ตั๋วบริการแก้ไขมุมมองอินเทอร์เฟซ
ผู้จัดการบริการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการบริการขององค์กร ช่วยให้องค์กรทํางานอัตโนมัติและติดตามคําขอบริการ เหตุการณ์ การสอบถาม การเปลี่ยนแปลง และปัญหา ประกอบด้วยคุณสมบัติสําหรับการออกตั๋ว การจัดการ และการรายงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทํางาน และรับประกันคุณภาพการบริการในระดับที่สูงขึ้นโดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการบริการใน QuickEasy BOS ยังสามารถใช้เพื่อติดตามและติดตามโอกาสในการขายและจัดการโครงการ
ก่อนสร้าง ตั๋วบริการ ต้องสร้าง ชนิดบริการ เพิ่มลงในเมนู และต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
ฟิลด์และแท็บที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เลือกสําหรับ ชนิดบริการ
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ↑ ↓ | นําทางผ่านตั๋วบริการ |
| ล่าสุด | แสดงรายการตั๋วที่ดูล่าสุดเพื่อการนําทางอย่างรวดเร็ว |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต |
| ใหม่ | สร้างตั๋วบริการใหม่ |
| แก้ไข | อนุญาตให้ ผู้ใช้ แก้ไขรายการ |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: รีเฟรช ลบตั๋ว: ลบตั๋ว ตัวกรอง: กรองรายการในแท็บสามแท็บบนแท็บ รายละเอียด (ธุรกรรม การบอกเวลาปกติ ตั๋ว) เฉพาะตัวกรองที่เปิดใช้งานโดยชนิดบริการเท่านั้นที่จะแสดง – ตั๋ว – สินทรัพย์ – บริษัท ติดต่อ – เพิ่มลูกค้า – แก้ไขลูกค้า – แก้ไขผู้ติดต่อ คัดลอกไปยังตั๋วใหม่: คัดลอกตั๋วเพื่อสร้างตั๋วใหม่ (จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการสร้าง คัดลอกกฎ สําหรับ ชนิดบริการ) สร้างธุรกรรม: ตัวเลือกในการสร้างธุรกรรมตามข้อมูลของตั๋ว (เช่น ใบเสนอราคา) |
| เริ่ม / หยุด | หากได้รับการยืนยัน จะเริ่มหรือหยุดการ บอกเวลาปกติ สําหรับตั๋ว |
| เมนู | เปิด การบอกเวลาปกติ ดู/แก้ไข ผู้ติดตาม เปิดเนื้อหาที่ลิงก์ การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับประเภทบริการเฉพาะ – แก้ไขประเภทบริการ: อนุญาตให้แก้ไขการตั้งค่าประเภทบริการได้ (เช่น แท็ก สถานะ ทรัพยากร) – แก้ไขเทมเพลตโครงการ: อนุญาตให้แก้ไขเทมเพลตโครงการได้ เค้าโครง |
อธิบายแถบสถานะด้านบน
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ | สถานะของรายการ สถานะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่ม โน้ต |
| บันทึกสถานะ | อนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์บันทึกหรือคำแนะนำสำหรับสถานะนั้น |
| เตือน | ฟิลด์สําหรับตั้งวันที่เตือนความจํา |
| @ | ฟิลด์สําหรับตั้งเวลาเตือนความจํา |
| ครบกําหนด | ฟิลด์สําหรับตั้งค่า วันครบกําหนด |
| @ | ฟิลด์เพื่อตั้งค่า เวลาครบกําหนด |
อธิบายส่วนหัว
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลขที่ | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับตั๋ว |
| วันที่ | วันที่สร้างตั๋ว |
| เวลา | เวลาที่สร้างตั๋ว |
| ลูกค้า | รายการดรอปดาวน์ของ ลูกค้า เพื่อเลือก |
| ติดต่อ | ผู้ติดต่อของลูกค้าหรือรายการดรอปดาวน์หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งราย |
| ตัวแทน | รายการดรอปดาวน์สําหรับเลือก ตัวแทน |
| สินทรัพย์ | รายการดรอปดาวน์ของสินทรัพย์ ถ้าลูกค้าถูกเลือกและสินทรัพย์เชื่อมโยงกับลูกค้า ฟิลด์สินทรัพย์จะถูกเติมโดยอัตโนมัติ |
| หมวดหมู่ | รายการดรอปดาวน์ของประเภทสําหรับชนิดบริการ |
| อ้างอิง | ฟิลด์ที่จะพิมพ์ การอ้างอิง หรือเลือกหนึ่งฟิลด์ถ้ามีการสร้างรายการค้นหา |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี ที่ลงทะเบียนเพื่อเลือก เอนทิตี ที่ตั๋วเป็นสมาชิก |
| มอบหมายให้ | บุคคลที่ได้รับมอบหมายตั๋วในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่ม โน้ต |
| แหล่งที่มาของตะกั่ว | ฟิลด์ที่จะพิมพ์ในแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย (อาจเป็นรายการค้นหาได้ด้วย) |
| แนะนําโดย | ผู้ใช้ที่แนะนําลูกค้าเป้าหมาย |
| ครั้งเดียว | ราคาแบบ ครั้งเดียว ที่เสนอให้กับลูกค้า / หรือรายได้ครั้งเดียวที่คาดไว้ |
| รายปี | ราคารายปีที่เสนอให้กับลูกค้า / หรือรายได้ประจําปีที่คาดหวัง |
| % ความน่าจะเป็น | ฟิลด์ที่จะพิมพ์ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ |
รายละเอียด (แท็บ) อธิบาย
- แท็บที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภายใต้การตั้งค่าของโปรเจ็กต์
- ถ้า โครงการ ถูก ปิดใช้งาน คุณลักษณะแท็บจะถูกลบออก และข้อมูลบน รายละเอียด (แท็บ) จะปรากฏขึ้น
ส่วนบันทึกย่อ: ปุ่มและตัวกรอง
| ปุ่ม / ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| หมายเหตุ (ปุ่ม) | เพิ่มการตอบกลับหรือบันทึกลงในตั๋ว (เช่น โทร การประชุม ข้อความ) |
| สิ่งที่แนบมา (ปุ่ม) | เพิ่มไฟล์แนบไปยังตั๋ว ไฟล์แนบอาจเป็นรูปภาพ ไฟล์ หรือ URL ก็ได้ |
| ขยาย (ช่องทําเครื่องหมาย) | หากเลือก ให้ขยายการตอบกลับ (หมายเหตุ) |
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ส่วนการตอบสนอง | รายการคําตอบทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตั๋วหรือบริษัท |
| รายละเอียด (แท็บ) | แสดงรายละเอียด การติดต่อ สําหรับผู้ติดต่อ ตัวแทน และผู้ใช้ที่ตั๋วถูกกําหนดให้ แสดง แอตทริบิวต์สินทรัพย์ สําหรับเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับตั๋ว การปรับแต่งแท็บรายละเอียดเป็นบริการที่ QuickEasy นําเสนอ |
| กําไร / ขาดทุน (แท็บ) | แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไรหรือขาดทุนโดยละเอียดที่ได้รับตามธุรกรรมที่เชื่อมโยงและบันทึกการบอกเวลาตามการตั้งค่าของประเภทบริการ ธุรกรรมสามารถเชื่อมโยงกับตั๋วบริการในระดับสินค้าได้ การบอกเวลาที่เชื่อมโยงกับตั๋วหรือธุรกรรมที่เชื่อมโยงสามารถรวมได้ |
ธุรกรรม (แท็บ)
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวกรอง | |
| เชื่อมโยงกับตัวกรองการดําเนินการ (ปุ่ม) | ตั๋ว: กรองธุรกรรมเพื่อแสดงเฉพาะธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับตั๋ว สินทรัพย์: กรองธุรกรรมเพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ บริษัท: แสดงธุรกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ |
| คอลัมน์ | |
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| เลขที่ธุรกรรม | รหัสที่ระบุ ชนิดธุรกรรม ตามด้วยหมายเลขเอกสารของธุรกรรม |
| วันที่ | วันที่ของธุรกรรม |
| อ้างอิง | การอ้างอิงที่พิมพ์หรือเลือกสําหรับธุรกรรม |
| รวม (ไม่รวม) | ยอดรวมธุรกรรมที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่อนุญาตให้ผู้ใช้: – เชื่อมโยงธุรกรรม: เชื่อมโยงธุรกรรมกับตั๋ว – เปิดธุรกรรม: เปิดธุรกรรมเดิม |
การบอกเวลาปกติ (แท็บ)
การบอกเวลาปกติที่เชื่อมโยงกับตั๋วบริการจากภายในตั๋วบริการหรือจากโมดูลการ บอกเวลาปกติ จะแสดงอยู่ในแท็บนี้
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงข้อความทั้งหมด | ช่องทําเครื่องหมาย สลับการตัดทอนหรือขยายการอ้างอิง ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเขตข้อมูลอ้างอิงยาวกว่าความกว้างของคอลัมน์เมื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอ |
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| เลขที่ธุรกรรม | หมายเลขธุรกรรมการบอกเวลาที่กําหนดซึ่งมีแหล่งที่มา (เช่น โครงการ) |
| วันที่เริ่มต้น | วันที่เริ่มบอกเวลาปกติ |
| @ | เวลาที่เริ่มบอกเวลาปกติ |
| ทรัพยากร | ผู้ใช้ (บุคคลที่เลือกเป็นทรัพยากร) ที่เริ่มการบอกเวลา |
| อ้างอิง | การอ้างอิงในบันทึกการบอกเวลาปกติ |
| ชั่วโมง | ระยะเวลาของบันทึกการบอกเวลาเป็นชั่วโมง |
ตั๋ว (แท็บ)
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวกรอง | |
| เชื่อมโยงกับตัวกรองการดําเนินการ (ปุ่ม) | ตั๋ว: แสดงเฉพาะตั๋วที่เปิดอยู่ สินทรัพย์: แสดงตั๋วทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ บริษัท: แสดงตั๋วทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| คอลัมน์ | |
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| เลขที่ | หมายเลขตั๋วบริการ |
| วันที่ | วันที่ของตั๋ว |
| อ้างอิง | หมวดหมู่ของตั๋ว |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ: – ยกเลิกการเชื่อมโยงตั๋ว / ลิงก์ตั๋ว: เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงตั๋วที่เลือกไปยังตั๋วที่เปิดอยู่ – ตั๋วเปิด: เปิดตั๋ว |
อธิบายโครงการ (แท็บ)
ปุ่มตรงกลางหน้าจอ (ไม่ใช่ปุ่มแถวบนสุด)
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: เพิ่มเทมเพลตโครงการ: เพิ่มเทมเพลตโครงการเพื่อใช้เมื่อสร้างโครงการ อัปเดตแบทช์: อนุญาตให้อัปเดตฟิลด์ต่อไปนี้สําหรับเรกคอร์ดที่เลือกทั้งหมด: – สถานะ – จําเป็น – เริ่มต้น – จบ – ชั่วโมงการทํางาน – วัน – การเรียกเก็บเงิน – ทรัพยากร – แก้ไขวันที่ – แท็ก อัปเดตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด (โดยเร็วที่สุดจากวันที่เริ่มต้นครั้งแรก): อัปเดตวันที่สิ้นสุดเพื่อทํางานให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดจากวันที่เริ่มต้นแรก อัปเดตวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด (ALAP จากวันแรกที่กําหนด): อัปเดตวันที่สิ้นสุดเพื่อทํางานให้เสร็จช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากวันที่ที่ต้องการแรก อัปเดตสถานะจากเทมเพลต: อัปเดตรายการสถานะของโครงการจากเทมเพลตโครงการที่เชื่อมโยง ตั้งค่า Start-To-Finish (SF) รุ่นก่อน: สร้างขั้นตอนตามลําดับตั้งแต่ต้นจนจบ ฟังก์ชันจะแทรกขั้นตอนก่อนหน้าในคอลัมน์ ก่อนหน้า ล้างรุ่นก่อน: ล้างขั้นตอนที่ต้องดําเนินการก่อนที่งานจะสามารถเริ่มต้นได้ ฟังก์ชันจะลบขั้นตอนปัจจุบันในคอลัมน์ ก่อนหน้า กําหนดวันที่ตรวจสอบเป็นวันที่เริ่มต้น: เปลี่ยน วันที่ตรวจสอบ ให้ตรงกับ วันที่เริ่มต้น ลบ: ลบรายการที่เลือก |
ตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวกรอง | ตัวกรองแรกขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋ว สําหรับโครงการ เทมเพลตที่เพิ่มทั้งหมดจะแสดงรายการ สําหรับตั๋ว NCR ตัวเลือกคือ ทั้งหมด ติดตามผล และแก้ไข |
| ระดับ | รายการดรอปดาวน์ของ ระดับ เพื่อให้ผู้ใช้เลือก ทั้งหมด หรือ ระดับเฉพาะ ตัวเลือกระดับคือ: – ทั้งหมด – เหตุการณ์สําคัญ (รายการระดับบนสุดในเทมเพลตโครงการ) – กลุ่ม (รายการระดับกลาง) – งาน (ไอเท็มระดับที่สาม) – เหตุการณ์สําคัญและกลุ่ม – กลุ่มและงาน |
| สถานะ | ช่องทําเครื่องหมายเพื่อกรองเรกคอร์ดเพื่อแสดงเฉพาะ สถานะที่เลือก ชื่อ ของสถานะจะปรากฏขึ้น หากเคอร์เซอร์ของเมาส์อยู่เหนือช่องทําเครื่องหมาย |
| + – | ขยายหรือยุบการแสดงรายการโครงการ |
ฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| ส่วนประกอบ | วงกลมรหัสสีที่ระบุระดับของรายการ |
| รหัสผู้ปกครอง | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับสินค้าหลัก |
| รหัสลำดับ | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับลําดับของรายการภายใต้หลักการ |
| แม่แบบ | หมายเลขของเท็มเพลตโครงการที่เลือกสําหรับโครงการ |
| คำอธิบาย | คําอธิบายของรายการโครงการ |
| แท็ก | แท็กตามที่กําหนดไว้ในประเภทบริการ สามารถเพิ่มแท็กได้โดยใช้การอัปเดตเป็นชุด |
| กลุ่ม | กลุ่มที่กําหนดให้กับไอเท็มโครงการ สามารถเพิ่มกลุ่มได้โดยใช้การอัปเดตเป็นชุด |
| การเรียกเก็บเงิน | รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกชนิดของการ เรียกเก็บเงิน ตัวเลือกคือ: ไม่มี, คงที่, ตัวแปร, อยู่นอกขอบเขต |
| ทรัพยากร | ทรัพยากรที่จัดสรรให้กับงาน |
| บันทึก | บันทึกย่อใดๆ ที่สร้างขึ้นจากเมนูบริบทของรายการ |
| กําหนดวันที่ | ช่องทําเครื่องหมายที่ระบุว่าวันที่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ |
| บรรพบุรุษ | ชื่อของบรรพบุรุษ |
| ต้องระบุ | วันที่ที่งานจําเป็น |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นของงาน |
| จบ | วันที่สิ้นสุดของงาน |
| การตรวจสอบ | บันทึกวันที่เริ่มต้นเดิม ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้น |
| วัน | จํานวนวันที่งานคาดว่าจะใช้เวลา |
| บันทึก | ฟิลด์สําหรับป้อนโน้ต |
| ชั่วโมงก่อน | จํานวน ชั่วโมง ที่ งาน คาดว่าจะใช้เวลา |
| ย้าย (d) | จํานวนวันที่เริ่มต้นของงานถูกย้าย |
| ชม. | ชั่วโมงจริงที่งานได้ดําเนินการ |
| วาร์ชม. | ความแตกต่างระหว่างจริงและประมาณการ Hของเรา |
| สถานะ | สถานะของเหตุการณ์สําคัญ กลุ่ม หรืองานเฉพาะ |
| สร้างแล้ว | วันที่ที่รายการถูกสร้าง |
| อัปเดตแล้ว | วันที่ที่รายการถูกอัปเดต |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด |
| นาฬิกา | ระบุว่าบันทึกการบอกเวลาปกติทํางานอยู่หรือไม่ |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่เปลี่ยนแปลงตามลําดับชั้นของรายการที่คลิกขวา ตัวเลือกคือ: – เพิ่มรายการย่อย (Ctrl Enter): เพิ่มรายการย่อย – แทรกรายการด้านบน (Ctrl ขึ้น): แทรกบรรทัดใหม่เหนือบรรทัดที่เลือก – แทรกรายการด้านล่าง (Ctrl ลง): แทรกบรรทัดใหม่ใต้บรรทัดที่เลือก – ทําซ้ํา (เลื่อน Alt ลง): ทําซ้ําบรรทัดที่เลือก – แก้ไขวันที่ (Ctrl F): ยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายที่แก้ไขวันที่ – เลื่อนขึ้น (Alt Up): เลื่อนรายการให้สูงขึ้นหนึ่งบรรทัด – เลื่อนลง (Alt Down): เลื่อนรายการลงหนึ่งบรรทัด – เพิ่ม/ลบแท็ก: ใช้เพื่อเพิ่มหรือลบ แท็ก – ดู/แก้ไขหมายเหตุ: เปิดอินเทอร์เฟซเพื่อสร้าง แก้ไข หรือดูโน้ต – เริ่ม / หยุดการบอกเวลาปกติ: เริ่มหรือหยุดการบอกเวลาสําหรับงาน – ลบ: ลบบรรทัดปัจจุบัน |
อธิบายแกนต์ (แท็บ)
ปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| รีเฟรช | รีเฟรชการแสดงผล |
ฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| คำอธิบาย | คําอธิบายของรายการโครงการ |
| ระยะเวลา | คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในหลายวัน |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นที่คาดไว้ |
| เสร็จสิ้น | วันที่เสร็จสิ้นที่คาดไว้ |
| ปฏิทิน | การแสดงภาพของโครงการที่แสดงวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของแต่ละงานในโครงการ |
| เมนูบริบท | เลื่อนไปที่งาน: เมนูย่อยที่เข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการ เลื่อนปฏิทินเพื่อแสดงงาน |
