1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ตัวอย่างประเภทธุรกรรม - การผลิต
  4. ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งงาน

ตัวอย่างการตั้งค่า – ใบสั่งงาน

  • ใบสั่งงาน
    • ใช้เพื่อจัดการการผลิต
    • รวมถึงชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตหรือผลิต
    • อาจรวมเข้ากับการวางแผนการผลิต

หน้านี้แสดงตัวอย่างของการตั้งค่า ชนิดธุรกรรม สําหรับ ใบสั่งงาน ที่รวมเข้ากับการวางแผนการผลิต

ส่วนหัว

  • รายละเอียด: ใบสั่งงาน
  • รหัส: วอู
  • เอนทิตี: ทั้งหมด

การตั้งค่า (แท็บ)

  • ส่วนนี้แสดงรายการการตั้งค่าภาคบังคับและตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อปรับแต่งใบสั่งงานได้
  • การตั้งค่า ที่มีค่าเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบันทึกธุรกรรม
ฟิลด์คำอธิบายค่าเมื่อจําเป็น
การบัญชี>การกําหนดราคารายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกตัวเลือกการกําหนดราคา:

– ไม่มี
– ราคาต้นทุน
– ราคาขาย
– ราคาซัพพลายเออร์
– การบัญชี
ราคาต้นทุนเสมอ
ค่าเริ่มต้น>ค่าเริ่มต้น – ตัวกรองข้อมูลการแสดงเริ่มต้นเมื่อมีการดูรายการธุรกรรมสําหรับชนิดธุรกรรม
ตัวเลือกคือ:
– วันนี้
– เดือนนี้
– รอดําเนินการ
– ใช้งานอยู่
– รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่
เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ตัวกรองเริ่มต้นคือ:
รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่

เพิ่มการตั้งค่าหากต้องการใช้ตัวกรองเริ่มต้นอื่น
การประมาณการ>เปิดใช้งานการประมาณการรายการดรอปดาวน์พร้อมตัวเลือกต่อไปนี้:

ไม่มี: ไม่ได้ใช้การประมาณการ

ใบเสนอราคา: การประมาณการใช้เพื่อเสนอราคาสําหรับงาน

การผลิต: เปิดใช้งานโมดูลการวางแผนการผลิตสําหรับชนิดธุรกรรม
การผลิตเสมอ
ทั่วไป > เพิ่มรายการจากหมวดหมู่ต่อไปนี้การดําเนินการนี้จะเพิ่มรายการจากหมวดหมู่ที่เลือก

คลิก แก้ไข ในคอลัมน์ค่า แล้วเลือกหมวดหมู่
คลิก แก้ไข

ย้ายหมวดหมู่จากส่วน พร้อมใช้งาน ไปยัง ที่เลือก เพื่อรวมหมวดหมู่เหล่านั้น

ย้ายหมวดหมู่จากส่วน เลือก ไปยัง พร้อมใช้งาน เพื่อยกเว้น
เพิ่มการตั้งค่าถ้าคุณต้องการจํากัดสินค้าที่สามารถเพิ่มลงในใบสั่งงานได้
ทั่วไป > เพิ่มในผู้ติดตามรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกผู้ติดตาม

สามารถเลือกได้หลายหมวดหมู่:
– N/A (ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเลือก)
– การติดต่อ (ธุรกรรม)
– การติดต่อ (บัญชี)
– ตัวแทน
– มอบหมายให้
– ผู้ใช้
ทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มการตั้งค่าหากต้องการให้บุคคลหลายคนได้รับสําเนาใบแจ้งหนี้เมื่อมีการส่งอีเมล
การค้นหาผู้ติดต่อ>ทั่วไปรายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกฟิลด์ ผู้ติดต่อ ที่ควรรวมไว้เมื่อเลือกผู้ติดต่อสําหรับธุรกรรม

ตัวเลือกคือ:
– ชื่อ
– ชื่อ (ตําแหน่ง)
– ชื่อ (ตําแหน่ง)
– ชื่อ (ตําแหน่งและตําแหน่ง)
เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์เพิ่มการตั้งค่าหากคุณต้องการเลือกผู้ติดต่อตามตําแหน่งหรือตําแหน่ง
ทั่วไป>เปิดใช้งานอาร์ตเวิร์กช่องทําเครื่องหมาย

หากอาร์ตเวิร์กที่ทําเครื่องหมายถูกเปิดใช้งานและสามารถอัปโหลดไปยังสินค้าเฉพาะรายการในธุรกรรมเป็นไฟล์แนบได้
ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายเพิ่มการตั้งค่าหากคุณต้องการแสดงอาร์ตเวิร์กในใบสั่งงาน
บริษัท General > Enableผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกการเข้าถึงได้ดังนี้:

– ไม่มี
– ลูกค้า (ทั้งหมด)
– ลูกค้า (ใช้งานอยู่)
– ซัพพลายเออร์ (ทั้งหมด)
– ซัพพลายเออร์ (ใช้งานอยู่)
ลูกค้า (ใช้งานอยู่)เสมอ
ทั่วไป > เปิดใช้งานวันครบกําหนด (ป้อนคําบรรยาย)พิมพ์คําบรรยายภาพหากควรเพิ่มฟิลด์ วันครบกําหนด ลงในธุรกรรม (เช่น วันครบกําหนด)พิมพ์คําบรรยายภาพ (เช่น Prod. Complete)เสมอ
ทั่วไป > เปิดใช้งาน NCR (ปัญหา)ช่องทําเครื่องหมาย หากตรวจสอบ ธุรกรรมสามารถทําเครื่องหมายเป็นธุรกรรมที่มีปัญหาเพื่อวัตถุประสงค์ของ NCR ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณใช้กระบวนการ NCR
ทั่วไป > เปิดใช้งานวันที่ที่ต้องการ (ป้อนคําบรรยาย)พิมพ์คําอธิบายภาพหากควรเพิ่มฟิลด์ วันที่ที่ต้องการ ลงในธุรกรรม (เช่น วันที่ต้องการ)
พิมพ์คําบรรยาย (เช่น วันที่ต้องการ)เสมอ
พนักงาน General > Enableอนุญาตให้องค์กรกําหนดธุรกรรมได้ดังนี้

ไม่มี: ไม่มีการกําหนดธุรกรรม

ทั้งหมด: สามารถกําหนดธุรกรรมให้กับ ผู้ใช้ และสามารถเลือก ตัวแทน ได้

ตัวแทน: ธุรกรรมสามารถเชื่อมโยงกับ ตัวแทนเท่านั้น

มอบหมายให้: ธุรกรรมสามารถกําหนดให้กับ ผู้ใช้เท่านั้น
เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์หากคุณต้องการปันส่วนใบสั่งงานให้กับพนักงาน
ทั่วไป>เปิดใช้งานการบอกเวลาปกติเปิดใช้งานโมดูลบอกเวลาปกติทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์
การค้นหาข้อมูลอ้างอิง>ทั่วไปเขตข้อมูลสําหรับพิมพ์ รายการค้นหาการอ้างอิงคลิกคอลัมน์ ค่า และป้อนฟิลด์การค้นหาหนึ่งรายการต่อบรรทัด

ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมาย ความสูงอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการค้นหาแบบเต็ม
หากคุณต้องการให้พนักงานเลือกข้อมูลอ้างอิงจากรายการค้นหาแทนการพิมพ์
สินค้าคงคลัง>สถานที่สินค้าคงคลังเริ่มต้น (วัสดุการผลิต)อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกสถานที่สินค้าคงคลังเริ่มต้นสําหรับวัสดุการผลิต

(สถานที่สินค้าคงคลังถูกสร้างขึ้นภายใต้ เอนทิตี)
เลือกตําแหน่งที่ตั้งจากรายการดรอปดาวน์หากคุณต้องการระบุตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น
สินค้าคงคลัง>สถานที่ตั้งสินค้าคงคลังเริ่มต้น (ธุรกรรม)อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกสถานที่ตั้งสินค้าคงคลังเริ่มต้นสําหรับชนิดธุรกรรม

(สถานที่สินค้าคงคลังถูกสร้างขึ้นภายใต้ เอนทิตี)
เลือกตําแหน่งที่ตั้งจากรายการดรอปดาวน์หากคุณต้องการระบุตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น
>สินค้าคงคลังเปิดใช้งานการแก้ไขอนุญาตให้ผู้ใช้ระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับสินค้าคงคลัง

ตัวเลือกคือ:
การซื้อ: ต้องซื้อสินค้าคงคลัง การแก้ไขนี้ใช้สําหรับการคัดลอกธุรกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง
ผลิต: ต้องผลิตสินค้าคงคลัง การแก้ไขนี้ใช้สําหรับการคัดลอกธุรกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง (เช่น ใบสั่งงาน)
จอง: สินค้าคงคลังถูกสงวนไว้สําหรับคําสั่งซื้อ (เช่น ใบสั่งขาย)
ปัญหา: สินค้าคงคลังจะออกให้กับงานหรือลูกค้า (เช่น ใบสั่งงาน ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)
On Order: สินค้าคงคลังได้รับการสั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ (เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน)
รับ: ได้รับสินค้าคงคลังแล้ว (เช่น ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ ใบสั่งงาน)
ปรับ : สินค้าคงคลังจะถูกปรับให้สอดคล้องกับสต็อกสินค้าคงเหลือที่ถูกต้อง (เช่น การปรับสต็อกสินค้า)
ตามคําสั่งซื้อเสมอ
เปิดใช้งาน>มือถือในแอพมือถือช่องทําเครื่องหมาย
หากเลือก ธุรกรรมสามารถเข้าถึงได้จากแอพมือถือ
ทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายหากคุณต้องการจัดการการผลิตจากแอพมือถือ
รายการธุรกรรม > เปิดใช้งานการเพิ่มรายการอนุญาตให้ผู้ใช้ระบุชนิดของรายการที่สามารถเพิ่มลงในธุรกรรมได้

ตัวเลือกคือ:

ไม่มี: ไม่มีการเพิ่มรายการ จะแสดงเฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้น ตัวเลือกนี้ควรใช้เท่าที่จําเป็นและไม่ใช้สําหรับธุรกรรมทางบัญชี เนื่องจากจะไม่มีฟิลด์สําหรับยอดเงิน

ทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการและรายการที่กําหนดเองได้

กําหนดเอง: ผู้ใช้เพิ่มเฉพาะรายการที่กําหนดเองเท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้สําหรับธุรกรรมบัญชีแยกประเภท

รายการ: ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้เฉพาะรายการเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเพิ่มรายการที่กําหนดเองได้ โดยทั่วไปจะใช้สําหรับการออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบลดหนี้

ปุ่มทั้งหมดสําหรับเพิ่มรายการจะยังคงแสดงอยู่ คุณลักษณะที่ถูกปิดใช้งานจะส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคลิก
เลือก กําหนดเอง หรือ รายการถ้าคุณต้องการจํากัดสินค้าที่สามารถเพิ่มลงในใบสั่งงานได้
การตั้งค่าชนิดธุรกรรม

สถานะ (แท็บ)

  • You may create an unlimited number of Statuses.
  • However, there are only four Status Groups (Pending, Active, Complete, and Cancelled).
  • The first status should allow editing.
  • The final status should ideally not allow editing.
  • If the setting Accounting > Enable Accounting is checked, at least one status should have the Accounting column checked.
  • If Inventory is used, at least one status should have the Inventory column checked.
  • If editing is allowed when the inventory or accounting columns are checked, any accounting or inventory reports should be considered provisional.
สถานะประเภทธุรกรรม

หมวดหมู่ (แท็บ)

  • Categories are used to sort records. 
  • The categories you choose should be meaningful to your business.
  • Using categories is optional but recommended.
  • Categories can be copied from another transaction type. The existing categories are replaced by the copied categories.
ประเภทประเภทธุรกรรม

คัดลอกกฎ (แท็บ)

  • Copy Rules determine the circumstances under which transactions may be copied.
  • Although there are two transactions involved in the copy, you only need to create one copy rule.
  • User access must be set for each copy rule.
  • You can automate copying transactions by selecting a Trigger status.
  • Columns that were hidden in the screenshot were left blank or unchecked.
กฎการคัดลอกประเภทธุรกรรม

เทมเพลตผลลัพธ์ (แท็บ)

  • Output templates are the forms you need to print, preview or email a transaction (e.g. invoices).
  • Default templates are included which will automatically include your company name, logo, and bank details as filled in on the Output tab of a registered Entity.
  • You may edit these templates to include or exclude information.
  • You may also create your own forms and templates from scratch.
เท็มเพลตเอาต์พุตชนิดธุรกรรม

Related Articles