสดง ประมาณการ และ ชั่วโมงจริง คอลัมน์ Act Hrs (ชั่วโมงจริง) จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น
6. สําหรับโครงการ: คลิก มุมมอง (ปุ่ม) บน โครงการ (แท็บ) เพื่ออัปเดตชั่วโมงจริง

---

วิธีดูบันทึกการบอกเวลาปกติ

1. ไปที่การบอกเวลาปกติ (เช่น การบอกเวลาปกติการทํางานของ>เมนู>หลัก)
2. เลือกวันที่ถัดจาก “ตั้งค่า“
3. ปรับตัวกรองอื่นๆ หากมี (เช่น ทรัพยากร ผู้ใช้ สถานะ)
4. คลิก มุมมอง (ปุ่ม) เพื่อแสดงรายการบันทึกการบอกเวลาปกติ
5. หมายเลขและหมายเลขอ้างอิงของตั๋วบริการจะแสดงในคอลัมน์ ลิงก์

---

วิธีดําเนินการตั๋วบริการ

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการแก้ไขตั๋วบริการ

วิธีเพิ่มหัวข้อบันทึกย่อและบันทึกย่อ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
4. คลิกปุ่ม แก้ไข ที่แถวบนสุด
5. Click Note (button) and select an option from the dropdown list.
   1. พิมพ์ข้อมูลในแผ่นจดบันทึกที่เปิดอยู่
   2. เปลี่ยนฟิลด์ มอบหมายให้ ถ้ามี
   3. คลิก สถานะ หากมี
   4. คลิก บันทึก (ปุ่ม) บนแผ่นจดบันทึก หรือคลิก X ที่มุมเพื่อปิดป๊อปอัปบันทึกย่อ

---

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
4. คลิกปุ่ม แก้ไข ที่แถวบนสุด
5. Click Attachment (button) and confirm that you want to add an attachment.
   1. คลิกแท็บใดแท็บหนึ่งดังนี้
      • อัปโหลดจากอุปกรณ์ (แท็บ) = ลากเอกสารลงบนข้อความ วางไฟล์ที่นี่ หรือคลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ และไปที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
      • URL (tab) = วาง URL ในบล็อกที่ให้ไว้
      • จับภาพ = ใช้กล้องของคุณเพื่อจับภาพ
   2. แก้ไขและกรอกข้อมูลส่วนหัวให้ครบถ้วน:
      1. สถานะ = เปลี่ยนสถานะหากมี
      2. เตือนความจํา = เลือกวันที่เตือนความจําจากปฏิทิน (ไม่บังคับ)
      3. คําอธิบาย = แก้ไขชื่อ ถ้ามี
      4. ชนิด = กรอกล่วงหน้า แต่คุณสามารถแก้ไขได้
      5. ออกแล้ว = คลิกลูกศรและเลือกวันที่ออก (หากมี)
      6. หมดอายุ = คลิกลูกศรและเลือกวันหมดอายุหากมี
   3. คลิก บันทึก (ปุ่ม) บนป๊อปอัปหากไม่เป็นสีเทา
   4. ปิดป๊อปอัปโดยคลิก X ที่มุม
6. ไฟล์แนบแสดงอยู่ด้านล่าง หมายเหตุ

---

วิธีสร้างธุรกรรม

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิกปุ่ม แก้ไข ที่แถวบนสุด
4. Click Actions (button) on the top row and select an option. The available options depend on the Service Type’s setup. For example:
   • ใบเสนอราคา (จากโครงการ)
   • ใบเสนอราคา
   • ใบสั่งขาย
5. ธุรกรรมถูกสร้างขึ้นและเปิด สําหรับธุรกรรม เช่น ใบเสนอราคา จะมีการกรอกเฉพาะส่วนหัวเท่านั้น ข้อมูลรายการต้องกรอกด้วยตนเอง

---

วิธีการทําตั๋วโครงการหรือบริการให้เสร็จสมบูรณ์

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิกแก้ไข(ปุ่ม)ที่แถวบนสุด
4. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
5. Click Note (button) and select Resolved from the dropdown list.
   • หมายเหตุ หากคุณเพิ่มคําตอบที่กําหนดเอง คุณอาจมีตัวเลือกอื่น (เช่น เสร็จสมบูรณ์)
6. หรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมบนแผ่นจดบันทึกที่เปิดขึ้น
7. หากคุณเปลี่ยนข้อมูล ใด ๆ ให้คลิก บันทึก (ปุ่ม) มิฉะนั้นให้คลิก X ที่มุมบน

---

วิธีเชื่อมโยงธุรกรรมกับกําไร/ขาดทุนของตั๋วบริการ

ขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงรายการกับกําไรหรือขาดทุนของตั๋วบริการ ไม่ได้เชื่อมโยงธุรกรรมกับตั๋วบริการ (ดูบทช่วยสอนด้านล่างนี้โดยตรง)

1. นําทางไปยังธุรกรรมที่คุณต้องการเชื่อมโยง (เช่น ใบสั่งงาน)
2. ตรวจสอบว่าธุรกรรมสามารถแก้ไขได้ แต่หากไม่เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมเป็นสถานะที่อนุญาตให้แก้ไขได้
3. ในส่วนรายการ ให้คลิกตัวเลือก ฟิลด์ (*) และทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก หมายเลขบริการ
4. ถัดจากรายการที่คุณต้องการเพิ่ม ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ใน หมายเลขบริการ และเลือกตั๋วที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์
5. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

วิธีการเชื่อมโยงธุรกรรมกับตั๋วบริการ

1. จดบันทึกหมายเลขตั๋วที่คุณต้องการเชื่อมโยง
2. นําทางไปยังธุรกรรมที่คุณต้องการเชื่อมโยง (เช่น ใบสั่งงาน)
3. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > ลิงก์ไปยังบริการ
4. เลือก บริการ จากรายการดรอปดาวน์
5. พิมพ์หมายเลขตั๋วในช่องที่แสดง ไม่
6. เลือกช่องทําเครื่องหมายถัดจากลิงก์ ธุรกรรมปลายทาง เพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมในอนาคตที่สร้างขึ้นจากธุรกรรมปัจจุบัน (ไม่บังคับ)
7. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
8. คลิก ลิงก์ (ปุ่ม) และเลือกตั๋วบริการจากรายการดรอปดาวน์เพื่อนําทางไปยังตั๋วนั้น

---

วิธีการลบตั๋วบริการ

ตั๋วที่ถูกลบจะถูกส่งไปยังถัง รีไซเคิล ซึ่งสามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกขวาที่ตั๋วที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ จากเมนูบริบท
3. ยืนยันการลบ

---

บทช่วยสอน: การดู

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายการแสดงผลต่างๆ

วิธีแสดงตั๋วบริการ

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท

---

วิธีดูตั๋วทั้งหมดสําหรับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
4. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > บริษัท
5. All the tickets related to the same Company (Customer or Supplier) are displayed.
   • หมายเหตุ คุณสามารถคลิกขวาที่รายการในรายการ บนแท็บตั๋ว แล้วเลือกลิงก์ ตั๋ว / ยกเลิกการเชื่อมโยงตั๋ว หรือ เปิดตั๋ว จากเมนูบริบท

---

วิธีดูธุรกรรมทั้งหมดสําหรับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

1. นําทางไปยังตัวจัดการบริการ
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก รายละเอียด (แท็บ) ถ้ามี
4. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > บริษัท
5. All the transactions related to same Company (Customer or Supplier) are displayed.
   • หมายเหตุ คุณสามารถคลิกขวาที่ธุรกรรมแล้วเลือก เชื่อมโยงธุรกรรม หรือ เปิดธุรกรรม จากเมนูบริบท

---

วิธีดูแผนภูมิแกนต์

• แผนภูมิ แกนต์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อ เปิดใช้งานโครงการ แสดงรายการงานที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และการแสดงภาพของวันที่เหล่านี้บนปฏิทินที่อยู่ติดกัน
• เมื่อดูแผนภูมิ แกนต์ คุณสามารถข้ามไปยังรายการบนปฏิทินได้โดยคลิกขวาที่รายการแล้วเลือก เลื่อนไปที่งาน บนเมนูบริบท

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. จากรายการตั๋ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตั๋วที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกขวาที่ตั๋ว แล้วเลือกแก้ไข จากเมนูบริบท
3. คลิก แกนต์ (แท็บ)

---

วิธีแก้ไขตั๋วบริการหลายใบ (การอัปเดตเป็นชุด)

1. นําทางไปยัง Service Manager ที่เกี่ยวข้อง
2. ในรายการตั๋ว ให้เลือกตั๋วที่คุณต้องการอัปเดต กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะคลิกตั๋ว
3. คลิก การดำเนินการ (ปุ่ม) > อัปเดตแบบกลุ่ม
4. Select one of these options next to Update and complete the adjacent field:
   • มอบหมายให้กับ: เลือกผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์
   • หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่จากรายการดรอปดาวน์
   • วันครบกําหนด: เลือกวันครบกําหนดจากรายการดรอปดาวน์
   • เอนทิตี: เลือกเอนทิตีจากรายการดรอปดาวน์
   • สถานะ: เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์
5. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
6. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

---